目录
前提：............................................................................................................................................. 2 1.
1.1
流程图格式........................................................................................................................... 3
流程图常用形状的使用说明 .................................................................................................... 3
开始/终结符 .................................................................................................................... 3 活动框............................................................................................................................ 3 动态连接线 . .................................................................................................................... 5 判断框............................................................................................................................ 5 跨页连接 ........................................................................................................................ 6 文档 . .............................................................................................................................. 6 预先定义的流程 .............................................................................................................. 7 分隔符............................................................................................................................ 7 页内连接 ........................................................................................................................ 7
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9
1.1.10 批注 . .............................................................................................................................. 8 1.1.11 关系和............................................................................................................................ 8 1.1.12 关系或............................................................................................................................ 8 1.2
流程驱动和流程输出 .............................................................................................................. 8
2.
2.1 2.2 2.3
流程编码原则....................................................................................................................... 9
分类原则 ............................................................................................................................... 9 编码格式 ............................................................................................................................... 9 流程编码示例 ........................................................................................................................ 9
3. 4.
流程图总体要求................................................................................................................. 10 流程图示例......................................................................................................................... 11
前提：
绘制VISIO 流程之前，必须对流程有一个准确、全面的描绘，理清流程思路。
•••••
怎么开始？由谁开始？ 有哪些部门或岗位参与？
有哪些需要决策或判断的环节？
哪些环节会形成阶段成果？什么成果？ 一个流程在哪里结束？ 例：
1. 流程图格式
1.1 流程图常用形状的使用说明
1.1.1 开始/终结符
●
形状：
开始/结束图例
●
使用说明：
o 用来表示流程的开始和结束，开始和结束分别放置于流程第一个活动的
上方和最后一个活动的下方。 o 每个流程都从开始符开始，以结束符结束。流程中只能有一个开始，可
以有多个结果，但只能有一个结束。
1.1.2 活动框
●
形状：
活动操作图例
●
使用说明：
o 每个流程活动用一个活动框表示；
o 给每个框的活动一个编号，从10开始；顺序为10；20；30… o 用动宾词组命名流程活动，例如：签订合同、调研需求等；
o 不同职位共同完成同一活动时，活动框水平排列，并用相同的活动编号
及活动名称； o 不同的活动在同一时间完成时，活动框水平排列，并用不同的活动编号
表示；
o 不同的活动在不同时间完成时，活动框按照活动开展的顺序从左至右，
从上至下排列。 o 通常情况下，连接线从形状的左端或上端流入，从右端或下端流出
不同职位共同完成同一活动图例 不同的活动在同一时间完成图例
不同的活动在不同时间完成图例
●
形状：
动态连接线图例
●
使用说明：
o 用来连接流程图内的各形状，箭头端与形状的上端或左端相连，箭尾端
o o 1.1.4 判断框
●
形状：
o o o
与框图的下端或右端相连，保证流程图从上到下、从左到右的整体流向； 连接线为90度直角如上图所示。 连接线不要交叉
判断框图例
使用说明：用来判断流程的去向，判断动态线的字符统一使用“是”或
“否”，双击输出的连接线输入“是”或“否”； 凡流程中有审核、审批的活动亦按该示例绘制。
通常情况下，判断框和选择框上下端连接“是”线，左右端“否”流入
流出。
●
形状：
页外连接图例
●
使用说明：
o 一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。
1.1.6 文档
●
形状：
文档图例
●
使用说明：
o 用来表示业务活动应用（输入）或产生（输出）的文档、报告等信息，
放置于产生该文档的附近，活动输入文档放于活动左侧，产生文档放于活动右侧，一般与活动在同一职能带；
1.1.7 预先定义的流程
●
形状：
●
预先定义的流程图例
使用说明：
o 用来表示在所描述的流程中一段预先定义的其它流程；
