2012年国内钢铁行业生产经营情况分析报告
一、2012年钢铁行业生产经营情况介绍
2012年以来，受国内外经济形势、天气、地质灾害等因素影响，钢铁市场需求不旺，企业、社会库存上升，钢材价格低迷，企业效益下降，行业整体亏损严重，陷入了新世纪以来最为困难的时期。
（一）全年钢铁行业运行特点
1.钢铁生产持续高位运行，日产水平屡创新高。
2012年，全国累计生产粗钢7.17亿吨，同比增长4.7%；生铁
6.58亿吨，增长3.7%；钢材9.53亿吨（含重复材），同比增加6770.50万吨、增长7.6%。
从钢铁行业全年走势看，2012年全国生产呈现出上半年上升、下半年回落的趋势。全国钢铁产量自3月份开始超越2011年创下的历史记录，全面进入新时代。其中粗钢产量连续五个月单月产量维持在6000万吨以上，生铁产量除6月为5571.50万吨外、3月后其他各月产量都在5700万吨一线， 钢材产量连续五个月单月产量维持在8100万吨的高位上。
从日产情况看，2012年全国平均日产粗钢196.31万吨/日，比2011年增长3.10%。粗钢日产水平随着钢铁总量自3月份后持续突破2011年上半年创下的历史高位。其中4月份，全国粗钢日产水平突破了2011年6月份创下的历史记录，达到201.92万吨/日；生铁、钢材日产水平突破3月份创下的历史记录，分别达到189.25万吨/日、270.23万吨/日。6月份，钢材日产水平继续突破，达到惊人的281.58万吨/日。如果以4月份的粗钢、生铁日产水平和6月份的钢材日产水平测算，全国生铁、粗钢、钢材产能已释放到年产6.91亿吨、7.37亿吨、10.28亿吨水平。
2. 增幅回落，区域发展不均衡。
2012年，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量同比增幅分别比2011年回落4.2、4.7和2.2个百分点。从各地区看，新疆、贵州、福建、吉林、云南、广西等地粗钢产量增速超10%；山西、江苏、河北等省粗钢产量同比分别增长9.4%、8%和6.2%，高于全国平均增速；而天津、上海等经济发达地区及重庆、湖南等产能集中度较高省市产量下降超过7%。
3.消费疲软，钢材库存维持在高位。
2012年我国粗钢(折合量)表观消费量为6.72亿吨，同比仅增长
1.84%，钢材表观消费量为9.1亿吨，同比增长6.93%——粗钢、钢材表观消费增长幅度相比2011年的8.04%、11.77 %出现了高达77.13%、41.17%的大幅回落，说明国内钢铁市场相当的疲软。受市场需求低迷影响，2011年以来的钢材高库存局面依然维持。
企业库存方面，纳入《重点统计钢铁企业生产经营旬报》统计的会员企业2012年以来平均各旬钢材库存总量为1031.90万吨，比2011年同期增加143.91万吨、增长16.21%。
社会库存方面，除12月份外，2012年其他各月库存都在1000万吨、甚至1200万吨以上（1月库存1161万吨、11月库存1142.05万吨，其他9个月月都在1200万吨以上）。12月份，全国22个城市5大类钢材社会库存986.65万吨，环比减少11.9万吨，下降1.19%，为全年最低水平。其中钢材市场库存总量887.45万吨，比11月减少10.33万吨，下降1.2%；港口库存99.2万吨，比11月减少1.56万吨，下降1.5%。和2012年最高时候的3月份（1491.02万吨）相比，12月份的社会库存下降了504.45万吨，降幅达33.83%。
4.钢材出口增加、进口减少，净出口大幅增长，但价格下跌。 2012年我国共出口钢材5573.21万吨，比2011年同期增加684.90万吨，增幅14.02%，出口总额514.80亿美元，同比增长0.5%，但钢材出口均价累计同比下降11.92%；进口钢材1366.75万吨，比2011年同期减少192.0万吨，减幅12.34%，进口总额178.10亿美元，同比下降17.5%，钢材进口均价累计同比下降5.86%。
钢材进、出口数量相抵，2012年净出口钢材4207.46万吨，比2011年同期的3330万吨增加了877万吨，增长26.33%；净进口钢锭、
钢坯39.72万吨。以材、坯、锭折合成粗钢计算，2012年累计净出口粗钢约4436.30万吨（钢材按0.94折算）。
从进出口金额看，2012年钢材累计进口金额为178.05亿美元、钢坯4.93亿美元、钢锭0.47亿美元，3项合计进口金额为183.45亿美元；钢材累计出口金额为514.84亿美元，钢锭、钢坯合计469.78万美元，3项合计出口金额为984.62亿美元。进出口金额相抵，2012年我国钢铁产品累计贸易逆差为801.17亿美元。
5.钢材价格震荡下行，直到年底才出现企跌止稳迹象。
钢材价格自2011年8月下旬开始出现逐步回落以后，一直维持下跌局面。2012年的前8个月，钢材价格呈现出先上行后下跌的态势；后4个月，钢市小幅回升后又平稳略降。进一步细看，是在3、4月份出现了一段短暂回升，但5月份掉头往下，出现一波快速下跌后小幅盘整，到7月中旬又出现一波急速下跌，直到9月末，才刹住下跌势头、出现止跌企稳迹象。
2012年钢材价格水平总体低于2011年。尤其是从4月中旬开始，市场出现连续大幅下跌，价格一度跌至1994年水平。截至12月28日，CSPI国内钢材综合价格指数为105.31点，比2011年同期的
120.45点下跌15.14点，跌幅达到12.57%。而1994年这个指数刚推出时为100点，也就是说，经过18年的发展，我国的钢材价格几乎又跌回到了原点。
6.企业效益低下，亏损面加大。
2012年以来，钢铁企业效益进一步下降。纳入协会统计的重点统计钢铁企业全年累计实现销售收入35441.10亿元、利税740.89亿元、利润总额15.81亿元,分别比2011年同期下降4.31%、54.33%、98.22%，销售利润率仅0.04%。
