中国太阳能热水器行业研究报告
时间：2014年7月11日
目录
1 太阳能热水器概述 ................................................................................................... 3
1.1太阳能热水器简介 ............................................................................................. 3
1.2太阳能热水器分类 ............................................................................................. 3
2 太阳能热水器行业发展分析 ................................................................................... 4
2.1年总产量、保有量逐步升高 ............................................................................. 4
2.2行业竞争格局初具雏形 ..................................................................................... 5
2.3 工程热水市场步入高速增长期 ........................................................................ 5
2.4 中西部农村市场潜力巨大 ................................................................................ 5
2.5 出口波动性较大 ................................................................................................ 6
2.6 经营模式多元化 ................................................................................................ 6
2.7 技术创新推动行业发展 .................................................................................... 6
3 太阳能热水器行业竞争分析 ................................................................................... 6
3.1 与电热水器、燃气热水器比较 ........................................................................ 6
3.2 与空气能热水器比较 ........................................................................................ 7
4 太阳能热水器行业政策分析 ................................................................................... 7
4.1 国家及各省政策密集出台 ................................................................................ 7
4.2行业标准体系基本形成 ..................................................................................... 8
5 太阳能热水器行业投资分析 ................................................................................... 8
5.1 投资机遇分析 .................................................................................................... 8
5.2 投资风险分析 .................................................................................................... 9
5.3 未来发展趋势 .................................................................................................. 10
资料来源...................................................................................................................... 11
