现最大的团购网站之一拉手网的CEO 则声称自己网站”独创”出了Groupon 加Foursquare 结合的模式。
Groupon 模式的站点在中国两月便出现了数百家。Twitter 模仿者饭否的创始人王兴也推出了美团网。
2015年是团购进入中国的第六个年头，从兴起时的百花齐放，到白热化竞争时的百团大战、千团争霸。团购在中国也从单一的独立团购网站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。当初拉手上市不成功的流血之路还历历在目，糯米也再次更换了东家，投入到了百度怀抱。满座网从最初的高额补贴，到被苏宁整合成为“苏宁满座”补充自身的本地生活事业部；美团从团购市场转身为进行精细化运营O2O 市场，并且投入到餐饮外卖的斗争中去。而窝窝团一直采用保守的方式坚持深耕本地生活服务市场，最终修成正果在近期成功登陆纳斯达克，虽然估值偏低、上市经历了6次大起大落，但最终仍然获得资本市场的认可，股票上市后略微上升，整体变化不大。
行业现状
下图2-1是易观智库统计的2014年第3季度中国团购市场成交额达229.6亿，环比增长43.6%，易观智库预测，2014年下半年团购市场成交额将达462亿，2014年全年成交额将达750
亿。
图2-1 2014年Q1-2014Q3中国团购市场规模
团购市场，历经四年的优胜劣汰，2014年团购网站形成了较为稳定的市场格局，根据2014年12月中国互联网信息中心（CNNIC ）发布的统计数字显示，美团网以56.6%的品牌渗透率位居行业首位。聚划算、大众点评团、百度糯米相差不多，分别为33.4%、30.1%、25.9%，位居第二位至第四位。百度糯米以25.9%
的渗透率位居第四位。
图2-2 2014年团购市场品牌渗透率
团购网站在创立初期仅扮演着信息中介的角色，但是以低价为诱惑吸引用户的发展模式具有先天结构缺陷，团购网站难以长期维系客户。面对2012-2013年团购行业资本市场遇冷的局面，团购网站
纷纷谋求转型。
图2-3 2014年第三季度中国团购市场份额占比
上图2-3显示的是由易观智库统计的2014年第3季度，中国团购市场份额占比情况，美团网占比55%，大众点评团占比22%，百度糯米网占比13%。整体来看，目前中国团购市场竞争格局已定，未来针对市场份额以及用户的争夺主要集中在前三甲当中进行。本次竞品分析的分析对象也是按照此图
，选取了美团网和大众点评为竞品分析对象。
图2-4 2015年5月团购APP 活跃用户数TOP10
从上图2-4可以看出，整体活跃情况，美团用户活跃情况遥遥领先，属于第一梯队；而百度糯米、窝窝团、聚划算三家属于第二梯队；拉手团购、大众点评、美团商家属于第三梯队；其中 5月16日-18日，百度糯米推出“517吃货节”，网友通过百度糯米手机客户端参与活动，百度糯米5月份活跃用户数排名第二有特殊活动的功劳。
虽然百度糯米暂时与美团有一定差距，但通过运营活动，差距在逐渐缩短。
竞品概述
百度糯米发展历程
2010年6月23日正式宣布，人人公司旗下团购网站“糯米网正式上线；
2011年5月23日，糯米网推出了一个团购新模式品牌专区“品牌专区”。
2013年8月23日，百度和人人联合宣布：双方已达成最终协议，百度将向人人公司旗下的糯米网战略投资1.6亿美金，以获得约59%的股权。按此金额计算，本次交易对糯米网的估值约为2.7亿美元，交易于2013年第四季度完成。
2014年1月24日，百度和人人公司签署协议，根据协议百度将收购人人所持的全部糯米网股份，预计该交易将在2014年第一季度完成，交易完成后百度将成为糯米网的单一全资大股东，并于2014年3月6日将糯米网更名为百度糯米。
美团网发展历程
2010年3月，腾讯科技频道，饭否创始人王兴重出江湖创建团购网站美团网；
2011年7月，阿里巴巴领投美团网5000万美金；
2011年12月17日， 单日销售额突破1000万；
2012年7月份，美团网的销售额已经超过了5亿元，本地服务销售额占总销售额的95.14%；2014年，美团全年交易额突破460亿元，较去年增长180%以上，市场份额占比超过60%；2015年1月18日，美团已经完成7亿美元融资，美团估值达到70亿美元；
大众点评发展历程
2003年4月，大众点评网于由张涛成立于上海，其他创始团队成员包括联合创始人李璟、张波、叶树蕻和龙伟。
2006年1月，大众点评获得红杉资本的首轮100万美金投资。
2007年5月，Google 给大众点评带来了400万美金的投资。
2008年11月，大众点评依靠积累的用户点评数和商家信息帮助其实现了盈利，一直持续到2010年上半年。
2011年4月，大众点评获得挚信资本、红杉资本、启明创投和光速创投1亿美金的投资，估值10亿美金。
2012年8月12日，本地生活消费平台大众点评宣布:在移动互联网及团购领域的布局获得阶段性成果，大众点评已经以不低于上一轮估值的价格再获超过6000万美元投资。
2013年12月，大众点评移动客户端累计独立用户数超过9000万；
2014年2月，腾讯宣布与大众点评战略合作，持后者20%股份；
总结：
从三者发展历程的对比上，美团成长迅速，快速占领团购市场，市场份额行业领先，劣势则是有阿里的融资，但是属于后爹（阿里的支付宝9.0版本也推出了团购美食的功能，后爹变对手），不过美团野蛮生长，机会点多。
大众点评得到腾讯的支援，从资金、技术到流量，腾讯更是打出了自己的王牌——微信、QQ 帮助其引流，但是入口不够明显帮助有限。
百度糯米前景光明，在这场BAT 三家巨头同台飚戏的时代，找到了亲爹，不但有百度地图作为流量入口，更与三星、小米、运营商等各种产品进行了信息植入，增加了长尾用户入口流量，技术支援也不容小觑，接下来应利用好自己的优势资源，提升市场份额占比。
目标用户分析
人群数量