从分月情况来看，重点统计钢铁企业除3、4、5、10、11月份分别盈利20.84亿元、17.91亿元、14.03、3.07、32.81亿元外，其他6个月都处于亏损状态，且亏损额较大。截止11月份，累计亏损的企业达到了30家，亏损面接近40.0%，亏损面比2011年同期的7家扩大了4倍多；亏损企业亏损额达301.12亿元，是2011年同期亏损额15.16亿元的近20倍。尽管12月份单月实现利润33.32亿元，使行业全年累计利润达到15.81亿元，但仍然有23家企业处于亏损局面。
7.固定资产投资创历史新高，其他企业投资比重超八成
2012年，我国黑色金属矿采选业投资额为1529亿元，同比增长23.7%，增幅比上年提高5.3个百分点；黑色金属冶炼及压延投资额为5055亿元，同比下降2.0%，而上年同期是增长14.6%。增幅虽比上年大幅回落，但投资总额则创历史新高，预计形成新增钢铁产能5000多万吨。
协会统计数据显示，2012年重点统计钢铁企业共完成累计完成投资（含矿山）1182.15亿元，较2011年同期降低24.39%。在重点统计钢铁企业投资同比大幅降低的情况下，非重点企业投资增长17.4%，且非重点企业占钢铁行业固定资产投资比重达到83.6%，远超重点统计企业。
（二）2012年钢铁行业生产经营中的突出问题
1. 中小企业无序增产，产业集中度明显下降。
2012年以来，中国钢铁工业协会旗下重点企业根据市场形势主动减产。全年来看，重点统计钢铁企业粗钢产量同比减产364.27万吨，下降0.60%。
反观其他中小企业，不减反增，甚至其增长还呈现出盲目无序状态。仅1-10月，其他中小企业就生产粗钢10831.37万吨、生铁7637.37万吨、钢材31652.48万吨，分别比去年同期1827.73万吨、870.64万吨、4326.22万吨，增长20.30%、12.87%、15.83%；而其同比增速，几乎每月都高达两位数，其粗钢产量同比增速甚至有近八个月都超过了20%。
这一增一减，使重点统计钢铁企业的产量占全国总量的比重和钢铁行业的产业集中度明显下降。仅从上半年情况看，重点统计钢铁企业粗钢产量占全国总量的比重最高时为1月份的85.0%、最低为3月份的81.38%，而2011年同期的平均水平为85.27%、2011年全年的平均水平为86.63%；重点统计钢铁企业钢材产量占全国总量的比重
最高时为1月份的65.76%、最低为6月份的56.47%，而2011年同期的平均水平为63.50%、2011年全年的平均水平为63.27%。
12月份，重点统计钢铁企业中产量居前的10家企业，粗钢产量之和占全国总量的份额为46.92%，比2011年同期的57.98%降低了11.06个百分点；前20大钢铁企业粗钢产量占全国总量的份额为61.41%，比2011年同期的67.24%下降6.84个百分点。
结合2011年纳入协会统计的会员家数没有现在多的因素考虑，可以认为重点企业粗钢、钢材产量占全国总量比重较2011年同期有所下降的现象，从一个侧面体现了其他（中小企业）粗钢、钢材产量的大量增加。在市场整体低迷的背景下，如果其他中小企业在钢材价格稍有回升的情况下，不遏制住加大马力恢复生产的冲动，则国内钢材市场很可能陷入更为严重的供过于求局面。
2.供大于求，使钢铁行业陷入极度困难。
2012年，全国房地产开发投资比上年名义增长16.2%，增速同比回落11.9个百分点；机械、汽车、家电行业工业总产值（产品产量）增幅也有较大回落，钢铁市场需求疲软的态势一直延续，粗钢产能利用率仅达到72%。
由于下游行业需求不足，产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十
分突出，钢材销售异常困难；同时由于钢材价格持续下跌，挤压了钢材流通商的利润空间，资金链出现断裂，进一步加剧了市场恐慌。使钢铁企业之间竞争，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。
3.进口铁矿石高价位，钢材低价位，吞噬了钢铁企业微薄的利润。 2011年钢材价格长时间处于低位，进口铁矿石价格尽管也有所下降，但明显小于钢材价格。1-11月钢铁企业每吨钢材平均结算价格同比下降729元，而同期企业进口铁矿石采购成本每吨仅下降了236元。
同时，只要钢材价格稍有上涨，进口铁矿石便立即跟涨，且涨幅远远高于钢材价格。以10月份为例，钢铁协会钢材价格指数环比仅上涨2.9%，但同期进口铁矿石订货价格比最低时（9月份第三周）却已上涨15.9%。钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步，且进口铁矿石价格涨幅远远高于钢材价格的状况，吞噬了钢铁企业微薄的利润。使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏，许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。
4.高额税负以及地方不合理收费，进一步加重了企业负担。 由于矿产资源税等税率调高导致企业税负增加，一些地方为保证税收不减少而向钢铁企业超前征税。同时一些地方的不合理收费项目，给企业造成了沉重的负担，使企业苦不堪言。
另外，一些税制的不尽合理，也抬高了钢企的成本。比如流转税是根据营收来确定，但钢铁企业虽然营业额较大，但成本过高，导致在行业利润下降9成的情况下流转税仅少交了1.5%。
5.财务、销售费用大幅上升，三角债暗流涌动。
2012年，重点统计钢铁企业的财务费用达到802.75亿元，同比大幅上升24.29%；销售费用达到329.66亿元，上升3.64%。
