信用销售业务培训管理办法

信用销售业务培训管理办法

1 目的

为确保信用销售业务高效、有序进行,建立长期有效的信用销售业务培训(以下简称“业务培训”)

机制,建设一支高素质、高标准的信用销售从业人员队伍,根据公司《培训管理制度》特制订本管理办法。

2 范围

本办法适用于**信用销售从业人员的业务培训及从业资质管理。其他人员的业务培训及相关工作

管理可参照本办法执行。

3 定义

信用销售业务培训是指**信用销售线内的业务培训,参训人员包括**信用销售从业人员及信用销

售业务相关的其他人员。信用销售业务培训的培训方式为内部培训。

4 职责

4.1 **公司职责

(1)编制和修订业务培训管理规定和实施细则;

(2)负责业务培训大纲的制定;

(3)负责业务培训计划的审核;

(4)负责业务培训讲师队伍建设,组织业务培训讲师的选拔、培训和考评等工作;

(5)负责组织培训课程的开发,根据业务发展对课程、课件进行管理维护;

(6)负责信用销售线业务培训的组织管理;

(7)对具体培训工作提供指导和支持,并对培训效果进行考核;

(8)负责信用销售从业资质的认证及相关岗位任职资格的审批和管理。

4.2 其他经营单元职责

(1)定期统计本单元的业务培训需求及拟定计划,并报**公司审核备案;

(2)推荐业务培训讲师;

(3)根据业务培训计划安排,组织本单元业务培训

(4)对本经营单元人员信用销售从业资质进行组织管理。

5 培训的分类

信用销售线业务培训分为信用销售从业资质认证培训和信用销售相关业务专项培训。

5.1 信用销售从业资质认证培训分类

信用销售从业资质认证培训分为初级从业资质认证培训、中级从业资质认证培训、高级从业资质

认证培训三类。

5.1.1 信用销售初级从业资质认证培训(以下简称“初级认证培训”)

初级认证培训是信用销售从业准入资格的考前培训,**信用销售从业人员均需参加此培训并通过

相关考核后方可获得信用销售从业资格。其主要面向有志于从事**信用销售业务的人员,包括但不限于新入职员工、转岗人员、取消信用销售资质重新申报人员等的基本业务知识培训,旨在确保受训员工于较短时间内掌握基本业务操作流程及规范。

5.1.2 信用销售中级从业资质认证培训(以下简称“中级认证培训”)

中级认证培训主要面向信用销售高级操作人员和信用销售基层管理人员,旨在提升参训人员的业

务操作能力和业务认识水平,丰富参训人员的业务知识储备,使参训者完整了解信用销售核心业务全流程的业务逻辑和业务标准,具备操作复杂业务和进行基层业务管理的能力。

5.1.3 信用销售高级从业资质认证培训(以下简称“高级认证培训”)

高级认证培训主要面向信用销售管理人员,旨在使参训者了解信用销售的业务原理,进一步丰富

参训人员的业务知识储备,提升参训人员理论水平和业务管理水平。

5.2 信用销售相关业务专项培训

根据**信用销售业务发展情况,对业务操作模式、新业务等进行专项宣贯培训。

6 培训的应用

6.1 信用销售从业资质认证培训的应用

6.1.1 培训学员完成信用销售从业资质认证培训后可参加相应级别的从业资质认证考核,考核通过后获得相应从业资质认证和上岗资格。

6.1.2 信用销售业务资质认证是信用销售从业人员的上岗认证,信用销售从业人员获得资质认证后可任职信用销售相关岗位。

6.1.3 信用销售业务资质认证是对信用销售从业人员业务能力的认证,各经营单元可将认证结果作为信用销售员工晋升及薪酬调整的依据。业务资质认证参照《信用销售从业资质认证管理细则》(附件

2)进行管理

6.2 信用销售相关业务专项培训的应用

信用销售相关业务专项培训结果应用根据单次培训需求及培训方案处理。

7 培训管理

7.1 培训方案拟定与审批

7.1.1 **公司每年12月20日前制定下一年度业务培训大纲,作为业务培训方案制定的依据和指导;

7.1.2 **公司负责业务培训方案的审批、发布和修订;

7.1.3 业务培训费用

(1)业务培训费用采用项目制管理;

(2)培训项目方案审批通过后,业务培训需求方向本经营单元报送业务培训项目预算,并由各经营单元对项目预算进行审批管理。

7.1.4 以下情况向**公司报送培训需求时需附培训方案:

(1)本办法及业务培训大纲规定需报送培训方案的;

(2)培训需求提出方与培训内容提供方一致的;