伴随着能源紧张形势的不断加剧和环境问题频发，世界各国都在寻求新的能源替代战略，从而实现可持续发展并在日后的发展中获取优势地位。太阳能热利用是实现能源替代、减少污染的重要途径。“十一五”期间，我国太阳能热水器行业快速、健康、持续发展，正在从世界生产应用大国向世界强国迈进。国家“十二五”规划中明确提出“全面发展太阳能热利用”，这是对太阳能热水器行业的肯定，同时也是对该行业的极大鼓舞。目前中国已成为世界上太阳能热水器的第一生产大国和运用大国。我国太阳能热水器市场竞争日益激烈，但行业规范有待提升，技术尚须改进，总体而言仍有较大的成长空间。
1 太阳能热水器概述
1.1太阳能热水器简介
太阳能热水器 （Solar water heater）是指以太阳能作为能源对冷水进行加热的热水器。太阳能热水器通过把太阳光能转化为热能，将水从低温度加热到高温度，以满足人们在生活、生产中的热水使用。
太阳能热水器由集热器、保温水箱及相关附件组成。集热器指系统中的集热元件，其功能相当于电热水器中的电热管。集热管受阳光照射的一面温度高，背阳面温度低，进而管内水产生温差反应，利用热水上浮冷水下沉的原理，使水产生微循环从而提供所需热水。和电热水器、燃气热水器不同的是，太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量，因此加热时间只能在有太阳照射的白天。通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来，可以保证用户全天候的热水需求。连接管道将热水从集热器输送到保温水箱，将冷水从保温水箱输送到集热器的通道，使整套系统形成一个闭合的环路。
1.2太阳能热水器分类
根据集热部分不同来划分，太阳能热水器包括玻璃真空管太阳能热水器和平板型太阳能热水器。玻璃真空管太阳能热水器可细分为全玻璃真空管式、热管真空管式和U 型管真空管式，其中常用的为全玻璃真空管式。玻璃真空管太阳能热水器优点为安全、节能、环保、经济，其缺点在于体积比较庞大、玻璃管易碎、管中容易集结水垢、不能承压运行。平板型太阳能热水器可分为管板式、翼管式、蛇管式、扁盒式、圆管式和热管式。平板型太阳能热水器的优点为整体性好，寿命长，故障少，能承压运行，安全可靠，吸热体面积大，易于与建筑相结合，耐无水空晒性强等优点，其热性能也很稳定。但由于盖板内为非真空，保温性能差，故环境温度较低时集热性能较差。
根据结构不同来划分，太阳能热水器包括紧凑式太阳能热水器和分体式热水器。紧凑式太阳能热水器指将真空玻璃管直接插入水箱中，利用加热水的循环，使得水箱中的水温升高，这是市场最常规的太阳能热水器。分体式热水器是将集热器与水箱分开，可大大增加太阳能热水器容量，不采用落水式工作方式，扩大了使用范围。
根据水箱受压不同来划分，太阳能热水器包括承压式太阳能热水器和非承压式太阳能热水器。承压式太阳能热水器的出水是有压力的。一般为顶水式工作，不一定采用承压式水箱。普通太阳能热水器都是属于非承压式热水器，它的水箱有一根管子与大气相通，是利用屋顶和家里的高度落差，使用水时产生压力。 2 太阳能热水器行业发展分析
2.1年总产量、保有量逐步升高
太阳能热水器是我国第一个实现商业化的可再生能源行业，同时，太阳能热水器也是我国太阳能行业最为成熟的产品。自1998年始，我国太阳能热水器总产量、保有量呈现逐年升高的态势，其中总产量年均增长率达到25%以上，保有量年均增长率达到20%以上，如表2.1 所示。中国已成为世界上太阳能热利用的第一生产大国和运用大国。
2005 年以前我国太阳能热水器逐年增长率不快，但年安装量仍保持增长，这主要是由于我国全玻璃真空管热水器生产成本的大幅度降低。2005年太阳能热水器总产量、保有量的增速都出现不同幅度的下降。2006年以来，受农村市场刚性需求拉动，整个国内太阳能热水器保持着旺盛的增长势头。2012 年前后，由于国际金融危机和国内房地产调控等原因，中国太阳能热利用产业发展放缓，但由于太阳能下乡、节能惠民工程政策实施及建筑节能的需要，使太阳能热利用产业总体稳步发展。2012年太阳能热利用年产量达到了6390万平方米，较上年增长11%，销售额突破1000亿元大关。中国市场情报中心预测至2020年整个太阳能热利用行业销售额将达到3000亿市场规模。
数据来源：中国太阳能热利用产业发展研究报告
2.2行业竞争格局初具雏形
经过激烈的市场角逐和家电下乡的数轮渗透，太阳能热水器行业的洗牌之势愈演愈烈。自2005年行业实现品牌战略以来，市场加速集中整合，品牌集中度得到了显著提升，2000多家企业中形成4-5家领军企业，20家大型企业，100余家地方骨干企业，骨干企业已占据了40%以上的市场份额。目前太阳能热水器行业竞争格局已初具雏形，日出东方、皇明与四季沐歌、桑乐四大太阳能品牌在激烈的市场角逐中逐渐胜出，占据了第一梯队的龙头企业行列，渠道、人才、公共资源等日趋向此类企业聚集，预计未来太阳能行业品牌集中度不断提高，形成几大优势品牌竞争格局。
2.3 工程热水市场步入高速增长期
图2.1 太阳能热水器细分市场
太阳能热水器细分市场包括家用热水市场和工程热水市场，见图2.1。国家对建筑节能的重视，各级政府支持政策的出台，太阳能与建筑结合技术的进步以及城市化进程，促使以城市住宅小区、学校、宾馆、饭店、洗浴中心为主体的工程市场快速发展，逐渐趋向统一规划、统一设计、统一施工、统一验收和统一管理。2007年工程市场占总量的35%，2008-2009 年接近市场总量的40%，2010 年达42%，2011 年约为45%。
太阳能工程市场发展步伐加快，主要体现在民用住宅建筑热水工程的增长；公共建筑热水系统的安装使用积极性提高；惠农太阳能热水工程数量猛增以及工农业生产热水工程呈现增长势头。
2.4 中西部农村市场潜力巨大
在太阳能下乡政策和新农村建设的形势下，农村太阳能市场成为多数企业的主攻目标。2010年农村市场销售量占当年总销量的 50% 左右，太阳能热水器占下乡热水器比例的55.8%。但自2008年家电下乡以来，提前透支了东部地区农村市场的消费能力，中西部地区农村依旧有较大空白市场。
中国城镇热水器保有
