步骤一：自我介绍
业：陈先生，我叫赵平安，是平安保险公司的寿险代理人（递上卡片）。很高兴认识你。 客：请坐。
步骤二：寒暄
业：陈先生，你的办公室挺开阔的，你桌面上的这些奖杯有什么来历吗？
客：那是这几年在公司拿的奖杯。
业：陈先生你真厉害，你在公司里做了很久吗？
客：是啊，有五年了。
步骤三：道明来意
业：陈先生，首先很感谢你给我的时间，我今天来见你的目的就是我在电话里所说，希望用大约15分钟到20分钟的时间，向你提供一个有关阁下保险状况的分析，经过分析之后，如果你认为有需要的话，我会提供一些资料及建议给你作进一步的参考。无论如何，我们认识后，你自己或者你的朋友有这方面的需要时，也知道怎样联络我。另外，陈先生今天你和我说的资料，我会绝对保密。
客：（点头反应）
步骤四：安排座位
业：陈先生，由于待会我们会涉及到一些数字，你介不介意我们坐近些吧？
客：没问题。
步骤五：公司背景介绍（工具：保险理财面面观）
业：陈先生，不知道你有没有听过我们公司――平安保险？
客：听过。
业：首先我想说一些公司的背景资料，平安保险是……（递上公司简介资料并解说） 业：陈先生，这是我们公司的简介，一会我会留下来给你仔细看的。
步骤六：资料搜集
资料一：公司福利
业：陈先生，刚才你说你在公司已经服务了五年，那公司提供了什么员工福利呢？例如有没有买社会保险呢？
客：有。
业：要不要每月供款呢？
客：要供8%（如果客人回答有的话，可进一步问供款8%大概是多少钱）
业：有没有员工人寿保险呢？
客：没有。
业：你有没有其他医疗福利？
客：没有。
业：陈先生，不知道你同不同意，一份工作不一定是终生的。将来如果有更好的发展机会或者自己做生意，甚至因为公司人事上的变动令你离开这间公司，那现在这间公司给你的保障和福利，就会完全没有，一个好的保障计划，应该由自己控制，无论去到哪里，利益都不会受到影响。不知道陈先生你同不同意呢？
客：同意。
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步骤一：自我介绍
业：陈先生，我叫赵平安，是平安保险公司的寿险代理人（递上卡片）。很高兴认识你。 客：请坐。
步骤二：寒暄
业：陈先生，你的办公室挺开阔的，你桌面上的这些奖杯有什么来历吗？
客：那是这几年在公司拿的奖杯。
业：陈先生你真厉害，你在公司里做了很久吗？
客：是啊，有五年了。
步骤三：道明来意
业：陈先生，首先很感谢你给我的时间，我今天来见你的目的就是我在电话里所说，希望用大约15分钟到20分钟的时间，向你提供一个有关阁下保险状况的分析，经过分析之后，如果你认为有需要的话，我会提供一些资料及建议给你作进一步的参考。无论如何，我们认识后，你自己或者你的朋友有这方面的需要时，也知道怎样联络我。另外，陈先生今天你和我说的资料，我会绝对保密。
客：（点头反应）
步骤四：安排座位
业：陈先生，由于待会我们会涉及到一些数字，你介不介意我们坐近些吧？
客：没问题。
步骤五：公司背景介绍（工具：保险理财面面观）
业：陈先生，不知道你有没有听过我们公司――平安保险？
客：听过。
业：首先我想说一些公司的背景资料，平安保险是……（递上公司简介资料并解说） 业：陈先生，这是我们公司的简介，一会我会留下来给你仔细看的。
步骤六：资料搜集
资料一：公司福利
业：陈先生，刚才你说你在公司已经服务了五年，那公司提供了什么员工福利呢？例如有没有买社会保险呢？
客：有。
业：要不要每月供款呢？
客：要供8%（如果客人回答有的话，可进一步问供款8%大概是多少钱）
业：有没有员工人寿保险呢？
客：没有。
业：你有没有其他医疗福利？
客：没有。
业：陈先生，不知道你同不同意，一份工作不一定是终生的。将来如果有更好的发展机会或者自己做生意，甚至因为公司人事上的变动令你离开这间公司，那现在这间公司给你的保障和福利，就会完全没有，一个好的保障计划，应该由自己控制，无论去到哪里，利益都不会受到影响。不知道陈先生你同不同意呢？
客：同意。
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