一、 前期调查概述及分析 ● 调研对象概述
深圳宝华白马服装批发城位于商业气氛活跃的东门商业步行街区内，东门建成最早、规模最大、地理位置最佳、品种最齐全、批发价格最便宜、人气最旺的服装批发市场。宝华白马服装批发城经营着各类高、中、低档服装，品种齐全，各种规格服装日上市款式达10000款以上，日均人流量50万人次，其购销业务已经遍及国内、港澳台及海外市场。各项指标显示，宝华白马已经成为目前深圳市规模最大的时装集散地。
本次调研对象为深圳宝华白马批发市场内商户的收款方式（特别是POS 收款的具体情况）和以此延展的网店信息、管理软件信息、供应渠道与分销方式等。
● 调研目的
近年来，互联网技术的推动下，互联网业、金融业和电子商务业之间的界线日渐模糊，行业融合日渐深入，已经形成新的“互联网金融”蓝海。随着互联网的发展，专业市场传统商业模式受互联网冲击，宝华白马批发市场也不例外。为了在传统批发行业融入“互联网+”元素，将宝华白马批发市场中商户单独收银集成到市场统一收银，并进一步实现依托宝华白马实体市场打造的品牌网上商城、品牌金融超市、品牌联名信用卡等，特组织此次调研。
● 调研方法
本次调研由博恩集团和华岸金控派员组成三人调研小组，采用实地走访抽样调查形式。
● 调研内容
1.市场内POS 安装基本情况
市场内85%的商户已经安装了POS 机，15%商户尚未安装 1.1.现行POS 终端布放分布图
1.2. 现行POS 费率及到账时间
备注：
a、平安银行在市场中的政策为贷记卡T+0到账。
b、第三方支付公司，收取2‰左右的额外费用后，可支持借记卡和贷记卡T+0到账。
c、T+0到账在本市场中大多数为实时逐笔，少数为当天。
1.3.POS办理条件及附加条件
经核实商场中办理POS 只需要营业执照、结算银行卡、结算人身份证即可，部分第三方支付公司需要商户缴纳少许机具押金。主动上门收资料，到店安装，非常简便。
调研中还发现，部分银行在为商户提供0费率及T+0到账便利条件时，是对商户在该银行有日均不低于特定金额的存款要求的。如兴业银行要求存款5万-20万，交通银行要求存款10万，平安银行要求存款5万-15万。
1.4. 机具类型
市场中多数机具为银行布放传统固定POS ，第三方支付公司提供布放的基本为传统移动POS ，不具备后期的延展性。
2. 现行收款结构比例
二、分析与结论
● 目标用户：
收款渠道为POS 、微信、支付宝的所有商户
● 用户价值：
宝华白马批发市场主要以服装鞋帽批发为主，该行业利薄多销，商家对POS 费率需求较刚性。本项目将POS 收单费率优势作为切入市
场的第一抓手，做到比市场现行费率更低，以降低商户的刷卡成本培养商户的使用习惯，后期以N-POS 应用软件开发叠带；进销存管理、金融理财、物业水电代扣系统、信贷业务、手机充值、会员管理、增值业务等系统打造一个全面的智能POS 终端提高用户粘性及体验
1.1 方案背景
目前，全国大多批发市场采取分散收银模式，即由商户自行办理POS 机及其它支付方式（微信、支付宝等），店内所有门店商户交易通过自行办理POS 及其它支付方式进行收款。为方便市场方管理及后期发展。在此背景下，提出本方案，与合作银行一起为宝华白马批发市场，提供“集中收银、分户结算”解决方案，在行业监管合规要求下，满足以宝华白马作为大商户入网集中收银，按各门店二次清算的需求。
1.2 范围和目标
● 集中收银是指大型批发市场（简称大商户）下属多个店面，以大商户入网，且集中布放POS 终端，所有门店商户交易均通过大商户终端交易完成；
● 分户结算按各门店区分交易明细且按门店清分划付。
● 适用银行卡、微信、支付宝、现金、水电物业费代扣、理财、进销存管理软件等
● 本方案以合作收单模式为例。
1.3 项目方案参与方
● 综合批发市场：通过本解决方案实现市场集中收银。在项目实施过程中，负责提供各门店结算账户信息及项目实施推动的必要能力。