o 在流程说明文件里对涉及的预先定义的流程也要做适当的说明，以保证
流程的完整性。
1.1.8 分隔符
●
形状：
分隔符图例
●
使用说明：
o 用来将当前所绘制的流程划分为几个清晰的阶段。
1.1.9 页内连接
●
形状：
页内连接图例
●
使用说明：
o 当页流程图内，用来连接两个跨度较远的活动，形状内输入字母A ，
B ，C ，… … ,成对使用。
1.1.10 批注
●
形状：
批注图例
●
使用说明：
o 用来对某个活动进行一些解释；
1.1.11 关系和
●
形状：
关系和图例
●
使用说明：
o 用来表示两个或多个活动必须同时执行。
1.1.12 关系或
●
形状：
关系和图例
●
使用说明：
o 用来表示两个或多个活动可执行其一。
1.2 流程驱动和流程输出
●
将当前流程的上游流程和驱动文档放置于流程驱动栏中，与当前流程的第一个活动相连；
将当前流程的下游流程放置于流程输出栏中，与当前流程的最后一个活动相连。
●
2. 流程编码原则
2.1 分类原则
根据流程具有层次性的特点逐层进行编码，体现流程之间的层次关系。
2.2 编码格式
●
流程编码格式图例
N 级流程编码 三级流程编码 二级流程编码 一级流程编码
连接符 所属模块
说明：
● ● ●
所属模块名称：不限制位数，以实际模块名称为准，例如FI 、SD ； 连接符：中间线，而非下划线；
各级流程编码均为两位，不满10的空位也应以0补齐。
2.3 流程编码示例
● ●
示例：财务凭证修改及冲销流程编码为：FI-01.01.03。 释义：FI 表示财务会计模块，01.01.03表示是三级流程。
3. 流程图总体要求
● ●
使用VISIO 绘图软件的垂直跨职能带模板绘制流程图；
为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过20个（若流程层级划分合理，一个流程的活动一般可以控制在20个以内），保证一页流程图在A4页面范围内能清楚显示，否则可分页绘制，但为了保证流程图的可读性应尽量避免分页；
在一个流程图内每个职能带的标题应是唯一的，职能带标题的命名格式为“单位名称+职位名称”（若流程只涉及一个单位，则单位名称可省略）；
流程图内文字采用宋体；流程标题采用14pt 字体、加粗、左对齐；职能带标题采用12pt 字体、中间对齐；其它流程图正文内文字采用8pt 字体； 尽量避免交叉线、有时可以适当合并以求简单明了；
在保证能体现流程活动先后顺序的前提下，活动框的排列应尽量紧凑。
流程图形状大小一致，统一字号。流程图是由点和线组成的面。要画出规范的路程图，最基本的就是流程图的形状要统一。
流程图的命名要使用主谓结构，如“设备购买流程”。 写清楚流程说明的流程的目的、适用范围、职责分工 尽量表达出流程的六要素
六要素：主推部门和协助部门、关键控制点、输入、输出、主要负责人、运行时间
●
●
● ● ●
● ● ●
由于这些信息量如果比较大的话，流程图中一般只表达①②④要素的相关信息，其他内容可以在流程说明文件里进行说明。但是流程绘制过程中，绘制人员一定要时刻考虑六要素的内容。
4. 流程图示例
经销商监控考核流程
流程图范围、目标和管理要求
流程图详细说明
目录
前提：............................................................................................................................................. 2 1.
1.1
流程图格式........................................................................................................................... 3
流程图常用形状的使用说明 .................................................................................................... 3
开始/终结符 .................................................................................................................... 3 活动框............................................................................................................................ 3 动态连接线 . .................................................................................................................... 5 判断框............................................................................................................................ 5 跨页连接 ........................................................................................................................ 6 文档 . .............................................................................................................................. 6 预先定义的流程 .............................................................................................................. 7 分隔符............................................................................................................................ 7 页内连接 ........................................................................................................................ 7
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9
1.1.10 批注 . .............................................................................................................................. 8 1.1.11 关系和............................................................................................................................ 8 1.1.12 关系或............................................................................................................................ 8 1.2
流程驱动和流程输出 .............................................................................................................. 8
2.
2.1 2.2 2.3
流程编码原则....................................................................................................................... 9
分类原则 ............................................................................................................................... 9 编码格式 ............................................................................................................................... 9 流程编码示例 ........................................................................................................................ 9
3. 4.