同时，还出现了三角债的苗头。截止12月末，重点统计钢铁企业应收帐款净额达到了1008.11亿元，比2011年同期增加了15.11%；应付帐款净额达到3914.96亿元, 比2011年同期增加了7.51%。据《经济参考报》报道，工业和信息化部已针对国务院领导批示的“三角债”问题，完成了第一阶段的摸底。从摸底的情况看，“三角债”问题在不同行业不同程度存在，并有进一步蔓延扩大的风险，其中钢铁、机械、煤炭行业较为突出。
6.行业自律有待加强，恶性竞争日益突出。
主要表现在：一是一些企业自律不够，在钢材销售中竞相压价；二是一些企业采取少开或不开发票等偷税手段，低价销售钢材，破坏了公平竞争的秩序；三是由于一些地方打击不力，致使假冒、伪劣钢材充斥市场。
二、2013年钢铁行业生产经营走势预测
从总体上看，2013年钢铁行业运行环境要好于2012年，钢材需求与2012年相比将有所增长，但今年所面临的困难和挑战不容低估。因此，全行业对2013年的市场形势必须保持清醒认识。
可以确定，在国内经济增速减缓、下游需求未现好转和国内钢铁产能严重过剩的大环境下，国内钢铁产品供大于求的局面短时间内难以改观，钢铁企业微利局面难以有效改善。
不过国民经济的健康发展将对拉动国内钢材需求、改善国内钢材供求关系产生积极影响。预计2013年我国粗钢产量在7.5亿吨左右，粗钢表观消费量在7亿吨左右，接近《钢铁工业“十二五”发展规划》预测的粗钢需求峰值弧顶区（7.7-8.2亿吨），粗钢消费需求增长将趋于平稳。
（一）需求形势有所好转，但不容乐观。
2012年第四季度，我国经济已经出现企稳回升的良好势头，为2013年钢铁行业保持平稳发展提供了有利条件。整体上看，2013年的钢铁行业运行环境应该要好于上年，钢材需求会有所增长。
2013年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济将持续健康发展，增长预期目标定为7.5%左右，比上年略有降低，但仍是较快增长。从刚刚公布的《2013年国民经济和社会发展计划》来看，消费对经济增长的拉动作用将进一步增强，投资对经济增长仍将发挥关键作用。全年固定资产投资预期增长18%，略低于上年实际增长19%的水平，仍是较快增长；城镇化是扩大内需的最大潜力，今年城镇化率目标为53.4%，比上年增加0.8个百分点，城镇保障性住房基本建成470万套、新开工630万套；除保障性安居工程和城镇基础设施建设外，“三农”、交通和能源等重大基础设施、节能减排和生态环保、欠发达地区等领域年固定资产投资将继续保持增长。2013年新建铁路投产里程5200公里以上、新建公路8万公里、新建改建农村公路20万公里、沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。
随着国民经济的健康发展、资金投放和基础设施建设投资速度的加快，预计将对拉动国内钢材需求、改善国内钢材供求关系产生一定积极影响。
（二）国内钢铁产能严重过剩
2009年春，工信部李毅中部长在国新办的一场新闻发布会上说：“未来三年不再新批钢铁项目”。但根据我们钢铁协会统计，全国粗钢生产能力2009年为7.18亿吨，2010年为8.00亿吨，2011年达到
8.63亿吨，每年都继续新增几千万吨产能，2012年许多地方还在继续投资扩产。据报道,2012年仅唐山､邯郸两地就有10多座高炉投产,新增产能达到2000多万吨｡钢铁产能的继续无序扩张，必然导致
钢材供大于求的矛盾会长期存在甚至进一步加剧，钢材价格也将长期在低位波动。
（三）生产成本不断上升，降本增效难度大。
美欧日陆续推出量化宽松政策，推动了铁矿石、煤炭等国际大宗商品价格的新一轮上涨。2013年，我国也将加大节能减排工作力度，资源、能源价格、财税等改革步伐会进一步加快，企业在节能、环保等方面的投入、运行成本都会增加。此外，2013年企业资金紧张状况仍将持续，资金成本仍会继续上升。
（四）钢材出口难度将加大。
国际货币基金组织在2012年10月发布的《世界经济展望报告》中下调了今明两年全球经济增长预期； 联合国12月18日发布的《2013年世界经济形势与展望》报告也认为，2012年度的世界经济增长势头已经在很大程度上趋弱，而且预期在未来2年间仍将持续减弱。2013年全球经济增长率预期为2.4%，2014年预期为3.2%，这一预期目标与联合国半年前的预测相比出现了大幅度的下滑。
《2013年世界经济形势与展望》报告指出，大多数发达国家，尤其是在欧洲的有关国家，目前陷入了以种恶性循环的困境之中。欧洲、日本和美国的经济困境将以外溢的方式影响到发展中国家，而且一些较大的发展中国家还面临自身内部固有的问题。因此，伴随着主要的经济不确定性与趋向下滑的风险，对未来两年的预期仍具有挑战性。欧元区危机、美国“财政悬崖”的进一步加重及发展中国家的硬着陆，都会导致一场新的全球性衰退。
（五）贸易摩擦增多
在全球经济面临各种不确定性和下行风险背景下，国际市场钢材需求也会随之下降，受此影响，我国钢材出口难度必然加大，也必将引发更多的贸易摩擦。2012年以来针对我国钢铁产品的贸易调查就
有9起，呈爆发式增长态势，涉及欧盟、巴西、印尼、中国台湾、印度、泰国、马来西亚、澳大利亚等国家和地区，涉及产品有盘条、涂层板、镀（铝）锌板、无取向硅钢和不锈钢等品种。2013年1月中旬，欧盟委员会又以中国政府向本国钢铁企业提供补贴为“依据”，拟对中国出口至欧盟的涂层钢产品征收高达50%的反补贴关税。随着全球范围内的贸易摩擦进一步升温，2013年我国钢铁产品出口将遇到更大的阻力。
三、宏观调控建议
（一）认真贯彻落实党的十八大精神，深刻总结我国钢铁工业发展的经验教训，探索钢铁工业创新发展的新思路、新模式
第一，认真思考党的十八大提出的2020年全面建成小康社会，GDP和人均收入比2010年翻一番的目标，城镇化质量明显提高，对外开放水平进一步提高等战略要求，探究钢铁工业发展所面临的机遇和挑战。