● 综合批发市场各门店：提供门店结算账户信息并实现门店商户银行卡、微信、支付宝等受理。
● 合作银行：作为合作银行负责生成清算入账文件，与华岸金创和宝华白马签约，完成大商户资金划付。
● 华博金创：与合作银行、宝华白马共同签约，负责清算入账文件以及分
户二次清分，提供办理各门店的资金划付。
2
方案描述
1.1 方案概述
● 本方案以宝华白马作为大商户入网，由合作银行、华博金创共同进行签约，并分配统一商户编码及集中收银终端编码。宝华白马下属门店分别编制门店编号。
● 宝华白马商户受理银行卡交易时，首先需要在POS 终端上输入门店相应信息，通过POS 交易一并上送至银行系统；系统日切后，由华博金创根据合作银行生成的清算文件等相关信息进行二次清分。
1.2 方案设计原则
● 监管要求，商户入网时需提供三证（包括营业执照、结算银行卡、法人身份证）及信息调查表；
● 通过二次清分方案，实现宝华白马各门店对于收、付、存、贷、汇、理
财等需求
1.3 业务总体架构说明
1.4 N-POS 与其它POS 对比
据调查结果市场多数商家使用传统POS 。 一、传统POS
● 借记卡：无费率，T+0实时到账
● 贷记卡：费率0.78% 26元封顶 T+1到账（除平安银行外） ● 机具费用：无
● 后期基本无法叠加各类定制应用
二、NPOS
● 借记卡：无费率，T+1到账？ ● 贷记卡：无费率，T+1到账？ ● 机具费用：无？
● 后期可根据市场需求叠带产品（微信、支付宝、理财、水电物业代扣等）
由此可见N-POS 更适合于市场未来的发展动向及公司战略
2
业务实施说明
2.1 系统商户注册
● 合作银行、华博金创与宝华白马共同签署三方受理协议。
● 以综合批发市场（宝华白马）进行注册入网，生成统一商户编码；结算账户使用单位结算账户。
2.2 门店信息管理
● 宝华白马与各摊位门店签约，明确双方权利责任；
● 华博金创协助宝华白马收集各门店信息，包括：门店编码、门店名称、门店结算账户名称、账号、开户行名称等。以EXCEL 表格提供到华博金创。后期将纳入统一管理。
● 如门店调整或信息变更，需提前至少5个工作日通知华博金创进行系统变更。
2.3 支持交易类型
● 银行卡收款交易，包括消费、消费撤销、退货、查询；包括信用卡交易。
● 微信、支付宝（需后期开发）
2.4 支持叠带增值服务类型
● 水电物管费代扣、理财、贷款、进销存等（需后期开发）
2.5 终端类型
● 通过N-POS 终端发起现银行卡收款交易。
● 支持银行卡交易打印签购单，签购单均显示门店对应信息。
2.6 资金清算
● 合作银行负责按大商户完成银行卡交易数据一次清分及大商户资金划付；
● 华博金创负责按合作银行提供的二次数据清分进行二次清分办理各门店资金入账。
2.7 退货处理
● 建议走线下退货
2.8 风险管理
● 支持按各门店交易情况进行分别风险侦测。
2.9 商户对账
● 需后期开发
3
服务报价 ● 待定
4
技术改造
4.1 宝华白马
● 由于通过POS 终端方式接入 ，因此宝华白马在本方案中无改造工作。
4.2 合作银行
● 负责对内部账务系统进行改造，完成二次清分资金入账文件处理。
4.3 华博金创
● 负责POS 终端程序改造； ● 负责联机交易处理系统改造； ● 负责二次清分批处理改造； ● 负责风险侦测模式改造； ● 负责商户对账方式改造。 ● 负责后期叠带应用的开发
4.4 联名信用卡
为提升深圳宝华白马服装批发城对外形象及影响力联合银行发放联名信用卡
合作银行：平安银行
合作条件：还未约谈银行相关部门
4.5 现阶段需解决问题及时间节点
● N-POS 渠道洽谈 ● N-POS 清结算平台的开发 ● 联名信用卡合作洽谈
一、 前期调查概述及分析 ● 调研对象概述
