营销费用申请表
一、 对老客户的维护费
组织客户座谈会、股市沙龙
方法：从CRM系统筛选出不同类型客户，如：短线交易频繁客户、稳健操作客户、长期被套客户、基金被套客户。对不同类型客户不定期举行座谈会、股市沙龙。进行短信以及电话通知邀约，通知客户前来参加活动。安排公司资深分析师主讲以及与客户交流沟通，向其树立正确理财观，并安排老客户且操作比较，进行亲身讲解，向客户介绍操作经验。
目的：通过与老客户的当面沟通交流，更易让老客户感受我公司人性化服务的全面性、专业性。并且通过帮助客户树立正确理财观，增加客户交易量。并且增加客户对券商的依赖性。
活动经费：每次座谈会60名客户参加，每位客户的营销成本为100元，每次座谈会营销成本为6，000元，每月两次座谈会，一年的座谈会营销成本为144，000元。
营销成本包括：受邀来讲课的客户礼品，受邀来参加讲座的客户礼品，现场饮料、水果、点心。
公司聚餐、旅游费
方法：不定期，从公司筛选资产和交易量前端客户进行维护。可组织聚餐、旅游等活动。可筛选公司交易量排名前500名客户人群为候选名单，根据活动内容具体情况确定人员名单，由公司员工亲自打电话进行电话邀约，邀请部分客户前来参与活动。
目的：对公司核心客户进行人性化、贴身服务。增加券商与客户关系度。防止核心客户转走。
活动经费：每次聚餐为100名客户，每位客户的聚餐成本为100元，每季度一次聚餐，一年聚餐成本为40，000元。
每次旅游客户为50名，每位客户的旅游成本为2，000元，每年两次旅游，一年组织客户旅游成本为200，000元。
两年未交易客户激活费用
方法：公司存在大量两年未交易，资金低周转率客户。为激活客户，可进行物质刺激。告知客户，如若近期操作一笔交易，方可前来公司领取精美礼品一份。 目的：通过让客户交易一次，从而激活客户，让客户重新入市，对证券产生兴趣。且在客户前来公司领取礼品时，可向其面谈，详细了解客户需求以及介绍我公司人性化话服务，有资格的客户可以推荐一对一的投资顾问业务。从而刺激客户交易量。
活动经费：公司两年未交易客户约为7，000名客户，电话有效沟通率为50%，所以可以直接联系到的客户为3，500名，每位客户的礼品成本为50元，按照15%的比例计算客户愿意交易前来领礼品，约为525名客户前来领礼品，营销成本约为30,000元。
炒股比赛活动经费
方法：公司将对现场客户进行炒股比赛，设置开始日期以及截至日期。但不设置报名日期，即报名即参与，完全使用真实股票账户进行操作。比赛结束后，为获奖者举办股民交流会，进行经验分享
目的：通过此次比赛进一步刺激公司客户交易量。且增强公司客户之间交流沟通机会。
活动经费：
比赛奖品：第一名一人（笔记本电脑一台）价值约3000元
第二名三人（手机一部）价值约1，500元
第三名五人（自行车一辆）价值约200元
每季度一次比赛，每次比赛奖品和宣传成本约为10,000元，每年成本为40,000元。
转户客户维护费
方法：对前来我部预约转户客户，根据其客户不同资产、交易量。向其赠送不同价值礼品且向其说明转户方法繁琐、影响交易从而维护，劝导，预防转户，。 目的：徐州地区券商数量剧增，各券商间竞争激烈。我部向客户采取赠送礼品方式，挽留客户。
活动经费：
根据目前券商之间拉户情况，每月前来预约转户人为50-80人，每人营销成本为50元。
根据客户不同资产和交易量的情况赠送礼品，自行车、不锈钢锅等礼品，营销成本约36,000元。
（由于其他券商针对转户这一块尤其是华泰，做了很充分的礼品准备工作，针对资金量大于10万的客户直接赠送自行车的情况普遍存在，所以我部认为此方案具有可行性。）
年终客户答谢会
方法：根据本年交易量排名客户前1000名举行年终答谢会。
目的：由于目前证券公司之间竞争激烈，为了更好的稳定核心客户，加之其他证券公司针对于核心客户每年都有不同的礼品和现金反馈活动政策，增加客户与证券公司的感情。
活动经费：前一百名客户每名1，000元礼品赠送，前100名至500名客户每名500元礼品赠送，后500名客户每名300元礼品赠送。
礼品成本为450,000元。
二、 刺激新增客户开户费
新客户开户礼品费
方法：对新增客户，可赠送一定小礼品以作纪念，且根据新增客户不同资产量可提高客户礼品价值。
目的：让新增客户首次来到我公司，便感受我公司全程开户服务且赠送小礼品。且礼品存在价值差异，所以刺激客户首次存入资产量。
活动经费：按照每月40位新开客户量，每位客户礼品价值50元，除去老客户带来的新客户约20名，每月自然新增客户为20名，礼品成本费为1,000元，一年成本为12,000元。
老客户转介绍新客户经费
方法：公司存在大量客户基数可进行适当营销，刺激老客户为公司介绍新客户。对老客户进行礼品奖励。
目的：通过礼品的刺激，更好的促使老客户为公司介绍新增客户。增加公司开户量以及公司存款资金数。
活动经费：按照每个月20位老客户介绍新客户，新老客户的礼品成本费为200元，每月营销成本为4,000元，每年成本为48,000.