第二，把化解产能过剩作为全行业一项重要工作。要认真研究贯彻落实中央经济工作会议提出的“要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点”的行业对策建议。现在中央下决心要化解产能过剩的问题，并且提出了明确的指导原则和措施，我们必须积极配合政府部门做好有关工作，要把化解产能过剩作为推进钢铁行业结构战略性调整，提高钢铁产业素质，加快转变发展方式的主攻方向和实现路径。认真摸清钢铁企业发展现状，为规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能等政策措施的制定提供依据。
第三，深刻总结新世纪以来我国钢铁工业发展的经验教训，破解行业发展难题，认真思考今后10年钢铁工业发展的方向和重点，探究发展规律，创新行业和企业发展理念。加强钢铁行业重大发展问题研究，组织有关研究院所、钢铁企业、行业专家共同参与，开展“2020
年我国钢铁产业发展愿景”研究，谋划钢铁产业发展的远景蓝图。
第四，认真思考钢铁行业在加强生态文明建设，建设美丽中国应肩负的历史责任，以及所面对的机遇、压力和挑战，研究钢铁工业走绿色发展道路的措施和途径。
第五，认真思考进一步提高我国钢铁工业开放水平，研究实施“走出去”发展战略所要解决的问题和措施建议。认真思考加强钢铁企业商业模式创新的新思路，积极探索钢铁企业由材料生产商向综合服务商转变的新模式；加快推进钢材流通模式的创新，努力建立稳定有序、合作共赢、低成本、高效率的钢材流通新模式。
（二）着力化解钢铁工业产能过剩矛盾。
推进山东、河北、云南、江苏等地开展钢铁产业结构调整，通过扶持优势企业兼并重组整合一批过剩产能。建议推行并支持优秀大型钢铁企业联合重组，才能更好地促进产业机构调整，逐步改变当前钢铁行业低盈利、高消耗的局面。适时调整行业准入门槛，逐步将淘汰落后设备及生产线转向淘汰落后企业，加大淘汰落后力度。创造和扩大国内钢材需求，消化一批过剩产能。研究适合我国钢铁产能转移的境外投资重点区域，鼓励国内有实力钢铁企业“走出去”，转移一批过剩产能。
（三）推进重点企业兼并重组，在更深层次上提高钢铁产业集中度 引导、鼓励和支持重点钢铁企业加快企业兼并重组步伐，鼓励社会资本参与国有钢企兼并重组，重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，积极推动优势大型钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合，参与国外钢铁企业的兼并重组。
国家在鼓励大企业兼并的同时，对于那些成长性较好的中小钢铁企业，国家要加大资金扶持力度，两头互动，即提高集中度又保持钢铁业竞争活力。
（四）加快实施宽松、灵活、审慎的货币政策 可以预计，当前疲弱的市场环境还将持续一定时间，贷款难度和贷款利率还会持续高位，钢铁行业本已紧张的资金链还将受到进一步考验，若无新的低成本资金流入，难保行业财务问题和三角债问题不继续恶化。
为此，建议政府下一阶段针对行业困难加快实施宽松、灵活、审慎的货币政策，并改进流动管理、引导信贷投放，保证钢铁行业生产经营所需要的市场流动性能得到充分供应。
（五）减轻企业税负，创造公平竞争的市场环境
面对钢铁行业的困难局面，希望国家能通过积极的财政政策和结构性减税，缓解企业当前的困难。如对企业节能减排、淘汰落后、以产顶进、兼并重组等工作给予财政支持和税收优惠；对企业余压、余热、废气、废渣综合利用，和国内矿山开发等给予必要的减免税政策，并免交各种基金和收费等。进一步降低企业融资成本，为企业创造公平竞争的市场环境，促进企业结构调整和转型升级。
另外，为保护国内高端产品生产企业的创新积极性和应有利益，建议国家恢复实施“以产顶进”政策。
（六）科学配臵矿产资源，着力提升铁矿石资源保障能力。 加大相关政策扶持，科学配臵矿产资源，提高国内钢铁企业与国外矿山企业的议价话语权。建议国家在矿产资源配臵上，对国内大型钢铁企业予以优先考虑，以市场化操作提高大型钢铁企业资源掌控水平。
加强中国铁矿石现货交易平台建设，为平台营造良好的发展环境，引导国内企业和海外矿石企业积极参与平台交易。进一步规范铁矿石流通秩序，逐步将钢铁行业规范企业与进口铁矿石流向挂钩，优化铁矿石资源配臵。加强铁矿石预警机制研究，探索建立健全信息监
测、咨询、组织网络等系统建设。
（七）继续推进全行业节能减排工作
进一步完善和强化节能减排指标体系，加强对企业节能环保情况的跟踪，推广重点节能环保技术及装备，开展绿色钢铁制造、循环经济及低炭工艺技术，洁净钢工艺、重大课题与新技术的研究，加强节能环保统计数据的规范，以行业平均水平或先进水平为标杆，对低于平均水平或先进水平的落后企业征收低水平使用能源、资源税，通过税收杠杆实现优胜劣汰。
有关部门应制定、严格执行相关节能环保标准和配套奖惩政策措施，而不应仅针对企业是否建设、安装相应装臵。另一方面，尤其要加强对部分民营和小型钢铁企业的环保执法力度，使企业能站在同一环保标准下良性竞争。
在行业内推行“自愿减排碳交易”，让那些没有投入、没有完成节能减排任务的企业出资向那些采用先进技术、设备完成甚至超额任务的企业购买指标，促使行业更多地把资金投向节能减排，促进整个行业和社会的进步。
（八）加快淘汰落后产能步伐，加大扶持重点企业力度
严格新增产能准入机制，加大对重点企业的扶持力度，为钢铁工业可持续发展创造良好的外部环境，支持以优势企业为主体，实施跨地区、跨所有制企业兼并联合重组，出台相关政策支持，建设大、优、强的钢铁企业集团，进一步提高全行业集中度。
进一步加快淘汰落后产能步伐，严格新增产能准入机制，为钢铁工业可持续发展创造良好的外部环境。
执笔人：中国钢铁工业协会李小川
核稿人：国家统计局工业司邢俊玲 刘耀东
