1世界油脂生产和供给现状及各个国家主要食用油的分布

1 世界油脂生产和供给现状及各个国家主要食用油的

分布

1.1 世界油脂的生产现状(油料作物产量及最终用来制取油脂的比例)

世界油料作物多以一年生为主,包括大豆(有时也将大豆列为粮食作物)、花生、油菜、向日葵、芝麻等,另外,棉籽、亚麻籽、大麻籽也是榨油原料。多年生油料植物(如油橄榄、油棕、椰子和油桐等)占次要地位。油料作物生产的地区分布与粮食作物有些类似。世界上人口密集的地方都有油料作物的种植,只是品种不同而已。不过,由于自然条件的限制,个别油料作物的分布比较集中。世界上产油料最多的国家是美国(大豆、棉籽、花生等)、中国、苏联(向日葵、棉籽)和印度(芝麻、花生、油菜籽和棉籽)等。发展中国家在世界许多油料的生产上都占重要地位:花生、芝麻各占五分之四,亚麻籽占五分之三,大麻籽占70%,油菜占三分之一,大豆占近四分之一以及100%的油棕和椰子。油料作物是发展中国家的重要出口商品,西欧和日本油料产量较少,是世界最大的油料进口地区。

大豆流通量占其生产量的30%,是流通量最多油料。美国、巴西、阿根廷三国的大豆出口量占世界总出口量的92%。2004/05年度,菜籽主要生产国有中国(1382万t) 、加拿大(782万t) 、印度及欧盟。但是除加拿大和澳大利亚外,多数仅在本地消费(表2) 。

中国是菜籽、棉籽、花生和芝麻生产大国,产量排名均居世界之冠,大豆也居世界第4位。但是随着经济和人口增长,食用油消费量也快速增加,从1996年起,中国已成为世界最大油料输入国。目前,大豆进口量已占世界贸易量的三分之一,且有不断扩大之势,据报导,在近年内将很快会超过40%,而另一个10亿人口大国印度的情况也类似。

目前,世界油料的流通格局正在发生新的变化。以大豆为例,已经形成了以欧盟、日本及台湾等传统输入地为主的成熟市场;以进口快速增长的中国为代表的成长型市场;以及以印度为代表的新兴市场这三种格局。

大豆:油世界称04/05年度全球大豆产量达2.122亿 吨 ,05/06年度为2.20571亿吨,美国农业部认为,06/07年度全球大豆产量为2.36亿吨。07/08年度,全球大豆产量约为2.22亿吨。占全球油籽总产量的56.6%,贸易量占全球第一名,总的压榨量为2.05亿吨(占60.1%)。07/08年度大豆油全球总产量为3797万吨,占全球植物油产量的第二名(29.8%),进出口量亦仅次于棕榈油,排第二名。另外油世界预测08/09年度全世界大豆产量2.413吨。

巴西是目前世界第二大豆生产国。受05/06年度豆价低迷影响,06/07年度,巴西大豆的种植面积减少。美国农业部预测,巴西06/07年度大豆产量约为5900万吨。如果今年下半年国际豆价坚挺。那么,07/08年度巴西大豆种植面积将扭转下滑的趋势。美国农业部预测07/08年度巴西大豆产量将达6100万吨。我们认为,如果不出现极端的天气情况,下年度巴西大豆产量将高于美国农业部的预测。

07年我国大豆播种面积为890万公顷,较06年下降2.2%,产量将为1500万吨。另根据国家粮油信息中心于4月14日发布的4月份《油脂油料市场供需状况报告》,预计2008年中国大豆的播种面积为950万公顷,较上年增长9.20%;2008年中国大豆的产量预计为1650万吨,较上年增长22.22%。

油菜:菜籽油是世界上第三大植物油,同豆油、葵花籽油、棕榈油一起,并列为世界四大油脂。

据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,2005/06年度全球油菜籽产量4841万吨,06/07年全球油菜籽产量4720万吨,07/08年度全球油菜籽产量为5160万吨。 欧盟27国油菜籽产量预计为1830万吨,上年为1610万吨。加拿大油菜籽产量预计为950万吨,上年为880万吨。中国油菜籽产量预计为1100万吨,上年为1270万吨。印度产量预计为650万吨,上年为580万吨。澳大利亚产量预计为140万吨,上年为50万吨。

全球油菜籽消费预计为5220万吨,上年为4910万吨。油菜籽加工量预计为4900万吨,上年为4610万吨。期末库存预计为470万吨,上年为530万吨。库存对用量比预计为9.0%,上年为10.9%。

另根据德国油世界预测,08/09年全球油菜籽产量为5140万吨,同比增加350万吨,将超过2005年的产量水平,并创下历史新高。2008年加拿大油菜籽产量有望超过1000万吨的水平,同比增加130万吨。2008年印度油菜籽产量将出现恢复性生产,产量有望实现600万吨。2008年澳大利亚菜籽产量有望恢复到180万吨,同比增加60万吨。预计2008年我国油菜籽总产量在1000万吨左右,比上年企业及民间预计的800万吨,增加了200万吨,增幅为20%。

国家粮油信息中心在4月14日发布的《中国主要粮油产量4月份预估报告》中预测2008年中国油菜籽播种面积为728万公顷,较上年增长12.38%,预计油菜籽总将达到1200万吨,比我国去年第二次农业普查时的数据略有增加。