公司新形象，推介会
方法：选取我公司附近高档小区，在小区门口，设置服务点，进行我公司新装修后的形象宣传，可登记对证券感兴趣客户资料，且附送小礼品。
目的：发觉更多潜在客户资源，以便日后电话联系拜访，增加客户公司开户量。 活动经费：一季度一次大型推介会，每次推介会成本约为5,000元，每年成本为20，000元。
与公司企业合作经费
方法：我公司可于大型公司企业（如：中国移动、中国联通、汽车4S店、银行……）建立合作伙伴关系，举行高端客户或员工推荐会。我方可向企业的高端客户宣传讲解炒股方法以及理财建议。
目的：因大型公司企业本身盈利颇丰，员工收入尚可且存在大量高端客户。有目的的向其进行沟通。可发觉大量潜在客户。
活动经费：一季度一次合作会，每次合作宣传成本约为5,000元，每年成本为20,000元。
营销费用申请表
一、 对老客户的维护费
组织客户座谈会、股市沙龙
方法：从CRM系统筛选出不同类型客户，如：短线交易频繁客户、稳健操作客户、长期被套客户、基金被套客户。对不同类型客户不定期举行座谈会、股市沙龙。进行短信以及电话通知邀约，通知客户前来参加活动。安排公司资深分析师主讲以及与客户交流沟通，向其树立正确理财观，并安排老客户且操作比较，进行亲身讲解，向客户介绍操作经验。
目的：通过与老客户的当面沟通交流，更易让老客户感受我公司人性化服务的全面性、专业性。并且通过帮助客户树立正确理财观，增加客户交易量。并且增加客户对券商的依赖性。
活动经费：每次座谈会60名客户参加，每位客户的营销成本为100元，每次座谈会营销成本为6，000元，每月两次座谈会，一年的座谈会营销成本为144，000元。
营销成本包括：受邀来讲课的客户礼品，受邀来参加讲座的客户礼品，现场饮料、水果、点心。
公司聚餐、旅游费
方法：不定期，从公司筛选资产和交易量前端客户进行维护。可组织聚餐、旅游等活动。可筛选公司交易量排名前500名客户人群为候选名单，根据活动内容具体情况确定人员名单，由公司员工亲自打电话进行电话邀约，邀请部分客户前来参与活动。
目的：对公司核心客户进行人性化、贴身服务。增加券商与客户关系度。防止核心客户转走。
活动经费：每次聚餐为100名客户，每位客户的聚餐成本为100元，每季度一次聚餐，一年聚餐成本为40，000元。
每次旅游客户为50名，每位客户的旅游成本为2，000元，每年两次旅游，一年组织客户旅游成本为200，000元。
两年未交易客户激活费用
方法：公司存在大量两年未交易，资金低周转率客户。为激活客户，可进行物质刺激。告知客户，如若近期操作一笔交易，方可前来公司领取精美礼品一份。 目的：通过让客户交易一次，从而激活客户，让客户重新入市，对证券产生兴趣。且在客户前来公司领取礼品时，可向其面谈，详细了解客户需求以及介绍我公司人性化话服务，有资格的客户可以推荐一对一的投资顾问业务。从而刺激客户交易量。
活动经费：公司两年未交易客户约为7，000名客户，电话有效沟通率为50%，所以可以直接联系到的客户为3，500名，每位客户的礼品成本为50元，按照15%的比例计算客户愿意交易前来领礼品，约为525名客户前来领礼品，营销成本约为30,000元。
炒股比赛活动经费
方法：公司将对现场客户进行炒股比赛，设置开始日期以及截至日期。但不设置报名日期，即报名即参与，完全使用真实股票账户进行操作。比赛结束后，为获奖者举办股民交流会，进行经验分享
