个人所得税代扣代缴软件升级说明

（针对２０１１年个税修正法案）

根据第十一届全国人大常委会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》，对个人所得税的费用扣除标准及税率等相关内容进行了修订。应国家税务总局要求，根据新修订的税法精神，结合近期新出台的个人所得税政策，需对个人所得税代扣代缴系统已进行重大升级调整，主要涉及以下几个方面：一、软件升级（手动升级）

找到软件的安装路径，默认路径为：C:\JdlsSoft\EPPortal将JdlsSoft 文件夹进行复制备份防止在安装软件的时候原始数据丢失

卸载原来旧版本的代扣代缴系统，安装新的V1.204版本的代扣代缴系统，安装完成后点击运行软件并对软件进行注册以及代扣代缴系统的注册，系统默认账号为：admin 系统默认密码为：123456

找到最新版本的安装目录（默认路径是：C:\jdlssoft\EPPortal1.2），找到安装目录下得迁移工具 C:\jdlssoft\EPPortal1.2 updateEPPortal.exe

进行数据迁移，迁移的路径是原来备份数据的存放路径

数据迁移完成重新运行软件，查看数据是否迁移完整

二、业务变更简介

将工资薪金所得的费用扣除由现行的2000元/月提高至3500元/月；

“次月7日内”调整到“次月15日内”；将个人所得税申报期限由

工资薪金所得所适用的超额累进税率，由现行“5%—45%”的9级超额累进税率调整为“3%—45%”的7级超额累进税率；

个体工商户的生产经营、所得和对企事业单位的承包承租经营所得适用新的税率表。

1) 关于个人提前退休取得补贴收入个人所得税问题的公告http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/10624065.html

2) 关于企业年金个人所得税有关问题补充规定的公告

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/10635569.html

3) 关于切实加强高收入者个人所得税征管的通知

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11215568.html

4) 关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11576454.html

5) 关于个人所得税有关问题的公告

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11581264.html

6) 关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11581286.html

7) 全国人大常委会表决通过修改《个人所得税法》的决定

h t t p ://w w w. c h i n a t a x. g o v. c n /n 8136506/n 8136608/n9948163/11588054.html

三、软件变更简介本次个人所得税代扣代缴调整主要涉及以下几个方面：

本次升级后，代扣代缴版本由原有老版本升级至V1.2.04(其版本信息可以点击首页面右上角的关于进行查看)。

非雇员允许填写股票期权行权收入明细表；

由于工资薪金级距调整，对2011年度的行权需分段计算，年应纳税额={（行权收入+本年度累计行权收入）/行权月份数* 税率-速算扣除数}*2011年9月前行权月份数+ {（行权收入+本年度累计行权收入）/行权月份数* 税率-速算扣除数}*2011年9月及以后行权月份数-本年度累计已纳税额，其中税率为2011年9月前(9级累进) 或2011年9月及以后(7级累进)，其中2011年9月前行权月份数是指行权月份数根据申报所得月份分段判断，如行权月份数为10个月，当前所得月份为11月，则2011年9月前行权月份数=10-(11-9)-1；