(3)培训费用预算不为无的;

(3)培训点设置超过一处的;

(4)培训对象范围为全国的。

7.1.5 培训项目方案的审批

7.2.1 **公司统一对业务培训项目进行过程管理;

7.2.2 明确培训对象的培训项目,**公司需对参训学员的出勤状况、培训纪律、培训目标达成程度等方面进行评估,并形成培训报告;

7.2.3 信用销售从业资质认证培训参照《信用销售从业资质认证培训组织细则》(附件1)进行管理;

7.2.4 信用销售相关业务专项培训根据培训计划进行管理:

(1)各经营单元就单一专题或部分专门受众人群有培训需求的,应向**公司提交书面的专项业务培训需求及方案。业务培训需求及培训方案需至少提前15日提交。

(2)**公司负责培训需求及计划的审批及修订,统一安排组织业务培训活动,并对培训效果进行评估和反馈。

7.2.5 各项业务培训结束后,**公司应通过填写培训信息反馈表、考试、访谈或其它方式对培训效果进行评估和跟踪,持续改进、提高培训效果;

7.2.6 培训结束后10个工作日内,培训组织实施机构汇总相关培训文档,并交**公司归档,培训文件等档案的存档期限为1年,每年12月31日由**公司予以集中清理。培训文件包括项目方案、培训通知、培训签到表、培训记录表(记录1)、效果评估结果(记录2)等;

7.2.7 信用销售从业人员在各项培训、学习期间的表现、成绩和认证,由**公司反馈至员工所在经营单元,作为员工绩效考核和晋升的依据。

7.3 业务培训讲师管理

7.3.1 培训讲师管理参照公司及讲师所属经营单元相关规定执行。

7.3.2 **公司根据培训计划调用培训讲师开展培训,各经营单元有责任配合讲师选派等相关工作。

7.3.3 **公司对业务培训讲师在培训各阶段的表现进行评估,并向讲师所在经营单元反馈评估结果,

作为讲师激励发放及晋升、调薪的参考依据。

7.4 课程管理

7.4.1 **公司负责培训课程的开发组织、开发过程监督和内容审核组织;

7.4.2 各经营单元根据业务培训大纲及课程开发相应计划安排参与课程开发工作。

7.5 教材管理

7.5.1 **公司负责组织信用销售线业务培训教材的编纂、制作和维护。

7.5.2 各课程培训相关教学辅助材料由该课程责任讲师负责编纂及维护。

7.5.3 **公司需在培训前一周将培训用教材及相关教学辅助材料发放至培训承办方,培训承办方需妥善保管,防止内容外泄。

7.6 培训纪律

7.6.1 培训纪律参照公司的《培训纪律规定》执行,信用销售从业资质认证培训及其它专项培训有相关规定明确纪律的,按相关规定执行;

7.6.2 在信用销售从业资质培训考试中存在作弊或泄露试题、徇私舞弊等行为的,相关人员按《信用销售从业人员合规管理办法》予以处罚;

7.6.3 信用销售线所有员工均有权对培训过程中的违规行为进行举报,举报相关工作依《信用销售从业人员合规管理办法》具体执行。

7.7 考试管理

7.7.1 **公司根据培训需求及方案完成考试试卷开发,并对试卷内容保密。

7.7.2 **公司负责组织开发、修订和维护考试题库,并对题目内容保密。

7.7.3 信用销售线业务考试由**公司组织,并安排考试承办单位执行。

7.7.4 考试前**公司发布考试考场纪律,考试承办单位及考生行为需遵照考试考场纪律。考试违纪行为将依据《信用销售从业人员合规管理办法》等相关规定予以处罚。

8 其他

8.1 名词解释

8.1.1 本办法所称信用销售以《信用销售管理制度》确定的为准。

8.1.2 本办法所称信用销售行为是指**的单位及个人从事信用销售业务操作、信用销售业务管控及其他一切与信用销售相关的活动。

8.1.3 本办法所称信用销售管理人员是指各经营单元中对信用销售负有直接的管理责任但不具体操作信用销售业务的人员。

8.1.4 本办法所称信用销售业务操作人员是指各经营单元中具体操作信用销售业务的人员,包括正式员工和外包人员,包括但不限于信用经理、信审经理、商务助理、投保专员、权证专员等岗位。 9 附件