量在89.1%，但农村仅为20%，因此未来数年，随着新农村建设及城镇化提速，市场依旧有较大的增量空间。
2.5 出口波动性较大
中国已经成为了世界太阳能热利用中心。2010年我国太阳能热利用保有量约占世界的 60%，产量约占80%，同年出口额达2.5亿美元。2012年中国太阳能热利用总运行保有量为2.58亿平方米，相当于总装机量18GWth 。中国不仅是世界上最大的太阳能热水器生产使用国，而且具有自主知识产权，产品出口到世界200 多个国家和地区。但受世界经济危机持续性影响，太阳能热水器出口继续受到冲击，近年太阳能热水器出口波动性较大。
2.6 经营模式多元化
经营模式的创新为市场的发展提供了新的动力。经过近20年的摸索，创造性地建立了符合中国太阳能热利用产品和产业特点的多元化经营模式，在“品牌专卖店、厂家直营店、商超销售、小区店销售、连锁卖场”等基础上，出现了工程上的能源合同管理、厂商合作经营、流动销售、代理商参股企业、专营网络的无店销售等多种多样的有益实践。
2.7 技术创新推动行业发展
1986年太阳能热水器引进铜铝复合生产线，孕育产业形成。1992年全玻璃真空太阳能集热管走出实验室行业形成。2010 年平板集热器技术突破，推动工程市场发展。随着国家及企业对技术研发的重视，产业的实验室建设得以加强，科研人才队伍不断扩大，一批新材料、新工艺、新设备和新部件都得到了应用和开发：开发和推广太阳能低温热水集成技术；开发高效平板太阳能集热器技术；开发推广分体式承压太阳能热水系统；开发推广太阳能热水采暖及空调技术；开发太阳能中高温集热技术；开发推广主被动结合的太阳房和太阳灶技术和产品；开发太阳能热利用在工农业生产中的应用技术；太阳能热发电集热、储热技术开发与应用。
3 太阳能热水器行业竞争分析
3.1 与电热水器、燃气热水器比较
通过对太阳能热水器、电热水器和燃气热水器进行比较可见，太阳能热水器经济、节能、安全、环保，而且市场份额逐年提升，目前已成为家用热水器的主体。详见表3.1和表3.2。
资料来源：中国太阳能热利用产业发展研究报告
资料来源：中国太阳能热利用产业发展研究报告
3.2 与空气能热水器比较
虽然太阳能热水器与电热水器、燃气热水器比较而言具有较大优势，但其本身也存在着技术及售后服务不足等问题。近年来兴起的空气能热水器更是给热水器市场带来了更为激烈的竞争。
空气能热水器是最近现世的新型热水器，其体积小巧，使用安装方便，具有低碳环保、省电节能、安全高效等特点。通过将空气压缩，产生热量，再利用产生的热量对水进行加热，是目前世界上性价比最高的热水设备之一。空气能热水器比电热水器节省约三分之二的电费，比燃气热水器以及太阳能热水器年辅助加热节省约二分之一的费用。近年来，中国空气能热水器行业的发展速度非常快，这都给太阳能热水器的发展提出了更大的挑战。
4 太阳能热水器行业政策分析
4.1 国家及各省政策密集出台
2006年，国家相关部门设立了可再生能源建筑应用专项资金，其中之一是加快太阳能热水器在建筑上的应用。2006年我国政府公布了《可再生能源法》、“十一五”规划。国家“十一五”科技计划中的“863”、“ 973”、“ 科技支撑计划”等都对太阳能热利用产业立项。2007年国家发展改革委员会出台《推进全国太阳能热利用工作实施方案》。2009年4月，商务部下发了太阳能下乡招标文件，太阳能热水器迎来了下乡的春天。工信部2013年5月发布的《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》，逐步提高龙头骨干企业的品牌影响力。
我国各地政府实施鼓励太阳能热水器产业发展的政策，其中有些城市制定相应法规，规定新建建筑须安装太阳能热水器。海南省、深圳市、济南市、邢台市、呼和浩特市等 10 多个省市已开始实施地方性强制安装政策，要求 12 层（或 9 层）及以下的新建建筑必须安装太阳能热水器。2013年年初，山东省率先提出符合条件的建筑项目，将在12层以上建筑中推广和应用太阳能光热系统。政策扶持的密集出台将为太阳能热水器行业进一步发展及升级提供长期利好，中国太阳能热利用市场前景广阔。
4.2行业标准体系基本形成
我国到2009年已完成了太阳能热水器行业国家标准21项、行业标准3项，基本形成了太阳能热水器标准体系，对产业、产品健康发展起到了保障作用。2010年又完成了10 项标准，已形成报批稿，尤其是《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》国家强制性标准的制定对今后太阳能热水器产品质量、能效将起到规范作用。2012 年行业正在积极建立 3 项国标和 2 项行业新标准：壁挂热水器设计安装与验收标准、搪瓷水箱生产标准，特别是能效标识的建立将极大地促进产品性能提高。已颁布的国家标准见附录一。
目前行业有三个国家级产品检测中心和两个认证中心(质量和环保) ，即：国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京、武汉、昆明) 、北京鉴衡认证中心和中国环境标志认证中心。
5 太阳能热水器行业投资分析
5.1 投资机遇分析
5.1.1 世界范围内能源紧张加剧、环境问题频发
能源与环境是人类社会需要面对的两大课题，能源是发展的动力，环境是生存的基础。当前石油和天然气资源供应紧张，已经引起了世界各国的关注。同时，近年来全球气候变暖、极端天气频发等环境问题也受到人们的广泛重视。伴随着能源紧张形势的不断加剧、气候变暖等环境问题频发，世界各国都在寻求新的能源替代战略，从而实现可持续发展并在日后的发展中获取优势地位。太阳能热利用是实现能源替代、减少排放以及改善人们生活条件的重要保障。
5.1.2 中国政府的大力支持