故显示时根据所得月份显示，由于一个年度内存在2种级距，

所得月份为2011年9月及以后年月的，显示为7级累进税率，之前的显示为9及累计税率。

对于特殊行业申报不再限制只能在1.2月份进行申报，全年都可申报；

年应发工资总额：该项数据只包含各月份的正常工资薪金收入，不包含全年一次性奖金，企业年金等其他工资薪金收入；

住房公积金：按实际缴纳公积金数额填写，系统自动计算准予扣除部分；

年应纳税额={（年净收入/12-2000）* 税率-速算扣除数}*8+{（年净收入/12-3500）* 税率-速算扣除数}*4；

由于一个年度内存在2种级距，故显示时根据所得起始终止日期显示，其日期范围为2011年度的，显示为7级累进税率，之前的显示为9及累计税率。

对于2010年度以后的按照以下算法进行计税：

应纳税所得额为0；当月工资所得+企业缴费额

当月工资所得费用扣除标准的，其超过部分按原公式进行计税(即应纳税所得额为工资薪金所得+企业缴费额-费用扣除标准)；

当月工资薪金所得>费用扣除标准的，仍按原公式计税（应纳税所得额为企业缴费额）。

对于2010年度以前的，仍按照原计算公式进行计税(税率自行选择)。

应纳税额={〔（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际月份数）－费用扣除标准〕×适用税率－速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年龄的实际月份数。其中适用税率根据所得月份进行判断，2011年9月及以后的，以7级累进税率进行计税，之前的以9级累进税率进行计税。

涉及到工资薪金相关明细表，包括：正常工资薪金收入、外籍人工资薪金、数月奖金收入、无住所个人取得数月奖金收入、内退补偿、特殊行业、解除合同补偿、期权行权、企业年金、提前退休一次性补贴共计10个收入明细表，其计税时根据所得月份进行判断(特殊行业以所得起始终止日期判断)，2011年9月及以后的，以7级累进税率进行计税，之前的以9级累进税率进行计税。四、用户八问

答：根据第十一届全国人大常委会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》，个人所得税的费用工资薪金扣除标准从2000调整为3500，税率由九级调整为七级，9月1日起执行是指9月1日 (含) 以后实际取得的工资、薪金所得发放工资薪金收入，按新标准申报缴纳个人所得税。个税管理系统默认9月所得执行新标准，否则执行旧标准。

答：如下表

级数

2范围全月应纳税额不超过1500元全月应纳税额超过1500元至4500元税率3%10%速算扣除数0105

7全月应纳税额超过4500元至9000元全月应纳税额超过9000元至35000元全月应纳税额超过35000元至55000元全月应纳税额超过55000元至80000元全月应纳税额超过80000元20%25%30%35%45%[***********]05答：本次费用扣除标准升级只针对中国籍雇员的工资薪金，不涉及非工资薪金，也不涉及外籍人员。外籍人员的工资薪金扣除标准仍旧是4800，不作变更。

答：国家税务总局在2011年8月中旬已发布最新版代扣代缴安装程序。各地区将根据当地实际情况，提供以下几种升级方式：

1）在线升级：符合特殊版本且具有网络条件的代扣代缴系统用户登录软件时，软件自动升级。

2）手工升级：不具备网络或因其他原因无法在线升级时，可通过当地税局门户网站、当地税友公司网站、办税大厅等途径，下载或手工拷取软件升级程序，进行手工升级。

3）修复升级：针对版本过低，无法进行在线升级或手工升级，可通过当地税门户网站、当地税友公司网站、办税大厅等途径，下载或拷取得安装包，进行修复升级。

4）携税宝用户升级：分为两种情况，能上网的用户，打开软件即自动升级；无法上网的用户，只能通过手工升级包升级；

用户可通过上述四种情况进行选择升级，税友签约用户一般都10

可通过在线升级完成。

答：税友签约用户可拨打全国统一热线4007112366进行咨询

或咨询税友当地服务机构；非税友签约用户可咨询当地税局公布的免费服务电话或12366了解升级情况。

答：有，《个人所得税新政申报指导手册》针对本次个税修订

和软件升级进行全面、详实的分析和解读。用户可登录当地税友分支机构外网或税友网（www.4007112366.com）了解详情，或咨询当地分支机构。

答：不影响。升级完成后，软件会根据申报所属期自动判断对

应的费用扣除标准，申报所属期则根据软件所在电脑的时间进行判断。

举例：第一种情况，升级完成后，若电脑时间为2011年8月，

登陆软件，默认的申报所属期是2011年7月，此时对应的费用扣除标准仍为2000，税率为9级。第二种情况：升级完成后，若电脑时间为2011年10月，登陆软件默认的申报所属期为2011年9月，此时软件则自动采用新的费用标准。

