2013-2014学年第2学期
《CRM模拟实训》报告
班 级 11级市场营销2班
姓 名
专 业 市场营销
学 号
报告评分
授课教师
报告日期 2014年 05 月 02 日
管理学院
说 明
一、实训报告主要内容应包括：
1.对《CRM模拟实训》的实训时间及实训目的、任务等方面做简要介绍。
2.对实训过程中所使用的软件系统做一个全面介绍，主要是把握各个模块之间的关系。
3.对实训过程中部分重要模块（2-3个模块）的实训成果进行展示，可以以截图形式展现，也可以用文字形式进行叙述，或者采用两种方式相结合的方式进行展示，同时要求有自身在实训项目中的心得和体会内容部分的撰写（本部分内容必须使用自己总结出来的内容）。
4.结尾部分要求有对本次实训所遇到的问题或获得的经验或建议等方面内容的撰写。
二、实训报告撰写格式及字数要求：
1.格式要求：正文部分标题：小四、宋体、加粗；其它用：小四、宋体，行距为固定值20磅（凡英文字母和数字务必用times new roman）。
2.打印要求：统一用A4纸双面打印，并装订成册。
3.上交时间：由班级学习委员（或另指定学生）于实训结束后的下两周周五前统一收齐，再交给实训指导教师。
4.实训报告字数要求：2000字以上。
5.凡格式规范严重不符者，报告作废，需在规定时间内重新上交。
《CRM模拟实训》报告
CRM是企业的一项商业策略，它按照客户的细分情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入，以及客户满意度。企业运用一定的资源、政策、结构和流程深入地了解客户、分析客户、选择客户、获得客户、维系客户，为充分满足客户需求、提高客户忠诚度和终生价值、提升企业赢利能力和竞争优势而开展的所有活动。
TurboCRM 的主要功能包括线索、客户、联系人、市场管理、销售管理、订单、服务、资源中心、客户调查、报表分析。
线索：我们可以通过不同的方式寻找客户，线索的类型有邮件的线索、短信线索、网站线索和一般线索，但是线索的来源有很多种，新建了线索，还要把线索转化为客户和联系人，只有转化为客户和联系人的线索才是有效的。
客户：客户可分为个人客户、政府及事业单位、企业客户，将客户的信息分配好，可以很好的为企业服务。
联系人管理：TurboCRM 系统提供了非常全面的联系人管理，通过客户中联系人的管理可以方便的查询到与企业的联络状态；通过对多个联系人的关系树管理，可以清楚的了解到同一个客户中联系人之间的职务级别关系；对于每一个联系人，系统还可以方便的设定其是否为主联系人，是否愿意接收邮件、短信、电话、信件、传真等，以便在其他的功能模块中通过系统提供的功能更好的服务；通过对联系人的个人档案管理、兴趣爱好、费用管理、负责员工、负责部门、影响、参与的市场活动、相关的销售机会、订单等内容可以了解联系人的各种动态信息。
信用管理： TurboCRM 系统可以帮助企业准确管理各个客户帐户上的相关信息，比如预收发生、应收发生、已收发生、帐户余额等，同时，系统允许企业为每一个帐户设定初始帐务，如应收初值、预收初值等。
市场管理：市场管理是为销售开辟渠道，营造售前、售中和售后环境的行为管理。通过企业市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，通过市场活动与企业的客户、联系人、线索之间的关联关系，可以方便地查看每个客户、联系人、线索对于公司市场活动的参与情况；对于每一个市场活动的相关阶段、销售机会、行动、评价、资源分配以及相关附件等，系统都能很好的进行处理。
市场活动有流程能更直观的告诉我们，活动进展到了那个阶段，下一个阶段又是什么。
市场活动有五个不同的阶段，分别是会前准备、会场布置、活动执行、详细汇总及整理和总结评估。每个阶段都有不同的建议采取的动作，有一些动作是是必须完成的，有一些动作时可以升迁。我们可以通过一般行动、会议行动、邮件行动、电话行动和短信行动来设置行动的状态、开始的时间和结束的时间、发生
的费用以及负责人。
甘特图分析：可以自动生成甘特图，通过这个图，我们直观，清晰地看出活动的执行情况。
报价：TurboCRM 系统提供的报价管理主要包括报价单管理、报价帐目。通过报价管理，
主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。报价帐目可以按照报价产品明细的方式列出相关报价金额、报价数量、报价单号、报价日期、对应客户等相关内容。系统还支持针对报价单的流程管理及执行过程记录，更好的帮助企业控制报价环节的相关工作。
报价的流程共有五个阶段，新建、成本核算、风险分析、报价预算和报价，每个阶段都有必须要完成的行动，只有完成了相关的行动，才能升迁到下一个阶段，否则，就无法进行下去。