2012年国内钢铁行业生产经营情况分析报告
一、2012年钢铁行业生产经营情况介绍
2012年以来，受国内外经济形势、天气、地质灾害等因素影响，钢铁市场需求不旺，企业、社会库存上升，钢材价格低迷，企业效益下降，行业整体亏损严重，陷入了新世纪以来最为困难的时期。
（一）全年钢铁行业运行特点
1.钢铁生产持续高位运行，日产水平屡创新高。
2012年，全国累计生产粗钢7.17亿吨，同比增长4.7%；生铁
6.58亿吨，增长3.7%；钢材9.53亿吨（含重复材），同比增加6770.50万吨、增长7.6%。
从钢铁行业全年走势看，2012年全国生产呈现出上半年上升、下半年回落的趋势。全国钢铁产量自3月份开始超越2011年创下的历史记录，全面进入新时代。其中粗钢产量连续五个月单月产量维持在6000万吨以上，生铁产量除6月为5571.50万吨外、3月后其他各月产量都在5700万吨一线， 钢材产量连续五个月单月产量维持在8100万吨的高位上。
从日产情况看，2012年全国平均日产粗钢196.31万吨/日，比2011年增长3.10%。粗钢日产水平随着钢铁总量自3月份后持续突破2011年上半年创下的历史高位。其中4月份，全国粗钢日产水平突破了2011年6月份创下的历史记录，达到201.92万吨/日；生铁、钢材日产水平突破3月份创下的历史记录，分别达到189.25万吨/日、270.23万吨/日。6月份，钢材日产水平继续突破，达到惊人的281.58万吨/日。如果以4月份的粗钢、生铁日产水平和6月份的钢材日产水平测算，全国生铁、粗钢、钢材产能已释放到年产6.91亿吨、7.37亿吨、10.28亿吨水平。
2. 增幅回落，区域发展不均衡。
2012年，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量同比增幅分别比2011年回落4.2、4.7和2.2个百分点。从各地区看，新疆、贵州、福建、吉林、云南、广西等地粗钢产量增速超10%；山西、江苏、河北等省粗钢产量同比分别增长9.4%、8%和6.2%，高于全国平均增速；而天津、上海等经济发达地区及重庆、湖南等产能集中度较高省市产量下降超过7%。
3.消费疲软，钢材库存维持在高位。
2012年我国粗钢(折合量)表观消费量为6.72亿吨，同比仅增长
1.84%，钢材表观消费量为9.1亿吨，同比增长6.93%——粗钢、钢材表观消费增长幅度相比2011年的8.04%、11.77 %出现了高达77.13%、41.17%的大幅回落，说明国内钢铁市场相当的疲软。受市场需求低迷影响，2011年以来的钢材高库存局面依然维持。
企业库存方面，纳入《重点统计钢铁企业生产经营旬报》统计的会员企业2012年以来平均各旬钢材库存总量为1031.90万吨，比2011年同期增加143.91万吨、增长16.21%。
社会库存方面，除12月份外，2012年其他各月库存都在1000万吨、甚至1200万吨以上（1月库存1161万吨、11月库存1142.05万吨，其他9个月月都在1200万吨以上）。12月份，全国22个城市5大类钢材社会库存986.65万吨，环比减少11.9万吨，下降1.19%，为全年最低水平。其中钢材市场库存总量887.45万吨，比11月减少10.33万吨，下降1.2%；港口库存99.2万吨，比11月减少1.56万吨，下降1.5%。和2012年最高时候的3月份（1491.02万吨）相比，12月份的社会库存下降了504.45万吨，降幅达33.83%。
4.钢材出口增加、进口减少，净出口大幅增长，但价格下跌。 2012年我国共出口钢材5573.21万吨，比2011年同期增加684.90万吨，增幅14.02%，出口总额514.80亿美元，同比增长0.5%，但钢材出口均价累计同比下降11.92%；进口钢材1366.75万吨，比2011年同期减少192.0万吨，减幅12.34%，进口总额178.10亿美元，同比下降17.5%，钢材进口均价累计同比下降5.86%。
钢材进、出口数量相抵，2012年净出口钢材4207.46万吨，比2011年同期的3330万吨增加了877万吨，增长26.33%；净进口钢锭、
钢坯39.72万吨。以材、坯、锭折合成粗钢计算，2012年累计净出口粗钢约4436.30万吨（钢材按0.94折算）。
从进出口金额看，2012年钢材累计进口金额为178.05亿美元、钢坯4.93亿美元、钢锭0.47亿美元，3项合计进口金额为183.45亿美元；钢材累计出口金额为514.84亿美元，钢锭、钢坯合计469.78万美元，3项合计出口金额为984.62亿美元。进出口金额相抵，2012年我国钢铁产品累计贸易逆差为801.17亿美元。
5.钢材价格震荡下行，直到年底才出现企跌止稳迹象。
钢材价格自2011年8月下旬开始出现逐步回落以后，一直维持下跌局面。2012年的前8个月，钢材价格呈现出先上行后下跌的态势；后4个月，钢市小幅回升后又平稳略降。进一步细看，是在3、4月份出现了一段短暂回升，但5月份掉头往下，出现一波快速下跌后小幅盘整，到7月中旬又出现一波急速下跌，直到9月末，才刹住下跌势头、出现止跌企稳迹象。
2012年钢材价格水平总体低于2011年。尤其是从4月中旬开始，市场出现连续大幅下跌，价格一度跌至1994年水平。截至12月28日，CSPI国内钢材综合价格指数为105.31点，比2011年同期的
120.45点下跌15.14点，跌幅达到12.57%。而1994年这个指数刚推出时为100点，也就是说，经过18年的发展，我国的钢材价格几乎又跌回到了原点。
6.企业效益低下，亏损面加大。
2012年以来，钢铁企业效益进一步下降。纳入协会统计的重点统计钢铁企业全年累计实现销售收入35441.10亿元、利税740.89亿元、利润总额15.81亿元,分别比2011年同期下降4.31%、54.33%、98.22%，销售利润率仅0.04%。
