工程项目管理程序
1、目的
常州环保、常州环保公司为了规范运作，加强工程质量管理工作，进一步规范工程方案设计、变更、施工工作，从根本上保证方案设计的成功率和提高工程施工的工作效率，规范公司的售后服务流程，提升售后服务工作质量，最大限度获得业主方的信任。
2、 范围：
适用于本公司所有工程项目从施工方案策划到工程竣工验收整个过程管
理。
3、 职责：
3.1. 设计室负责工程施工方案的策划设计。
3.2. 总工程师是施工项目的总负责人。
3.3. 项目项目负责人是每个施工项目的具体直接责任人。
3.4. 工程室：负责工程项目的施工。
4、 工作内容：
4.1. 施工前期工作：
（1）业主方需求确认：
技术人员在开展项目前期工作时，要善于确认业主方的真实需求，将对业主方跟踪的详细情况填写进《客户业务跟踪情况登记档案》。对于需求不明显的业主方作为继续跟进对象，直至需求明确，同时索取业主方电子档平面图。
（2）现场勘查：
业务人员将具有真实需求的业主方情况向总工程师报告，由总工程师判断业主方的真实需求，设计室或者工程室技术人员进行现场勘查，详细了解现场布局、线路走向、业主方有无特别要求的设备布置点位等情况。
（3）信息采集和收集：
现场勘查人员依据业主方提供的平面图进行现场情况了解，并确认业主方的详细需求和要求，若没有电子平面图，则在实地勘查时要手工绘制简单示意图，在图上注明项目名称、整体布局、详细尺寸、预设点位等详细情况。
（4）需求信息汇总提报：
业务人员将业主方的详细信息和现场勘查的信息登记入《工程需求信息登记表》，交总工程师安排对项目设计工艺路线的商讨和确定。
4.2. 工程方案设计
设计室接到经总工程师确认的《工艺设计确认单》，着手方案的设计和撰写，方案设计的主体要包含：
（1） 方案设计的依据和原则
（2）设计规模及遵循的标准
（3）方案系统工艺流程图
（4）各处理单元规格尺寸及技术参数的设计确定
（5）工程设备配置清单、单价和总价
（6）项目平面设计草图
（7）售后服务条款
设计室在撰写方案的过程中要对项目的需求进行系统的分析，依据方案主体要求完成方案的设计。在实际设计过程中，不接受业务人员口头转达、QQ信息留言、以及无项目具体信息情况的项目需求更改。项目需求要更改时，需要填写《项目方案需求变更申请单》。
设计室根据《项目方案需求变更申请单》进行方案相关内容更改，方案完成后采用会签制，即通过设计、审核、批准会签，会签后方可发出。
项目负责人取得会签后的设计方案后，及时把方案发或送给业主方，让业主方了解项目的具体方案设计内容。如需修改，项目负责人应详细记录信息，以《项目方案需求变更申请单》的方式及时反馈至设计室，设计室根据修改意见，并结合项目整体情况，合理对方案进行修改。直到业主方满意接受。
4.3. 签订总包合同
业主方接受方案后，项目负责人做好最后的跟进，按照公司的合同范本洽谈好工程的工期、款项支付方式，草拟好合同后经与业主方协商确认，合同经修改后交总工程师确认，确认无误由业主方先盖章签字后带回签字并至公司办公室盖章生效。
总包合同签订时一式四份，业主方二份，公司财务部一份，存档一份，工程室留存一份复印件，每份合同都必须有“工程造价清单及相关图纸”附件。合同签订后，项目负责人第一时间向总工程师汇报，以便公司掌握项目的动态。
4.4. 分包合同的签订
（1）分包商的甄选
总工程师根据以往实际工程施工的综合情况，考察、遴选施工质量可靠、管理规范、技术水平高、价格合理的分包商，将备选分包商名单交工程室。工程室就项目实际情况与各分包商洽谈协商，就工程量及工程质量进行技术交底。
（2）分包商的确定
工程室就各分包商提交的施工组织设计、报价等与分包商进行进一步磋商，最终将洽谈结果汇总整理交总工程师，总工程师根据各分包商汇总资料中的工程质量评估得分及报价的合理性最终确定分包商。（如遇需进行招标的分包项目，则执行项目招标程序）
（3）分包合同的签订
工程室根据最终选定（中标）的分包商进行分包合同的协商和草拟，明确分包工程量、总价、安全管理要求与责任、工期、付款方式等合同要素，协商一致后草拟合同，交总工程师修改确认后由分包商签字盖章，再由我方签字并交办公室盖章生效。合同签订时一式四份，分包商二份，公司财务部一份，存档一份，工程室留存一份复印件，每份合同都必须有“工程造价清单及相关图纸”附件。合同签订后，项目负责人第一时间向总工程师汇报，以便公司掌握项目的动态。