目的：通过此次比赛进一步刺激公司客户交易量。且增强公司客户之间交流沟通机会。
活动经费：
比赛奖品：第一名一人（笔记本电脑一台）价值约3000元
第二名三人（手机一部）价值约1，500元
第三名五人（自行车一辆）价值约200元
每季度一次比赛，每次比赛奖品和宣传成本约为10,000元，每年成本为40,000元。
转户客户维护费
方法：对前来我部预约转户客户，根据其客户不同资产、交易量。向其赠送不同价值礼品且向其说明转户方法繁琐、影响交易从而维护，劝导，预防转户，。 目的：徐州地区券商数量剧增，各券商间竞争激烈。我部向客户采取赠送礼品方式，挽留客户。
活动经费：
根据目前券商之间拉户情况，每月前来预约转户人为50-80人，每人营销成本为50元。
根据客户不同资产和交易量的情况赠送礼品，自行车、不锈钢锅等礼品，营销成本约36,000元。
（由于其他券商针对转户这一块尤其是华泰，做了很充分的礼品准备工作，针对资金量大于10万的客户直接赠送自行车的情况普遍存在，所以我部认为此方案具有可行性。）
年终客户答谢会
方法：根据本年交易量排名客户前1000名举行年终答谢会。
目的：由于目前证券公司之间竞争激烈，为了更好的稳定核心客户，加之其他证券公司针对于核心客户每年都有不同的礼品和现金反馈活动政策，增加客户与证券公司的感情。
活动经费：前一百名客户每名1，000元礼品赠送，前100名至500名客户每名500元礼品赠送，后500名客户每名300元礼品赠送。
礼品成本为450,000元。
二、 刺激新增客户开户费
新客户开户礼品费
方法：对新增客户，可赠送一定小礼品以作纪念，且根据新增客户不同资产量可提高客户礼品价值。
目的：让新增客户首次来到我公司，便感受我公司全程开户服务且赠送小礼品。且礼品存在价值差异，所以刺激客户首次存入资产量。
活动经费：按照每月40位新开客户量，每位客户礼品价值50元，除去老客户带来的新客户约20名，每月自然新增客户为20名，礼品成本费为1,000元，一年成本为12,000元。
老客户转介绍新客户经费
方法：公司存在大量客户基数可进行适当营销，刺激老客户为公司介绍新客户。对老客户进行礼品奖励。
目的：通过礼品的刺激，更好的促使老客户为公司介绍新增客户。增加公司开户量以及公司存款资金数。
活动经费：按照每个月20位老客户介绍新客户，新老客户的礼品成本费为200元，每月营销成本为4,000元，每年成本为48,000.
公司新形象，推介会
方法：选取我公司附近高档小区，在小区门口，设置服务点，进行我公司新装修后的形象宣传，可登记对证券感兴趣客户资料，且附送小礼品。
目的：发觉更多潜在客户资源，以便日后电话联系拜访，增加客户公司开户量。 活动经费：一季度一次大型推介会，每次推介会成本约为5,000元，每年成本为20，000元。
与公司企业合作经费
方法：我公司可于大型公司企业（如：中国移动、中国联通、汽车4S店、银行……）建立合作伙伴关系，举行高端客户或员工推荐会。我方可向企业的高端客户宣传讲解炒股方法以及理财建议。
目的：因大型公司企业本身盈利颇丰，员工收入尚可且存在大量高端客户。有目的的向其进行沟通。可发觉大量潜在客户。
活动经费：一季度一次合作会，每次合作宣传成本约为5,000元，每年成本为20,000元。