深圳宝华白马服装批发城位于商业气氛活跃的东门商业步行街区内，东门建成最早、规模最大、地理位置最佳、品种最齐全、批发价格最便宜、人气最旺的服装批发市场。宝华白马服装批发城经营着各类高、中、低档服装，品种齐全，各种规格服装日上市款式达10000款以上，日均人流量50万人次，其购销业务已经遍及国内、港澳台及海外市场。各项指标显示，宝华白马已经成为目前深圳市规模最大的时装集散地。
本次调研对象为深圳宝华白马批发市场内商户的收款方式（特别是POS 收款的具体情况）和以此延展的网店信息、管理软件信息、供应渠道与分销方式等。
● 调研目的
近年来，互联网技术的推动下，互联网业、金融业和电子商务业之间的界线日渐模糊，行业融合日渐深入，已经形成新的“互联网金融”蓝海。随着互联网的发展，专业市场传统商业模式受互联网冲击，宝华白马批发市场也不例外。为了在传统批发行业融入“互联网+”元素，将宝华白马批发市场中商户单独收银集成到市场统一收银，并进一步实现依托宝华白马实体市场打造的品牌网上商城、品牌金融超市、品牌联名信用卡等，特组织此次调研。
● 调研方法
本次调研由博恩集团和华岸金控派员组成三人调研小组，采用实地走访抽样调查形式。
● 调研内容
1.市场内POS 安装基本情况
市场内85%的商户已经安装了POS 机，15%商户尚未安装 1.1.现行POS 终端布放分布图
1.2. 现行POS 费率及到账时间
备注：
a、平安银行在市场中的政策为贷记卡T+0到账。
b、第三方支付公司，收取2‰左右的额外费用后，可支持借记卡和贷记卡T+0到账。
c、T+0到账在本市场中大多数为实时逐笔，少数为当天。
1.3.POS办理条件及附加条件
经核实商场中办理POS 只需要营业执照、结算银行卡、结算人身份证即可，部分第三方支付公司需要商户缴纳少许机具押金。主动上门收资料，到店安装，非常简便。
调研中还发现，部分银行在为商户提供0费率及T+0到账便利条件时，是对商户在该银行有日均不低于特定金额的存款要求的。如兴业银行要求存款5万-20万，交通银行要求存款10万，平安银行要求存款5万-15万。
1.4. 机具类型
市场中多数机具为银行布放传统固定POS ，第三方支付公司提供布放的基本为传统移动POS ，不具备后期的延展性。
2. 现行收款结构比例
二、分析与结论
● 目标用户：
收款渠道为POS 、微信、支付宝的所有商户
● 用户价值：
宝华白马批发市场主要以服装鞋帽批发为主，该行业利薄多销，商家对POS 费率需求较刚性。本项目将POS 收单费率优势作为切入市
场的第一抓手，做到比市场现行费率更低，以降低商户的刷卡成本培养商户的使用习惯，后期以N-POS 应用软件开发叠带；进销存管理、金融理财、物业水电代扣系统、信贷业务、手机充值、会员管理、增值业务等系统打造一个全面的智能POS 终端提高用户粘性及体验
1.1 方案背景
目前，全国大多批发市场采取分散收银模式，即由商户自行办理POS 机及其它支付方式（微信、支付宝等），店内所有门店商户交易通过自行办理POS 及其它支付方式进行收款。为方便市场方管理及后期发展。在此背景下，提出本方案，与合作银行一起为宝华白马批发市场，提供“集中收银、分户结算”解决方案，在行业监管合规要求下，满足以宝华白马作为大商户入网集中收银，按各门店二次清算的需求。
1.2 范围和目标
● 集中收银是指大型批发市场（简称大商户）下属多个店面，以大商户入网，且集中布放POS 终端，所有门店商户交易均通过大商户终端交易完成；
● 分户结算按各门店区分交易明细且按门店清分划付。
● 适用银行卡、微信、支付宝、现金、水电物业费代扣、理财、进销存管理软件等
● 本方案以合作收单模式为例。
1.3 项目方案参与方
● 综合批发市场：通过本解决方案实现市场集中收银。在项目实施过程中，负责提供各门店结算账户信息及项目实施推动的必要能力。