由于世界性的环保节能趋势，中国政府在全球节能减排中的义务承诺以及中国节能型社会的建设，使得国家政策中把可再生能源发展列在了重要位置。2006年《可再生能源法》颁布实施，政府出台了“可再生能源示范工程”、“太阳能下乡”、“节能惠民工程”等支持政策，把可再生能源列为战略新兴产业，制定了《“十二五”可再生能源发展规划》，鼓励和引导民间资本在新能源领域投资等。“十二五”期间，国家也设立了百城太阳城200个绿色能源县等新能源示范工程，在项目上设立了科技攻关项目、技改项目等，其中太阳能热水系统是重要示范推广内容。
5.1.3 中国经济持续快速发展
改革开放30多年来，我国国民经济多年快速发展，保持了长达29年的高速增长，GDP 总量跃居世界第二位，人均国民总收入(GNI)增长了11倍，城乡居民收入持续增加，人民群众生活水平和消费能力大幅提升。居民消费水平的提高给太阳能热水器市场的打开带来了可能。
5.1.4 中国城市化进程加快和大规模房地产建设
20年来，中国城市化进程全面推进，城市化率大幅提升，随着从沿海向内地全面展开的城市建设、小城镇发展、新农村建设和普遍建立经济开发区，形成了大规模的房地产建设，为太阳能的安装应用提供了广阔的市场空间。据不完全统计，目前全国各级政府先后出台了140 多项有关太阳能热水系统在城市和建筑上应用的相关文件。国家能源局利用开发资金建立国家可再生能源中心，国家科技部支持皇明公司建立了国家太阳能热利用研究开发中心，还有不少省市也在太阳能企业内建立了省市级的研发中心。
5.1.5 产业领域技术创新加速
国家通过产业政策，引导资金、技术、人才、产业等集聚孵化高新企业和高新技术。对于高新技术企业给予税收优惠，在专利、创新平台和创新团队建设、科技成果转化等方面予以项目支持。信息技术的发展推动了知识社会的形成，广泛的产业领域技术创新加速，为太阳能热利用产业提供了技术创新的良好土壤。
5.2 投资风险分析
5.2.1专业型人才缺口较大
行业工程人才的增长速度赶不上工程市场发展的速度快，人才缺口巨大。根据调查目前行业内至少需要工程人才千名以上。由于工程人才的匮乏，阻碍了很多企业工程量的增长。人才成为科技进步和企业发展的重要瓶颈。
5.2.2 研发资金投入不够，技术创新不足
制约产业发展的因素之一是科技创新力不强，企业多重经营、轻开发，重眼前利益、轻视长远发展。研发资金投入不够，没有下大力气投入科技开发新产品，没有形成产品的个性化、科技化，缺少创新驱动力和持续力。
5.2.3 产业过度分散，需要进一步集中
目前近两千家企业，产业过度分散，前五名的大型骨干企业占到不及30%的总量，品牌企业的产品市场集中度仍然不高。需要更多企业实施品牌战略，实施国家强标，企业联合重组，形成更多的大型骨干企业和配套产业群，以使产业走向集中化、规范化。
5.2.4 产品同质化严重，产品质量良莠不齐
企业概念多、实质新产品少，产品同质化、无特色、相互简单模仿、照搬照抄现象严重，产品质量良莠不齐，而且伪劣产品不断出现影响了行业的整体形象与市场扩展。特别是部分热水器产品出厂时，零部件不配套而依靠经销商自己采购，为图便宜购劣质产品严重影响系统性能等做法必须纠正。
5.2.5 行业标准贯彻执行不力，社会监管不到位
行业标准贯彻力和执行力不够，企业缺少或不重视自检，某些企业只谋取短期利益视标准可有可无。产品质量合格率不高，如2010-2012年国家抽检合格率分别为86.7%、87.6%和91.7%。社会监管普遍不到位，不少地方存在地方保护主义，为地方利益、企业利益而影响行业形象。
5.2.6 安装复杂、产品使用易受天气影响
从功能需求上来看，热水器所承担的功能已经不再局限于满足洗浴需求，更增加了采暖、厨房热水、多点热水供应等多种需求，很多消费者已经不再是简单的购买热水器，而是需要安装热水系统。但太阳能热水器却因其安装复杂、产品使用易受天气影响等，限制了其市场的发展。
5.2.7 政策依赖性大
从政策层面来讲，太阳能热水器市场受家电政策的影响也较为明显。在节能补贴政策期间，受高补贴的鼓舞，热水器企业都加大了对太阳能热水器的布局力度。但是后续由于补贴政策退出，各厂家逐步缩小了布局力度。
5.3 未来发展趋势
5.3.1 智能热水器市场需求增长
在家电智能化大潮中，热水器同样开始了新的变革。据国家信息中心发布的统计数据显示，在热水器市场增速出现同比下滑的2014年第一季度，智能热水器的市场占比却明显上升，国内智能热水器的销售比例同比增幅已达到20%以上。智能热水器销量占比提升明显与消费升级密切相关，消费者更注重舒适性、便捷性。这个过程中，热水器企业结成联盟，有助于进一步优化产品结构、突出用户体验，既引导了热水器产品的升级换代，也迎合了消费升级的需求。
5.3.2多能互补逐步推广
多能互补是行业未来发展趋势，太阳能与多能互补的热水、采暖及空调系统备受关注。目前太阳能光热潜能并未被充分挖掘，急需推广太阳能供热采暖技术，加速太阳能与其他能源互补使用。行业排他性正在大幅减小，跨界整合正在加强。由于太阳能工程的发展，太阳能与空气能也走的越来越密切。
5.3.3 分众市场活跃
太阳能热水器的普及化，带来了品牌的集中化和利润的微小化，在传统渠道很难再造更大市场机遇。在此背景下分众市场正在悄然兴起。很多企业正在创造新的市场和发展机遇。分众市场就是将目标消费群体进行明确细分，锁定特定的目标消费群，然后推出这一群体最需要的细分产品，并通过特定的方式和价格实施营销。大众市场消沉与分众市场的活跃形成了显明对比，这也表明太阳能热水器市场远未饱和，而是客户需求在分流，个性化、定制化产品需求越来越多。
备注：因时间原因，太阳能热水器行业上下游产业链、区域分布特征、营销分析、重点企业分析等方面未能展开，可后续补足。具体后续写作思路见附录二。
资料来源
慧聪太阳能网
太阳能联盟网
新浪地产网
中国太阳能网
中国家电网
中国太阳能行业网
《中国太阳能热利用产业发展研究报告》
《2009年至2020年中国太阳能热水器市场发展趋势与行业竞争态势分析报告》
