张会远3月份工作总结
一 、主要工作内容有：
寻找维护预付款的意向客户，主要是通过电话回访意向客户，通过各个银行的大堂经理的洽谈寻找客户源，参加车展，陌生电话拜访，邀约客户过来听理财课，利用缘故市场寻找意向客户源等手段来开展工作；具体为
1、外出拜访英特纳珠宝店经理，和丹枫地下的香港黄金珠宝店经理，达成一个合作协议和一个个人关系
2、外出拜访银行客户经理，其中一个工行的经理可以帮助介绍客户
3、邀请客户来参加理财沙龙7人，其中三人，吴鹏，马洪恩，申先生是重点维护的预付款客户
4、电话回访意向客户实物金的比较大的意向客户有三个，魏先生不在安阳，一直关注着金价， 马洪恩考虑购买十盎司金条，赵先生想购买银条
5、陌生电话拜访邀约客户200人，收集了5个意向客户
6、参加车展一天，团队收集13个意向客户，已经邀约来参加理财沙龙
7、缘故市场中一个对黄金感兴趣，另一个对白银感兴趣，正在沟通中
8、预付款方面重点跟踪吴鹏，马洪恩。关系都到位了，有钱就过来开户了。
二 、重要工作工作业绩有：
1 意向实物金客户7人。重点跟踪3人
2 渠道方面，银行大堂经理一个，英特纳经理可以介绍预付款客户，与香港中国黄金达成初步合作意向。
3 预付款方面，意向5人，重点跟踪3人
4 车展方面，团队收获13名意向客户，已经邀约听理财课。
三、 需要改进的地方有：
第一，面对客户时，不是主动促成而是被动的按照顾客的思路走，促成方式匮乏。
第二，销售技能有所欠缺，销售手段单一，有时候不能以积极的心态面对顾客。
第三，自我创新能力不强，寻找新的渠道方面需要改进。
下一步主要是多参加公司组织的销售技能和业务知识的培训以外结合自身的不足在上班时间以外多多充实自己的知识储备，；另外自己要多加练习与客户交流的眼神语气等等，注重一些小细节，培养良好的接待顾客习惯，可以以更积极的心态对待客户。
张会远3月份工作总结
一 、主要工作内容有：
寻找维护预付款的意向客户，主要是通过电话回访意向客户，通过各个银行的大堂经理的洽谈寻找客户源，参加车展，陌生电话拜访，邀约客户过来听理财课，利用缘故市场寻找意向客户源等手段来开展工作；具体为
1、外出拜访英特纳珠宝店经理，和丹枫地下的香港黄金珠宝店经理，达成一个合作协议和一个个人关系
2、外出拜访银行客户经理，其中一个工行的经理可以帮助介绍客户
3、邀请客户来参加理财沙龙7人，其中三人，吴鹏，马洪恩，申先生是重点维护的预付款客户
4、电话回访意向客户实物金的比较大的意向客户有三个，魏先生不在安阳，一直关注着金价， 马洪恩考虑购买十盎司金条，赵先生想购买银条
5、陌生电话拜访邀约客户200人，收集了5个意向客户
6、参加车展一天，团队收集13个意向客户，已经邀约来参加理财沙龙
7、缘故市场中一个对黄金感兴趣，另一个对白银感兴趣，正在沟通中
8、预付款方面重点跟踪吴鹏，马洪恩。关系都到位了，有钱就过来开户了。
二 、重要工作工作业绩有：
1 意向实物金客户7人。重点跟踪3人
2 渠道方面，银行大堂经理一个，英特纳经理可以介绍预付款客户，与香港中国黄金达成初步合作意向。
3 预付款方面，意向5人，重点跟踪3人
4 车展方面，团队收获13名意向客户，已经邀约听理财课。
三、 需要改进的地方有：
第一，面对客户时，不是主动促成而是被动的按照顾客的思路走，促成方式匮乏。
第二，销售技能有所欠缺，销售手段单一，有时候不能以积极的心态面对顾客。
第三，自我创新能力不强，寻找新的渠道方面需要改进。
下一步主要是多参加公司组织的销售技能和业务知识的培训以外结合自身的不足在上班时间以外多多充实自己的知识储备，；另外自己要多加练习与客户交流的眼神语气等等，注重一些小细节，培养良好的接待顾客习惯，可以以更积极的心态对待客户。