从分月情况来看，重点统计钢铁企业除3、4、5、10、11月份分别盈利20.84亿元、17.91亿元、14.03、3.07、32.81亿元外，其他6个月都处于亏损状态，且亏损额较大。截止11月份，累计亏损的企业达到了30家，亏损面接近40.0%，亏损面比2011年同期的7家扩大了4倍多；亏损企业亏损额达301.12亿元，是2011年同期亏损额15.16亿元的近20倍。尽管12月份单月实现利润33.32亿元，使行业全年累计利润达到15.81亿元，但仍然有23家企业处于亏损局面。
7.固定资产投资创历史新高，其他企业投资比重超八成
2012年，我国黑色金属矿采选业投资额为1529亿元，同比增长23.7%，增幅比上年提高5.3个百分点；黑色金属冶炼及压延投资额为5055亿元，同比下降2.0%，而上年同期是增长14.6%。增幅虽比上年大幅回落，但投资总额则创历史新高，预计形成新增钢铁产能5000多万吨。
协会统计数据显示，2012年重点统计钢铁企业共完成累计完成投资（含矿山）1182.15亿元，较2011年同期降低24.39%。在重点统计钢铁企业投资同比大幅降低的情况下，非重点企业投资增长17.4%，且非重点企业占钢铁行业固定资产投资比重达到83.6%，远超重点统计企业。
（二）2012年钢铁行业生产经营中的突出问题
1. 中小企业无序增产，产业集中度明显下降。
2012年以来，中国钢铁工业协会旗下重点企业根据市场形势主动减产。全年来看，重点统计钢铁企业粗钢产量同比减产364.27万吨，下降0.60%。
反观其他中小企业，不减反增，甚至其增长还呈现出盲目无序状态。仅1-10月，其他中小企业就生产粗钢10831.37万吨、生铁7637.37万吨、钢材31652.48万吨，分别比去年同期1827.73万吨、870.64万吨、4326.22万吨，增长20.30%、12.87%、15.83%；而其同比增速，几乎每月都高达两位数，其粗钢产量同比增速甚至有近八个月都超过了20%。
这一增一减，使重点统计钢铁企业的产量占全国总量的比重和钢铁行业的产业集中度明显下降。仅从上半年情况看，重点统计钢铁企业粗钢产量占全国总量的比重最高时为1月份的85.0%、最低为3月份的81.38%，而2011年同期的平均水平为85.27%、2011年全年的平均水平为86.63%；重点统计钢铁企业钢材产量占全国总量的比重
最高时为1月份的65.76%、最低为6月份的56.47%，而2011年同期的平均水平为63.50%、2011年全年的平均水平为63.27%。
12月份，重点统计钢铁企业中产量居前的10家企业，粗钢产量之和占全国总量的份额为46.92%，比2011年同期的57.98%降低了11.06个百分点；前20大钢铁企业粗钢产量占全国总量的份额为61.41%，比2011年同期的67.24%下降6.84个百分点。
结合2011年纳入协会统计的会员家数没有现在多的因素考虑，可以认为重点企业粗钢、钢材产量占全国总量比重较2011年同期有所下降的现象，从一个侧面体现了其他（中小企业）粗钢、钢材产量的大量增加。在市场整体低迷的背景下，如果其他中小企业在钢材价格稍有回升的情况下，不遏制住加大马力恢复生产的冲动，则国内钢材市场很可能陷入更为严重的供过于求局面。
2.供大于求，使钢铁行业陷入极度困难。
2012年，全国房地产开发投资比上年名义增长16.2%，增速同比回落11.9个百分点；机械、汽车、家电行业工业总产值（产品产量）增幅也有较大回落，钢铁市场需求疲软的态势一直延续，粗钢产能利用率仅达到72%。
由于下游行业需求不足，产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十
分突出，钢材销售异常困难；同时由于钢材价格持续下跌，挤压了钢材流通商的利润空间，资金链出现断裂，进一步加剧了市场恐慌。使钢铁企业之间竞争，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。
3.进口铁矿石高价位，钢材低价位，吞噬了钢铁企业微薄的利润。 2011年钢材价格长时间处于低位，进口铁矿石价格尽管也有所下降，但明显小于钢材价格。1-11月钢铁企业每吨钢材平均结算价格同比下降729元，而同期企业进口铁矿石采购成本每吨仅下降了236元。
同时，只要钢材价格稍有上涨，进口铁矿石便立即跟涨，且涨幅远远高于钢材价格。以10月份为例，钢铁协会钢材价格指数环比仅上涨2.9%，但同期进口铁矿石订货价格比最低时（9月份第三周）却已上涨15.9%。钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步，且进口铁矿石价格涨幅远远高于钢材价格的状况，吞噬了钢铁企业微薄的利润。使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏，许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。
4.高额税负以及地方不合理收费，进一步加重了企业负担。 由于矿产资源税等税率调高导致企业税负增加，一些地方为保证税收不减少而向钢铁企业超前征税。同时一些地方的不合理收费项目，给企业造成了沉重的负担，使企业苦不堪言。
另外，一些税制的不尽合理，也抬高了钢企的成本。比如流转税是根据营收来确定，但钢铁企业虽然营业额较大，但成本过高，导致在行业利润下降9成的情况下流转税仅少交了1.5%。
5.财务、销售费用大幅上升，三角债暗流涌动。
2012年，重点统计钢铁企业的财务费用达到802.75亿元，同比大幅上升24.29%；销售费用达到329.66亿元，上升3.64%。