销售管理：销售管理是企业营销管理的核心内容之一。TurboCRM 系统提供的销售机会计划执行，可以方便企业以列表的形式随时查看不同销售机会的当前状态、机会阶段、计划日期、实际日期、完成期限、客户等内容，可以帮助企业更好的了解下一步的工作，该采取怎样的措施来预防不必要的问题出现，以致可以成功的完成。
销售机会页面还列出相关销售行动、相关阶段、流程、相关产品明细、报价单、销售订单等信息，在系统中海提供了清晰地流程图。
销售机会可以生成由机会所分解的相关具体行动，行动具有计划、执行、维护、查询、费用管理、审核锁定等功能，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。
TurboCRM 系统提供的销售机会列表中，我们能够清晰地看到销售机会明细，
能使我们更好的把握销售的机会。
订单管理：销售订单是系统分析决策的主要数据来源，订单签约是企业所有业务活动的目的核心。通过对订单的管理，我们可以对订单的流程管理，确定订单是能够正常的进行。当我们完成了必须完成的动作，升迁人可以帮助我们自动升迁到下一个新状态。
在订单的九个相关状态中，我们可以设置状态的开始时间、结束时间，相关状态的负责人，在订单相关状态的界面中，我们可以清楚地看到相关状态的详细信息。
在订单管理页面中，我们可以清楚地看到订单的信息，订单明细、订单的相关行为。
在订单执行过程的后期，只有当企业把订单所涉及的产品交付给客户，这张订单的执行才算暂时告一段落。TurboCRM 系统提供的产品交付功能，可以帮助企业随时控制每笔订单所对应的各个产品的交付数量、发生数量等内容，更好的避免不必要的错误发生。
万用报表分析：根据输入的数据，选择适合的坐标自动生成各种分析图，例如柱形图，曲线图，通过这些图，我们可以快速直观地看出，发展趋势，对比情况等等。
CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程，也是企业利用IT技术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理的实现。
CRM是一种技术手段，它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户满意度和员工生产力。企业以追求最大赢利为最终目的，进行好客户关系管理是达到上述目的的手段，从这角度可以不加掩饰的说，CRM的应用是立足企业利益的，同时方便了客户，让客户满意。
刚开始接触这套系统时就是感觉东西太多、很乱，都不知道哪一部分是用来干什么的，数据又是从哪里输入，又怎么进行统计处理。后来经过摸索，才有数据出来，才实现了这套系统的一小部分的功能。 经过这次软件实习，我才知道，管理是那么复杂的一套过程，而且拥有管理的知识还是不够的，还需要会使用系统，只有会用，才能发挥系统的作用，提高管理的效率，促使企业管理好经营好。所以还需要去学更多专业的知识，这样才能让我们在以后的工作中有东西可以用，而不是空壳子！
所有数据都是我们小组成员随机编写，然后根据我们所输入的数据进行模拟实验，在实践过程中得到有关此软件的更多知识的使用数据，对CRM系统有了更深入的掌握，同时也发现了我们这类“使用者”的问题：
1) 业务流程的不熟悉，应当加强对相关业务认知了解。
2) 软件操作的生疏，应当将此类管理软件继续使用，在将来能够达到举一
反三的效果。
3) 模拟数据的不合理性，应当深入了解管理软件所涉及的行业的基本情
况。
4) 对于软件的增值功能没有完全发掘出来，今后加强此方面的研究的探
索。
5) 我们自己的能力还是不强，应用能力，管理能力，实践能力，适应能力。 现在，我们正处在一个一切都随手可及的E时代，客户可以极方便的获取信息，并且更多地参与到商业过程中。这表明，现在我们已经进入客户导向时代，深入了解客户需求，及时将客户意见反馈到产品、服务设计中，为客户提供更加个性化、深入化得服务，将成为企业成功的关键。
21世纪，对于任何企业而言，有两个方面最为重要，第一是企业品牌，第二就是顾客的满意度，但顾客的满意和忠诚不是通过简单的削价可以换来，也不是通过折扣、积分等暂时的经济利益可以换来的，要靠顾客关系管理（CRM）系统，从与顾客的交流互动中更好的了解顾客需求来实现。忠诚、持久而稳定的顾客群成为企业最宝贵的资源。
此外，CRM系统的实施需要具有扎实业务操作经验的人才；敏捷、富于创造性，最少受行业束缚的人才；来自IT并熟悉本行业业务的人才；来自本行业并熟悉技术应用的人才；具有新环境销售潜力的人才；具有熟练的数学和统计才能的人才；在与客户交流环境中能熟练应用信息的人才。这也对我们21世纪的大学生提出了严峻的挑战。面对时代对我们提出的新要求，我感到了自己肩上担子的沉重，业明白了自己应该承担的责任和需要履行的义务。 但我坚定地相信：我们完全有这个能力来完成这一历史使命，并且会完成得很出色！