根据CNNIC 发布的数据，截至2014年12月，我国团购用户规模达到1.73亿，较2013年底增加3200万人，增长率为22.7%。与2013年12月底相比，我国网民使用团购的比例从22.8%提升至26.6%。与此同时，手机团购增长迅速，引领团购市场发展。目前，手机团购用户规模达到1.19亿，增长率为45.7%，手机团购的使用比例由16.3%提升至21.3%
。
图4-1 2013年-2014年团购/手机团购用户规模及使用率
结论：从用户参团方式看，62.32%的用户使用移动端产品团购（手机58.21%，iPad4.11%），使用PC 端团购的用户占比为37.68%。2014年上半年，中国移动互联网用户规模达到6.86亿，无论从用户的规模以及手机团购的增长率来看，移动互联网浪潮势不可挡，移动端是未来团购市场的主要战场。本次竞品分析主要针对手机APP 进行。
性别占比
从用户性别结构看，中国团购市场用户女性占比64.64%，男性占比35.36%，女性为团购主要消费力量。从用户年龄结构看，中国团购市场用户67.03%为26-30岁，16.48%为21-25岁，7.69%为31-40岁，5.4%为40岁以上，20岁以下用户仅占3.4%
。
图 4-2 用户人群性别与年龄分布
结论：目前团购市场女性用户偏多，年轻化趋势明显，主要用户为青年人。
人群属性
从用户职业结构看，中国团购市场用户63.73%为企事业单位普通职员，14.27%为中层管理人员。从用户收入结构看，中国团购市场用户收入65.93%为5千元以下，其中34.06%为3-5千元，31.87%为3
千元以下。
图4-3 团购市场用户职业分布和收入水平
结论：从以上的数据来看，主要消费人群仍为普通大众，并非精英人群。
地域分布
2014年第3季度，三线城市团购市场份额同比增长3%，四线及以后城市增长2%，一二线城市趋于饱和，三四线城市开发潜力巨大，为团购市场主要战地。
从用户所在地分布看，中国团购市场用户所在地分布35.21%来自一线城市，33.35%来自二线城市，25.17%来自三线城市，6.27%
来自四线及以后城市。
图4-4 2014年3季度城市成交份额与用户城市分布
结论：团购市场主要用户，主要集中在一、二线城市，用户数量趋于饱和；三、四线城市潜力巨大，为未来团购主战场。《数据来源——易观智库、百度指数》
产品定位分析
移动端APP 的对比
功能模块的分析
功能模块的对比
以下图6-1至图6-3是三个竞品移动端功能解析图，我们将从中摘选出独有功能、与竞品的交叉功能
，进行功能优劣势分析。
图6-1 百度糯米移动端功能图
上图6-1是百度糯米移动端产品功能脑图，其中独有功能：语音识别功能、购物车功能、VIP 会员以及会员卡功能。
与美团的交叉功能：积分制度；
与大众点评的交叉功能：限时抢购、条件标签筛选功能。
图6-2 美团网移动端功能图
上图6-2
是美团网移动端产品功能脑图，其中独有功能：分享设置、网络诊断、精品应用功能。
图6-3 大众点评移动端功能图
上图6-3是大众点评移动端产品功能脑图，其中独有功能：好友去哪、社区论坛、名人出没、排
行榜、找好友、最近浏览功能；
表6-1 产品功能对比图
由产品功能对比，我们最后总结出图6-4，我从中摘选出具有代表性的独立功能，用产品颜色（粉、绿、黄）代表；两个产品共有功能，在交叉部分展示出来，为了区分，我用两个产品混合后的颜
色（淡绿、深黄、深绿）代表。
图6-4 百度糯米与竞品功能对比
独有功能的分析
数据前瞻
图6-5 糯米、美团、大众点评下单率对比
根据大数据机构集奥聚合GEO 在2015年1月份发布的《团购O2O 移动应用洞察报告》显示，三家团购移动应用用户在下单率方面，百度糯米最高，达7.4%，美团下单率排名第二位，比例为4.7%，大众点评的下单率最低，仅占2.4%。而造成这一现象的原因与百度糯米独有的“购物车”、“会员卡充值”、“语音识别”功能以及“全场随便退”机制不无关系。因此进一步优化独有功能，加速与竞品的差异化进程就显得十分必要。
(注：下单转化率为下单UV 占使用UV 的比例。)
语音识别
与大众点评、美团相比较，百度糯米在移动端APP 上具有独特的功能——语音识别，语音功能解决了移动端输入成本较高的痛点，用户只需轻轻一点，说出想搜索的内容，即可查找，甚至初次接触
的小白用户都能够迅速的完成目标查找。
图6-6 语音功能对比
会员卡充值与VIP 会员
会员功能模块是百度糯米“会员+”战略的功能体现，与其他竞品相比百度糯米通过“会员+“机制与商户共享客户信息，引入会员卡充值机制，帮助商户通过团购平台积累忠实用户，实现商家与平台的双赢。
其次，建立VIP 会员机制，会员机制的核心在于特权与优惠，用户在持续的消费过程中累计成长值，到达一定标准即可成为会员，享受专属权利。这种机制的设定可以为百度糯米平台带来更高的用
户粘性，用户也可以享受特权与优惠，实现双赢。
图6-7 会员机制图
购物车
百度糯米针对“服务跟不上导致用户退款难”的团购行业现状，推出了“随便退”机制。购物车功能就是这种背景下孕育而生，它可以帮助用户再一次选购多种商品时进行统一的添加、删减、结算，进而
提升下单率。
图6-8 购物车功能展示图
问题：用户可以使用购物车功能统一结算多个团购商品，当用户希望“修改”或“删除”某个商品时，可以向左滑动即可出现“修改”或者“删除”选项，当用户点击“删除”选项时，会跳出提示。
观点：我认为用户点击“删除”是误操作的可能性不大，用户铁了心要删除，你提示他，仍然会删除，所以这一步骤的提示就显得不是很必要。
建议：将提示过程去掉（图6-2，中间），在“结算”的上端加入最近浏览功能（图6-2，左侧低端），好处：
1. 帮助用户了解自己的浏览痕迹，快速查找自己错过的商品；
2. 允许用户误操作，保留删除的商品信息，重新添加购物车；
3. 给用户反悔的机会，从浏览痕迹中恢复商品。
竞品功能的分析
