行业分析报告
——农林牧渔业
一、 行业概况
（一）行业发展状况
今年以来l 、各省市以“十二五”规划为基本方针l 、按照“围绕增收调结构”的政策l 、推动农林牧渔业经济呈现逐步加快的发展态势. 春收粮食大幅增产l 、夏收粮食播种面积扩大；畜牧业生产在各种支农、惠农政策的大力扶持及市场价格不断攀升的势头影响下l 、农户养殖积极性明显提高l 、全国畜牧产业在基数不断增大的情况下仍保持了持续平稳发展的态势；林业生产喜忧参半l 、木材采伐量持续下降l 、竹业采伐及林产品产量不断增加；渔业生产稳定增长. 据统计l 、一季度我国农林牧渔业总产值为10673.2亿元l 、按可比价格计算增长了3.5%.其中l 、农业总产值为3120.1亿元l 、增长4.6%；林业总产值447亿元l 、增长5.3%；牧业总产值5541.9亿元l 、增长2.3%；渔业总产值1085亿元l 、增长4.3%.总体来说l 、2011年一季度我国农林牧渔业保持了平稳发展的好势头.
（二） 行业内产品种类及各类产品的关系
根据目前农林牧渔业市场供应情况l 、我们将农林牧渔业产品大体分为以下几类：
农林牧渔业是一种与“三农”及居民副食品密切相关的行业l 、农、林、牧、产品之间的发展具有冲突l 、例如l 、农业种植面积的扩大使得草地、森林面积大幅缩小l 、这就导致农产品与林木产品之间的发展冲突；此外l 、农、林、牧、渔业本身行业内产品上下游联系密切l 、例如l 、饲料原料供应充足且有质量保证有对牲畜的饲养有很大影响l 、牲畜的存活率和出栏量对肉类产品和奶类产品的产量及质量也有很大影响.
（三） 行业技术特征
经济的发展促进了技术的进步l 、目前农林牧渔业已从传统行业向现代行业转变l 、发展成为劳动、技术、资金密集型l 、大规模一体化的行业l 、并提倡生态和可持续发展.
（1）农业：农业技术水平主要表现在农业机械化、化学化、良种化及农业高新技术发展等方面. 目前我国机械作业的面积比重已经超过80％, 并且向电气化、 自动化、配套化和高效化发展, 正在推广微量元素、 复合肥料、微生物肥料的施用. 杂交水稻、杂交良种已得到普遍推广. 农业高技术广泛利用, 如组织培养、基因、细胞、酶、 发酵和生物化学工程等生物技术、电子计算机、遥感技术、原子能辐射等逐步扩大应用并转向产业化.
一些省市还运用现代生物技术培育出了抗病虫、 耐除草剂的农业新品种, 并广泛应用于农业生产, 这些新品种以及种子包衣、精量点播、科学施肥等项技术的综合应用, 使农作物单产水平不断高.
农业技术是以提高效率为核心内涵的l 、但在农业经济中l 、是以提高农业生产的产品数量为表现形式的l 、因而农业技术更多的被局限在生产技术层面上l 、实质上l 、农业技术表现出生产技术同经营技术和组织技术的综合. 越是传统的l 、小规模的农业活动l 、对硬技术的依赖越强. 而越是现代的l 、大规模的社会化农业l 、越取决于软技术的成功应用. 从而l 、使得农业技术发展中面临硬技术成功广泛推广l 、增产不增收的问题l 、并且农业技术发展还忽略了环境的影响.
（2）林业：目前我国林业技术装备产业核心技术的缺乏l 、生产技术总体水平较低l 、利润率一直处于低水平状态l 、造成了我国的林业产业在全球经济分工中处于低端位置. 林业装备制造业工艺技术创新能力不强l 、尤其是主机设备的关键工艺技术缺乏创新l 、长期处于跟踪和模仿状态l 、产品质量、自动化程度和节能环保水平与国际先进产品相比差距较大l 、严重影响了我国林业装备产业的核心竞争力. 许多高技术产品仍依赖进口l 、一些生产领域急需的林业装备还是空白l 、如高端人造板生产设备、联合采伐设备及林副产品加工机械设备等现有的林机装备达到国际先进水平的不多l 、约70% 的装备相当于发达国家20世纪 80年代的水平l 、虽然国产木工机械的总体技术水平高于其他林业技术装备l 、但与发达国家相比l 、在品种数量、 产品功能 、数控普及率、 加工精度及环保指标等方面都还存在一定的差距.
