2015年5月中国手机市场分析报告
2015年5月中国手机市场分析报告
互联网消费调研中心ZDC
2015年6月
互联网消费调研中心
目 录
一、品牌关注格局..................................................................................................... 3
二、产品关注格局..................................................................................................... 5
(一) 产品系列 .................................................................................................... 5
(二) 产品型号 .................................................................................................... 6
(三) 不同价格段产品结构 .................................................................................. 8
(四) 不同类型产品结构 ...................................................................................... 9
(五) 不同屏幕尺寸产品结构 ............................................................................. 10
三、主流厂商分析： ............................................................................................... 11
(一)三星、华为、苹果品牌关注对比................................................................. 11
(二)华为P8系列产品关注走势 ......................................................................... 12
ZDC声明................................................................................................................ 13
法律声明................................................................................................................. 13
2015年5月中国手机市场上在售的机型数量为1289款，较上月增长了近百款。本月国产手机厂商表现突出，新机发布此起彼伏。从整体手机市场品牌格局来看，本月华为取代三星成为最受用户关注的品牌，手机市场格局迎来大变革时代，国产手机厂商正在重新占据主流地位。
报告要点
•品牌关注格局：华为以微弱优势取代三星冠军地位，努比亚跻身前五。
•产品关注格局：苹果iP苹果iPhone 6系列居榜首，华为P8系列跟随，苹果iPhone 6（全网通）仍居首位，关注度微涨0.3%。华为产品系列优势显著，但单款机型竞争力有待提升。
•产品特征：2001-3000元价格段机型关注度降至20%以下，国产手机关注度大涨
9.6%，5.1-5.5英寸机型关注度涨2.2%。
•案例分析：三星连续两个月下降，华为强势反弹，华为P8系列产品优势正在减弱。
一、品牌关注格局
华为以微弱优势取代三星冠军地位
5月手机市场品牌关注格局发生了巨大的变化，第一阵营中昔日的冠军品牌三星关注比例小幅下降，被华为以15.9%的关注度超越，丢掉了冠军位。但整体来看，华为仅领先三星0.7%，优势微弱。苹果关注比例相对稳定，本月仍在12%左右，稳居第三。魅族以6.5%的关注比例领跑第二阵营。
(图) 2015年5月中国手机市场品牌关注比例分布
华为问鼎冠军 努比亚跻身前五
与上个月相比，本月最受关注的十五家手机品牌排名变化范围大，共十一家品牌排名波动，五升五降，一家新晋上榜。华为、努比亚、酷派、诺基亚、小米排名升，三星、联想、HTC、华硕、OPPO排名降。乐视在经历了新品发布前期的火热后，用户关注度有所下滑，被LG挤下榜单。
表 2015年4-5月中国手机市场品牌关注比例对比
二、产品关注格局
(一) 产品系列
苹果iPhone 6系列居榜首 华为P8系列跟随
从产品系列来看，5月苹果iPhone 6系列以5.2%的关注比例仍居榜首，且关注度较上月微幅上涨0.4%。华为新机P8系列本月跃居亚军位，获得4.5%的关注比例。三星GALAXY S6及苹果iPhone 5S系列分别排在第三、第四位。整体来看，华为本月上榜的机型系列最多，达五个系列，苹果三个系列产品上榜，三星仅一个系列。
(图) 2015年5月中国手机市场产品系列关注排名
(二) 产品型号
苹果iPhone 6（全网通）仍居首位，关注度微涨0.3%
从产品关注来看，本月苹果iPhone 6（全网通）以4.4%的关注比例仍为用户关注度最高的机型，关注度较上月微涨0.3%。华为 P8（GRA-UL10/高配版/双4G）以3.5%的关注比例位居第二。三星 GALAXY S6（G9200/全网通）排第三。
华为产品系列优势显著，但单款机型竞争力有待提升
从上榜产品的品牌分布来看，本月十五款机型分别来自苹果、华为、三星、努比亚、魅族、华硕、乐视、联想八家品牌旗下。其中华为仅有一款产品上榜，这与其多个产品系列上榜的局面不同。
(图) 2015年5月中国手机市场产品关注排名
表 2015年5月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