数据前瞻
图6-9 用户粘性对比
同样来源于奥聚合GEO 的调查数据显示，用户平均每天停留在团购App 的时间仅10分钟左右，在每天的使用时长上，大众点评稍高于美团和糯米。
在用户粘度方面，一周使用团购App 平均为1.8天，大众点评最高，一周的使用天数达2天，美团紧跟其后，一周使用达1.8天，一周使用糯米为1.4天。
总体来看，大众点评的用户粘性优于另外两家竞品，形成的原因与大众点评的市场定位——消费点评有关，同时大众点评专注于点评内容的生产，更具有独有功能“朋友去哪”、“社区论坛”、“名人出没”等功能，对用户的粘性有提升作用。
积分功能
百度糯米的用户可以通过团购商品获取积分，每消费一元，赚取一积分，目前百度糯米设置了积分
兑换抵用卷了功能。竞品美团网也具有积分机制，不过美团网是以积分商城的形式存在，相比于百
度糯米更加的成熟。
图6-10 积分制度的对比
问题：百度糯米虽然推出积分机制，但兑换商品过于单一（图6-4，左侧），仅有抵用卷一种兑换商品，且缺乏与用户互动的元素，用户对积分机制的感受不深。
观点：美团网在积分机制体现在“积分商城”的功能上，相比于糯米网，美团网在积分机制上相对成熟，而且兑换商品种类多样，美图网有两种消耗积分机制：第一种，使用积分兑换奖品；第二种，进行抽奖兑换奖品。
建议：建议学习美团网优秀的积分机制，在百度糯米的积分机制中，增添以下功能：
1. 新增抽奖机制，增加更多产品与用户的互动元素；
2. 增加实物奖品的兑换，可以让用户更深刻的感受积分机制的实惠；
3. 增加公示模块，将中奖用户信息、商品兑换信息进行展示，更好的促进积分机制的活跃与使用。社区论坛
在社区功能的建设上，三个竞品只有大众点评在做，这也符合其“消费点评”的战略定位，同时社区类
功能可以帮助产品提升用户粘性，提高产品活跃度和一定的推广作用。
图6-11 社区功能的对比
问题：百度糯米对用户缺乏粘性，用户只有在需要团购的某些特定场景才会打开百度糯米，而大众点评在自己的战略方向上引入社区功能，可谓相得益彰。
观点：百度糯米对用户粘度较低，我的观点是加入社区功能，提升用户粘性。
建议：在后续的版本中，将该功能引入，但并非优先功能，以提升用户粘性。
导航界面的对比
下图6-6是筛选商品时大众点评、百度糯米、美团网的导航对比，其中大众点评闪惠功能模块尝试使用宫格导航形式（图6-6，左侧），百度糯米、美图网使用传统的列表导航形式（图6-6，中、
右侧），相比之下，美团网与大众点评在信息的展现方面都要优于百度糯米。
图6-12 筛选导航的对比
问题——百度糯米页面呈现内容较少，单页面呈现7个团购类别，而美团网、大众点评单页面呈现团购类别分别为11个和22个，均优于百度糯米。
大众点评采用宫格式导航，呈现内容最多，但这种导航形式很难让用户第一时间找到内容，无形中给用户造成选择压力，另外对于密集恐惧症的用户来说，简直是灾难。
经过调查发现，更多的用户喜欢列表式的导航，原因有两点：第一点，长久以来，用户已经形成对列表导航的操作习惯，突然修改交互形式，用户会不适应；第二点，用户在滑动列表时每次面对的选择数量不多，更容易减少选择的犹豫，降低用户的心理压力，形成良好的用户体验。
观点——团购类产品，宫格导航尚属于尝试阶段，我个人认为，这种形式也是一种不错的交互形式，可以直观清楚的展现更多的页面内容，让用户有更多的选择余地，在这个方面，我觉得可以学习当当网APP 的展现形式，在产品类别的旁边加入图片元素，在视觉上起到缓冲的效果，同时图片的
展示，更为直观、展示信息更加丰富。
图6-13 宫格导航与百度糯米示例
建议：
1. 百度糯米在页面展示时，将下拉页面扩展，学习美团网的展示方式，将页面充分利用。
2. 尝试宫格导航的交互模式，引入图片展示的方式，提升用户体验。
支付界面的对比
下图6-9是左侧是大众点评的支付页面，中间是百度糯米的支付页面，右侧是美图网的支付页面，三家在支付页面，整体性上都采用了自身的主色调，根据用户的需求可以选择支付路径，在这个
方面，我认为是大众点评做的最好。
图6-14 支付页面对比图
问题：
1. 百度糯米在使用百度钱包支付时，对于用户的诱惑不足，反积分的形式对于用户来说没有吸引力，以上图为例同样是团购类似价格的商品，大众点评默认使用微信支付，支付可以获得免费抽取Macbook ；百度糯米反积分，价值0.02元；美团网首次使用银行卡支付，立减2元。
2. 与大众点评相比较，百度糯米的支付页面展示内容略显杂乱。
观点：
1. 已绑定百度钱包的用户，下次支付时默认百度钱包支付，提供过多选择端口，容易减少百度钱包的使用率。
2. 我认为百度糯米的反馈积分的形式几乎对用户没有太大的吸引力，用户更多的还是会使用自己更加习惯的支付方式进行支付。
3. 微信支付、支付宝支付下端的标语部分“推荐微信用户使用”、“推荐支付宝用户使用”没有必要存在
，这些推荐标语与百度糯米主推百度钱包的策略相违背，同时使页面杂乱，显得不够简洁。
图6-15 支付页面展示图
建议：
1. 在支付界面学习大众点评的风格，首先在默认支付时，直接默认选择百度钱包；
2. 不采用积分的形式鼓励用户，仅0.02元的积分价值对用户吸引力不高，建议学习大众点评采用抽奖的形式，将奖品设置的具有诱惑力，吸引用户使用百度钱包支付；
3. 将微信支付、支付宝支付下端的宣传标语去掉，让界面更简洁。
微博运营的对比
下表是三家竞品微博公众号的情况，截止于2015年8月16日23:58分的统计，统计时间范围：2015年7月19日至2015年8月15
日，周期为四周；
图6-16
官微运营数据对比图
表6-2 竞品官方微博情况
SWOT
分析
商业模式对比
百度糯米的商业模式
广告收入
商户可以在百度糯米推广广告位投放宣传，百度糯米根据广告位置不同收取广告费。
佣金收入