附件1:信用销售从业资质认证培训组织细则

附件2:信用销售从业资质认证管理细则

附件3:信用销售线培训流程图

附件4:信用销售业务培训课程开发流程图

10 记录

记录1:培训记录表

记录2:培训效果评估表

记录3:**信用销售从业人员见习报告

记录4:信用销售中级从业资质认证申请

附件1:信用销售从业资质认证培训组织细则

信用销售从业资质认证培训组织细则

1 目的

为规范信用销售从业资质认证培训组织管理,提高培训质量,特制订本细则。

2 范围

本办法适用于信用销售从业资质认证培训的组织管理。

3 职责

(1)**公司业务支持部为业务培训管理部门,对信用销售从业资质认证培训归口管理,

(2)**公司人力资源部为业务培训提供支持,并对培训的组织实施进行检查监督。

(3)各经营单元信用销售管理部门作为业务培训的接口部门,负责本经营单元与业务培训管理部门的业务培训工作对接,及本经营单元业务培训工作的组织、协调工作。

4 培训原则

信用销售从业资质认证培训各级培训根据培训目的、培训对象、培训内容的不同实行差异化管理。 5 信用销售初级从业资质认证培训(以下简称“初级认证培训”)

5.1 培训对象要求

**信用销售从业人员均可报名参训。

5.2 课程内容

信用销售一线从业人员培训内容包括:信用销售方式介绍及相关基础性服务的基本概念、特点、流程、操作标准等。

信用销售管理人员及中后台操作人员培训内容由各经营单元信用销售管理部门报送业务培训管

理部门审批备案。

5.3 培训组织

5.3.1 初级认证培训如无特殊需求不统一组织培训。

5.3.2 培训组织流程

(1) 各经营单元信用销售管理部门根据培训大纲定期收集本单元培训需求,拟定培训方案,报业务培训管理部门审核修订。

(2) 业务培训管理部门将审核修订完成的方案反馈报送单位执行并备案。**公司为培训具体工作提供指导,并在培训组织、讲师协调、课程课件、考核评估等方面提供支持。

(3) 培训结束后,各经营单元于5个工作日内将培训结果反馈业务培训管理部门整合存档,反馈内容包括考核结果、培训效果评估、培训现场记录(如签到表、现场影像资料等)。

6 信用销售中级从业资质认证培训(以下简称“中级认证培训”)

6.1 培训对象要求

参加信用销售中级从业资质培训需满足以下标准:

(1)获得信用销售初级从业资质时间满一年;

(2)根据《信用销售从业人员合规管理办法》所规定计分考核周期内扣分数(以下简称“合规考核当期扣分数”)小于4分;

(3)所在经营单元信用销售管理部门了解沟通后同意其参加培训;

如获得信用销售初级从业资质时间不满一年或信用销售从业人员合规考核当期扣分数大于4分

但小于6分,但本人能力突出,可重点培养的,由其经营单元特别推荐,并经业务培训管理部门审核同意后也可参加。

6.2 课程内容

6.2.1 信用销售一线从业人员培训内容包括:信用销售及配套服务的进阶操作流程及规范、业务流程设计原理等。

6.2.2 信用销售管理人员及中后台操作人员培训内容由各经营单元信用销售管理部门统一报送**公司业务培训管理部门审批备案。

6.3 培训组织

6.3.1 培训组织流程

(1) 业务培训管理部门对中级认证培训统一进行安排。各经营单元信用销售管理部门统计本单元符合条件人员。

(2) 业务培训管理部门制定中级认证培训计划并发布培训通知,各经营单元信用销售管理部门报送本经营单元培训报名名单,经业务培训管理部门审批并整合后形成中级认证培训参训人员名单并反馈各经营单元信用销售管理部门。

(3) 各经营单元信用销售管理部门负责组织参训人员按培训计划安排参训,培训由业务培训管理部门组织。培训完成后由业务培训管理部门统一组织考核,整合考核结果后发布并存档。

6.3.2 具体培训形式以业务培训管理部门发布的中级认证培训计划为准。

7 信用销售高级从业资质认证培训(以下简称“高级认证培训”)

7.1 培训定位及范围

高级认证培训主要面向信用销售管理人员,旨在使参训者了解信用销售的业务原理,进一步丰富

参训人员的业务知识储备,提升参训人员理论水平和业务管理水平。

7.2 培训对象要求

参加信用销售中级从业资质培训需满足以下标准:

(1)获得信用销售中级从业资质时间满一年;

(2)合规考核当期扣分数小于4分;

(3)所在经营单元信用销售管理部门了解沟通后同意其参加培训;

