年物流大数据行业
分析报告
2016
目 录
研究对象 .......................................................... 1
一、物流连接大数据，智慧物流是发展方向 ............................ 5
（一）智慧物流：基于物联网的大数据应用最佳领域 .................... 5
（二）智能物流技术装备是智慧物流的骨架 ............................ 5
（三）智能物流技术：提升效率、降低成本 ............................ 7
二、汽车之后，智能物流装备千亿市场需求来自哪里？ .................. 12
（一）汽车、医药、烟草——智能物流领先行业 ........................ 12
（二）工厂物流：看好智能制造，尤其是锂电制造行业的物流自动化需求 .. 14
（三）流通环节：食品饮料、商业连锁、电子商务自动化物流系统需求爆发. 16
（四）智能物流系统潜在市场空间超千亿 .............................. 19
三、自动化技术快速进步，智能物流系统解决方案不断创新 .............. 25
（一）软件：系统集成的灵魂，关键是人才！ .......................... 26
（二）硬件：国内品牌已经可以满足需求 .............................. 29
（三）系统集成：项目经验靠积累 .................................... 39
四、基于大数据的物流运营服务 ...................................... 44
（一）从智能物流设备提供到仓储运营服务 ............................ 45
（二）基于大数据的物流金融服务 .................................... 47
五、竞争加剧，争夺焦点是什么？ .................................... 49
（一）新进入者涌入，竞争加剧 ...................................... 49
（二）电商的需求：低价、低价、低价！ .............................. 52
（三）人才争夺加剧，物流软件工程师成本大幅走高 .................... 53
六、国外智能物流企业发展经验：以日本大福为鉴 ..................... 54
（一）定位物流系统综合供应商 ..................................... 57
（二）三大物流业务齐头并进 ....................................... 59
（三）技术创新是公司的发展源泉 ................................... 60
（四）利用资本平台，不断进行外延完善产品线 ....................... 61
七、相关企业分析 ................................................. 63
（一）诺力股份 ................................................... 63
（二）音飞储存 .................................................. 66
（三）山东威达 .................................................. 70
（四）东杰智能 .................................................. 73
一、物流连接大数据，智慧物流是发展方向
（一）智慧物流：基于物联网的大数据应用最佳领域
现代物流的方向和希望是智慧物流。智慧物流是将RFID 、传感器、GPS 、云计算等信息技术广泛应用于物流运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节，实现物流系统的智能化、网络化、自动化、可视化、系统化。
（二）智能物流技术装备是智慧物流的骨架
物联网技术是智慧物流的基础。现代物流的自动识别领域是物联网技术的发源地，基于RFID/EPC和条码自动识别等技术、各类传感器的感知技术、GPS/GIS的定位追踪技术，实现物流系统的信息实时采集与上网，实现“物与物自动通信
（M2M ）”，使得物理世界的实体物流网络“地网”才能够与虚拟世界的互联网的“天网”对接与融合。
互联网与移动互联网是智慧物流的中枢系统。进入互联网的物流信息通过在互联网中集合、运算、分析、优化、运筹，再通过互联网分布到整个物流系统，实现对现实物流系统的管理、计划与控制。
大数据、云计算是智慧物流的大脑。物流信息系统的计算与分析模式是分布式的和网格式的云计算模式，适应了现代物流实体网络体系的运作。
智能物流技术装备是智慧物流的骨架，物流互联网的实体运作与应用是要通过各类智能设备来完成。智能设备是指嵌入了物联网技术产品的物流机械化和自动化的设备，也可以是普通的物流技术产品，其核心是这些设备与技术产品一定要可以实时接入互联网。如嵌入了智能控制与通讯模块的物流机器人、物流自动化设备；嵌入了RFID 的托盘与周转箱；安装了视频及RFID 系统的货架系统等。
（三）智能物流技术：提升效率、降低成本
我国物流成本占GDP 比重一直居高不下，2014年为16.6%，是美国的2倍，日本的4倍。虽然近年来占比趋势下降，但与发达国家相比仍有很大差距。除了制造成本以外，管理效率低下，信息化程度低是造成国内物流成本偏高的主要原因。 智能物流系统节约70%的土地成本，带来租金成本的大量降低。随着国家加