百度糯米的主要收入来源是向商家收取佣金，当参团人数在最低下限时，商家是不需要支付佣金的；当超过最低下限时，是需要收取佣金的。不同商品收取的佣金不同，并且百度糯米给不同商家的页面价值不同，它给商家提供各种增值服务后，会向商家收取推广的佣金。此外，随着页面关注度
的提升，佣金会逐步提高。
示图7-1 百度糯米广告位展
美团网的商业模式
佣金模式
佣金模式应当是现在大多数团购网站的主要盈利模式，同时也是现美团网最主要的盈利模式。主要是通过出售团购商品，直接赚取中间的差价；或者是通过出售商品进行高百分比的抽成；或者通过协议帮商家做折扣促销，按照协议金额形成收入。
美团网与国外的团购网站又有不同之处，国外的团购网站一般是自己向商家进货，然后负责把商品卖出去，赚取其中的差价，也就是直销。而美团网不同，它充当的应当是团购代理商，主要负责的是组织团购，而真正的产品供应是团购产品的商家做的。美团网需要做的相对比较简单。
美团网现在每天帮您推荐一种优质的本地生活服务，所提供的产品更贴近当地的生活，而且对产品的质量要求也高，以保证商品能够为消费者依赖。这是美团网学习GROUPON 的一个经营理念那就是本地化加精品模式的运营，并加以推广。
广告模式
不可避免的，广告收入将是美团网未来收入的一部分。基于美团网的高流量多会员的情况，美团网的广告的功能也得到了极大的凸显。对于商家来说是一个非常好的广告平台。甚至商家更愿意将美团网作为自己的一家店来看，在美团网上做广告相当于就是把客人直接请到店里面来，直接与产品面对面。这对于商家来说无疑是最好的效果。
而且有些商品可能并不适合以团购的方式进行交易，但很可能与团购的商品有一定的相关性，把这些商品放在美团网上时能起到非常好的促销作用。而且可以针对不同地区的人群放置不同的广告，这样也提高了用户的便利性。
转介费模式
转介费模式可能是美团网未来将发展起来的一种新的收入模式。对于美团网而言应当是直接将页面链接到产品所属公司，让产品所属公司获得更多被知晓的机会，甚至开发出更多的潜在客户。对此，美团网可以通过向该公司收取转介费用。这种收入的模式是基于高流量，多会员的基础上的。此项收入是基于之前投入铺渠道等一系列成本的补偿，而且其转介的长期性，将更多地去抵消之前付出的成本，同时实现低投入高产出。
服务费模式
接受服务本身也是一种消费。美团网所提供的应该是大量的优惠信息服务，以及合适的产品推荐。目前美团网的会员是免费的，但是不排除未来可能采取对会员的收费。通过差异化的服务来收取用户的费用。当申请的会员级别越高，所能得到的信息就越多，甚至信息可能实现个性化的订制，而且给予更多的优惠。收取会员费本身就是一笔非常庞大的收入，可能会是美团网的一股强大的资金动力。
但由于考虑到从免费到收费转型的难题，服务费模式可能会经历比较长的一段时间的策划才可能实现。
大众点评的商业模式
佣金收入
大众点评网凭借其渠道平台的优势帮助商家进行推广，向餐馆收取佣金。
广告收入
广告投放成为大众点评收入来源的一部分，由于点评拥有优质的用户资源，商家可以在平台不同的位置投放广告，广告可以帮助商户进行宣传，提高客流量及订单数量。
线下服务
大众点评曾经将网友评论结集出版为《餐馆指南》，分为北京、上海、杭州、南京四个版本，每本售价为19.8元。每本盈利5元，就上海就发行量达到10万。目前，随着互联网时代的发展，这一模式已不再适用。
无线增值
大众点评网作为CP 与一家大SP 合作，为用户提供手机搜索内容，比如用户发送短信“小肥羊、徐家汇”，就可以获得餐馆地图、订餐电话、网友点评等信息。
网络广告
使用AdWords 广告平台，利用谷歌的定向投放技术，大众点评网开始根据不同地区的用户喜好，在不同的城市投放有针对性的广告，甚至定位精确到用户上网的不同时间段。
大众点评的会员只要具备20个有效点评或学分六年级以上，可以通过报名参加试吃活动，每周2-4次的频率，每个月还有生日会，当月生日的会员可以报名参加。同时还有很多美发美体类活动，社区里的北京抢抢组部落是最火的，包括了很多抢消息。
竞品分析结论
关于产品定位
百度糯米定位于本地生活精品指南，团购市场城市覆盖集中于一、二线城市，不过一、二市场竞争激烈且趋于饱和增长乏力，三、四线城市市场空间巨大，未来百度糯米应该在保持现有市场份额的同时将市场拓展工作重点放在三、四线城市。详情请查看“地域分布”部分。
团购市场，女性团购者占有更多比例，百度糯米应将将强3.7女生节的推广，作为品牌活动重点运营。详情请查看“性别占比”部分
关注官方微博的建设，用户可以通过这个公众渠道向糯米反馈问题，糯米也可以通过微博进行品牌宣传，从粉丝数量来看（粉丝数量没有造假的前提），官方微博已经在建设，但效果不佳，这一点需要向美团网学习。详情请查看“微博运营的对比”部分
关于移动端的功能
百度糯米应加强自己独有功能的建设，加速产品差异化进程，从细节入手不断提升产品体验。同时，应该向大众点评学习，引入社区化元素，持续提升产品对用户的粘性。详情请查看“功能模块的分析”部分
导航界面的建议
建议在下一个版本迭代时，将筛选展示页面扩展，学习美团网的展示方式，将页面充分利用，给用户展示更多内容避免用户过多的滑动页面缺迟迟未发现低端的目标内容。
下次版本会议，讨论宫格导航的交互模式，引入图片展示的方式，提升用户体验。详情请查看“导航界面的对比”部分
支付界面的建议
百度糯米在支付界面应进行优化，已绑定百度钱包的用户默认选择，修改支付奖励模式，去掉不必要的提示，还界面以简洁。详情请查看“支付界面的对比”部分
SWOT 分析的结论
百度糯米应该充分利用自己的优势资源，尽快弥补自身市场份额的劣势，加强三、四线城市的建设，在产品内容建设方面不应与大众点评正面交锋，逐步引入适合自己的内容建设功能，以增加用户粘性。用户粘性对于忠诚度不高的团购类网站，无比重要。详情请查看“SWOT分析”部分
人人都是产品经理（woshipm.com ）中国最大最活跃的产品经理学习、交流、分享平台