中国太阳能热水器行业研究报告
时间：2014年7月11日
目录
1 太阳能热水器概述 ................................................................................................... 3
1.1太阳能热水器简介 ............................................................................................. 3
1.2太阳能热水器分类 ............................................................................................. 3
2 太阳能热水器行业发展分析 ................................................................................... 4
2.1年总产量、保有量逐步升高 ............................................................................. 4
2.2行业竞争格局初具雏形 ..................................................................................... 5
2.3 工程热水市场步入高速增长期 ........................................................................ 5
2.4 中西部农村市场潜力巨大 ................................................................................ 5
2.5 出口波动性较大 ................................................................................................ 6
2.6 经营模式多元化 ................................................................................................ 6
2.7 技术创新推动行业发展 .................................................................................... 6
3 太阳能热水器行业竞争分析 ................................................................................... 6
3.1 与电热水器、燃气热水器比较 ........................................................................ 6
3.2 与空气能热水器比较 ........................................................................................ 7
4 太阳能热水器行业政策分析 ................................................................................... 7
4.1 国家及各省政策密集出台 ................................................................................ 7
4.2行业标准体系基本形成 ..................................................................................... 8
5 太阳能热水器行业投资分析 ................................................................................... 8
5.1 投资机遇分析 .................................................................................................... 8
5.2 投资风险分析 .................................................................................................... 9
5.3 未来发展趋势 .................................................................................................. 10
资料来源...................................................................................................................... 11