(三) 不同价格段产品结构
•2001-3000元价格段机型关注度降至20%以下
从价格结构来看，本月1000-2000元价格段机型依旧为用户关注的主流，关注比例较上月微涨0.1%，保持平稳走势。千元以下机型及2001-3000元机型关注度均出现不同幅度的下滑，前者降2.2%，后者降2.5%，且降至20%以下。3001-4000元机型关注度则较上月出现累计5.9%的上涨。
(图) 2015年4-5月中国手机市场不同价格段产品关注对比
(四) 不同类型产品结构
•国产手机关注度大涨9.6%
从手机类型来看，本月除四核手机外，其他类型手机关注度均呈上涨走势，其中国产手机关注度涨幅最大，达到9.6%，超五成。4G手机关注度涨2.8%，逼近八成。5.0英寸以上大屏手机关注度微涨0.7%。
(图) 2015年4-5月中国手机市场不同类型产品关注对比
(五) 不同屏幕尺寸产品结构
•5.1-5.5英寸机型关注度涨2.2%
从屏幕尺寸来看，本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型仍为用户关注的绝对主流，获得45.8%的关注比例，较上月增长2.2%。其他屏幕尺寸机型关注度均较上月出现不同幅度下滑，其中5.5英寸以上超大屏机型关注度降1.5%，降幅最大。
(图) 2015年4-5月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
三、主流厂商分析：
(一)三星、华为、苹果品牌关注对比
•三星连续两个月下降，华为强势反弹
ZDC监测数据显示，2015年1-5月，三星、华为、苹果三家品牌关注比例均呈明显的起伏波动走势，其中三星、华为波动幅度大于苹果。三星在3月达到顶点17.7%后，4月、5月连续两个月下降，华为则在2-4月保持低位后，5月在P8系列产品的提升下，关注度强势反弹，并一举超越三星。苹果在11.5%-13.5%之间小幅波动。
(图) 2015年1-5月中国手机市场三家主流品牌关注比例走势
(二)华为P8系列产品关注走势
华为P8系列产品优势正在减弱
ZDC数据显示，5月华为P8系列共有6款产品在售，这成为华为关注比例大幅提升的源动力。但ZDC对5月1日至31日的监测数据显示，华为P8系列产品正在走过用户关注的巅峰，进入下降通道，预计6月将保持平稳走势。届时华为能否保住自己的冠军地位还需拭目以待。
(图) 2015年5月中国手机市场华硕产品结构分析
ZDC总结：
整体来看，中国手机市场的竞争已经完全进入了红海阶段，任何品牌都有胜出的机会，但又被其他品牌虎视眈眈，极易遭到围攻。无论市场怎么变，产品体验及产品质量是根本的王道是不会变的。
ZDC声明
本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。
法律声明
本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。
本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。
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一、品牌关注格局..................................................................................................... 3
二、产品关注格局..................................................................................................... 5
(一) 产品系列 .................................................................................................... 5
(二) 产品型号 .................................................................................................... 6
(三) 不同价格段产品结构 .................................................................................. 8
(四) 不同类型产品结构 ...................................................................................... 9
(五) 不同屏幕尺寸产品结构 ............................................................................. 10
三、主流厂商分析： ............................................................................................... 11
(一)三星、华为、苹果品牌关注对比................................................................. 11
(二)华为P8系列产品关注走势 ......................................................................... 12
ZDC声明................................................................................................................ 13
法律声明................................................................................................................. 13