花生:花生是世界上最重要的油料作物之一,种植面积仅次于油菜,居油料作物第二位,在世界油脂生产中具有举足轻重的地位。近20年来,世界花生生产有了较大发展,花生的单位面积产量、总产、贸易量增长显著,花生生产目的、生产与贸易格局发生了较大变化,花生科技有了较大发展。随着世界人口的不断增加和生活水平的日益提高,人类对富含脂肪和蛋白质的花生需求将会增加,预计到 2010年,世界花生生产、贸易、科技都将持续发展并得到提高。目前世界花生种植面积约2122万公顷,单产1210公斤/公顷,总产2568万吨。

世界花生基本上分布于亚洲、非洲和美洲,亚洲种植1347万公顷,占世界总面积的63.4%;非洲种植654万公顷,占世界面积的30.8%;美洲种植116万公顷,

占世界面积的5.5%;亚洲、非洲、美洲共占世界种植面积的99.7%,欧洲和大洋洲仅零星种植,没有形成规模化生产。

世界花生主产国有印度、中国、美国、印度尼西亚、塞内加尔、苏丹、尼日利亚、扎伊尔和阿根廷等。印度种植面积最大,近年平均种植841万公顷,占世界总面积的39.6%,居首位;中国种植面积328万公顷,占世界面积的15.5%,居第二位;尼日利亚种植128万公顷,占世界面积的6%,居第三位。

花生总产:中国因单产较高,总产达783万吨,居世界第一位;印度虽面积最大,但因单产较低,总产为 772万吨,居第二位;美国181万吨,居第三位。

近五年来,全球花生油年产量在520万吨左右,其中发展中国家占96%,中国占近40%。 2007年世界大豆、油菜籽、花生、葵花籽、棉籽、棕榈仁和椰子仁七种油籽的总产量为39132万吨,较上年的40641万吨降低1509万吨,降幅为3.7%。大豆产量和葵花籽产量大幅降低是导致2007年油籽总产量降低的主要原因。其中,2007年世界大豆产量为22159万吨,同比降低1398万吨,降幅为5.9%;2007年世界葵花籽产量为2749万吨,同比降低266万吨,降幅为8.8%。

德国油世界称2007/08年度全球植物油产量1.269亿吨,比上年度增长4.1%。其中豆油3755万吨,增4.3%;菜籽油1847万吨,增5.4%;棕榈油3900万吨,增5.9%;葵花籽油1074万吨,减少0.4%;棉籽油484万吨,与上年持平;花生油487万吨,减少0.2%。全球植物油消费量1.265亿吨,比上年度增长3.9%。植物油库存量768万吨,比上年度减少8%。 总部位于汉堡的行业刊物油世界称, 全球10个主要油料作物2008/09年度产量料增加3,290万吨至4.181亿, 不过库存较低的局面可能依旧令供给紧俏。

1.2 世界油脂的供给现状(包括供给数量和质量)

近年来,在中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴国家经济快速增长的带动下,全球经济持续复苏,一方面人们生活水平提高,食用油直接食用量大幅提高;另一方面,国际原油价格疯狂飚升,生物燃油替代项目正在全球广泛推广,豆油、菜油、棕榈油等油脂成为生物燃油制作的主要原料,推动全球价格一路上涨,种植收益明显高于粮食作物(谷物类),各国农民都有大规模转种油料作物的趋势,从而造成全球范围内油脂需求明显增大,加上通货膨胀,油料价格不断上扬。

《油世界》称2006/2007年度全球17种主要油食用油和油脂的消费量达1.531亿吨,高于预测的产量1.529亿吨。2007年世界植物油工业消费量为2104万吨,较上年增长270万吨,增幅为14.7%;2007年世界植物油食用消费为9934万吨,较上年增长355万吨,增幅为3.7%,两者总计增长625万吨,增幅为5.5%。与此相对应,2007年世界植物油产量仅增长494万吨,增幅为4.0%,世界植物油需求量的增长明显快于供给量的增长,从而导致2007年植物油库存水平降低至近三年来的低点。同时,2007年世界植物油产量的增长是在油籽产量大幅下降的局面下取得的,即当年油籽压榨数量高于当年油籽产量,因此2007年世界油籽库存水平也降低至近四年来的低点。

国际市场上,按照2008年美国、巴西和中国大豆播种面积增长的预计(美国大豆播种面积扩大400万公顷,巴西扩大220万公顷,中国扩大100万公顷),2008年世界大豆产量将提高1540万吨左右,折油277万吨。如果再加上菜籽油、棕榈油和其它植物油产量的增长,预计2008年世界植物油产量将增长500万吨左右。而按世界植物油工业和食用消费近几年增长率来计算,2008年工业和食用需求分别增加371万吨和307万吨,可以看出,植物油需求增长略高于产量增长,全球植物油市场供需仍偏紧,价格还有继续上涨的趋势。

国内市场上,根据农业部最新数据,2008年我国油菜籽产量将较今年增长150万吨(折油54万吨)。预计我国2008年大豆播种面积扩大100万公顷,预计产量增长185万吨(折油31万吨)。如果2008年我国其他油料产量与2007年持平,那么2008年下半年,我国国内

食用油供应量将较2007年提高85万吨,加之植物油进口量同比继续增加,而我国植物油消费仍以食用为主,其他消费较少,因此以我国去年2250万吨左右的食用消费量来估算,我国下半年植物油供给量的增加基本能满足国内食用消费的增加量。