伴随着能源紧张形势的不断加剧和环境问题频发，世界各国都在寻求新的能源替代战略，从而实现可持续发展并在日后的发展中获取优势地位。太阳能热利用是实现能源替代、减少污染的重要途径。“十一五”期间，我国太阳能热水器行业快速、健康、持续发展，正在从世界生产应用大国向世界强国迈进。国家“十二五”规划中明确提出“全面发展太阳能热利用”，这是对太阳能热水器行业的肯定，同时也是对该行业的极大鼓舞。目前中国已成为世界上太阳能热水器的第一生产大国和运用大国。我国太阳能热水器市场竞争日益激烈，但行业规范有待提升，技术尚须改进，总体而言仍有较大的成长空间。
1 太阳能热水器概述
1.1太阳能热水器简介
太阳能热水器 （Solar water heater）是指以太阳能作为能源对冷水进行加热的热水器。太阳能热水器通过把太阳光能转化为热能，将水从低温度加热到高温度，以满足人们在生活、生产中的热水使用。
太阳能热水器由集热器、保温水箱及相关附件组成。集热器指系统中的集热元件，其功能相当于电热水器中的电热管。集热管受阳光照射的一面温度高，背阳面温度低，进而管内水产生温差反应，利用热水上浮冷水下沉的原理，使水产生微循环从而提供所需热水。和电热水器、燃气热水器不同的是，太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量，因此加热时间只能在有太阳照射的白天。通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来，可以保证用户全天候的热水需求。连接管道将热水从集热器输送到保温水箱，将冷水从保温水箱输送到集热器的通道，使整套系统形成一个闭合的环路。
1.2太阳能热水器分类
根据集热部分不同来划分，太阳能热水器包括玻璃真空管太阳能热水器和平板型太阳能热水器。玻璃真空管太阳能热水器可细分为全玻璃真空管式、热管真空管式和U 型管真空管式，其中常用的为全玻璃真空管式。玻璃真空管太阳能热水器优点为安全、节能、环保、经济，其缺点在于体积比较庞大、玻璃管易碎、管中容易集结水垢、不能承压运行。平板型太阳能热水器可分为管板式、翼管式、蛇管式、扁盒式、圆管式和热管式。平板型太阳能热水器的优点为整体性好，寿命长，故障少，能承压运行，安全可靠，吸热体面积大，易于与建筑相结合，耐无水空晒性强等优点，其热性能也很稳定。但由于盖板内为非真空，保温性能差，故环境温度较低时集热性能较差。
根据结构不同来划分，太阳能热水器包括紧凑式太阳能热水器和分体式热水器。紧凑式太阳能热水器指将真空玻璃管直接插入水箱中，利用加热水的循环，使得水箱中的水温升高，这是市场最常规的太阳能热水器。分体式热水器是将集热器与水箱分开，可大大增加太阳能热水器容量，不采用落水式工作方式，扩大了使用范围。
根据水箱受压不同来划分，太阳能热水器包括承压式太阳能热水器和非承压式太阳能热水器。承压式太阳能热水器的出水是有压力的。一般为顶水式工作，不一定采用承压式水箱。普通太阳能热水器都是属于非承压式热水器，它的水箱有一根管子与大气相通，是利用屋顶和家里的高度落差，使用水时产生压力。 2 太阳能热水器行业发展分析
2.1年总产量、保有量逐步升高
太阳能热水器是我国第一个实现商业化的可再生能源行业，同时，太阳能热水器也是我国太阳能行业最为成熟的产品。自1998年始，我国太阳能热水器总产量、保有量呈现逐年升高的态势，其中总产量年均增长率达到25%以上，保有量年均增长率达到20%以上，如表2.1 所示。中国已成为世界上太阳能热利用的第一生产大国和运用大国。
2005 年以前我国太阳能热水器逐年增长率不快，但年安装量仍保持增长，这主要是由于我国全玻璃真空管热水器生产成本的大幅度降低。2005年太阳能热水器总产量、保有量的增速都出现不同幅度的下降。2006年以来，受农村市场刚性需求拉动，整个国内太阳能热水器保持着旺盛的增长势头。2012 年前后，由于国际金融危机和国内房地产调控等原因，中国太阳能热利用产业发展放缓，但由于太阳能下乡、节能惠民工程政策实施及建筑节能的需要，使太阳能热利用产业总体稳步发展。2012年太阳能热利用年产量达到了6390万平方米，较上年增长11%，销售额突破1000亿元大关。中国市场情报中心预测至2020年整个太阳能热利用行业销售额将达到3000亿市场规模。
数据来源：中国太阳能热利用产业发展研究报告
2.2行业竞争格局初具雏形
经过激烈的市场角逐和家电下乡的数轮渗透，太阳能热水器行业的洗牌之势愈演愈烈。自2005年行业实现品牌战略以来，市场加速集中整合，品牌集中度得到了显著提升，2000多家企业中形成4-5家领军企业，20家大型企业，100余家地方骨干企业，骨干企业已占据了40%以上的市场份额。目前太阳能热水器行业竞争格局已初具雏形，日出东方、皇明与四季沐歌、桑乐四大太阳能品牌在激烈的市场角逐中逐渐胜出，占据了第一梯队的龙头企业行列，渠道、人才、公共资源等日趋向此类企业聚集，预计未来太阳能行业品牌集中度不断提高，形成几大优势品牌竞争格局。
2.3 工程热水市场步入高速增长期
图2.1 太阳能热水器细分市场
太阳能热水器细分市场包括家用热水市场和工程热水市场，见图2.1。国家对建筑节能的重视，各级政府支持政策的出台，太阳能与建筑结合技术的进步以及城市化进程，促使以城市住宅小区、学校、宾馆、饭店、洗浴中心为主体的工程市场快速发展，逐渐趋向统一规划、统一设计、统一施工、统一验收和统一管理。2007年工程市场占总量的35%，2008-2009 年接近市场总量的40%，2010 年达42%，2011 年约为45%。
太阳能工程市场发展步伐加快，主要体现在民用住宅建筑热水工程的增长；公共建筑热水系统的安装使用积极性提高；惠农太阳能热水工程数量猛增以及工农业生产热水工程呈现增长势头。
2.4 中西部农村市场潜力巨大
在太阳能下乡政策和新农村建设的形势下，农村太阳能市场成为多数企业的主攻目标。2010年农村市场销售量占当年总销量的 50% 左右，太阳能热水器占下乡热水器比例的55.8%。但自2008年家电下乡以来，提前透支了东部地区农村市场的消费能力，中西部地区农村依旧有较大空白市场。
中国城镇热水器保有