2015年5月中国手机市场上在售的机型数量为1289款，较上月增长了近百款。本月国产手机厂商表现突出，新机发布此起彼伏。从整体手机市场品牌格局来看，本月华为取代三星成为最受用户关注的品牌，手机市场格局迎来大变革时代，国产手机厂商正在重新占据主流地位。
报告要点
•品牌关注格局：华为以微弱优势取代三星冠军地位，努比亚跻身前五。
•产品关注格局：苹果iP苹果iPhone 6系列居榜首，华为P8系列跟随，苹果iPhone 6（全网通）仍居首位，关注度微涨0.3%。华为产品系列优势显著，但单款机型竞争力有待提升。
•产品特征：2001-3000元价格段机型关注度降至20%以下，国产手机关注度大涨
9.6%，5.1-5.5英寸机型关注度涨2.2%。
•案例分析：三星连续两个月下降，华为强势反弹，华为P8系列产品优势正在减弱。
一、品牌关注格局
华为以微弱优势取代三星冠军地位
5月手机市场品牌关注格局发生了巨大的变化，第一阵营中昔日的冠军品牌三星关注比例小幅下降，被华为以15.9%的关注度超越，丢掉了冠军位。但整体来看，华为仅领先三星0.7%，优势微弱。苹果关注比例相对稳定，本月仍在12%左右，稳居第三。魅族以6.5%的关注比例领跑第二阵营。
(图) 2015年5月中国手机市场品牌关注比例分布
华为问鼎冠军 努比亚跻身前五
与上个月相比，本月最受关注的十五家手机品牌排名变化范围大，共十一家品牌排名波动，五升五降，一家新晋上榜。华为、努比亚、酷派、诺基亚、小米排名升，三星、联想、HTC、华硕、OPPO排名降。乐视在经历了新品发布前期的火热后，用户关注度有所下滑，被LG挤下榜单。
表 2015年4-5月中国手机市场品牌关注比例对比
二、产品关注格局
(一) 产品系列
苹果iPhone 6系列居榜首 华为P8系列跟随
从产品系列来看，5月苹果iPhone 6系列以5.2%的关注比例仍居榜首，且关注度较上月微幅上涨0.4%。华为新机P8系列本月跃居亚军位，获得4.5%的关注比例。三星GALAXY S6及苹果iPhone 5S系列分别排在第三、第四位。整体来看，华为本月上榜的机型系列最多，达五个系列，苹果三个系列产品上榜，三星仅一个系列。
(图) 2015年5月中国手机市场产品系列关注排名
(二) 产品型号
苹果iPhone 6（全网通）仍居首位，关注度微涨0.3%
从产品关注来看，本月苹果iPhone 6（全网通）以4.4%的关注比例仍为用户关注度最高的机型，关注度较上月微涨0.3%。华为 P8（GRA-UL10/高配版/双4G）以3.5%的关注比例位居第二。三星 GALAXY S6（G9200/全网通）排第三。
华为产品系列优势显著，但单款机型竞争力有待提升
从上榜产品的品牌分布来看，本月十五款机型分别来自苹果、华为、三星、努比亚、魅族、华硕、乐视、联想八家品牌旗下。其中华为仅有一款产品上榜，这与其多个产品系列上榜的局面不同。
(图) 2015年5月中国手机市场产品关注排名
表 2015年5月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
(三) 不同价格段产品结构
•2001-3000元价格段机型关注度降至20%以下
从价格结构来看，本月1000-2000元价格段机型依旧为用户关注的主流，关注比例较上月微涨0.1%，保持平稳走势。千元以下机型及2001-3000元机型关注度均出现不同幅度的下滑，前者降2.2%，后者降2.5%，且降至20%以下。3001-4000元机型关注度则较上月出现累计5.9%的上涨。
(图) 2015年4-5月中国手机市场不同价格段产品关注对比
(四) 不同类型产品结构
•国产手机关注度大涨9.6%
从手机类型来看，本月除四核手机外，其他类型手机关注度均呈上涨走势，其中国产手机关注度涨幅最大，达到9.6%，超五成。4G手机关注度涨2.8%，逼近八成。5.0英寸以上大屏手机关注度微涨0.7%。
(图) 2015年4-5月中国手机市场不同类型产品关注对比
(五) 不同屏幕尺寸产品结构
•5.1-5.5英寸机型关注度涨2.2%
从屏幕尺寸来看，本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型仍为用户关注的绝对主流，获得45.8%的关注比例，较上月增长2.2%。其他屏幕尺寸机型关注度均较上月出现不同幅度下滑，其中5.5英寸以上超大屏机型关注度降1.5%，降幅最大。
(图) 2015年4-5月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
三、主流厂商分析：
(一)三星、华为、苹果品牌关注对比
•三星连续两个月下降，华为强势反弹
ZDC监测数据显示，2015年1-5月，三星、华为、苹果三家品牌关注比例均呈明显的起伏波动走势，其中三星、华为波动幅度大于苹果。三星在3月达到顶点17.7%后，4月、5月连续两个月下降，华为则在2-4月保持低位后，5月在P8系列产品的提升下，关注度强势反弹，并一举超越三星。苹果在11.5%-13.5%之间小幅波动。
(图) 2015年1-5月中国手机市场三家主流品牌关注比例走势
(二)华为P8系列产品关注走势
华为P8系列产品优势正在减弱
ZDC数据显示，5月华为P8系列共有6款产品在售，这成为华为关注比例大幅提升的源动力。但ZDC对5月1日至31日的监测数据显示，华为P8系列产品正在走过用户关注的巅峰，进入下降通道，预计6月将保持平稳走势。届时华为能否保住自己的冠军地位还需拭目以待。
(图) 2015年5月中国手机市场华硕产品结构分析
ZDC总结：
整体来看，中国手机市场的竞争已经完全进入了红海阶段，任何品牌都有胜出的机会，但又被其他品牌虎视眈眈，极易遭到围攻。无论市场怎么变，产品体验及产品质量是根本的王道是不会变的。
ZDC声明
本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。
法律声明
本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。
本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。
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