现最大的团购网站之一拉手网的CEO 则声称自己网站”独创”出了Groupon 加Foursquare 结合的模式。
Groupon 模式的站点在中国两月便出现了数百家。Twitter 模仿者饭否的创始人王兴也推出了美团网。
2015年是团购进入中国的第六个年头，从兴起时的百花齐放，到白热化竞争时的百团大战、千团争霸。团购在中国也从单一的独立团购网站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。当初拉手上市不成功的流血之路还历历在目，糯米也再次更换了东家，投入到了百度怀抱。满座网从最初的高额补贴，到被苏宁整合成为“苏宁满座”补充自身的本地生活事业部；美团从团购市场转身为进行精细化运营O2O 市场，并且投入到餐饮外卖的斗争中去。而窝窝团一直采用保守的方式坚持深耕本地生活服务市场，最终修成正果在近期成功登陆纳斯达克，虽然估值偏低、上市经历了6次大起大落，但最终仍然获得资本市场的认可，股票上市后略微上升，整体变化不大。
行业现状
下图2-1是易观智库统计的2014年第3季度中国团购市场成交额达229.6亿，环比增长43.6%，易观智库预测，2014年下半年团购市场成交额将达462亿，2014年全年成交额将达750
亿。
图2-1 2014年Q1-2014Q3中国团购市场规模
团购市场，历经四年的优胜劣汰，2014年团购网站形成了较为稳定的市场格局，根据2014年12月中国互联网信息中心（CNNIC ）发布的统计数字显示，美团网以56.6%的品牌渗透率位居行业首位。聚划算、大众点评团、百度糯米相差不多，分别为33.4%、30.1%、25.9%，位居第二位至第四位。百度糯米以25.9%
的渗透率位居第四位。
图2-2 2014年团购市场品牌渗透率
团购网站在创立初期仅扮演着信息中介的角色，但是以低价为诱惑吸引用户的发展模式具有先天结构缺陷，团购网站难以长期维系客户。面对2012-2013年团购行业资本市场遇冷的局面，团购网站
纷纷谋求转型。
图2-3 2014年第三季度中国团购市场份额占比
上图2-3显示的是由易观智库统计的2014年第3季度，中国团购市场份额占比情况，美团网占比55%，大众点评团占比22%，百度糯米网占比13%。整体来看，目前中国团购市场竞争格局已定，未来针对市场份额以及用户的争夺主要集中在前三甲当中进行。本次竞品分析的分析对象也是按照此图
，选取了美团网和大众点评为竞品分析对象。
图2-4 2015年5月团购APP 活跃用户数TOP10
从上图2-4可以看出，整体活跃情况，美团用户活跃情况遥遥领先，属于第一梯队；而百度糯米、窝窝团、聚划算三家属于第二梯队；拉手团购、大众点评、美团商家属于第三梯队；其中 5月16日-18日，百度糯米推出“517吃货节”，网友通过百度糯米手机客户端参与活动，百度糯米5月份活跃用户数排名第二有特殊活动的功劳。
虽然百度糯米暂时与美团有一定差距，但通过运营活动，差距在逐渐缩短。
竞品概述
百度糯米发展历程
2010年6月23日正式宣布，人人公司旗下团购网站“糯米网正式上线；
2011年5月23日，糯米网推出了一个团购新模式品牌专区“品牌专区”。
2013年8月23日，百度和人人联合宣布：双方已达成最终协议，百度将向人人公司旗下的糯米网战略投资1.6亿美金，以获得约59%的股权。按此金额计算，本次交易对糯米网的估值约为2.7亿美元，交易于2013年第四季度完成。
2014年1月24日，百度和人人公司签署协议，根据协议百度将收购人人所持的全部糯米网股份，预计该交易将在2014年第一季度完成，交易完成后百度将成为糯米网的单一全资大股东，并于2014年3月6日将糯米网更名为百度糯米。
美团网发展历程
2010年3月，腾讯科技频道，饭否创始人王兴重出江湖创建团购网站美团网；
2011年7月，阿里巴巴领投美团网5000万美金；
2011年12月17日， 单日销售额突破1000万；
2012年7月份，美团网的销售额已经超过了5亿元，本地服务销售额占总销售额的95.14%；2014年，美团全年交易额突破460亿元，较去年增长180%以上，市场份额占比超过60%；2015年1月18日，美团已经完成7亿美元融资，美团估值达到70亿美元；
大众点评发展历程
2003年4月，大众点评网于由张涛成立于上海，其他创始团队成员包括联合创始人李璟、张波、叶树蕻和龙伟。
2006年1月，大众点评获得红杉资本的首轮100万美金投资。
2007年5月，Google 给大众点评带来了400万美金的投资。
2008年11月，大众点评依靠积累的用户点评数和商家信息帮助其实现了盈利，一直持续到2010年上半年。
2011年4月，大众点评获得挚信资本、红杉资本、启明创投和光速创投1亿美金的投资，估值10亿美金。
2012年8月12日，本地生活消费平台大众点评宣布:在移动互联网及团购领域的布局获得阶段性成果，大众点评已经以不低于上一轮估值的价格再获超过6000万美元投资。
2013年12月，大众点评移动客户端累计独立用户数超过9000万；
2014年2月，腾讯宣布与大众点评战略合作，持后者20%股份；
总结：
从三者发展历程的对比上，美团成长迅速，快速占领团购市场，市场份额行业领先，劣势则是有阿里的融资，但是属于后爹（阿里的支付宝9.0版本也推出了团购美食的功能，后爹变对手），不过美团野蛮生长，机会点多。
大众点评得到腾讯的支援，从资金、技术到流量，腾讯更是打出了自己的王牌——微信、QQ 帮助其引流，但是入口不够明显帮助有限。
百度糯米前景光明，在这场BAT 三家巨头同台飚戏的时代，找到了亲爹，不但有百度地图作为流量入口，更与三星、小米、运营商等各种产品进行了信息植入，增加了长尾用户入口流量，技术支援也不容小觑，接下来应利用好自己的优势资源，提升市场份额占比。
目标用户分析
人群数量