量在89.1%，但农村仅为20%，因此未来数年，随着新农村建设及城镇化提速，市场依旧有较大的增量空间。
2.5 出口波动性较大
中国已经成为了世界太阳能热利用中心。2010年我国太阳能热利用保有量约占世界的 60%，产量约占80%，同年出口额达2.5亿美元。2012年中国太阳能热利用总运行保有量为2.58亿平方米，相当于总装机量18GWth 。中国不仅是世界上最大的太阳能热水器生产使用国，而且具有自主知识产权，产品出口到世界200 多个国家和地区。但受世界经济危机持续性影响，太阳能热水器出口继续受到冲击，近年太阳能热水器出口波动性较大。
2.6 经营模式多元化
经营模式的创新为市场的发展提供了新的动力。经过近20年的摸索，创造性地建立了符合中国太阳能热利用产品和产业特点的多元化经营模式，在“品牌专卖店、厂家直营店、商超销售、小区店销售、连锁卖场”等基础上，出现了工程上的能源合同管理、厂商合作经营、流动销售、代理商参股企业、专营网络的无店销售等多种多样的有益实践。
2.7 技术创新推动行业发展
1986年太阳能热水器引进铜铝复合生产线，孕育产业形成。1992年全玻璃真空太阳能集热管走出实验室行业形成。2010 年平板集热器技术突破，推动工程市场发展。随着国家及企业对技术研发的重视，产业的实验室建设得以加强，科研人才队伍不断扩大，一批新材料、新工艺、新设备和新部件都得到了应用和开发：开发和推广太阳能低温热水集成技术；开发高效平板太阳能集热器技术；开发推广分体式承压太阳能热水系统；开发推广太阳能热水采暖及空调技术；开发太阳能中高温集热技术；开发推广主被动结合的太阳房和太阳灶技术和产品；开发太阳能热利用在工农业生产中的应用技术；太阳能热发电集热、储热技术开发与应用。
3 太阳能热水器行业竞争分析
3.1 与电热水器、燃气热水器比较
通过对太阳能热水器、电热水器和燃气热水器进行比较可见，太阳能热水器经济、节能、安全、环保，而且市场份额逐年提升，目前已成为家用热水器的主体。详见表3.1和表3.2。
资料来源：中国太阳能热利用产业发展研究报告
资料来源：中国太阳能热利用产业发展研究报告
3.2 与空气能热水器比较
虽然太阳能热水器与电热水器、燃气热水器比较而言具有较大优势，但其本身也存在着技术及售后服务不足等问题。近年来兴起的空气能热水器更是给热水器市场带来了更为激烈的竞争。
空气能热水器是最近现世的新型热水器，其体积小巧，使用安装方便，具有低碳环保、省电节能、安全高效等特点。通过将空气压缩，产生热量，再利用产生的热量对水进行加热，是目前世界上性价比最高的热水设备之一。空气能热水器比电热水器节省约三分之二的电费，比燃气热水器以及太阳能热水器年辅助加热节省约二分之一的费用。近年来，中国空气能热水器行业的发展速度非常快，这都给太阳能热水器的发展提出了更大的挑战。
4 太阳能热水器行业政策分析
4.1 国家及各省政策密集出台
2006年，国家相关部门设立了可再生能源建筑应用专项资金，其中之一是加快太阳能热水器在建筑上的应用。2006年我国政府公布了《可再生能源法》、“十一五”规划。国家“十一五”科技计划中的“863”、“ 973”、“ 科技支撑计划”等都对太阳能热利用产业立项。2007年国家发展改革委员会出台《推进全国太阳能热利用工作实施方案》。2009年4月，商务部下发了太阳能下乡招标文件，太阳能热水器迎来了下乡的春天。工信部2013年5月发布的《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》，逐步提高龙头骨干企业的品牌影响力。
我国各地政府实施鼓励太阳能热水器产业发展的政策，其中有些城市制定相应法规，规定新建建筑须安装太阳能热水器。海南省、深圳市、济南市、邢台市、呼和浩特市等 10 多个省市已开始实施地方性强制安装政策，要求 12 层（或 9 层）及以下的新建建筑必须安装太阳能热水器。2013年年初，山东省率先提出符合条件的建筑项目，将在12层以上建筑中推广和应用太阳能光热系统。政策扶持的密集出台将为太阳能热水器行业进一步发展及升级提供长期利好，中国太阳能热利用市场前景广阔。
4.2行业标准体系基本形成
我国到2009年已完成了太阳能热水器行业国家标准21项、行业标准3项，基本形成了太阳能热水器标准体系，对产业、产品健康发展起到了保障作用。2010年又完成了10 项标准，已形成报批稿，尤其是《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》国家强制性标准的制定对今后太阳能热水器产品质量、能效将起到规范作用。2012 年行业正在积极建立 3 项国标和 2 项行业新标准：壁挂热水器设计安装与验收标准、搪瓷水箱生产标准，特别是能效标识的建立将极大地促进产品性能提高。已颁布的国家标准见附录一。
目前行业有三个国家级产品检测中心和两个认证中心(质量和环保) ，即：国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京、武汉、昆明) 、北京鉴衡认证中心和中国环境标志认证中心。
5 太阳能热水器行业投资分析
5.1 投资机遇分析
5.1.1 世界范围内能源紧张加剧、环境问题频发
能源与环境是人类社会需要面对的两大课题，能源是发展的动力，环境是生存的基础。当前石油和天然气资源供应紧张，已经引起了世界各国的关注。同时，近年来全球气候变暖、极端天气频发等环境问题也受到人们的广泛重视。伴随着能源紧张形势的不断加剧、气候变暖等环境问题频发，世界各国都在寻求新的能源替代战略，从而实现可持续发展并在日后的发展中获取优势地位。太阳能热利用是实现能源替代、减少排放以及改善人们生活条件的重要保障。
5.1.2 中国政府的大力支持