同时，还出现了三角债的苗头。截止12月末，重点统计钢铁企业应收帐款净额达到了1008.11亿元，比2011年同期增加了15.11%；应付帐款净额达到3914.96亿元, 比2011年同期增加了7.51%。据《经济参考报》报道，工业和信息化部已针对国务院领导批示的“三角债”问题，完成了第一阶段的摸底。从摸底的情况看，“三角债”问题在不同行业不同程度存在，并有进一步蔓延扩大的风险，其中钢铁、机械、煤炭行业较为突出。
6.行业自律有待加强，恶性竞争日益突出。
主要表现在：一是一些企业自律不够，在钢材销售中竞相压价；二是一些企业采取少开或不开发票等偷税手段，低价销售钢材，破坏了公平竞争的秩序；三是由于一些地方打击不力，致使假冒、伪劣钢材充斥市场。
二、2013年钢铁行业生产经营走势预测
从总体上看，2013年钢铁行业运行环境要好于2012年，钢材需求与2012年相比将有所增长，但今年所面临的困难和挑战不容低估。因此，全行业对2013年的市场形势必须保持清醒认识。
可以确定，在国内经济增速减缓、下游需求未现好转和国内钢铁产能严重过剩的大环境下，国内钢铁产品供大于求的局面短时间内难以改观，钢铁企业微利局面难以有效改善。
不过国民经济的健康发展将对拉动国内钢材需求、改善国内钢材供求关系产生积极影响。预计2013年我国粗钢产量在7.5亿吨左右，粗钢表观消费量在7亿吨左右，接近《钢铁工业“十二五”发展规划》预测的粗钢需求峰值弧顶区（7.7-8.2亿吨），粗钢消费需求增长将趋于平稳。
（一）需求形势有所好转，但不容乐观。
2012年第四季度，我国经济已经出现企稳回升的良好势头，为2013年钢铁行业保持平稳发展提供了有利条件。整体上看，2013年的钢铁行业运行环境应该要好于上年，钢材需求会有所增长。
2013年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济将持续健康发展，增长预期目标定为7.5%左右，比上年略有降低，但仍是较快增长。从刚刚公布的《2013年国民经济和社会发展计划》来看，消费对经济增长的拉动作用将进一步增强，投资对经济增长仍将发挥关键作用。全年固定资产投资预期增长18%，略低于上年实际增长19%的水平，仍是较快增长；城镇化是扩大内需的最大潜力，今年城镇化率目标为53.4%，比上年增加0.8个百分点，城镇保障性住房基本建成470万套、新开工630万套；除保障性安居工程和城镇基础设施建设外，“三农”、交通和能源等重大基础设施、节能减排和生态环保、欠发达地区等领域年固定资产投资将继续保持增长。2013年新建铁路投产里程5200公里以上、新建公路8万公里、新建改建农村公路20万公里、沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。
随着国民经济的健康发展、资金投放和基础设施建设投资速度的加快，预计将对拉动国内钢材需求、改善国内钢材供求关系产生一定积极影响。
（二）国内钢铁产能严重过剩
2009年春，工信部李毅中部长在国新办的一场新闻发布会上说：“未来三年不再新批钢铁项目”。但根据我们钢铁协会统计，全国粗钢生产能力2009年为7.18亿吨，2010年为8.00亿吨，2011年达到
8.63亿吨，每年都继续新增几千万吨产能，2012年许多地方还在继续投资扩产。据报道,2012年仅唐山､邯郸两地就有10多座高炉投产,新增产能达到2000多万吨｡钢铁产能的继续无序扩张，必然导致
钢材供大于求的矛盾会长期存在甚至进一步加剧，钢材价格也将长期在低位波动。
（三）生产成本不断上升，降本增效难度大。
美欧日陆续推出量化宽松政策，推动了铁矿石、煤炭等国际大宗商品价格的新一轮上涨。2013年，我国也将加大节能减排工作力度，资源、能源价格、财税等改革步伐会进一步加快，企业在节能、环保等方面的投入、运行成本都会增加。此外，2013年企业资金紧张状况仍将持续，资金成本仍会继续上升。
（四）钢材出口难度将加大。
国际货币基金组织在2012年10月发布的《世界经济展望报告》中下调了今明两年全球经济增长预期； 联合国12月18日发布的《2013年世界经济形势与展望》报告也认为，2012年度的世界经济增长势头已经在很大程度上趋弱，而且预期在未来2年间仍将持续减弱。2013年全球经济增长率预期为2.4%，2014年预期为3.2%，这一预期目标与联合国半年前的预测相比出现了大幅度的下滑。
《2013年世界经济形势与展望》报告指出，大多数发达国家，尤其是在欧洲的有关国家，目前陷入了以种恶性循环的困境之中。欧洲、日本和美国的经济困境将以外溢的方式影响到发展中国家，而且一些较大的发展中国家还面临自身内部固有的问题。因此，伴随着主要的经济不确定性与趋向下滑的风险，对未来两年的预期仍具有挑战性。欧元区危机、美国“财政悬崖”的进一步加重及发展中国家的硬着陆，都会导致一场新的全球性衰退。
（五）贸易摩擦增多
在全球经济面临各种不确定性和下行风险背景下，国际市场钢材需求也会随之下降，受此影响，我国钢材出口难度必然加大，也必将引发更多的贸易摩擦。2012年以来针对我国钢铁产品的贸易调查就
有9起，呈爆发式增长态势，涉及欧盟、巴西、印尼、中国台湾、印度、泰国、马来西亚、澳大利亚等国家和地区，涉及产品有盘条、涂层板、镀（铝）锌板、无取向硅钢和不锈钢等品种。2013年1月中旬，欧盟委员会又以中国政府向本国钢铁企业提供补贴为“依据”，拟对中国出口至欧盟的涂层钢产品征收高达50%的反补贴关税。随着全球范围内的贸易摩擦进一步升温，2013年我国钢铁产品出口将遇到更大的阻力。
三、宏观调控建议
（一）认真贯彻落实党的十八大精神，深刻总结我国钢铁工业发展的经验教训，探索钢铁工业创新发展的新思路、新模式
第一，认真思考党的十八大提出的2020年全面建成小康社会，GDP和人均收入比2010年翻一番的目标，城镇化质量明显提高，对外开放水平进一步提高等战略要求，探究钢铁工业发展所面临的机遇和挑战。