1.3世界主要国家食用油脂的选择、习惯及变化趋势

1.3.1世界植物油消费概况

通常各国消费量最多的植物油,大多是以本国生产的原料生产的。例如,在美国和巴西是大豆油为主,在马来西亚以棕榈油为主,在德国以菜籽油为主,在意大利则是橄榄油。但是,稍加分析,这中间却又并不尽完全相同。美国国内大豆油的消费量超过90%以上,巴西大豆油消费量超过80%,与这些以单一化油脂消费情况不同的是,在意大利消费量最多的橄榄油不过占总消费量的35%,其消费模式是多种植物油间的良好平衡。也就是说,世界各国植物油的消费呈现多元化的形态。

从人均消费量方面来说,马来西亚是头号植物油消费大国,人均消费量高达115kg 这一超常数值。但需要说明的是,这中间的统计中包含了在该国以棕榈为原料的棕榈油生产与加工,以及以脂肪酸等油脂化工产品大量出口海外的数字在内。

植物油消费的另一个特例是,作为世界头号大豆油生产国的阿根廷,其消费最多的却不是大豆油。阿根廷至今仍然是以传统的葵花籽油消费为主。急剧增加的大豆生产主要是以输出产业为目的,该国生产的大豆油95%均向海外输出。

1.3.2各国植物油消费总量的顺序

世界主要10种植物油的消费量的排序依次是,第一位中国,第二位印度,第三位美国。这一顺序主要与人口的排位相一致,人口是取决于消费量的首要原因。

1.3.3人均消费量顺序

国民人均消费量马来西亚雄居榜首,年均每人115kg, ,其次是比利时(含卢森堡)73.5kg ,丹麦52.9kg 。马来西亚是世界第一的棕榈油生产国,每年生产植物油1320万吨,国内的消费量仅占生产总量的一成,不过150万吨,但这对于2200万人口来说也是相当大的数量了。实际上,马来西亚除了食用消费极小一部分之外,棕榈油几乎都是用于二次加工作为脂肪酸、脂肪醇等产品,广泛用于国内外的化学工业了。排名第二的比利时人均消费量超过70kg ,这也有与马来西亚类似的情况。位于欧盟(EU)心脏位置的比利时,是欧洲的油脂加工中心,植物油经二次加工,再生产为人造奶油、肥皂、洗涤剂等产品供应给欧盟及其它地区,因而其人均植物油消费量也排名前列。若按人均植物油消费量以超过30kg 、20-29.9kg 、不足20kg 。

1.3.4世界植物油多样化的消费习惯及变化趋势

世界各国的各种植物油消费比例呈现多元化形态,既有对某一种特定植物油消费量超过50%的单一品种的国家。例如,美国和巴西、马来西亚和印度尼西亚、俄罗斯分别是大豆、棕榈油、葵花油名列世界前茅的生产大国,也是该植物油品种的主要消费大国(阿根廷作为特例已如前述,此处从略) 。在多数国家中,植物油消费的品种则较为均衡。这里即有生产方面的原因,也有经济实力方面以及历史文化等多方面的因素。在这些国家中,任何一种油脂的消费量不超过总消费量的40%。但是,尽管同样是属于均衡消费的国家,它们却也有着各自不同的差异。

中国

中国:近几年随着人民生活水平的的不断提高,我国人民对食用油的需求量日益提高,并且在品种结构上都发生了很大变化。

需求量:

八五”期间国产料折油700- 750 万吨, 进口200 万吨左右, 年消费量约900- 950 万吨, 实际进口加走私大于这个数。1997 年国内食油消费量为860 万吨, 人均消费稳定在7. 1 至7. 5 公斤, 农村人口食油消费6. 5 公斤, 农村人口消费较城镇人口增幅快; 1998年国内食油消费总量为1021 万吨; 1999年全国社会消费总量为1133 万吨, 比92年增加了330 万吨, 年平均增加47 万吨,2003年人均消费食用油量增至9.2公斤。2006年人均消费量增至12.9. 公斤,在国际上处于较低的消费水平(不到日本、巴西、阿根廷、俄罗斯等国家的1/2,不及美国、欧共体、加拿大的 1/4)。07年按13亿人计算,我国人均食用油消费量则已经达到了18公斤,接近世界上的平均水平20公斤。在2008粮食年度,中国食用油消费将继续增长。2006年到2010年期间,由于人均可支配收入提高,加上全球人口增长,将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。在此期间,印度的豆油和棕榈油用量将增长200%,中国的豆油和棕榈油用量将分别增长140%和200%。未来几年的中国油脂市场,由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均水平,而且国内油脂油料产需缺口巨大,预计未来5年进口规模将继续保持高速增长。预计到2012年,大豆压榨量达到4900万吨,菜籽压榨量达到1000万吨,棕榈油消费量在800万吨。今后以农村地区为主, 中国的食油消费还将继续增加, 特别是豆油、花生油、菜籽油的消费量不断增加。

品种结构:

在总量增长的同时,中国食用植物油消费的品种结构也发生了较大的变化。“八五”期间,中国植物油消费中,菜籽油占36.3%,花生油占16.9%,棕榈油占14.6%,大豆油仅占12.7%。但随着大豆及大豆油、棕榈油进口的迅猛增加,中国植物油的消费随之向进口大豆油和棕榈油转移。目前中国植物油消费中,大豆油的比例已上升至第一位,棕榈油的份额也已超过花生油,逼近菜籽油。传统上,消费者偏好食用本地可利用的植物油。例如,东北地区居民以食用大豆油为主,长江流域居民以食用菜籽油为主,广东等中国南部地区的居民以食用花生油为主。但是随着烹调油质量的改善,城市居民油脂消费的地区多样性正在逐渐消失。