流程图总体要求................................................................................................................. 10 流程图示例......................................................................................................................... 11
前提：
绘制VISIO 流程之前，必须对流程有一个准确、全面的描绘，理清流程思路。
•••••
怎么开始？由谁开始？ 有哪些部门或岗位参与？
有哪些需要决策或判断的环节？
哪些环节会形成阶段成果？什么成果？ 一个流程在哪里结束？ 例：
1. 流程图格式
1.1 流程图常用形状的使用说明
1.1.1 开始/终结符
●
形状：
开始/结束图例
●
使用说明：
o 用来表示流程的开始和结束，开始和结束分别放置于流程第一个活动的
上方和最后一个活动的下方。 o 每个流程都从开始符开始，以结束符结束。流程中只能有一个开始，可
以有多个结果，但只能有一个结束。
1.1.2 活动框
●
形状：
活动操作图例
●
使用说明：
o 每个流程活动用一个活动框表示；
o 给每个框的活动一个编号，从10开始；顺序为10；20；30… o 用动宾词组命名流程活动，例如：签订合同、调研需求等；
o 不同职位共同完成同一活动时，活动框水平排列，并用相同的活动编号
及活动名称； o 不同的活动在同一时间完成时，活动框水平排列，并用不同的活动编号
表示；
o 不同的活动在不同时间完成时，活动框按照活动开展的顺序从左至右，
从上至下排列。 o 通常情况下，连接线从形状的左端或上端流入，从右端或下端流出
不同职位共同完成同一活动图例 不同的活动在同一时间完成图例
不同的活动在不同时间完成图例
●
形状：
动态连接线图例
●
使用说明：
o 用来连接流程图内的各形状，箭头端与形状的上端或左端相连，箭尾端
o o 1.1.4 判断框
●
形状：
o o o
与框图的下端或右端相连，保证流程图从上到下、从左到右的整体流向； 连接线为90度直角如上图所示。 连接线不要交叉
判断框图例
使用说明：用来判断流程的去向，判断动态线的字符统一使用“是”或
“否”，双击输出的连接线输入“是”或“否”； 凡流程中有审核、审批的活动亦按该示例绘制。
通常情况下，判断框和选择框上下端连接“是”线，左右端“否”流入
流出。
●
形状：
页外连接图例
●
使用说明：
o 一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。
1.1.6 文档
●
形状：
文档图例
●
使用说明：
o 用来表示业务活动应用（输入）或产生（输出）的文档、报告等信息，
放置于产生该文档的附近，活动输入文档放于活动左侧，产生文档放于活动右侧，一般与活动在同一职能带；
1.1.7 预先定义的流程
●
形状：
●
预先定义的流程图例
使用说明：
o 用来表示在所描述的流程中一段预先定义的其它流程；
o 在流程说明文件里对涉及的预先定义的流程也要做适当的说明，以保证
流程的完整性。
1.1.8 分隔符
●
形状：
分隔符图例
●
使用说明：
o 用来将当前所绘制的流程划分为几个清晰的阶段。
1.1.9 页内连接
●
形状：
页内连接图例
●
使用说明：
o 当页流程图内，用来连接两个跨度较远的活动，形状内输入字母A ，
B ，C ，… … ,成对使用。
1.1.10 批注
●
形状：
批注图例
●
使用说明：
o 用来对某个活动进行一些解释；
1.1.11 关系和
●
形状：
关系和图例
●
使用说明：
o 用来表示两个或多个活动必须同时执行。
1.1.12 关系或
●
形状：
关系和图例
●
使用说明：
o 用来表示两个或多个活动可执行其一。
1.2 流程驱动和流程输出
●
将当前流程的上游流程和驱动文档放置于流程驱动栏中，与当前流程的第一个活动相连；
将当前流程的下游流程放置于流程输出栏中，与当前流程的最后一个活动相连。
●
2. 流程编码原则
2.1 分类原则
根据流程具有层次性的特点逐层进行编码，体现流程之间的层次关系。
2.2 编码格式
●
流程编码格式图例
N 级流程编码 三级流程编码 二级流程编码 一级流程编码
连接符 所属模块
说明：
● ● ●
所属模块名称：不限制位数，以实际模块名称为准，例如FI 、SD ； 连接符：中间线，而非下划线；
各级流程编码均为两位，不满10的空位也应以0补齐。
2.3 流程编码示例
● ●
示例：财务凭证修改及冲销流程编码为：FI-01.01.03。 释义：FI 表示财务会计模块，01.01.03表示是三级流程。
3. 流程图总体要求
● ●
使用VISIO 绘图软件的垂直跨职能带模板绘制流程图；
为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过20个（若流程层级划分合理，一个流程的活动一般可以控制在20个以内），保证一页流程图在A4页面范围内能清楚显示，否则可分页绘制，但为了保证流程图的可读性应尽量避免分页；
在一个流程图内每个职能带的标题应是唯一的，职能带标题的命名格式为“单位名称+职位名称”（若流程只涉及一个单位，则单位名称可省略）；
流程图内文字采用宋体；流程标题采用14pt 字体、加粗、左对齐；职能带标题采用12pt 字体、中间对齐；其它流程图正文内文字采用8pt 字体； 尽量避免交叉线、有时可以适当合并以求简单明了；
在保证能体现流程活动先后顺序的前提下，活动框的排列应尽量紧凑。
流程图形状大小一致，统一字号。流程图是由点和线组成的面。要画出规范的路程图，最基本的就是流程图的形状要统一。
流程图的命名要使用主谓结构，如“设备购买流程”。 写清楚流程说明的流程的目的、适用范围、职责分工 尽量表达出流程的六要素
六要素：主推部门和协助部门、关键控制点、输入、输出、主要负责人、运行时间
●
●
● ● ●
● ● ●
由于这些信息量如果比较大的话，流程图中一般只表达①②④要素的相关信息，其他内容可以在流程说明文件里进行说明。但是流程绘制过程中，绘制人员一定要时刻考虑六要素的内容。
4. 流程图示例
经销商监控考核流程
流程图范围、目标和管理要求
流程图详细说明