2013-2014学年第2学期
《CRM模拟实训》报告
班 级 11级市场营销2班
姓 名
专 业 市场营销
学 号
报告评分
授课教师
报告日期 2014年 05 月 02 日
管理学院
说 明
一、实训报告主要内容应包括：
1.对《CRM模拟实训》的实训时间及实训目的、任务等方面做简要介绍。
2.对实训过程中所使用的软件系统做一个全面介绍，主要是把握各个模块之间的关系。
3.对实训过程中部分重要模块（2-3个模块）的实训成果进行展示，可以以截图形式展现，也可以用文字形式进行叙述，或者采用两种方式相结合的方式进行展示，同时要求有自身在实训项目中的心得和体会内容部分的撰写（本部分内容必须使用自己总结出来的内容）。
4.结尾部分要求有对本次实训所遇到的问题或获得的经验或建议等方面内容的撰写。
二、实训报告撰写格式及字数要求：
1.格式要求：正文部分标题：小四、宋体、加粗；其它用：小四、宋体，行距为固定值20磅（凡英文字母和数字务必用times new roman）。
2.打印要求：统一用A4纸双面打印，并装订成册。
3.上交时间：由班级学习委员（或另指定学生）于实训结束后的下两周周五前统一收齐，再交给实训指导教师。
4.实训报告字数要求：2000字以上。
5.凡格式规范严重不符者，报告作废，需在规定时间内重新上交。
《CRM模拟实训》报告
CRM是企业的一项商业策略，它按照客户的细分情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入，以及客户满意度。企业运用一定的资源、政策、结构和流程深入地了解客户、分析客户、选择客户、获得客户、维系客户，为充分满足客户需求、提高客户忠诚度和终生价值、提升企业赢利能力和竞争优势而开展的所有活动。
TurboCRM 的主要功能包括线索、客户、联系人、市场管理、销售管理、订单、服务、资源中心、客户调查、报表分析。
线索：我们可以通过不同的方式寻找客户，线索的类型有邮件的线索、短信线索、网站线索和一般线索，但是线索的来源有很多种，新建了线索，还要把线索转化为客户和联系人，只有转化为客户和联系人的线索才是有效的。
客户：客户可分为个人客户、政府及事业单位、企业客户，将客户的信息分配好，可以很好的为企业服务。
联系人管理：TurboCRM 系统提供了非常全面的联系人管理，通过客户中联系人的管理可以方便的查询到与企业的联络状态；通过对多个联系人的关系树管理，可以清楚的了解到同一个客户中联系人之间的职务级别关系；对于每一个联系人，系统还可以方便的设定其是否为主联系人，是否愿意接收邮件、短信、电话、信件、传真等，以便在其他的功能模块中通过系统提供的功能更好的服务；通过对联系人的个人档案管理、兴趣爱好、费用管理、负责员工、负责部门、影响、参与的市场活动、相关的销售机会、订单等内容可以了解联系人的各种动态信息。
信用管理： TurboCRM 系统可以帮助企业准确管理各个客户帐户上的相关信息，比如预收发生、应收发生、已收发生、帐户余额等，同时，系统允许企业为每一个帐户设定初始帐务，如应收初值、预收初值等。
市场管理：市场管理是为销售开辟渠道，营造售前、售中和售后环境的行为管理。通过企业市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，通过市场活动与企业的客户、联系人、线索之间的关联关系，可以方便地查看每个客户、联系人、线索对于公司市场活动的参与情况；对于每一个市场活动的相关阶段、销售机会、行动、评价、资源分配以及相关附件等，系统都能很好的进行处理。
市场活动有流程能更直观的告诉我们，活动进展到了那个阶段，下一个阶段又是什么。
市场活动有五个不同的阶段，分别是会前准备、会场布置、活动执行、详细汇总及整理和总结评估。每个阶段都有不同的建议采取的动作，有一些动作是是必须完成的，有一些动作时可以升迁。我们可以通过一般行动、会议行动、邮件行动、电话行动和短信行动来设置行动的状态、开始的时间和结束的时间、发生
的费用以及负责人。
甘特图分析：可以自动生成甘特图，通过这个图，我们直观，清晰地看出活动的执行情况。
报价：TurboCRM 系统提供的报价管理主要包括报价单管理、报价帐目。通过报价管理，
主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。报价帐目可以按照报价产品明细的方式列出相关报价金额、报价数量、报价单号、报价日期、对应客户等相关内容。系统还支持针对报价单的流程管理及执行过程记录，更好的帮助企业控制报价环节的相关工作。
报价的流程共有五个阶段，新建、成本核算、风险分析、报价预算和报价，每个阶段都有必须要完成的行动，只有完成了相关的行动，才能升迁到下一个阶段，否则，就无法进行下去。