历史上,市场流通的主要植物油为毛油经过脱胶制成的二级食用油。近几年随着生活水平的提高,人们对高品质调和油和色拉油的需求增长较快。目前中国食用油市场虽仍以散装植物油为主,但食用油包装化的趋势越来越明显。小包装精炼油的年销售量已达120万吨。全国

平均而言,小包装精炼油的市场份额为10%。在大城市中,小包装精炼油的市场份额已达60%。对于大多数城市居民而言,购买小包装精炼油已不再是一种奢侈的消费。

“十一五”期间,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,消费者对食用油的需求呈现出多样化的趋势,传统的色拉油和调和油在一定程度上,也难以满足特定消费者对营养、健康的需求,而具有营养、保健、美味的特种食用油脂产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的下一个“蓝海”。

美国

美国作为世界上的发达国家,其对食用油的消费量亦很大,按食用油消费总量计算05年人均食用油年消费量为58公斤。由于美国是大豆主产国,所以大豆油的消费排第一位,占总消费量的25%玉米油排第二位,最近几年美国玉米油的的消费量一直稳定在100万吨以上,占世界玉米油总产量的50%。在美国国内消费的玉米油中,大约有50%的玉米油用于生产色拉油和煎炸用油;有30%~35%的玉米油用于生产人造奶油。由于玉米油制的人造奶油质量优良,因而占有美国人造奶油市场的10%。应该说,美国玉米深加工发展的结果,调整了美国人食用油的消费结

印度

印度的油料栽培面积仅次于美国,尽管数量不小,但单位面积的产量却不足世界平均产量的1/2,因而也无法满足国内10亿人口的植物油的需求。印度现今每年生产大约700万吨的植物油,但另一方面必须进口近600万数量的油脂。如果印度油料的单产能提高到世界平均水平的话,才有望使国内的消费趋于平衡。日本

日本是油料资源极缺的国家。但是,它却又是在世界上少有的各类油脂品种消费极为平衡的国家。除了世界常规统计的油脂之外,它还包含有芝麻油、玉米胚芽油、米糠油、橄榄油等多种多样油晶的消费利用。虽然在国内它不具备油料生产的基盘,但由于其经济实力雄厚,却可更自由地按照消费需要来作出选择。除了进口南北美的大豆,加拿大的菜籽等基础油料,生产消费多种植物油,尤其是为了输入国人喜好的芝麻,在芝麻供需严重失衡的情况下,千方百计寻求信息,不惜从50多个国家不遗余力进口来满足需求。 欧洲主要国家

法国是欧盟主要的农业生产大国。油料产量最多的是菜籽,其次是葵花籽,国内的消费以这两种油为主。与西班牙相同,法国也是均衡派的代表性国家之一。

比利时与日本一样,本国并不生产油料,因而它也是以输入油料和植物油来满足国内的消费。但如前所述,比利时位于欧盟的心脏部位,食品产业、化学工业发达,各种植物油的加工制品输往世界各地。但它同时也具有热带油消费最多的特征。

德国是菜籽生产量超过100万吨的国家,但每年还输入450万-460万吨的油料,因而也是植物油的生产大国。德国具有输入植物油也输出植物油的特征。虽说处于中间派的地位,但菜籽油和热带油却占消费的75%以上,属于比较偏的消费结构。

地中海国家民众喜欢被称为“液体黄金”的橄榄油。特别是在1950-1970年间科学调查表明,橄榄油在“地中海饮食”中的健康意义被阐明以来,橄榄油更是受世人观注并畅销世界。地中海周边国家均盛产橄榄油,虽然同为橄榄油生产大国,但各自国内的消费的情况却各有特点。西班牙是农业国家,不仅生产橄榄油,而且也生产葵花籽油。它还将输入的热带油加工成多种植物油消费。立足以国内的农业生产为基础,不足的部分以输入弥补,从而实现了均衡消费,也许从真正意义而言,西班牙是标准的油脂均衡派消费国。西班牙橄榄油产量位居世界第一位(占世界总产量的36%) ,其次是意大利(占世界24.5%) 和希腊(占世界15.6%) 。从远古罗马时代至今,西班牙一直保持着橄榄油“世界冠军”的荣誉。但是,西班牙不仅生产橄榄油,而且也生产葵花籽油,此外,它还将输入的热带油加工,形成多种植物油平均的消费模式。立足于国内的农业生产为基础,不足的部分以输入弥补,从而实现了标准的均衡消费。意大利的橄榄油生产量尽管位居次席,但橄榄油的品种却多种多样。

从北到南不同地域生产者培育加工的产品品质极具竞争力,除国内消费约35%外,大多数高品质橄榄油输出国外。在意大利,除橄榄油外国内几乎不生产其它油脂,其它食用油完全依赖于国外进口。仅就橄榄油而言,其进口相当于国内生产量的80%。这其中主要是从希腊、西班牙、突尼斯等地中海国家输入,反过来再以“意大利产橄榄油”的商标出口世界各地。意大利橄榄油有着享誉全球的品牌。而在希腊这个最古老的橄榄油生产国,虽说产量排名第三,但橄榄油人均消费量却是世界第一,年均人消费量是20升。而在“地中海饮食”的发祥地的克里特岛,这个数字竟又翻了一翻,人均橄榄油的年消费量超过了40升,不愧为名符其实的橄榄油的故乡。