强土地资源管理，土地资源日渐紧张，土地使用成本不断增加，企业需要充分利用有限空间，提高现有土地利用率。而自
动化物流系统由于在仓储方面是采用向高处发展的方式，有较高的土地利用率和库存容积率，可减少企业土地成本。
智能物流系统降低80%左右的劳动成本，解决招工难和人工成本持续增长的问题。同样吨位货物存储时配备的仓储物流人员，自动化物流系统可以节约2/3 以上；随着国内人口红利的逐渐消失，国内企业的人力成本持续增长，自动化物流系统可以减少人员需求，从而降低人工成本。
智能物流系统在工作效率和准确率等方面具有巨大优势。1）提高仓储管理水平：采取计算机控制管理，各受控设备完全自动地完成顺序作业，使物料周转管理、作业周期缩短，仓库吞吐量相应提高，适应现代化生产需要；2）贮存量小，占地面积小，物料互不堆压，存取互不干扰，保证了库存物料的质量；3）采用计算机对货品信息进行准确无误的信息管理，减少了在存储货物中可能会出现的差错，减少了货品的破损率。 图表 7：自动化仓储系统和传统仓储系统的对比
二、汽车之后，智能物流装备千亿市场需求来自哪里？
中国进入“供给端”改革时期，落后产能淘汰，投资不然受到影响，或减少或推迟。我们认为智能制造尤其是锂电设备行业，食品饮料、以电商为代表的商贸零行业的投资将持续向好，对智能物流的需求将持续增加。
（一）汽车、医药、烟草——智能物流领先行业
我国智能物流仓储系统主要集中在烟草，医药和汽车等对自动化要求较高的行业，三个行业占总需求的1/3。烟草，医药和汽车的智能物流普及率分别达46%，42%和38%，远高于全国平均水平20%。
烟草，医药和汽车的智能物流需求主要来自生产环节，原因在于：
1）以上行业生产自动化水平较高。自动化生产需要物料配送与自动化生产节奏相适应，以最大限度提高生产效率，传统的人工及机械物流难以长时间保持与自动化生产节奏相协调，影响生产效率，自动化物流系统使用计算机和电控技术管理；
2）库存管理难度大。如，医药企业的批号、效期管理严格、要求货物流向具有可追溯性；汽车企业的零件种类繁多、数量庞大，管理难度较大，使用人工管理较为困难。自动化物流系统通过使用信息管理系统和各种先进的电子识别技术，可以对各类物料实施精细化管理，动态反应库存情况和供配情况；
3）物料库存量大，物料输送较为频繁。该类企业使用平仓储存占地面积大，人工作业面分散，管理困难，且随着库区面积的增大，单位作业时间和作业路径明显增加。人工或机械搬运的能力、效率较难满足出入库需求，自动化物流系统可以节约仓库占地面积、降低劳动强度，和减少人力成本，提高作业效率。
4）物流输送准确性要求较高。如烟草、医药生产需严格按照配方要求按序输送物料，且不同配方之间物料外观的差异较小，人工识别难度大，自动化物流系统可以有效对配方进行管理，并通过使用各种先进的电子识别技术减少物流输送的差错。
随着汽车、医药行业固定资产回落，2015年汽车行业在智能物流上的投资需求也随之回落。汽车之后？还有哪些行业会加大对智能物流系统的投资？
（二）工厂物流：看好智能制造，尤其是锂电制造行业的物流自动化需求
年物流大数据行业
分析报告
2016
目 录
研究对象 .......................................................... 1
一、物流连接大数据，智慧物流是发展方向 ............................ 5
（一）智慧物流：基于物联网的大数据应用最佳领域 .................... 5
（二）智能物流技术装备是智慧物流的骨架 ............................ 5
（三）智能物流技术：提升效率、降低成本 ............................ 7
二、汽车之后，智能物流装备千亿市场需求来自哪里？ .................. 12
（一）汽车、医药、烟草——智能物流领先行业 ........................ 12
（二）工厂物流：看好智能制造，尤其是锂电制造行业的物流自动化需求 .. 14
（三）流通环节：食品饮料、商业连锁、电子商务自动化物流系统需求爆发. 16
（四）智能物流系统潜在市场空间超千亿 .............................. 19
三、自动化技术快速进步，智能物流系统解决方案不断创新 .............. 25
（一）软件：系统集成的灵魂，关键是人才！ .......................... 26
（二）硬件：国内品牌已经可以满足需求 .............................. 29
（三）系统集成：项目经验靠积累 .................................... 39
四、基于大数据的物流运营服务 ...................................... 44
（一）从智能物流设备提供到仓储运营服务 ............................ 45
（二）基于大数据的物流金融服务 .................................... 47
五、竞争加剧，争夺焦点是什么？ .................................... 49
（一）新进入者涌入，竞争加剧 ...................................... 49
（二）电商的需求：低价、低价、低价！ .............................. 52
（三）人才争夺加剧，物流软件工程师成本大幅走高 .................... 53
六、国外智能物流企业发展经验：以日本大福为鉴 ..................... 54
（一）定位物流系统综合供应商 ..................................... 57
（二）三大物流业务齐头并进 ....................................... 59