答：不可以。时间到达2011年10月份，用户登陆系统户进行

工资薪金收入录入时，系统会提醒目前费用扣除标准及税率错误，无法申报。

五、常见问题

（1）网络不通，需要网管来检查；

（2）代理上网，需要网管来检查；

（3）端口问题，需要网管来检查；

（4）杀毒软件或者防火墙问题；

（5）检查扣缴义务人编码、纳税人名称和税务登记证号是否正

确；

（6）企业税号和局端不符，需要用户跟税管员进行确认。

无网络情况：

（1）检查扣缴义务人编码、纳税人名称和税务登记证号是否正

确。

（2）企业税号和初始化文件中的税号不符，需要用户跟税管员进行确认。

F 盘后注册成功初始化提示配置文件出错：70017016。怎么回事呢？

时要重新获取代扣代缴的税局信息。

要求填写附件信息，如：英文姓名。否，系统将默认该人为中国籍的但未在国内居住的纳税人，也就是说是按照外籍人员要求填写。

企业已经把纳税人信息中所有员工信息全部删除。-

总表失败，系统恢复最初状态！”，用导入的方法也是同样原因失败，重新登录系统也失败。

Data 数据库文件备份后，以“修复”方式安装软件。

的申报文件，那肯定是不能重复申报的，若改变申报文件中的唯一识别号，能申报成功吗？

一识别号不能申报成功。起码两者都被修改了，才能伪造成客户端申报文件，可以正常申报，但不能修正申报。

的报表数据有错报、漏报时使用，申报时是对以前月份申报的数据进行差额补报。

在BIMS 中使用申报管理-->日常操作-->纳税人

更换身份证模块，用原身份证号查出原始信息，再输入新的身份证号进行置换操作，置换完成后将生产的文件导出。

在代扣代缴中，使用导入特殊证件号码功能将置换文件导入到系统中。

入15位身份证时，纳税人信息中找不到该纳税人。

（1）先使用整月清除（“高级”下面）。

（2）然后选择第一项“从已录入数据月份导入生成”，选择上

个月的数据复制过来。方法二：数据量比较大，很多用户数据需要修改。

（1）可以把纳税人信息从1.2中导出来（1.1数据迁移后）

（2）用excel 打开该文本文件，选择下一步，选择证照号码，

然后格式选择为文本。

（3）然后把所有的证照号码替换到原先的正常工资薪金模板中的证照号码即可后再对需要修改的数据进行修改。

部系统中注册了）。

（2）与第一次注册编码不匹配，可从内部管理系统查询正确的

注册编码告诉用户。

3. 问题：申报后获取反馈“目前系统已存在纳税人(10,XXXXXXXX

XXXXXXXX) 的信息但姓名不符且是在其他单位进行申报，请确认”。14

代扣代缴系统申报过，但是名字和当前企业录入的有所不同。（例如：其他企业在录入时，在名字中间加入了空格）

情况，只要改成了那家企业相同，就可以申报。

10月份的时候把自己的申报文件（9月所得数

据）拿到大厅申报后，大厅人员已经告知其申报成功了，到11月份的时候，用户在“代扣代缴系统—统计查询”模块里面却查不到10月份申报的数据。经局端维护人员确认后，证明该用户10月份时确实成功申报过，而且用户确认其自己没有重装过申报软件，也没有维护人员给其改动过数据库。

统提示“导出文件失败”，此时软件会自动解锁，SBBZ变为“0”，日志信息中增加相应记录：“生成申报数据失败”。可能用户导出申报文件后没找到文件时，进行了再次导出的操作，若导出存放相同目录提示导出失败，此时系统解锁。用户此状态下导入反馈文件

会提示“未申报”，到下个月后数据会被删除。

epportal.

exe 已经更改或移动因此无法正常工作。

您需先搜索一下epportal.exe 文件，如无法搜索到该文件，说明该文件已被删除无法正常启动软件，用户需要卸载软件后重新进行安装。

excel 组件。

office 软件。

command line option syntas error pype command/？for help点击确定时候，就提示安装完成了出现数据库迁移。

MDAC。

VISTA 系统进入时怎么选择系统管理员?