4.5.施工前准备：
项目负责人密切关注工程前期进度，明确总包合同约定范围内工程开工前必须具备的施工条件，如条件不具备或不完善的，及时向业主方提出并及时进行协调。
同时准确了解分包商的工程准备工作的进展情况，根据工程现场实际情况及设备采购、加工、定制等情况确定工程进场日期。
4.6. 过程控制
（1）原材料质量控制
项目负责人根据设计要求对工程施工中所用原材料进行检验、检查，确保原材料的质量达标。
（2）工程质量控制
在工程施工过程中，依据工程步骤严格按照图纸、合同中甲方的要求进行施工。项目负责人发挥好过程中的领导作用。开工前要召开动员会，工程进展中要检讨工程进度，对于工程中出现的问题要及时记录并组织人员予以解决，具体按《不合格及异常处理程序》及《纠正与预防管理程序》执行。工程结束前要进行工程总结。工程施工过程中，甲方需要进行工程变更，严格按照公司的《工程变更管理程序》中的要求进行变更，同时填报《工程变更通知确认单》。否则不随便进行工程变更。
（3）安全防范
安全第一、预防为主。工程施工过程中必须抓好以下安全工作：
a、人身安全
b、财产安全。
在施工现场施工人员一切行动都要听从项目经理的指挥，不得随意危险作业。所有进场的材料，项目经理都要妥善保管，不因为工作的疏忽导致材料丢失，否则照价赔偿。
（4）工作流程
4.7 安装工程质量验收
项目负责人在工程完工后，根据分项工程验收要求对各分项工程进行单体验收并单机调试，各分项工程均验收合格后，通知总工程师进行效果确认，由总工程师根据工程质量、项目进度及现场情况协调安排执行调试计划。
4.8 调试工程
设计室根据设计方案及现场实际情况编写工程调试方案，编写完成后交总工程师确认，确认无误后经总工程师签字交工程室执行调试计划，对调试过程中出现的问题及时记录并协调解决。调试工程结束后及时汇报总工程师并通知业主方组织监测验收。
4.9 系统运行指导与培训
系统运行调试合格，监测验收合格并经工程竣工验收后，工程室组织业主方相关管理负责人及全体操作人员进行系统运行原理及操作培训，使业主方具备独立稳定操作运行能力、常规工艺运行分析调整能力与简单故障排除能力。
4.10 后期工作
（1） 项目成本核算
项目完工后，财务部要根据项目的实际情况对项目进行成本核算，实际分包总成本、差旅费用以及杂费，然后和评估预算结果进行比较，最后做出该项目的盈亏情况分析或者说明。
同时，列出项目过程材料、人工节省或者超支的情况，对于节省部分按照规定对项目负责人进行奖励，对于超支部分，需要项目负责人做出理由充分的说明或解释，没有理由的情况下，将按照规定对项目组进行处罚。
（2） 建立项目档案
工程部在工程项目内容全部结束后将该项目所有资料依据《工程档案归档范围表》进行档案材料的收集和整理，按照《文件与记录管理程序》相关规定执行。
（3）售后服务
项目竣工验收后，就进入售后服务阶段，售后服务工作由工程室负责（后续工程室将配备专职的售后服务技术人员全面负责公司售后服务工作的具体开展）。
a.电话主动联系
工程竣工验收后，工程室将安排专人负责电话和业主方进行联系，了解业主方工程的使用情况，同时将电话内容登记进《业主方服务跟踪表》。
b.定期走访
工程室将安排专人定期走访业主方，实地了解业主方的使用情况和存在的问题，对设备进行实地查看和检查，同时将走访的情况登记进《业主方服务跟踪表》。
c.服务电话接听
对于业主方主动打进公司的电话，在接到业主方打来的维修电话后，工程室（或电话接听人）详细记录客人的地址、联系人、联系电话，然后详细准确记
录业主方反应的具体情况，能电话解决的尽量在电话里解决，无法解决的则填写《售后服务通知单》安排售后服务人员前往业主方现场进行维修，维护维修工作完毕后，技术人员详细记录维修的详细过程，同时请业主方签字确认。回公司后将业主方签字的售后维修单交工程室。如不交回，则视为售后工作没有完成。收到售后维修单后，质管部在三天时间内电话回访业主方，询问维修后系统使用情况，同时询问公司售后服务人员的服务质量。
5、 管理程序设计：
5.1《工程项目设计阶段管理程序》
5.2《工程项目施工阶段管理程序》
5.3《工程变更管理程序》
6、 规范资料文本设计
6.1《工程需求信息表》
6.2《项目方案需求变更申请单》
6.3《工艺路线设计确认单》
6.4《方案会审纪要》
6.5《设计变更确认单》
6.6《工程档案归档范围表》