根据CNNIC 发布的数据，截至2014年12月，我国团购用户规模达到1.73亿，较2013年底增加3200万人，增长率为22.7%。与2013年12月底相比，我国网民使用团购的比例从22.8%提升至26.6%。与此同时，手机团购增长迅速，引领团购市场发展。目前，手机团购用户规模达到1.19亿，增长率为45.7%，手机团购的使用比例由16.3%提升至21.3%
。
图4-1 2013年-2014年团购/手机团购用户规模及使用率
结论：从用户参团方式看，62.32%的用户使用移动端产品团购（手机58.21%，iPad4.11%），使用PC 端团购的用户占比为37.68%。2014年上半年，中国移动互联网用户规模达到6.86亿，无论从用户的规模以及手机团购的增长率来看，移动互联网浪潮势不可挡，移动端是未来团购市场的主要战场。本次竞品分析主要针对手机APP 进行。
性别占比
从用户性别结构看，中国团购市场用户女性占比64.64%，男性占比35.36%，女性为团购主要消费力量。从用户年龄结构看，中国团购市场用户67.03%为26-30岁，16.48%为21-25岁，7.69%为31-40岁，5.4%为40岁以上，20岁以下用户仅占3.4%
。
图 4-2 用户人群性别与年龄分布
结论：目前团购市场女性用户偏多，年轻化趋势明显，主要用户为青年人。
人群属性
从用户职业结构看，中国团购市场用户63.73%为企事业单位普通职员，14.27%为中层管理人员。从用户收入结构看，中国团购市场用户收入65.93%为5千元以下，其中34.06%为3-5千元，31.87%为3
千元以下。
图4-3 团购市场用户职业分布和收入水平
结论：从以上的数据来看，主要消费人群仍为普通大众，并非精英人群。
地域分布
2014年第3季度，三线城市团购市场份额同比增长3%，四线及以后城市增长2%，一二线城市趋于饱和，三四线城市开发潜力巨大，为团购市场主要战地。
从用户所在地分布看，中国团购市场用户所在地分布35.21%来自一线城市，33.35%来自二线城市，25.17%来自三线城市，6.27%
来自四线及以后城市。
图4-4 2014年3季度城市成交份额与用户城市分布
结论：团购市场主要用户，主要集中在一、二线城市，用户数量趋于饱和；三、四线城市潜力巨大，为未来团购主战场。《数据来源——易观智库、百度指数》
产品定位分析
移动端APP 的对比
功能模块的分析
功能模块的对比
以下图6-1至图6-3是三个竞品移动端功能解析图，我们将从中摘选出独有功能、与竞品的交叉功能
，进行功能优劣势分析。
图6-1 百度糯米移动端功能图
上图6-1是百度糯米移动端产品功能脑图，其中独有功能：语音识别功能、购物车功能、VIP 会员以及会员卡功能。
与美团的交叉功能：积分制度；
与大众点评的交叉功能：限时抢购、条件标签筛选功能。
图6-2 美团网移动端功能图
上图6-2
是美团网移动端产品功能脑图，其中独有功能：分享设置、网络诊断、精品应用功能。
图6-3 大众点评移动端功能图
上图6-3是大众点评移动端产品功能脑图，其中独有功能：好友去哪、社区论坛、名人出没、排
行榜、找好友、最近浏览功能；
表6-1 产品功能对比图
由产品功能对比，我们最后总结出图6-4，我从中摘选出具有代表性的独立功能，用产品颜色（粉、绿、黄）代表；两个产品共有功能，在交叉部分展示出来，为了区分，我用两个产品混合后的颜
色（淡绿、深黄、深绿）代表。
图6-4 百度糯米与竞品功能对比
独有功能的分析
数据前瞻
图6-5 糯米、美团、大众点评下单率对比
根据大数据机构集奥聚合GEO 在2015年1月份发布的《团购O2O 移动应用洞察报告》显示，三家团购移动应用用户在下单率方面，百度糯米最高，达7.4%，美团下单率排名第二位，比例为4.7%，大众点评的下单率最低，仅占2.4%。而造成这一现象的原因与百度糯米独有的“购物车”、“会员卡充值”、“语音识别”功能以及“全场随便退”机制不无关系。因此进一步优化独有功能，加速与竞品的差异化进程就显得十分必要。
(注：下单转化率为下单UV 占使用UV 的比例。)
语音识别
与大众点评、美团相比较，百度糯米在移动端APP 上具有独特的功能——语音识别，语音功能解决了移动端输入成本较高的痛点，用户只需轻轻一点，说出想搜索的内容，即可查找，甚至初次接触
的小白用户都能够迅速的完成目标查找。
图6-6 语音功能对比
会员卡充值与VIP 会员
会员功能模块是百度糯米“会员+”战略的功能体现，与其他竞品相比百度糯米通过“会员+“机制与商户共享客户信息，引入会员卡充值机制，帮助商户通过团购平台积累忠实用户，实现商家与平台的双赢。
其次，建立VIP 会员机制，会员机制的核心在于特权与优惠，用户在持续的消费过程中累计成长值，到达一定标准即可成为会员，享受专属权利。这种机制的设定可以为百度糯米平台带来更高的用
户粘性，用户也可以享受特权与优惠，实现双赢。
图6-7 会员机制图
购物车
百度糯米针对“服务跟不上导致用户退款难”的团购行业现状，推出了“随便退”机制。购物车功能就是这种背景下孕育而生，它可以帮助用户再一次选购多种商品时进行统一的添加、删减、结算，进而
提升下单率。
图6-8 购物车功能展示图
问题：用户可以使用购物车功能统一结算多个团购商品，当用户希望“修改”或“删除”某个商品时，可以向左滑动即可出现“修改”或者“删除”选项，当用户点击“删除”选项时，会跳出提示。
观点：我认为用户点击“删除”是误操作的可能性不大，用户铁了心要删除，你提示他，仍然会删除，所以这一步骤的提示就显得不是很必要。
建议：将提示过程去掉（图6-2，中间），在“结算”的上端加入最近浏览功能（图6-2，左侧低端），好处：
1. 帮助用户了解自己的浏览痕迹，快速查找自己错过的商品；
2. 允许用户误操作，保留删除的商品信息，重新添加购物车；
3. 给用户反悔的机会，从浏览痕迹中恢复商品。
竞品功能的分析
数据前瞻