可以了。

70017109 装载业务组件不成功：03031-03-01-00-00 系统提示：找不到指定的模块d:\EPPOrtal \APPMOdules\GRSDS\BusinModules\DeclareFeedback.dll。

DeclareFeedback.dll 覆盖原来那个目录就可以了。

非法字符进去了，英文名字中有逗号。例如 mike jordan 企业填写的是mike,jordan。

报表后就可以了。

失败：RPC服务器不可用。

解决：建立bat 文件后，执行bat 文件可以解决，代码如下：

@echo off

sc config lanmanworkstation start= AUTO

sc config winmgmt start= AUTO

sc config DcomLaunch start= AUTO

net start "Workstation"

net start "Windows Management Instrumentation"

net start "DCOM Server Process Launcher"exit

进入软件打开单位信息后, 里面都是乱码是怎么回事？是否为中文(中国) ？

1）不是：您点击下拉框，将语言改为中文(中国)，点击“确认”保存，再重新打开软件就可以了；

2）是：您需要将软件进行卸载，然后重新安装软件，再重新获

取一下税局信息。

点击确定后，提示如下：无法获取反馈信息，隔天再次申报，

反馈信息提示：已申报，不能再申报（查询报表里面的报表状态位：可编辑），只点击获取反馈，提示：无反馈可下载。获取反馈。

1003010，从税局获取的反馈文件不完整，是什么原因？

出错原因为网络问题)1>

确定该区域税务局端网络是否

件及防火墙退出；4>如果是XP 的操作系统，将系统自带的内置防火墙也退出（开始-控制面板-安全中心-Windows 防火墙，点击“关闭”按钮）；全部查看下来没有任务问题后，重装获取反馈文件。

根据用户所在区域判断是否能进行网络下载：1）不

能：税务局不允许网络下载信息，您需要到税局考取企业基本信息，通过“介质导入”方式进行导入；2）能：1>与用户核对服务器地址和端口是否正确；2>确定该区域税务局端网络是否正常；3>指导用户测试计算机是否可以访问互联网；4>将杀毒软件及防火墙退出；5>如果是XP 的操作系统，将系统自带的内置防火墙也退出（开始-控制面板-安全中心-Windows 防火墙，点击“关闭”按钮）；6>如果是用代理服务器上网的，请贵公司网管协助进行代理服务器参数设置。

个人所得税代扣代缴软件升级说明

（针对２０１１年个税修正法案）

找到软件的安装路径，默认路径为：C:\JdlsSoft\EPPortal将JdlsSoft 文件夹进行复制备份防止在安装软件的时候原始数据丢失

找到最新版本的安装目录（默认路径是：C:\jdlssoft\EPPortal1.2），找到安装目录下得迁移工具 C:\jdlssoft\EPPortal1.2 updateEPPortal.exe

进行数据迁移，迁移的路径是原来备份数据的存放路径

数据迁移完成重新运行软件，查看数据是否迁移完整

二、业务变更简介

将工资薪金所得的费用扣除由现行的2000元/月提高至3500元/月；

“次月7日内”调整到“次月15日内”；将个人所得税申报期限由

工资薪金所得所适用的超额累进税率，由现行“5%—45%”的9级超额累进税率调整为“3%—45%”的7级超额累进税率；

个体工商户的生产经营、所得和对企事业单位的承包承租经营所得适用新的税率表。

1) 关于个人提前退休取得补贴收入个人所得税问题的公告http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/10624065.html

2) 关于企业年金个人所得税有关问题补充规定的公告

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/10635569.html

3) 关于切实加强高收入者个人所得税征管的通知

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11215568.html

4) 关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11576454.html

5) 关于个人所得税有关问题的公告

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11581264.html

6) 关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11581286.html

7) 全国人大常委会表决通过修改《个人所得税法》的决定

h t t p ://w w w. c h i n a t a x. g o v. c n /n 8136506/n 8136608/n9948163/11588054.html