1 世界油脂生产和供给现状及各个国家主要食用油的

分布

1.1 世界油脂的生产现状(油料作物产量及最终用来制取油脂的比例)

世界油料作物多以一年生为主,包括大豆(有时也将大豆列为粮食作物)、花生、油菜、向日葵、芝麻等,另外,棉籽、亚麻籽、大麻籽也是榨油原料。多年生油料植物(如油橄榄、油棕、椰子和油桐等)占次要地位。油料作物生产的地区分布与粮食作物有些类似。世界上人口密集的地方都有油料作物的种植,只是品种不同而已。不过,由于自然条件的限制,个别油料作物的分布比较集中。世界上产油料最多的国家是美国(大豆、棉籽、花生等)、中国、苏联(向日葵、棉籽)和印度(芝麻、花生、油菜籽和棉籽)等。发展中国家在世界许多油料的生产上都占重要地位:花生、芝麻各占五分之四,亚麻籽占五分之三,大麻籽占70%,油菜占三分之一,大豆占近四分之一以及100%的油棕和椰子。油料作物是发展中国家的重要出口商品,西欧和日本油料产量较少,是世界最大的油料进口地区。

大豆流通量占其生产量的30%,是流通量最多油料。美国、巴西、阿根廷三国的大豆出口量占世界总出口量的92%。2004/05年度,菜籽主要生产国有中国(1382万t) 、加拿大(782万t) 、印度及欧盟。但是除加拿大和澳大利亚外,多数仅在本地消费(表2) 。

中国是菜籽、棉籽、花生和芝麻生产大国,产量排名均居世界之冠,大豆也居世界第4位。但是随着经济和人口增长,食用油消费量也快速增加,从1996年起,中国已成为世界最大油料输入国。目前,大豆进口量已占世界贸易量的三分之一,且有不断扩大之势,据报导,在近年内将很快会超过40%,而另一个10亿人口大国印度的情况也类似。

目前,世界油料的流通格局正在发生新的变化。以大豆为例,已经形成了以欧盟、日本及台湾等传统输入地为主的成熟市场;以进口快速增长的中国为代表的成长型市场;以及以印度为代表的新兴市场这三种格局。

大豆:油世界称04/05年度全球大豆产量达2.122亿 吨 ,05/06年度为2.20571亿吨,美国农业部认为,06/07年度全球大豆产量为2.36亿吨。07/08年度,全球大豆产量约为2.22亿吨。占全球油籽总产量的56.6%,贸易量占全球第一名,总的压榨量为2.05亿吨(占60.1%)。07/08年度大豆油全球总产量为3797万吨,占全球植物油产量的第二名(29.8%),进出口量亦仅次于棕榈油,排第二名。另外油世界预测08/09年度全世界大豆产量2.413吨。

巴西是目前世界第二大豆生产国。受05/06年度豆价低迷影响,06/07年度,巴西大豆的种植面积减少。美国农业部预测,巴西06/07年度大豆产量约为5900万吨。如果今年下半年国际豆价坚挺。那么,07/08年度巴西大豆种植面积将扭转下滑的趋势。美国农业部预测07/08年度巴西大豆产量将达6100万吨。我们认为,如果不出现极端的天气情况,下年度巴西大豆产量将高于美国农业部的预测。

07年我国大豆播种面积为890万公顷,较06年下降2.2%,产量将为1500万吨。另根据国家粮油信息中心于4月14日发布的4月份《油脂油料市场供需状况报告》,预计2008年中国大豆的播种面积为950万公顷,较上年增长9.20%;2008年中国大豆的产量预计为1650万吨,较上年增长22.22%。

油菜:菜籽油是世界上第三大植物油,同豆油、葵花籽油、棕榈油一起,并列为世界四大油脂。

据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,2005/06年度全球油菜籽产量4841万吨,06/07年全球油菜籽产量4720万吨,07/08年度全球油菜籽产量为5160万吨。 欧盟27国油菜籽产量预计为1830万吨,上年为1610万吨。加拿大油菜籽产量预计为950万吨,上年为880万吨。中国油菜籽产量预计为1100万吨,上年为1270万吨。印度产量预计为650万吨,上年为580万吨。澳大利亚产量预计为140万吨,上年为50万吨。

全球油菜籽消费预计为5220万吨,上年为4910万吨。油菜籽加工量预计为4900万吨,上年为4610万吨。期末库存预计为470万吨,上年为530万吨。库存对用量比预计为9.0%,上年为10.9%。

另根据德国油世界预测,08/09年全球油菜籽产量为5140万吨,同比增加350万吨,将超过2005年的产量水平,并创下历史新高。2008年加拿大油菜籽产量有望超过1000万吨的水平,同比增加130万吨。2008年印度油菜籽产量将出现恢复性生产,产量有望实现600万吨。2008年澳大利亚菜籽产量有望恢复到180万吨,同比增加60万吨。预计2008年我国油菜籽总产量在1000万吨左右,比上年企业及民间预计的800万吨,增加了200万吨,增幅为20%。

国家粮油信息中心在4月14日发布的《中国主要粮油产量4月份预估报告》中预测2008年中国油菜籽播种面积为728万公顷,较上年增长12.38%,预计油菜籽总将达到1200万吨,比我国去年第二次农业普查时的数据略有增加。