（3）牧业：发达国家的草原畜牧业各生产环节大都已实现机械化. 美国每60公顷草地配备一套割、搂、捆、垛、运设备. 我国平均5500公顷可利用草原才有一台割草机l 、并严重缺少与之配套的机具l 、牧草收贮机械作业量尚不到5%.牵引式割草机、横向搂草机在牧区应用
仍很多l 、但机型陈旧l 、急需更新. 方草捆捡拾压捆机应用亦较广泛l 、但成捆率低. 大圆草捆机卷捆重量过大不便装运. 我国牧草收贮机械和国外先进水平的最大差距是制造质量差l 、可靠性差. 近年研究成功适应市场需求的小圆草捆卷捆样机、圆捆缠膜机也已问世. 新研制的青饲收获机性能及质量均有显著提高. 上述机具将为有效提高饲草料收贮效率和质量发挥重要作用. 家庭畜牧业仍然局限于采取家庭农场饲养为主、发展规模适度的集约化经营模式l 、这就使得养殖环境差l 、畜禽发病率高l 、养殖效益低下l 、存活率和出栏率低l 、也影响了加工产品产量和质量.
牧业未来技术发展和突破的方向是加快向现代畜牧业发展的步伐l 、注重生态化l 、发展循环经济利用技术l 、以及加强疾病防治.
（4）渔业：海水养殖行业技术含量很高l 、其技术水平直接影响到海水养殖业的成败和发展. 目前l 、我国先后攻克了对虾、扇贝、海水鱼、海参、鲍鱼、河蟹、梭子蟹等品种人工育苗与养殖以及养殖用水处理、各种养殖病害的防治等技术l 、海水养殖品种由传统的四大滩涂贝类发展到鱼、虾、贝、藻、蟹、海参等40 多个品种并在这些品种的养殖技术水平上处于世界领先地位. 在养殖方式方面l 、我国已研究开发出了浅海筏式养殖、立体养殖、深海网箱养殖、陆地工厂化养殖、底播增殖等一大批新型养殖方式l 、极大地提高了整个海水养殖的科技含量、产业素质和产出效益水平.
在我国海水养殖行业快速发展过程中l 、遇到的主要挑战是：海水养殖行业高质量苗种的供应依然很低；国内和国际市场需求或市场喜好的高价值种类没有得到大力开发；部分产品养殖技术过时；在一些区域由于养殖方法不当等原因l 、导致疾病的爆发；WTO 认可的贸易壁垒和动植物检疫制度等绿色壁垒成为制约我国水产品国际贸易的重要非关税壁垒. 鉴于上述挑战l 、我国海水养殖行业下一步技术发展和突破的方向主要是：品种选育、养殖品种种质提纯复壮、病害防治以及生态养殖技术开发.
（四） 行业上市公司
截至2011年10月11日l 、在深交所和上交所上市的农林牧渔业公司总共有42家. 其中l 、农业上市公司有17家l 、代表性公司主要有北大荒、亚盛集团以及中粮屯河；林业上市公司有6家l 、代表性公司主要为东方园林；牧业上市公司有9家l 、代表性公司罗牛山和西部牧业；渔业上市公司有10家l 、代表性企业主要有獐子岛和东方海洋.
（五） 目前国家对该行业的管理政策
今年1月29日中央公布了2011年度的一号文件l 、题为《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》l 、这是2004年以来第八次聚焦农业发展与农村改革l 、足以看到中央对农业产业的重视l 、而这里的农业产业也就是我们经常提到的农林牧渔行业. 因此国家对农林牧渔行业的管理政策多表现为扶持l 、通过对政策的解析我们发现主要涉及补贴政策、奖励政策、税收优惠政策、金融支持政策、保险政策等. 下面主要就农林牧渔四个子行业分别叙述其管理政策.