三、软件变更简介本次个人所得税代扣代缴调整主要涉及以下几个方面：

本次升级后，代扣代缴版本由原有老版本升级至V1.2.04(其版本信息可以点击首页面右上角的关于进行查看)。

非雇员允许填写股票期权行权收入明细表；

故显示时根据所得月份显示，由于一个年度内存在2种级距，

所得月份为2011年9月及以后年月的，显示为7级累进税率，之前的显示为9及累计税率。

对于特殊行业申报不再限制只能在1.2月份进行申报，全年都可申报；

年应发工资总额：该项数据只包含各月份的正常工资薪金收入，不包含全年一次性奖金，企业年金等其他工资薪金收入；

住房公积金：按实际缴纳公积金数额填写，系统自动计算准予扣除部分；

年应纳税额={（年净收入/12-2000）* 税率-速算扣除数}*8+{（年净收入/12-3500）* 税率-速算扣除数}*4；

由于一个年度内存在2种级距，故显示时根据所得起始终止日期显示，其日期范围为2011年度的，显示为7级累进税率，之前的显示为9及累计税率。

对于2010年度以后的按照以下算法进行计税：

应纳税所得额为0；当月工资所得+企业缴费额

当月工资所得费用扣除标准的，其超过部分按原公式进行计税(即应纳税所得额为工资薪金所得+企业缴费额-费用扣除标准)；

当月工资薪金所得>费用扣除标准的，仍按原公式计税（应纳税所得额为企业缴费额）。

对于2010年度以前的，仍按照原计算公式进行计税(税率自行选择)。

答：如下表

级数

2范围全月应纳税额不超过1500元全月应纳税额超过1500元至4500元税率3%10%速算扣除数0105

答：国家税务总局在2011年8月中旬已发布最新版代扣代缴安装程序。各地区将根据当地实际情况，提供以下几种升级方式：

1）在线升级：符合特殊版本且具有网络条件的代扣代缴系统用户登录软件时，软件自动升级。

4）携税宝用户升级：分为两种情况，能上网的用户，打开软件即自动升级；无法上网的用户，只能通过手工升级包升级；

用户可通过上述四种情况进行选择升级，税友签约用户一般都10

可通过在线升级完成。

答：税友签约用户可拨打全国统一热线4007112366进行咨询

或咨询税友当地服务机构；非税友签约用户可咨询当地税局公布的免费服务电话或12366了解升级情况。

答：有，《个人所得税新政申报指导手册》针对本次个税修订

和软件升级进行全面、详实的分析和解读。用户可登录当地税友分支机构外网或税友网（www.4007112366.com）了解详情，或咨询当地分支机构。

答：不影响。升级完成后，软件会根据申报所属期自动判断对

应的费用扣除标准，申报所属期则根据软件所在电脑的时间进行判断。

举例：第一种情况，升级完成后，若电脑时间为2011年8月，

答：不可以。时间到达2011年10月份，用户登陆系统户进行

工资薪金收入录入时，系统会提醒目前费用扣除标准及税率错误，无法申报。

五、常见问题

（1）网络不通，需要网管来检查；

（2）代理上网，需要网管来检查；

（3）端口问题，需要网管来检查；

（4）杀毒软件或者防火墙问题；

（5）检查扣缴义务人编码、纳税人名称和税务登记证号是否正

确；

（6）企业税号和局端不符，需要用户跟税管员进行确认。

无网络情况：

（1）检查扣缴义务人编码、纳税人名称和税务登记证号是否正

确。

（2）企业税号和初始化文件中的税号不符，需要用户跟税管员进行确认。

F 盘后注册成功初始化提示配置文件出错：70017016。怎么回事呢？

时要重新获取代扣代缴的税局信息。

要求填写附件信息，如：英文姓名。否，系统将默认该人为中国籍的但未在国内居住的纳税人，也就是说是按照外籍人员要求填写。

企业已经把纳税人信息中所有员工信息全部删除。-

总表失败，系统恢复最初状态！”，用导入的方法也是同样原因失败，重新登录系统也失败。

Data 数据库文件备份后，以“修复”方式安装软件。

的申报文件，那肯定是不能重复申报的，若改变申报文件中的唯一识别号，能申报成功吗？

一识别号不能申报成功。起码两者都被修改了，才能伪造成客户端申报文件，可以正常申报，但不能修正申报。