工程项目管理程序
1、目的
常州环保、常州环保公司为了规范运作，加强工程质量管理工作，进一步规范工程方案设计、变更、施工工作，从根本上保证方案设计的成功率和提高工程施工的工作效率，规范公司的售后服务流程，提升售后服务工作质量，最大限度获得业主方的信任。
2、 范围：
适用于本公司所有工程项目从施工方案策划到工程竣工验收整个过程管
理。
3、 职责：
3.1. 设计室负责工程施工方案的策划设计。
3.2. 总工程师是施工项目的总负责人。
3.3. 项目项目负责人是每个施工项目的具体直接责任人。
3.4. 工程室：负责工程项目的施工。
4、 工作内容：
4.1. 施工前期工作：
（1）业主方需求确认：
技术人员在开展项目前期工作时，要善于确认业主方的真实需求，将对业主方跟踪的详细情况填写进《客户业务跟踪情况登记档案》。对于需求不明显的业主方作为继续跟进对象，直至需求明确，同时索取业主方电子档平面图。
（2）现场勘查：
业务人员将具有真实需求的业主方情况向总工程师报告，由总工程师判断业主方的真实需求，设计室或者工程室技术人员进行现场勘查，详细了解现场布局、线路走向、业主方有无特别要求的设备布置点位等情况。
（3）信息采集和收集：
现场勘查人员依据业主方提供的平面图进行现场情况了解，并确认业主方的详细需求和要求，若没有电子平面图，则在实地勘查时要手工绘制简单示意图，在图上注明项目名称、整体布局、详细尺寸、预设点位等详细情况。
（4）需求信息汇总提报：
业务人员将业主方的详细信息和现场勘查的信息登记入《工程需求信息登记表》，交总工程师安排对项目设计工艺路线的商讨和确定。
4.2. 工程方案设计
设计室接到经总工程师确认的《工艺设计确认单》，着手方案的设计和撰写，方案设计的主体要包含：
（1） 方案设计的依据和原则
（2）设计规模及遵循的标准
（3）方案系统工艺流程图
（4）各处理单元规格尺寸及技术参数的设计确定
（5）工程设备配置清单、单价和总价
（6）项目平面设计草图
（7）售后服务条款
设计室在撰写方案的过程中要对项目的需求进行系统的分析，依据方案主体要求完成方案的设计。在实际设计过程中，不接受业务人员口头转达、QQ信息留言、以及无项目具体信息情况的项目需求更改。项目需求要更改时，需要填写《项目方案需求变更申请单》。
设计室根据《项目方案需求变更申请单》进行方案相关内容更改，方案完成后采用会签制，即通过设计、审核、批准会签，会签后方可发出。
项目负责人取得会签后的设计方案后，及时把方案发或送给业主方，让业主方了解项目的具体方案设计内容。如需修改，项目负责人应详细记录信息，以《项目方案需求变更申请单》的方式及时反馈至设计室，设计室根据修改意见，并结合项目整体情况，合理对方案进行修改。直到业主方满意接受。
4.3. 签订总包合同
业主方接受方案后，项目负责人做好最后的跟进，按照公司的合同范本洽谈好工程的工期、款项支付方式，草拟好合同后经与业主方协商确认，合同经修改后交总工程师确认，确认无误由业主方先盖章签字后带回签字并至公司办公室盖章生效。
总包合同签订时一式四份，业主方二份，公司财务部一份，存档一份，工程室留存一份复印件，每份合同都必须有“工程造价清单及相关图纸”附件。合同签订后，项目负责人第一时间向总工程师汇报，以便公司掌握项目的动态。
4.4. 分包合同的签订
（1）分包商的甄选
总工程师根据以往实际工程施工的综合情况，考察、遴选施工质量可靠、管理规范、技术水平高、价格合理的分包商，将备选分包商名单交工程室。工程室就项目实际情况与各分包商洽谈协商，就工程量及工程质量进行技术交底。
（2）分包商的确定
工程室就各分包商提交的施工组织设计、报价等与分包商进行进一步磋商，最终将洽谈结果汇总整理交总工程师，总工程师根据各分包商汇总资料中的工程质量评估得分及报价的合理性最终确定分包商。（如遇需进行招标的分包项目，则执行项目招标程序）
（3）分包合同的签订
工程室根据最终选定（中标）的分包商进行分包合同的协商和草拟，明确分包工程量、总价、安全管理要求与责任、工期、付款方式等合同要素，协商一致后草拟合同，交总工程师修改确认后由分包商签字盖章，再由我方签字并交办公室盖章生效。合同签订时一式四份，分包商二份，公司财务部一份，存档一份，工程室留存一份复印件，每份合同都必须有“工程造价清单及相关图纸”附件。合同签订后，项目负责人第一时间向总工程师汇报，以便公司掌握项目的动态。