第二，把化解产能过剩作为全行业一项重要工作。要认真研究贯彻落实中央经济工作会议提出的“要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点”的行业对策建议。现在中央下决心要化解产能过剩的问题，并且提出了明确的指导原则和措施，我们必须积极配合政府部门做好有关工作，要把化解产能过剩作为推进钢铁行业结构战略性调整，提高钢铁产业素质，加快转变发展方式的主攻方向和实现路径。认真摸清钢铁企业发展现状，为规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能等政策措施的制定提供依据。
第三，深刻总结新世纪以来我国钢铁工业发展的经验教训，破解行业发展难题，认真思考今后10年钢铁工业发展的方向和重点，探究发展规律，创新行业和企业发展理念。加强钢铁行业重大发展问题研究，组织有关研究院所、钢铁企业、行业专家共同参与，开展“2020
年我国钢铁产业发展愿景”研究，谋划钢铁产业发展的远景蓝图。
第四，认真思考钢铁行业在加强生态文明建设，建设美丽中国应肩负的历史责任，以及所面对的机遇、压力和挑战，研究钢铁工业走绿色发展道路的措施和途径。
第五，认真思考进一步提高我国钢铁工业开放水平，研究实施“走出去”发展战略所要解决的问题和措施建议。认真思考加强钢铁企业商业模式创新的新思路，积极探索钢铁企业由材料生产商向综合服务商转变的新模式；加快推进钢材流通模式的创新，努力建立稳定有序、合作共赢、低成本、高效率的钢材流通新模式。
（二）着力化解钢铁工业产能过剩矛盾。
推进山东、河北、云南、江苏等地开展钢铁产业结构调整，通过扶持优势企业兼并重组整合一批过剩产能。建议推行并支持优秀大型钢铁企业联合重组，才能更好地促进产业机构调整，逐步改变当前钢铁行业低盈利、高消耗的局面。适时调整行业准入门槛，逐步将淘汰落后设备及生产线转向淘汰落后企业，加大淘汰落后力度。创造和扩大国内钢材需求，消化一批过剩产能。研究适合我国钢铁产能转移的境外投资重点区域，鼓励国内有实力钢铁企业“走出去”，转移一批过剩产能。
（三）推进重点企业兼并重组，在更深层次上提高钢铁产业集中度 引导、鼓励和支持重点钢铁企业加快企业兼并重组步伐，鼓励社会资本参与国有钢企兼并重组，重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，积极推动优势大型钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合，参与国外钢铁企业的兼并重组。
国家在鼓励大企业兼并的同时，对于那些成长性较好的中小钢铁企业，国家要加大资金扶持力度，两头互动，即提高集中度又保持钢铁业竞争活力。
（四）加快实施宽松、灵活、审慎的货币政策 可以预计，当前疲弱的市场环境还将持续一定时间，贷款难度和贷款利率还会持续高位，钢铁行业本已紧张的资金链还将受到进一步考验，若无新的低成本资金流入，难保行业财务问题和三角债问题不继续恶化。
为此，建议政府下一阶段针对行业困难加快实施宽松、灵活、审慎的货币政策，并改进流动管理、引导信贷投放，保证钢铁行业生产经营所需要的市场流动性能得到充分供应。
（五）减轻企业税负，创造公平竞争的市场环境
面对钢铁行业的困难局面，希望国家能通过积极的财政政策和结构性减税，缓解企业当前的困难。如对企业节能减排、淘汰落后、以产顶进、兼并重组等工作给予财政支持和税收优惠；对企业余压、余热、废气、废渣综合利用，和国内矿山开发等给予必要的减免税政策，并免交各种基金和收费等。进一步降低企业融资成本，为企业创造公平竞争的市场环境，促进企业结构调整和转型升级。
另外，为保护国内高端产品生产企业的创新积极性和应有利益，建议国家恢复实施“以产顶进”政策。
（六）科学配臵矿产资源，着力提升铁矿石资源保障能力。 加大相关政策扶持，科学配臵矿产资源，提高国内钢铁企业与国外矿山企业的议价话语权。建议国家在矿产资源配臵上，对国内大型钢铁企业予以优先考虑，以市场化操作提高大型钢铁企业资源掌控水平。
加强中国铁矿石现货交易平台建设，为平台营造良好的发展环境，引导国内企业和海外矿石企业积极参与平台交易。进一步规范铁矿石流通秩序，逐步将钢铁行业规范企业与进口铁矿石流向挂钩，优化铁矿石资源配臵。加强铁矿石预警机制研究，探索建立健全信息监
测、咨询、组织网络等系统建设。
（七）继续推进全行业节能减排工作
进一步完善和强化节能减排指标体系，加强对企业节能环保情况的跟踪，推广重点节能环保技术及装备，开展绿色钢铁制造、循环经济及低炭工艺技术，洁净钢工艺、重大课题与新技术的研究，加强节能环保统计数据的规范，以行业平均水平或先进水平为标杆，对低于平均水平或先进水平的落后企业征收低水平使用能源、资源税，通过税收杠杆实现优胜劣汰。
有关部门应制定、严格执行相关节能环保标准和配套奖惩政策措施，而不应仅针对企业是否建设、安装相应装臵。另一方面，尤其要加强对部分民营和小型钢铁企业的环保执法力度，使企业能站在同一环保标准下良性竞争。
在行业内推行“自愿减排碳交易”，让那些没有投入、没有完成节能减排任务的企业出资向那些采用先进技术、设备完成甚至超额任务的企业购买指标，促使行业更多地把资金投向节能减排，促进整个行业和社会的进步。
（八）加快淘汰落后产能步伐，加大扶持重点企业力度
严格新增产能准入机制，加大对重点企业的扶持力度，为钢铁工业可持续发展创造良好的外部环境，支持以优势企业为主体，实施跨地区、跨所有制企业兼并联合重组，出台相关政策支持，建设大、优、强的钢铁企业集团，进一步提高全行业集中度。
进一步加快淘汰落后产能步伐，严格新增产能准入机制，为钢铁工业可持续发展创造良好的外部环境。
执笔人：中国钢铁工业协会李小川
核稿人：国家统计局工业司邢俊玲 刘耀东