的报表数据有错报、漏报时使用，申报时是对以前月份申报的数据进行差额补报。

在BIMS 中使用申报管理-->日常操作-->纳税人

更换身份证模块，用原身份证号查出原始信息，再输入新的身份证号进行置换操作，置换完成后将生产的文件导出。

在代扣代缴中，使用导入特殊证件号码功能将置换文件导入到系统中。

入15位身份证时，纳税人信息中找不到该纳税人。

（1）先使用整月清除（“高级”下面）。

（2）然后选择第一项“从已录入数据月份导入生成”，选择上

个月的数据复制过来。方法二：数据量比较大，很多用户数据需要修改。

（1）可以把纳税人信息从1.2中导出来（1.1数据迁移后）

（2）用excel 打开该文本文件，选择下一步，选择证照号码，

然后格式选择为文本。

（3）然后把所有的证照号码替换到原先的正常工资薪金模板中的证照号码即可后再对需要修改的数据进行修改。

部系统中注册了）。

（2）与第一次注册编码不匹配，可从内部管理系统查询正确的

注册编码告诉用户。

3. 问题：申报后获取反馈“目前系统已存在纳税人(10,XXXXXXXX

XXXXXXXX) 的信息但姓名不符且是在其他单位进行申报，请确认”。14

代扣代缴系统申报过，但是名字和当前企业录入的有所不同。（例如：其他企业在录入时，在名字中间加入了空格）

情况，只要改成了那家企业相同，就可以申报。

10月份的时候把自己的申报文件（9月所得数

会提示“未申报”，到下个月后数据会被删除。

epportal.

exe 已经更改或移动因此无法正常工作。

您需先搜索一下epportal.exe 文件，如无法搜索到该文件，说明该文件已被删除无法正常启动软件，用户需要卸载软件后重新进行安装。

excel 组件。

office 软件。

command line option syntas error pype command/？for help点击确定时候，就提示安装完成了出现数据库迁移。

MDAC。

VISTA 系统进入时怎么选择系统管理员?

可以了。

70017109 装载业务组件不成功：03031-03-01-00-00 系统提示：找不到指定的模块d:\EPPOrtal \APPMOdules\GRSDS\BusinModules\DeclareFeedback.dll。

DeclareFeedback.dll 覆盖原来那个目录就可以了。

非法字符进去了，英文名字中有逗号。例如 mike jordan 企业填写的是mike,jordan。

报表后就可以了。

失败：RPC服务器不可用。

解决：建立bat 文件后，执行bat 文件可以解决，代码如下：

@echo off

sc config lanmanworkstation start= AUTO

sc config winmgmt start= AUTO

sc config DcomLaunch start= AUTO

net start "Workstation"

net start "Windows Management Instrumentation"

net start "DCOM Server Process Launcher"exit

进入软件打开单位信息后, 里面都是乱码是怎么回事？是否为中文(中国) ？

1）不是：您点击下拉框，将语言改为中文(中国)，点击“确认”保存，再重新打开软件就可以了；

2）是：您需要将软件进行卸载，然后重新安装软件，再重新获

取一下税局信息。

点击确定后，提示如下：无法获取反馈信息，隔天再次申报，

反馈信息提示：已申报，不能再申报（查询报表里面的报表状态位：可编辑），只点击获取反馈，提示：无反馈可下载。获取反馈。

1003010，从税局获取的反馈文件不完整，是什么原因？

出错原因为网络问题)1>

确定该区域税务局端网络是否

根据用户所在区域判断是否能进行网络下载：1）不

个人所得税代扣代缴软件升级说明

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