由于世界性的环保节能趋势，中国政府在全球节能减排中的义务承诺以及中国节能型社会的建设，使得国家政策中把可再生能源发展列在了重要位置。2006年《可再生能源法》颁布实施，政府出台了“可再生能源示范工程”、“太阳能下乡”、“节能惠民工程”等支持政策，把可再生能源列为战略新兴产业，制定了《“十二五”可再生能源发展规划》，鼓励和引导民间资本在新能源领域投资等。“十二五”期间，国家也设立了百城太阳城200个绿色能源县等新能源示范工程，在项目上设立了科技攻关项目、技改项目等，其中太阳能热水系统是重要示范推广内容。
5.1.3 中国经济持续快速发展
改革开放30多年来，我国国民经济多年快速发展，保持了长达29年的高速增长，GDP 总量跃居世界第二位，人均国民总收入(GNI)增长了11倍，城乡居民收入持续增加，人民群众生活水平和消费能力大幅提升。居民消费水平的提高给太阳能热水器市场的打开带来了可能。
5.1.4 中国城市化进程加快和大规模房地产建设
20年来，中国城市化进程全面推进，城市化率大幅提升，随着从沿海向内地全面展开的城市建设、小城镇发展、新农村建设和普遍建立经济开发区，形成了大规模的房地产建设，为太阳能的安装应用提供了广阔的市场空间。据不完全统计，目前全国各级政府先后出台了140 多项有关太阳能热水系统在城市和建筑上应用的相关文件。国家能源局利用开发资金建立国家可再生能源中心，国家科技部支持皇明公司建立了国家太阳能热利用研究开发中心，还有不少省市也在太阳能企业内建立了省市级的研发中心。
5.1.5 产业领域技术创新加速
国家通过产业政策，引导资金、技术、人才、产业等集聚孵化高新企业和高新技术。对于高新技术企业给予税收优惠，在专利、创新平台和创新团队建设、科技成果转化等方面予以项目支持。信息技术的发展推动了知识社会的形成，广泛的产业领域技术创新加速，为太阳能热利用产业提供了技术创新的良好土壤。
5.2 投资风险分析
5.2.1专业型人才缺口较大
行业工程人才的增长速度赶不上工程市场发展的速度快，人才缺口巨大。根据调查目前行业内至少需要工程人才千名以上。由于工程人才的匮乏，阻碍了很多企业工程量的增长。人才成为科技进步和企业发展的重要瓶颈。
5.2.2 研发资金投入不够，技术创新不足
制约产业发展的因素之一是科技创新力不强，企业多重经营、轻开发，重眼前利益、轻视长远发展。研发资金投入不够，没有下大力气投入科技开发新产品，没有形成产品的个性化、科技化，缺少创新驱动力和持续力。
5.2.3 产业过度分散，需要进一步集中
目前近两千家企业，产业过度分散，前五名的大型骨干企业占到不及30%的总量，品牌企业的产品市场集中度仍然不高。需要更多企业实施品牌战略，实施国家强标，企业联合重组，形成更多的大型骨干企业和配套产业群，以使产业走向集中化、规范化。
5.2.4 产品同质化严重，产品质量良莠不齐
企业概念多、实质新产品少，产品同质化、无特色、相互简单模仿、照搬照抄现象严重，产品质量良莠不齐，而且伪劣产品不断出现影响了行业的整体形象与市场扩展。特别是部分热水器产品出厂时，零部件不配套而依靠经销商自己采购，为图便宜购劣质产品严重影响系统性能等做法必须纠正。
5.2.5 行业标准贯彻执行不力，社会监管不到位
行业标准贯彻力和执行力不够，企业缺少或不重视自检，某些企业只谋取短期利益视标准可有可无。产品质量合格率不高，如2010-2012年国家抽检合格率分别为86.7%、87.6%和91.7%。社会监管普遍不到位，不少地方存在地方保护主义，为地方利益、企业利益而影响行业形象。
5.2.6 安装复杂、产品使用易受天气影响
从功能需求上来看，热水器所承担的功能已经不再局限于满足洗浴需求，更增加了采暖、厨房热水、多点热水供应等多种需求，很多消费者已经不再是简单的购买热水器，而是需要安装热水系统。但太阳能热水器却因其安装复杂、产品使用易受天气影响等，限制了其市场的发展。
5.2.7 政策依赖性大
从政策层面来讲，太阳能热水器市场受家电政策的影响也较为明显。在节能补贴政策期间，受高补贴的鼓舞，热水器企业都加大了对太阳能热水器的布局力度。但是后续由于补贴政策退出，各厂家逐步缩小了布局力度。
5.3 未来发展趋势
5.3.1 智能热水器市场需求增长
在家电智能化大潮中，热水器同样开始了新的变革。据国家信息中心发布的统计数据显示，在热水器市场增速出现同比下滑的2014年第一季度，智能热水器的市场占比却明显上升，国内智能热水器的销售比例同比增幅已达到20%以上。智能热水器销量占比提升明显与消费升级密切相关，消费者更注重舒适性、便捷性。这个过程中，热水器企业结成联盟，有助于进一步优化产品结构、突出用户体验，既引导了热水器产品的升级换代，也迎合了消费升级的需求。
5.3.2多能互补逐步推广
多能互补是行业未来发展趋势，太阳能与多能互补的热水、采暖及空调系统备受关注。目前太阳能光热潜能并未被充分挖掘，急需推广太阳能供热采暖技术，加速太阳能与其他能源互补使用。行业排他性正在大幅减小，跨界整合正在加强。由于太阳能工程的发展，太阳能与空气能也走的越来越密切。
5.3.3 分众市场活跃
太阳能热水器的普及化，带来了品牌的集中化和利润的微小化，在传统渠道很难再造更大市场机遇。在此背景下分众市场正在悄然兴起。很多企业正在创造新的市场和发展机遇。分众市场就是将目标消费群体进行明确细分，锁定特定的目标消费群，然后推出这一群体最需要的细分产品，并通过特定的方式和价格实施营销。大众市场消沉与分众市场的活跃形成了显明对比，这也表明太阳能热水器市场远未饱和，而是客户需求在分流，个性化、定制化产品需求越来越多。
备注：因时间原因，太阳能热水器行业上下游产业链、区域分布特征、营销分析、重点企业分析等方面未能展开，可后续补足。具体后续写作思路见附录二。
资料来源
慧聪太阳能网
太阳能联盟网
新浪地产网
中国太阳能网
中国家电网
中国太阳能行业网
《中国太阳能热利用产业发展研究报告》
《2009年至2020年中国太阳能热水器市场发展趋势与行业竞争态势分析报告》