花生:花生是世界上最重要的油料作物之一,种植面积仅次于油菜,居油料作物第二位,在世界油脂生产中具有举足轻重的地位。近20年来,世界花生生产有了较大发展,花生的单位面积产量、总产、贸易量增长显著,花生生产目的、生产与贸易格局发生了较大变化,花生科技有了较大发展。随着世界人口的不断增加和生活水平的日益提高,人类对富含脂肪和蛋白质的花生需求将会增加,预计到 2010年,世界花生生产、贸易、科技都将持续发展并得到提高。目前世界花生种植面积约2122万公顷,单产1210公斤/公顷,总产2568万吨。

世界花生基本上分布于亚洲、非洲和美洲,亚洲种植1347万公顷,占世界总面积的63.4%;非洲种植654万公顷,占世界面积的30.8%;美洲种植116万公顷,

占世界面积的5.5%;亚洲、非洲、美洲共占世界种植面积的99.7%,欧洲和大洋洲仅零星种植,没有形成规模化生产。

世界花生主产国有印度、中国、美国、印度尼西亚、塞内加尔、苏丹、尼日利亚、扎伊尔和阿根廷等。印度种植面积最大,近年平均种植841万公顷,占世界总面积的39.6%,居首位;中国种植面积328万公顷,占世界面积的15.5%,居第二位;尼日利亚种植128万公顷,占世界面积的6%,居第三位。

花生总产:中国因单产较高,总产达783万吨,居世界第一位;印度虽面积最大,但因单产较低,总产为 772万吨,居第二位;美国181万吨,居第三位。

近五年来,全球花生油年产量在520万吨左右,其中发展中国家占96%,中国占近40%。 2007年世界大豆、油菜籽、花生、葵花籽、棉籽、棕榈仁和椰子仁七种油籽的总产量为39132万吨,较上年的40641万吨降低1509万吨,降幅为3.7%。大豆产量和葵花籽产量大幅降低是导致2007年油籽总产量降低的主要原因。其中,2007年世界大豆产量为22159万吨,同比降低1398万吨,降幅为5.9%;2007年世界葵花籽产量为2749万吨,同比降低266万吨,降幅为8.8%。

德国油世界称2007/08年度全球植物油产量1.269亿吨,比上年度增长4.1%。其中豆油3755万吨,增4.3%;菜籽油1847万吨,增5.4%;棕榈油3900万吨,增5.9%;葵花籽油1074万吨,减少0.4%;棉籽油484万吨,与上年持平;花生油487万吨,减少0.2%。全球植物油消费量1.265亿吨,比上年度增长3.9%。植物油库存量768万吨,比上年度减少8%。 总部位于汉堡的行业刊物油世界称, 全球10个主要油料作物2008/09年度产量料增加3,290万吨至4.181亿, 不过库存较低的局面可能依旧令供给紧俏。

1.2 世界油脂的供给现状(包括供给数量和质量)

近年来,在中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴国家经济快速增长的带动下,全球经济持续复苏,一方面人们生活水平提高,食用油直接食用量大幅提高;另一方面,国际原油价格疯狂飚升,生物燃油替代项目正在全球广泛推广,豆油、菜油、棕榈油等油脂成为生物燃油制作的主要原料,推动全球价格一路上涨,种植收益明显高于粮食作物(谷物类),各国农民都有大规模转种油料作物的趋势,从而造成全球范围内油脂需求明显增大,加上通货膨胀,油料价格不断上扬。

《油世界》称2006/2007年度全球17种主要油食用油和油脂的消费量达1.531亿吨,高于预测的产量1.529亿吨。2007年世界植物油工业消费量为2104万吨,较上年增长270万吨,增幅为14.7%;2007年世界植物油食用消费为9934万吨,较上年增长355万吨,增幅为3.7%,两者总计增长625万吨,增幅为5.5%。与此相对应,2007年世界植物油产量仅增长494万吨,增幅为4.0%,世界植物油需求量的增长明显快于供给量的增长,从而导致2007年植物油库存水平降低至近三年来的低点。同时,2007年世界植物油产量的增长是在油籽产量大幅下降的局面下取得的,即当年油籽压榨数量高于当年油籽产量,因此2007年世界油籽库存水平也降低至近四年来的低点。

国际市场上,按照2008年美国、巴西和中国大豆播种面积增长的预计(美国大豆播种面积扩大400万公顷,巴西扩大220万公顷,中国扩大100万公顷),2008年世界大豆产量将提高1540万吨左右,折油277万吨。如果再加上菜籽油、棕榈油和其它植物油产量的增长,预计2008年世界植物油产量将增长500万吨左右。而按世界植物油工业和食用消费近几年增长率来计算,2008年工业和食用需求分别增加371万吨和307万吨,可以看出,植物油需求增长略高于产量增长,全球植物油市场供需仍偏紧,价格还有继续上涨的趋势。

国内市场上,根据农业部最新数据,2008年我国油菜籽产量将较今年增长150万吨(折油54万吨)。预计我国2008年大豆播种面积扩大100万公顷,预计产量增长185万吨(折油31万吨)。如果2008年我国其他油料产量与2007年持平,那么2008年下半年,我国国内

食用油供应量将较2007年提高85万吨,加之植物油进口量同比继续增加,而我国植物油消费仍以食用为主,其他消费较少,因此以我国去年2250万吨左右的食用消费量来估算,我国下半年植物油供给量的增加基本能满足国内食用消费的增加量。