图6-9 用户粘性对比
同样来源于奥聚合GEO 的调查数据显示，用户平均每天停留在团购App 的时间仅10分钟左右，在每天的使用时长上，大众点评稍高于美团和糯米。
在用户粘度方面，一周使用团购App 平均为1.8天，大众点评最高，一周的使用天数达2天，美团紧跟其后，一周使用达1.8天，一周使用糯米为1.4天。
总体来看，大众点评的用户粘性优于另外两家竞品，形成的原因与大众点评的市场定位——消费点评有关，同时大众点评专注于点评内容的生产，更具有独有功能“朋友去哪”、“社区论坛”、“名人出没”等功能，对用户的粘性有提升作用。
积分功能
百度糯米的用户可以通过团购商品获取积分，每消费一元，赚取一积分，目前百度糯米设置了积分
兑换抵用卷了功能。竞品美团网也具有积分机制，不过美团网是以积分商城的形式存在，相比于百
度糯米更加的成熟。
图6-10 积分制度的对比
问题：百度糯米虽然推出积分机制，但兑换商品过于单一（图6-4，左侧），仅有抵用卷一种兑换商品，且缺乏与用户互动的元素，用户对积分机制的感受不深。
观点：美团网在积分机制体现在“积分商城”的功能上，相比于糯米网，美团网在积分机制上相对成熟，而且兑换商品种类多样，美图网有两种消耗积分机制：第一种，使用积分兑换奖品；第二种，进行抽奖兑换奖品。
建议：建议学习美团网优秀的积分机制，在百度糯米的积分机制中，增添以下功能：
1. 新增抽奖机制，增加更多产品与用户的互动元素；
2. 增加实物奖品的兑换，可以让用户更深刻的感受积分机制的实惠；
3. 增加公示模块，将中奖用户信息、商品兑换信息进行展示，更好的促进积分机制的活跃与使用。社区论坛
在社区功能的建设上，三个竞品只有大众点评在做，这也符合其“消费点评”的战略定位，同时社区类
功能可以帮助产品提升用户粘性，提高产品活跃度和一定的推广作用。
图6-11 社区功能的对比
问题：百度糯米对用户缺乏粘性，用户只有在需要团购的某些特定场景才会打开百度糯米，而大众点评在自己的战略方向上引入社区功能，可谓相得益彰。
观点：百度糯米对用户粘度较低，我的观点是加入社区功能，提升用户粘性。
建议：在后续的版本中，将该功能引入，但并非优先功能，以提升用户粘性。
导航界面的对比
下图6-6是筛选商品时大众点评、百度糯米、美团网的导航对比，其中大众点评闪惠功能模块尝试使用宫格导航形式（图6-6，左侧），百度糯米、美图网使用传统的列表导航形式（图6-6，中、
右侧），相比之下，美团网与大众点评在信息的展现方面都要优于百度糯米。
图6-12 筛选导航的对比
问题——百度糯米页面呈现内容较少，单页面呈现7个团购类别，而美团网、大众点评单页面呈现团购类别分别为11个和22个，均优于百度糯米。
大众点评采用宫格式导航，呈现内容最多，但这种导航形式很难让用户第一时间找到内容，无形中给用户造成选择压力，另外对于密集恐惧症的用户来说，简直是灾难。
经过调查发现，更多的用户喜欢列表式的导航，原因有两点：第一点，长久以来，用户已经形成对列表导航的操作习惯，突然修改交互形式，用户会不适应；第二点，用户在滑动列表时每次面对的选择数量不多，更容易减少选择的犹豫，降低用户的心理压力，形成良好的用户体验。
观点——团购类产品，宫格导航尚属于尝试阶段，我个人认为，这种形式也是一种不错的交互形式，可以直观清楚的展现更多的页面内容，让用户有更多的选择余地，在这个方面，我觉得可以学习当当网APP 的展现形式，在产品类别的旁边加入图片元素，在视觉上起到缓冲的效果，同时图片的
展示，更为直观、展示信息更加丰富。
图6-13 宫格导航与百度糯米示例
建议：
1. 百度糯米在页面展示时，将下拉页面扩展，学习美团网的展示方式，将页面充分利用。
2. 尝试宫格导航的交互模式，引入图片展示的方式，提升用户体验。
支付界面的对比
下图6-9是左侧是大众点评的支付页面，中间是百度糯米的支付页面，右侧是美图网的支付页面，三家在支付页面，整体性上都采用了自身的主色调，根据用户的需求可以选择支付路径，在这个
方面，我认为是大众点评做的最好。
图6-14 支付页面对比图
问题：
1. 百度糯米在使用百度钱包支付时，对于用户的诱惑不足，反积分的形式对于用户来说没有吸引力，以上图为例同样是团购类似价格的商品，大众点评默认使用微信支付，支付可以获得免费抽取Macbook ；百度糯米反积分，价值0.02元；美团网首次使用银行卡支付，立减2元。
2. 与大众点评相比较，百度糯米的支付页面展示内容略显杂乱。
观点：
1. 已绑定百度钱包的用户，下次支付时默认百度钱包支付，提供过多选择端口，容易减少百度钱包的使用率。
2. 我认为百度糯米的反馈积分的形式几乎对用户没有太大的吸引力，用户更多的还是会使用自己更加习惯的支付方式进行支付。
3. 微信支付、支付宝支付下端的标语部分“推荐微信用户使用”、“推荐支付宝用户使用”没有必要存在
，这些推荐标语与百度糯米主推百度钱包的策略相违背，同时使页面杂乱，显得不够简洁。
图6-15 支付页面展示图
建议：
1. 在支付界面学习大众点评的风格，首先在默认支付时，直接默认选择百度钱包；
2. 不采用积分的形式鼓励用户，仅0.02元的积分价值对用户吸引力不高，建议学习大众点评采用抽奖的形式，将奖品设置的具有诱惑力，吸引用户使用百度钱包支付；
3. 将微信支付、支付宝支付下端的宣传标语去掉，让界面更简洁。
微博运营的对比
下表是三家竞品微博公众号的情况，截止于2015年8月16日23:58分的统计，统计时间范围：2015年7月19日至2015年8月15
日，周期为四周；
图6-16
官微运营数据对比图
表6-2 竞品官方微博情况
SWOT
分析
商业模式对比
百度糯米的商业模式
广告收入
商户可以在百度糯米推广广告位投放宣传，百度糯米根据广告位置不同收取广告费。
佣金收入