（三）技术创新是公司的发展源泉 ................................... 60
（四）利用资本平台，不断进行外延完善产品线 ....................... 61
七、相关企业分析 ................................................. 63
（一）诺力股份 ................................................... 63
（二）音飞储存 .................................................. 66
（三）山东威达 .................................................. 70
（四）东杰智能 .................................................. 73
一、物流连接大数据，智慧物流是发展方向
（一）智慧物流：基于物联网的大数据应用最佳领域
现代物流的方向和希望是智慧物流。智慧物流是将RFID 、传感器、GPS 、云计算等信息技术广泛应用于物流运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节，实现物流系统的智能化、网络化、自动化、可视化、系统化。
（二）智能物流技术装备是智慧物流的骨架
物联网技术是智慧物流的基础。现代物流的自动识别领域是物联网技术的发源地，基于RFID/EPC和条码自动识别等技术、各类传感器的感知技术、GPS/GIS的定位追踪技术，实现物流系统的信息实时采集与上网，实现“物与物自动通信
（M2M ）”，使得物理世界的实体物流网络“地网”才能够与虚拟世界的互联网的“天网”对接与融合。
互联网与移动互联网是智慧物流的中枢系统。进入互联网的物流信息通过在互联网中集合、运算、分析、优化、运筹，再通过互联网分布到整个物流系统，实现对现实物流系统的管理、计划与控制。
大数据、云计算是智慧物流的大脑。物流信息系统的计算与分析模式是分布式的和网格式的云计算模式，适应了现代物流实体网络体系的运作。
智能物流技术装备是智慧物流的骨架，物流互联网的实体运作与应用是要通过各类智能设备来完成。智能设备是指嵌入了物联网技术产品的物流机械化和自动化的设备，也可以是普通的物流技术产品，其核心是这些设备与技术产品一定要可以实时接入互联网。如嵌入了智能控制与通讯模块的物流机器人、物流自动化设备；嵌入了RFID 的托盘与周转箱；安装了视频及RFID 系统的货架系统等。
（三）智能物流技术：提升效率、降低成本
我国物流成本占GDP 比重一直居高不下，2014年为16.6%，是美国的2倍，日本的4倍。虽然近年来占比趋势下降，但与发达国家相比仍有很大差距。除了制造成本以外，管理效率低下，信息化程度低是造成国内物流成本偏高的主要原因。 智能物流系统节约70%的土地成本，带来租金成本的大量降低。随着国家加
强土地资源管理，土地资源日渐紧张，土地使用成本不断增加，企业需要充分利用有限空间，提高现有土地利用率。而自
动化物流系统由于在仓储方面是采用向高处发展的方式，有较高的土地利用率和库存容积率，可减少企业土地成本。
智能物流系统降低80%左右的劳动成本，解决招工难和人工成本持续增长的问题。同样吨位货物存储时配备的仓储物流人员，自动化物流系统可以节约2/3 以上；随着国内人口红利的逐渐消失，国内企业的人力成本持续增长，自动化物流系统可以减少人员需求，从而降低人工成本。
智能物流系统在工作效率和准确率等方面具有巨大优势。1）提高仓储管理水平：采取计算机控制管理，各受控设备完全自动地完成顺序作业，使物料周转管理、作业周期缩短，仓库吞吐量相应提高，适应现代化生产需要；2）贮存量小，占地面积小，物料互不堆压，存取互不干扰，保证了库存物料的质量；3）采用计算机对货品信息进行准确无误的信息管理，减少了在存储货物中可能会出现的差错，减少了货品的破损率。 图表 7：自动化仓储系统和传统仓储系统的对比
二、汽车之后，智能物流装备千亿市场需求来自哪里？
中国进入“供给端”改革时期，落后产能淘汰，投资不然受到影响，或减少或推迟。我们认为智能制造尤其是锂电设备行业，食品饮料、以电商为代表的商贸零行业的投资将持续向好，对智能物流的需求将持续增加。
（一）汽车、医药、烟草——智能物流领先行业
我国智能物流仓储系统主要集中在烟草，医药和汽车等对自动化要求较高的行业，三个行业占总需求的1/3。烟草，医药和汽车的智能物流普及率分别达46%，42%和38%，远高于全国平均水平20%。
烟草，医药和汽车的智能物流需求主要来自生产环节，原因在于：
1）以上行业生产自动化水平较高。自动化生产需要物料配送与自动化生产节奏相适应，以最大限度提高生产效率，传统的人工及机械物流难以长时间保持与自动化生产节奏相协调，影响生产效率，自动化物流系统使用计算机和电控技术管理；
2）库存管理难度大。如，医药企业的批号、效期管理严格、要求货物流向具有可追溯性；汽车企业的零件种类繁多、数量庞大，管理难度较大，使用人工管理较为困难。自动化物流系统通过使用信息管理系统和各种先进的电子识别技术，可以对各类物料实施精细化管理，动态反应库存情况和供配情况；
3）物料库存量大，物料输送较为频繁。该类企业使用平仓储存占地面积大，人工作业面分散，管理困难，且随着库区面积的增大，单位作业时间和作业路径明显增加。人工或机械搬运的能力、效率较难满足出入库需求，自动化物流系统可以节约仓库占地面积、降低劳动强度，和减少人力成本，提高作业效率。
4）物流输送准确性要求较高。如烟草、医药生产需严格按照配方要求按序输送物料，且不同配方之间物料外观的差异较小，人工识别难度大，自动化物流系统可以有效对配方进行管理，并通过使用各种先进的电子识别技术减少物流输送的差错。
随着汽车、医药行业固定资产回落，2015年汽车行业在智能物流上的投资需求也随之回落。汽车之后？还有哪些行业会加大对智能物流系统的投资？
（二）工厂物流：看好智能制造，尤其是锂电制造行业的物流自动化需求