1.3世界主要国家食用油脂的选择、习惯及变化趋势

1.3.1世界植物油消费概况

通常各国消费量最多的植物油,大多是以本国生产的原料生产的。例如,在美国和巴西是大豆油为主,在马来西亚以棕榈油为主,在德国以菜籽油为主,在意大利则是橄榄油。但是,稍加分析,这中间却又并不尽完全相同。美国国内大豆油的消费量超过90%以上,巴西大豆油消费量超过80%,与这些以单一化油脂消费情况不同的是,在意大利消费量最多的橄榄油不过占总消费量的35%,其消费模式是多种植物油间的良好平衡。也就是说,世界各国植物油的消费呈现多元化的形态。

从人均消费量方面来说,马来西亚是头号植物油消费大国,人均消费量高达115kg 这一超常数值。但需要说明的是,这中间的统计中包含了在该国以棕榈为原料的棕榈油生产与加工,以及以脂肪酸等油脂化工产品大量出口海外的数字在内。

植物油消费的另一个特例是,作为世界头号大豆油生产国的阿根廷,其消费最多的却不是大豆油。阿根廷至今仍然是以传统的葵花籽油消费为主。急剧增加的大豆生产主要是以输出产业为目的,该国生产的大豆油95%均向海外输出。

1.3.2各国植物油消费总量的顺序

世界主要10种植物油的消费量的排序依次是,第一位中国,第二位印度,第三位美国。这一顺序主要与人口的排位相一致,人口是取决于消费量的首要原因。

1.3.3人均消费量顺序

国民人均消费量马来西亚雄居榜首,年均每人115kg, ,其次是比利时(含卢森堡)73.5kg ,丹麦52.9kg 。马来西亚是世界第一的棕榈油生产国,每年生产植物油1320万吨,国内的消费量仅占生产总量的一成,不过150万吨,但这对于2200万人口来说也是相当大的数量了。实际上,马来西亚除了食用消费极小一部分之外,棕榈油几乎都是用于二次加工作为脂肪酸、脂肪醇等产品,广泛用于国内外的化学工业了。排名第二的比利时人均消费量超过70kg ,这也有与马来西亚类似的情况。位于欧盟(EU)心脏位置的比利时,是欧洲的油脂加工中心,植物油经二次加工,再生产为人造奶油、肥皂、洗涤剂等产品供应给欧盟及其它地区,因而其人均植物油消费量也排名前列。若按人均植物油消费量以超过30kg 、20-29.9kg 、不足20kg 。

1.3.4世界植物油多样化的消费习惯及变化趋势

世界各国的各种植物油消费比例呈现多元化形态,既有对某一种特定植物油消费量超过50%的单一品种的国家。例如,美国和巴西、马来西亚和印度尼西亚、俄罗斯分别是大豆、棕榈油、葵花油名列世界前茅的生产大国,也是该植物油品种的主要消费大国(阿根廷作为特例已如前述,此处从略) 。在多数国家中,植物油消费的品种则较为均衡。这里即有生产方面的原因,也有经济实力方面以及历史文化等多方面的因素。在这些国家中,任何一种油脂的消费量不超过总消费量的40%。但是,尽管同样是属于均衡消费的国家,它们却也有着各自不同的差异。

中国

中国:近几年随着人民生活水平的的不断提高,我国人民对食用油的需求量日益提高,并且在品种结构上都发生了很大变化。

需求量:

八五”期间国产料折油700- 750 万吨, 进口200 万吨左右, 年消费量约900- 950 万吨, 实际进口加走私大于这个数。1997 年国内食油消费量为860 万吨, 人均消费稳定在7. 1 至7. 5 公斤, 农村人口食油消费6. 5 公斤, 农村人口消费较城镇人口增幅快; 1998年国内食油消费总量为1021 万吨; 1999年全国社会消费总量为1133 万吨, 比92年增加了330 万吨, 年平均增加47 万吨,2003年人均消费食用油量增至9.2公斤。2006年人均消费量增至12.9. 公斤,在国际上处于较低的消费水平(不到日本、巴西、阿根廷、俄罗斯等国家的1/2,不及美国、欧共体、加拿大的 1/4)。07年按13亿人计算,我国人均食用油消费量则已经达到了18公斤,接近世界上的平均水平20公斤。在2008粮食年度,中国食用油消费将继续增长。2006年到2010年期间,由于人均可支配收入提高,加上全球人口增长,将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。在此期间,印度的豆油和棕榈油用量将增长200%,中国的豆油和棕榈油用量将分别增长140%和200%。未来几年的中国油脂市场,由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均水平,而且国内油脂油料产需缺口巨大,预计未来5年进口规模将继续保持高速增长。预计到2012年,大豆压榨量达到4900万吨,菜籽压榨量达到1000万吨,棕榈油消费量在800万吨。今后以农村地区为主, 中国的食油消费还将继续增加, 特别是豆油、花生油、菜籽油的消费量不断增加。

品种结构:

在总量增长的同时,中国食用植物油消费的品种结构也发生了较大的变化。“八五”期间,中国植物油消费中,菜籽油占36.3%,花生油占16.9%,棕榈油占14.6%,大豆油仅占12.7%。但随着大豆及大豆油、棕榈油进口的迅猛增加,中国植物油的消费随之向进口大豆油和棕榈油转移。目前中国植物油消费中,大豆油的比例已上升至第一位,棕榈油的份额也已超过花生油,逼近菜籽油。传统上,消费者偏好食用本地可利用的植物油。例如,东北地区居民以食用大豆油为主,长江流域居民以食用菜籽油为主,广东等中国南部地区的居民以食用花生油为主。但是随着烹调油质量的改善,城市居民油脂消费的地区多样性正在逐渐消失。