● 综合批发市场各门店：提供门店结算账户信息并实现门店商户银行卡、微信、支付宝等受理。
● 合作银行：作为合作银行负责生成清算入账文件，与华岸金创和宝华白马签约，完成大商户资金划付。
● 华博金创：与合作银行、宝华白马共同签约，负责清算入账文件以及分
户二次清分，提供办理各门店的资金划付。
2
方案描述
1.1 方案概述
● 本方案以宝华白马作为大商户入网，由合作银行、华博金创共同进行签约，并分配统一商户编码及集中收银终端编码。宝华白马下属门店分别编制门店编号。
● 宝华白马商户受理银行卡交易时，首先需要在POS 终端上输入门店相应信息，通过POS 交易一并上送至银行系统；系统日切后，由华博金创根据合作银行生成的清算文件等相关信息进行二次清分。
1.2 方案设计原则
● 监管要求，商户入网时需提供三证（包括营业执照、结算银行卡、法人身份证）及信息调查表；
● 通过二次清分方案，实现宝华白马各门店对于收、付、存、贷、汇、理
财等需求
1.3 业务总体架构说明
1.4 N-POS 与其它POS 对比
据调查结果市场多数商家使用传统POS 。 一、传统POS
● 借记卡：无费率，T+0实时到账
● 贷记卡：费率0.78% 26元封顶 T+1到账（除平安银行外） ● 机具费用：无
● 后期基本无法叠加各类定制应用
二、NPOS
● 借记卡：无费率，T+1到账？ ● 贷记卡：无费率，T+1到账？ ● 机具费用：无？
● 后期可根据市场需求叠带产品（微信、支付宝、理财、水电物业代扣等）
由此可见N-POS 更适合于市场未来的发展动向及公司战略
2
业务实施说明
2.1 系统商户注册
● 合作银行、华博金创与宝华白马共同签署三方受理协议。
● 以综合批发市场（宝华白马）进行注册入网，生成统一商户编码；结算账户使用单位结算账户。
2.2 门店信息管理
● 宝华白马与各摊位门店签约，明确双方权利责任；
● 华博金创协助宝华白马收集各门店信息，包括：门店编码、门店名称、门店结算账户名称、账号、开户行名称等。以EXCEL 表格提供到华博金创。后期将纳入统一管理。
● 如门店调整或信息变更，需提前至少5个工作日通知华博金创进行系统变更。
2.3 支持交易类型
● 银行卡收款交易，包括消费、消费撤销、退货、查询；包括信用卡交易。
● 微信、支付宝（需后期开发）
2.4 支持叠带增值服务类型
● 水电物管费代扣、理财、贷款、进销存等（需后期开发）
2.5 终端类型
● 通过N-POS 终端发起现银行卡收款交易。
● 支持银行卡交易打印签购单，签购单均显示门店对应信息。
2.6 资金清算
● 合作银行负责按大商户完成银行卡交易数据一次清分及大商户资金划付；
● 华博金创负责按合作银行提供的二次数据清分进行二次清分办理各门店资金入账。
2.7 退货处理
● 建议走线下退货
2.8 风险管理
● 支持按各门店交易情况进行分别风险侦测。
2.9 商户对账
● 需后期开发
3
服务报价 ● 待定
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技术改造
4.1 宝华白马
● 由于通过POS 终端方式接入 ，因此宝华白马在本方案中无改造工作。
4.2 合作银行
● 负责对内部账务系统进行改造，完成二次清分资金入账文件处理。
4.3 华博金创
● 负责POS 终端程序改造； ● 负责联机交易处理系统改造； ● 负责二次清分批处理改造； ● 负责风险侦测模式改造； ● 负责商户对账方式改造。 ● 负责后期叠带应用的开发
4.4 联名信用卡
为提升深圳宝华白马服装批发城对外形象及影响力联合银行发放联名信用卡
合作银行：平安银行
合作条件：还未约谈银行相关部门
4.5 现阶段需解决问题及时间节点
● N-POS 渠道洽谈 ● N-POS 清结算平台的开发 ● 联名信用卡合作洽谈