4.5.施工前准备：
项目负责人密切关注工程前期进度，明确总包合同约定范围内工程开工前必须具备的施工条件，如条件不具备或不完善的，及时向业主方提出并及时进行协调。
同时准确了解分包商的工程准备工作的进展情况，根据工程现场实际情况及设备采购、加工、定制等情况确定工程进场日期。
4.6. 过程控制
（1）原材料质量控制
项目负责人根据设计要求对工程施工中所用原材料进行检验、检查，确保原材料的质量达标。
（2）工程质量控制
在工程施工过程中，依据工程步骤严格按照图纸、合同中甲方的要求进行施工。项目负责人发挥好过程中的领导作用。开工前要召开动员会，工程进展中要检讨工程进度，对于工程中出现的问题要及时记录并组织人员予以解决，具体按《不合格及异常处理程序》及《纠正与预防管理程序》执行。工程结束前要进行工程总结。工程施工过程中，甲方需要进行工程变更，严格按照公司的《工程变更管理程序》中的要求进行变更，同时填报《工程变更通知确认单》。否则不随便进行工程变更。
（3）安全防范
安全第一、预防为主。工程施工过程中必须抓好以下安全工作：
a、人身安全
b、财产安全。
在施工现场施工人员一切行动都要听从项目经理的指挥，不得随意危险作业。所有进场的材料，项目经理都要妥善保管，不因为工作的疏忽导致材料丢失，否则照价赔偿。
（4）工作流程
4.7 安装工程质量验收
项目负责人在工程完工后，根据分项工程验收要求对各分项工程进行单体验收并单机调试，各分项工程均验收合格后，通知总工程师进行效果确认，由总工程师根据工程质量、项目进度及现场情况协调安排执行调试计划。
4.8 调试工程
设计室根据设计方案及现场实际情况编写工程调试方案，编写完成后交总工程师确认，确认无误后经总工程师签字交工程室执行调试计划，对调试过程中出现的问题及时记录并协调解决。调试工程结束后及时汇报总工程师并通知业主方组织监测验收。
4.9 系统运行指导与培训
系统运行调试合格，监测验收合格并经工程竣工验收后，工程室组织业主方相关管理负责人及全体操作人员进行系统运行原理及操作培训，使业主方具备独立稳定操作运行能力、常规工艺运行分析调整能力与简单故障排除能力。
4.10 后期工作
（1） 项目成本核算
项目完工后，财务部要根据项目的实际情况对项目进行成本核算，实际分包总成本、差旅费用以及杂费，然后和评估预算结果进行比较，最后做出该项目的盈亏情况分析或者说明。
同时，列出项目过程材料、人工节省或者超支的情况，对于节省部分按照规定对项目负责人进行奖励，对于超支部分，需要项目负责人做出理由充分的说明或解释，没有理由的情况下，将按照规定对项目组进行处罚。
（2） 建立项目档案
工程部在工程项目内容全部结束后将该项目所有资料依据《工程档案归档范围表》进行档案材料的收集和整理，按照《文件与记录管理程序》相关规定执行。
（3）售后服务
项目竣工验收后，就进入售后服务阶段，售后服务工作由工程室负责（后续工程室将配备专职的售后服务技术人员全面负责公司售后服务工作的具体开展）。
a.电话主动联系
工程竣工验收后，工程室将安排专人负责电话和业主方进行联系，了解业主方工程的使用情况，同时将电话内容登记进《业主方服务跟踪表》。
b.定期走访
工程室将安排专人定期走访业主方，实地了解业主方的使用情况和存在的问题，对设备进行实地查看和检查，同时将走访的情况登记进《业主方服务跟踪表》。
c.服务电话接听
对于业主方主动打进公司的电话，在接到业主方打来的维修电话后，工程室（或电话接听人）详细记录客人的地址、联系人、联系电话，然后详细准确记
录业主方反应的具体情况，能电话解决的尽量在电话里解决，无法解决的则填写《售后服务通知单》安排售后服务人员前往业主方现场进行维修，维护维修工作完毕后，技术人员详细记录维修的详细过程，同时请业主方签字确认。回公司后将业主方签字的售后维修单交工程室。如不交回，则视为售后工作没有完成。收到售后维修单后，质管部在三天时间内电话回访业主方，询问维修后系统使用情况，同时询问公司售后服务人员的服务质量。
5、 管理程序设计：
5.1《工程项目设计阶段管理程序》
5.2《工程项目施工阶段管理程序》
5.3《工程变更管理程序》
6、 规范资料文本设计
6.1《工程需求信息表》
6.2《项目方案需求变更申请单》
6.3《工艺路线设计确认单》
6.4《方案会审纪要》
6.5《设计变更确认单》
6.6《工程档案归档范围表》