（1） 农业行业政策扶持
1) 农业财政补贴
党中央、国务院对农业农村工作的总体要求中安排的农业四补贴
行业分析报告
——农林牧渔业
一、 行业概况
（一）行业发展状况
今年以来l 、各省市以“十二五”规划为基本方针l 、按照“围绕增收调结构”的政策l 、推动农林牧渔业经济呈现逐步加快的发展态势. 春收粮食大幅增产l 、夏收粮食播种面积扩大；畜牧业生产在各种支农、惠农政策的大力扶持及市场价格不断攀升的势头影响下l 、农户养殖积极性明显提高l 、全国畜牧产业在基数不断增大的情况下仍保持了持续平稳发展的态势；林业生产喜忧参半l 、木材采伐量持续下降l 、竹业采伐及林产品产量不断增加；渔业生产稳定增长. 据统计l 、一季度我国农林牧渔业总产值为10673.2亿元l 、按可比价格计算增长了3.5%.其中l 、农业总产值为3120.1亿元l 、增长4.6%；林业总产值447亿元l 、增长5.3%；牧业总产值5541.9亿元l 、增长2.3%；渔业总产值1085亿元l 、增长4.3%.总体来说l 、2011年一季度我国农林牧渔业保持了平稳发展的好势头.
（二） 行业内产品种类及各类产品的关系
根据目前农林牧渔业市场供应情况l 、我们将农林牧渔业产品大体分为以下几类：
农林牧渔业是一种与“三农”及居民副食品密切相关的行业l 、农、林、牧、产品之间的发展具有冲突l 、例如l 、农业种植面积的扩大使得草地、森林面积大幅缩小l 、这就导致农产品与林木产品之间的发展冲突；此外l 、农、林、牧、渔业本身行业内产品上下游联系密切l 、例如l 、饲料原料供应充足且有质量保证有对牲畜的饲养有很大影响l 、牲畜的存活率和出栏量对肉类产品和奶类产品的产量及质量也有很大影响.
（三） 行业技术特征
经济的发展促进了技术的进步l 、目前农林牧渔业已从传统行业向现代行业转变l 、发展成为劳动、技术、资金密集型l 、大规模一体化的行业l 、并提倡生态和可持续发展.
（1）农业：农业技术水平主要表现在农业机械化、化学化、良种化及农业高新技术发展等方面. 目前我国机械作业的面积比重已经超过80％, 并且向电气化、 自动化、配套化和高效化发展, 正在推广微量元素、 复合肥料、微生物肥料的施用. 杂交水稻、杂交良种已得到普遍推广. 农业高技术广泛利用, 如组织培养、基因、细胞、酶、 发酵和生物化学工程等生物技术、电子计算机、遥感技术、原子能辐射等逐步扩大应用并转向产业化.
一些省市还运用现代生物技术培育出了抗病虫、 耐除草剂的农业新品种, 并广泛应用于农业生产, 这些新品种以及种子包衣、精量点播、科学施肥等项技术的综合应用, 使农作物单产水平不断高.
农业技术是以提高效率为核心内涵的l 、但在农业经济中l 、是以提高农业生产的产品数量为表现形式的l 、因而农业技术更多的被局限在生产技术层面上l 、实质上l 、农业技术表现出生产技术同经营技术和组织技术的综合. 越是传统的l 、小规模的农业活动l 、对硬技术的依赖越强. 而越是现代的l 、大规模的社会化农业l 、越取决于软技术的成功应用. 从而l 、使得农业技术发展中面临硬技术成功广泛推广l 、增产不增收的问题l 、并且农业技术发展还忽略了环境的影响.
（2）林业：目前我国林业技术装备产业核心技术的缺乏l 、生产技术总体水平较低l 、利润率一直处于低水平状态l 、造成了我国的林业产业在全球经济分工中处于低端位置. 林业装备制造业工艺技术创新能力不强l 、尤其是主机设备的关键工艺技术缺乏创新l 、长期处于跟踪和模仿状态l 、产品质量、自动化程度和节能环保水平与国际先进产品相比差距较大l 、严重影响了我国林业装备产业的核心竞争力. 许多高技术产品仍依赖进口l 、一些生产领域急需的林业装备还是空白l 、如高端人造板生产设备、联合采伐设备及林副产品加工机械设备等现有的林机装备达到国际先进水平的不多l 、约70% 的装备相当于发达国家20世纪 80年代的水平l 、虽然国产木工机械的总体技术水平高于其他林业技术装备l 、但与发达国家相比l 、在品种数量、 产品功能 、数控普及率、 加工精度及环保指标等方面都还存在一定的差距.