历史上,市场流通的主要植物油为毛油经过脱胶制成的二级食用油。近几年随着生活水平的提高,人们对高品质调和油和色拉油的需求增长较快。目前中国食用油市场虽仍以散装植物油为主,但食用油包装化的趋势越来越明显。小包装精炼油的年销售量已达120万吨。全国

平均而言,小包装精炼油的市场份额为10%。在大城市中,小包装精炼油的市场份额已达60%。对于大多数城市居民而言,购买小包装精炼油已不再是一种奢侈的消费。

“十一五”期间,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,消费者对食用油的需求呈现出多样化的趋势,传统的色拉油和调和油在一定程度上,也难以满足特定消费者对营养、健康的需求,而具有营养、保健、美味的特种食用油脂产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的下一个“蓝海”。

美国

美国作为世界上的发达国家,其对食用油的消费量亦很大,按食用油消费总量计算05年人均食用油年消费量为58公斤。由于美国是大豆主产国,所以大豆油的消费排第一位,占总消费量的25%玉米油排第二位,最近几年美国玉米油的的消费量一直稳定在100万吨以上,占世界玉米油总产量的50%。在美国国内消费的玉米油中,大约有50%的玉米油用于生产色拉油和煎炸用油;有30%~35%的玉米油用于生产人造奶油。由于玉米油制的人造奶油质量优良,因而占有美国人造奶油市场的10%。应该说,美国玉米深加工发展的结果,调整了美国人食用油的消费结

印度

印度的油料栽培面积仅次于美国,尽管数量不小,但单位面积的产量却不足世界平均产量的1/2,因而也无法满足国内10亿人口的植物油的需求。印度现今每年生产大约700万吨的植物油,但另一方面必须进口近600万数量的油脂。如果印度油料的单产能提高到世界平均水平的话,才有望使国内的消费趋于平衡。日本

日本是油料资源极缺的国家。但是,它却又是在世界上少有的各类油脂品种消费极为平衡的国家。除了世界常规统计的油脂之外,它还包含有芝麻油、玉米胚芽油、米糠油、橄榄油等多种多样油晶的消费利用。虽然在国内它不具备油料生产的基盘,但由于其经济实力雄厚,却可更自由地按照消费需要来作出选择。除了进口南北美的大豆,加拿大的菜籽等基础油料,生产消费多种植物油,尤其是为了输入国人喜好的芝麻,在芝麻供需严重失衡的情况下,千方百计寻求信息,不惜从50多个国家不遗余力进口来满足需求。 欧洲主要国家

法国是欧盟主要的农业生产大国。油料产量最多的是菜籽,其次是葵花籽,国内的消费以这两种油为主。与西班牙相同,法国也是均衡派的代表性国家之一。

比利时与日本一样,本国并不生产油料,因而它也是以输入油料和植物油来满足国内的消费。但如前所述,比利时位于欧盟的心脏部位,食品产业、化学工业发达,各种植物油的加工制品输往世界各地。但它同时也具有热带油消费最多的特征。

德国是菜籽生产量超过100万吨的国家,但每年还输入450万-460万吨的油料,因而也是植物油的生产大国。德国具有输入植物油也输出植物油的特征。虽说处于中间派的地位,但菜籽油和热带油却占消费的75%以上,属于比较偏的消费结构。

地中海国家民众喜欢被称为“液体黄金”的橄榄油。特别是在1950-1970年间科学调查表明,橄榄油在“地中海饮食”中的健康意义被阐明以来,橄榄油更是受世人观注并畅销世界。地中海周边国家均盛产橄榄油,虽然同为橄榄油生产大国,但各自国内的消费的情况却各有特点。西班牙是农业国家,不仅生产橄榄油,而且也生产葵花籽油。它还将输入的热带油加工成多种植物油消费。立足以国内的农业生产为基础,不足的部分以输入弥补,从而实现了均衡消费,也许从真正意义而言,西班牙是标准的油脂均衡派消费国。西班牙橄榄油产量位居世界第一位(占世界总产量的36%) ,其次是意大利(占世界24.5%) 和希腊(占世界15.6%) 。从远古罗马时代至今,西班牙一直保持着橄榄油“世界冠军”的荣誉。但是,西班牙不仅生产橄榄油,而且也生产葵花籽油,此外,它还将输入的热带油加工,形成多种植物油平均的消费模式。立足于国内的农业生产为基础,不足的部分以输入弥补,从而实现了标准的均衡消费。意大利的橄榄油生产量尽管位居次席,但橄榄油的品种却多种多样。

从北到南不同地域生产者培育加工的产品品质极具竞争力,除国内消费约35%外,大多数高品质橄榄油输出国外。在意大利,除橄榄油外国内几乎不生产其它油脂,其它食用油完全依赖于国外进口。仅就橄榄油而言,其进口相当于国内生产量的80%。这其中主要是从希腊、西班牙、突尼斯等地中海国家输入,反过来再以“意大利产橄榄油”的商标出口世界各地。意大利橄榄油有着享誉全球的品牌。而在希腊这个最古老的橄榄油生产国,虽说产量排名第三,但橄榄油人均消费量却是世界第一,年均人消费量是20升。而在“地中海饮食”的发祥地的克里特岛,这个数字竟又翻了一翻,人均橄榄油的年消费量超过了40升,不愧为名符其实的橄榄油的故乡。


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