销售管理：销售管理是企业营销管理的核心内容之一。TurboCRM 系统提供的销售机会计划执行，可以方便企业以列表的形式随时查看不同销售机会的当前状态、机会阶段、计划日期、实际日期、完成期限、客户等内容，可以帮助企业更好的了解下一步的工作，该采取怎样的措施来预防不必要的问题出现，以致可以成功的完成。
销售机会页面还列出相关销售行动、相关阶段、流程、相关产品明细、报价单、销售订单等信息，在系统中海提供了清晰地流程图。
销售机会可以生成由机会所分解的相关具体行动，行动具有计划、执行、维护、查询、费用管理、审核锁定等功能，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。
TurboCRM 系统提供的销售机会列表中，我们能够清晰地看到销售机会明细，
能使我们更好的把握销售的机会。
订单管理：销售订单是系统分析决策的主要数据来源，订单签约是企业所有业务活动的目的核心。通过对订单的管理，我们可以对订单的流程管理，确定订单是能够正常的进行。当我们完成了必须完成的动作，升迁人可以帮助我们自动升迁到下一个新状态。
在订单的九个相关状态中，我们可以设置状态的开始时间、结束时间，相关状态的负责人，在订单相关状态的界面中，我们可以清楚地看到相关状态的详细信息。
在订单管理页面中，我们可以清楚地看到订单的信息，订单明细、订单的相关行为。
在订单执行过程的后期，只有当企业把订单所涉及的产品交付给客户，这张订单的执行才算暂时告一段落。TurboCRM 系统提供的产品交付功能，可以帮助企业随时控制每笔订单所对应的各个产品的交付数量、发生数量等内容，更好的避免不必要的错误发生。
万用报表分析：根据输入的数据，选择适合的坐标自动生成各种分析图，例如柱形图，曲线图，通过这些图，我们可以快速直观地看出，发展趋势，对比情况等等。
CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程，也是企业利用IT技术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理的实现。
CRM是一种技术手段，它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户满意度和员工生产力。企业以追求最大赢利为最终目的，进行好客户关系管理是达到上述目的的手段，从这角度可以不加掩饰的说，CRM的应用是立足企业利益的，同时方便了客户，让客户满意。
刚开始接触这套系统时就是感觉东西太多、很乱，都不知道哪一部分是用来干什么的，数据又是从哪里输入，又怎么进行统计处理。后来经过摸索，才有数据出来，才实现了这套系统的一小部分的功能。 经过这次软件实习，我才知道，管理是那么复杂的一套过程，而且拥有管理的知识还是不够的，还需要会使用系统，只有会用，才能发挥系统的作用，提高管理的效率，促使企业管理好经营好。所以还需要去学更多专业的知识，这样才能让我们在以后的工作中有东西可以用，而不是空壳子！
所有数据都是我们小组成员随机编写，然后根据我们所输入的数据进行模拟实验，在实践过程中得到有关此软件的更多知识的使用数据，对CRM系统有了更深入的掌握，同时也发现了我们这类“使用者”的问题：
1) 业务流程的不熟悉，应当加强对相关业务认知了解。
2) 软件操作的生疏，应当将此类管理软件继续使用，在将来能够达到举一
反三的效果。
3) 模拟数据的不合理性，应当深入了解管理软件所涉及的行业的基本情
况。
4) 对于软件的增值功能没有完全发掘出来，今后加强此方面的研究的探
索。
5) 我们自己的能力还是不强，应用能力，管理能力，实践能力，适应能力。 现在，我们正处在一个一切都随手可及的E时代，客户可以极方便的获取信息，并且更多地参与到商业过程中。这表明，现在我们已经进入客户导向时代，深入了解客户需求，及时将客户意见反馈到产品、服务设计中，为客户提供更加个性化、深入化得服务，将成为企业成功的关键。
21世纪，对于任何企业而言，有两个方面最为重要，第一是企业品牌，第二就是顾客的满意度，但顾客的满意和忠诚不是通过简单的削价可以换来，也不是通过折扣、积分等暂时的经济利益可以换来的，要靠顾客关系管理（CRM）系统，从与顾客的交流互动中更好的了解顾客需求来实现。忠诚、持久而稳定的顾客群成为企业最宝贵的资源。
此外，CRM系统的实施需要具有扎实业务操作经验的人才；敏捷、富于创造性，最少受行业束缚的人才；来自IT并熟悉本行业业务的人才；来自本行业并熟悉技术应用的人才；具有新环境销售潜力的人才；具有熟练的数学和统计才能的人才；在与客户交流环境中能熟练应用信息的人才。这也对我们21世纪的大学生提出了严峻的挑战。面对时代对我们提出的新要求，我感到了自己肩上担子的沉重，业明白了自己应该承担的责任和需要履行的义务。 但我坚定地相信：我们完全有这个能力来完成这一历史使命，并且会完成得很出色！