（3）牧业：发达国家的草原畜牧业各生产环节大都已实现机械化. 美国每60公顷草地配备一套割、搂、捆、垛、运设备. 我国平均5500公顷可利用草原才有一台割草机l 、并严重缺少与之配套的机具l 、牧草收贮机械作业量尚不到5%.牵引式割草机、横向搂草机在牧区应用
仍很多l 、但机型陈旧l 、急需更新. 方草捆捡拾压捆机应用亦较广泛l 、但成捆率低. 大圆草捆机卷捆重量过大不便装运. 我国牧草收贮机械和国外先进水平的最大差距是制造质量差l 、可靠性差. 近年研究成功适应市场需求的小圆草捆卷捆样机、圆捆缠膜机也已问世. 新研制的青饲收获机性能及质量均有显著提高. 上述机具将为有效提高饲草料收贮效率和质量发挥重要作用. 家庭畜牧业仍然局限于采取家庭农场饲养为主、发展规模适度的集约化经营模式l 、这就使得养殖环境差l 、畜禽发病率高l 、养殖效益低下l 、存活率和出栏率低l 、也影响了加工产品产量和质量.
牧业未来技术发展和突破的方向是加快向现代畜牧业发展的步伐l 、注重生态化l 、发展循环经济利用技术l 、以及加强疾病防治.
（4）渔业：海水养殖行业技术含量很高l 、其技术水平直接影响到海水养殖业的成败和发展. 目前l 、我国先后攻克了对虾、扇贝、海水鱼、海参、鲍鱼、河蟹、梭子蟹等品种人工育苗与养殖以及养殖用水处理、各种养殖病害的防治等技术l 、海水养殖品种由传统的四大滩涂贝类发展到鱼、虾、贝、藻、蟹、海参等40 多个品种并在这些品种的养殖技术水平上处于世界领先地位. 在养殖方式方面l 、我国已研究开发出了浅海筏式养殖、立体养殖、深海网箱养殖、陆地工厂化养殖、底播增殖等一大批新型养殖方式l 、极大地提高了整个海水养殖的科技含量、产业素质和产出效益水平.
在我国海水养殖行业快速发展过程中l 、遇到的主要挑战是：海水养殖行业高质量苗种的供应依然很低；国内和国际市场需求或市场喜好的高价值种类没有得到大力开发；部分产品养殖技术过时；在一些区域由于养殖方法不当等原因l 、导致疾病的爆发；WTO 认可的贸易壁垒和动植物检疫制度等绿色壁垒成为制约我国水产品国际贸易的重要非关税壁垒. 鉴于上述挑战l 、我国海水养殖行业下一步技术发展和突破的方向主要是：品种选育、养殖品种种质提纯复壮、病害防治以及生态养殖技术开发.
（四） 行业上市公司
截至2011年10月11日l 、在深交所和上交所上市的农林牧渔业公司总共有42家. 其中l 、农业上市公司有17家l 、代表性公司主要有北大荒、亚盛集团以及中粮屯河；林业上市公司有6家l 、代表性公司主要为东方园林；牧业上市公司有9家l 、代表性公司罗牛山和西部牧业；渔业上市公司有10家l 、代表性企业主要有獐子岛和东方海洋.
（五） 目前国家对该行业的管理政策
今年1月29日中央公布了2011年度的一号文件l 、题为《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》l 、这是2004年以来第八次聚焦农业发展与农村改革l 、足以看到中央对农业产业的重视l 、而这里的农业产业也就是我们经常提到的农林牧渔行业. 因此国家对农林牧渔行业的管理政策多表现为扶持l 、通过对政策的解析我们发现主要涉及补贴政策、奖励政策、税收优惠政策、金融支持政策、保险政策等. 下面主要就农林牧渔四个子行业分别叙述其管理政策.
（1） 农业行业政策扶持
1) 农业财政补贴
党中央、国务院对农业农村工作的总体要求中安排的农业四补贴