百度糯米的主要收入来源是向商家收取佣金，当参团人数在最低下限时，商家是不需要支付佣金的；当超过最低下限时，是需要收取佣金的。不同商品收取的佣金不同，并且百度糯米给不同商家的页面价值不同，它给商家提供各种增值服务后，会向商家收取推广的佣金。此外，随着页面关注度
的提升，佣金会逐步提高。
示图7-1 百度糯米广告位展
美团网的商业模式
佣金模式
佣金模式应当是现在大多数团购网站的主要盈利模式，同时也是现美团网最主要的盈利模式。主要是通过出售团购商品，直接赚取中间的差价；或者是通过出售商品进行高百分比的抽成；或者通过协议帮商家做折扣促销，按照协议金额形成收入。
美团网与国外的团购网站又有不同之处，国外的团购网站一般是自己向商家进货，然后负责把商品卖出去，赚取其中的差价，也就是直销。而美团网不同，它充当的应当是团购代理商，主要负责的是组织团购，而真正的产品供应是团购产品的商家做的。美团网需要做的相对比较简单。
美团网现在每天帮您推荐一种优质的本地生活服务，所提供的产品更贴近当地的生活，而且对产品的质量要求也高，以保证商品能够为消费者依赖。这是美团网学习GROUPON 的一个经营理念那就是本地化加精品模式的运营，并加以推广。
广告模式
不可避免的，广告收入将是美团网未来收入的一部分。基于美团网的高流量多会员的情况，美团网的广告的功能也得到了极大的凸显。对于商家来说是一个非常好的广告平台。甚至商家更愿意将美团网作为自己的一家店来看，在美团网上做广告相当于就是把客人直接请到店里面来，直接与产品面对面。这对于商家来说无疑是最好的效果。
而且有些商品可能并不适合以团购的方式进行交易，但很可能与团购的商品有一定的相关性，把这些商品放在美团网上时能起到非常好的促销作用。而且可以针对不同地区的人群放置不同的广告，这样也提高了用户的便利性。
转介费模式
转介费模式可能是美团网未来将发展起来的一种新的收入模式。对于美团网而言应当是直接将页面链接到产品所属公司，让产品所属公司获得更多被知晓的机会，甚至开发出更多的潜在客户。对此，美团网可以通过向该公司收取转介费用。这种收入的模式是基于高流量，多会员的基础上的。此项收入是基于之前投入铺渠道等一系列成本的补偿，而且其转介的长期性，将更多地去抵消之前付出的成本，同时实现低投入高产出。
服务费模式
接受服务本身也是一种消费。美团网所提供的应该是大量的优惠信息服务，以及合适的产品推荐。目前美团网的会员是免费的，但是不排除未来可能采取对会员的收费。通过差异化的服务来收取用户的费用。当申请的会员级别越高，所能得到的信息就越多，甚至信息可能实现个性化的订制，而且给予更多的优惠。收取会员费本身就是一笔非常庞大的收入，可能会是美团网的一股强大的资金动力。
但由于考虑到从免费到收费转型的难题，服务费模式可能会经历比较长的一段时间的策划才可能实现。
大众点评的商业模式
佣金收入
大众点评网凭借其渠道平台的优势帮助商家进行推广，向餐馆收取佣金。
广告收入
广告投放成为大众点评收入来源的一部分，由于点评拥有优质的用户资源，商家可以在平台不同的位置投放广告，广告可以帮助商户进行宣传，提高客流量及订单数量。
线下服务
大众点评曾经将网友评论结集出版为《餐馆指南》，分为北京、上海、杭州、南京四个版本，每本售价为19.8元。每本盈利5元，就上海就发行量达到10万。目前，随着互联网时代的发展，这一模式已不再适用。
无线增值
大众点评网作为CP 与一家大SP 合作，为用户提供手机搜索内容，比如用户发送短信“小肥羊、徐家汇”，就可以获得餐馆地图、订餐电话、网友点评等信息。
网络广告
使用AdWords 广告平台，利用谷歌的定向投放技术，大众点评网开始根据不同地区的用户喜好，在不同的城市投放有针对性的广告，甚至定位精确到用户上网的不同时间段。
大众点评的会员只要具备20个有效点评或学分六年级以上，可以通过报名参加试吃活动，每周2-4次的频率，每个月还有生日会，当月生日的会员可以报名参加。同时还有很多美发美体类活动，社区里的北京抢抢组部落是最火的，包括了很多抢消息。
竞品分析结论
关于产品定位
百度糯米定位于本地生活精品指南，团购市场城市覆盖集中于一、二线城市，不过一、二市场竞争激烈且趋于饱和增长乏力，三、四线城市市场空间巨大，未来百度糯米应该在保持现有市场份额的同时将市场拓展工作重点放在三、四线城市。详情请查看“地域分布”部分。
团购市场，女性团购者占有更多比例，百度糯米应将将强3.7女生节的推广，作为品牌活动重点运营。详情请查看“性别占比”部分
关注官方微博的建设，用户可以通过这个公众渠道向糯米反馈问题，糯米也可以通过微博进行品牌宣传，从粉丝数量来看（粉丝数量没有造假的前提），官方微博已经在建设，但效果不佳，这一点需要向美团网学习。详情请查看“微博运营的对比”部分
关于移动端的功能
百度糯米应加强自己独有功能的建设，加速产品差异化进程，从细节入手不断提升产品体验。同时，应该向大众点评学习，引入社区化元素，持续提升产品对用户的粘性。详情请查看“功能模块的分析”部分
导航界面的建议
建议在下一个版本迭代时，将筛选展示页面扩展，学习美团网的展示方式，将页面充分利用，给用户展示更多内容避免用户过多的滑动页面缺迟迟未发现低端的目标内容。
下次版本会议，讨论宫格导航的交互模式，引入图片展示的方式，提升用户体验。详情请查看“导航界面的对比”部分
支付界面的建议
百度糯米在支付界面应进行优化，已绑定百度钱包的用户默认选择，修改支付奖励模式，去掉不必要的提示，还界面以简洁。详情请查看“支付界面的对比”部分
SWOT 分析的结论
百度糯米应该充分利用自己的优势资源，尽快弥补自身市场份额的劣势，加强三、四线城市的建设，在产品内容建设方面不应与大众点评正面交锋，逐步引入适合自己的内容建设功能，以增加用户粘性。用户粘性对于忠诚度不高的团购类网站，无比重要。详情请查看“SWOT分析”部分
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