7.3 课程内容

高级认证培训课程根据业务实际需要进行个性化设计。业务培训管理部门负责对业务培训课程进

行调研及设计,确定单次培训课程表。

具体培训课程以业务培训管理部门发布的高级认证培训计划为准。

7.4 培训组织

7.4.1 培训组织流程

(1)各经营单元信用销售管理部门统计本单元符合条件人员。业务培训管理部门对高级认证培训统一进行安排。

(2)业务培训管理部门制定高级认证培训计划并发布培训通知,各经营单元信用销售管理部门报送本经营单元培训报名名单,经业务培训管理部门审批并整合后形成高级认证培训参训人员名单并反馈各经营单元信用销售管理部门。

(3)培训由业务培训管理部门组织,各经营单元信用销售管理部门负责组织参训人员按培训计划安排参训。培训完成后由业务培训管理部门统一组织考核,整合考核结果后发布并存档。

(4)**公司人力资源部为业务培训在方案制定、讲师组织和管理等方面提供支持,并对培训的组织实施进行抽检监督。

7.4.2 具体培训形式以业务培训管理部门发布的高级认证培训计划为准。

附件2:信用销售从业资质认证管理细则

信用销售从业资质认证管理细则

1 目的

为规范信用销售从业资质认证管理,促进信用销售从业人员队伍建设,特制订本细则。

2 范围

本办法适用于信用销售从业资质认证管理。

3 职责

(1)**公司内控合规部负责信用销售从业资质认证工作,

(2)**公司业务支持部为业务培训管理部门,负责信用销售从业资质认证日常管理。

(3)各经营单元信用销售管理部门作为从业资质管理工作的接口部门,负责本经营单元与业务培训管理部门从业资质管理工作的对接。

4 信用销售从业资质认证分类

信用销售从业资质认证分为初级从业资质认证、中级从业资质认证、高级从业资质认证三类。 5 信用销售初级从业资质认证

5.1 认证流程

5.1.1 初级认证培训参训人员完成培训后,通过信用销售初级从业资质考试并提交《**信用销售从业人员见习报告》(记录3),经**公司信用销售业务培训管理部门(下简称“业务培训管理部门”)审核通过后授予初级从业资质认证并备案,即可申请相关信用销售岗位。

5.1.2 信用销售初级从业人员从业资质需参加年检考试,未通过者暂停从业资质认证及岗位任职资格,需重新参加信用销售初级从业资质考试,通过后恢复从业资质认证及岗位任职资格。

5.2 认证分类

5.2.1信用销售一线从业人员初级从业资质认证包括4个类别:

(1)机动车信用经理:可申请信用经理类岗位操作机动车类设备业务,及非机动车信用经理类可申请岗位和业务;

(2)非机动车信用经理:可申请信用经理类岗位操作非机动车类设备业务,及综合管理员类岗位;

(3)综合管理员:可申请如商务助理、合同管理员等业务支持类岗位及业务辅助岗类可申请岗位;

(4)业务辅助岗:可申请如抵押专干等业务辅助类岗位。

5.2.2 业务培训管理部门组织各经营单元信用销售管理部门拟订信用销售管理人员及中后台操作人员从业资质认证标准,报相关领导及部门审批通过后备案。

5.3 认证考核报名

各经营单元参训员工根据个人岗位工作内容和意愿填报信用销售初级认证培训各层级认证考核。

5.4 见习要求

初级认证培训参训学员需经过一个月的见习期,见习期开始时间可在考试时间之前。见习期间学

员不得单独操作业务,如无特别申请不做岗位任职资格审批。

(1)见习内容

学员在见习期间需在导师指导下完整观摩所在岗位工作全流程,并在导师指导下完整执行所在岗位全流程。

(2)导师要求

符合以下要求的可作为学员的见习导师:

① 导师具备信用销售初级从业资质,且未被资质暂停或取消;

② 导师为学员直接上级或同岗位员工。

(3)见习考核

学员见习期结束后,提交《**信用销售从业人员见习报告》,报告内容包括见习期观摩及在指导下参与的工作内容,由所在经营单元信用销售管理部门定期统一交业务培训管理部门审核。 6 信用销售中级从业资质认证

6.1 中级认证培训参训人员完成培训后,通过信用销售业务中级资格考试提交《信用销售中级从业资质认证申请》(记录4),经**公司业务培训管理部门审核通过后授予中级从业资质认证并备案。

6.2 信用销售中级从业人员从业资质年检考试周期延长至两年,未通过者降为初级从业资质,且当年不得申请中级从业资质认证。

7 信用销售高级从业资质认证

7.1 高级认证培训参训人员完成培训后,根据高级认证培训计划要求选定课题提交结训论文,业务培训管理部门组织论文评审小组对论文进行评审。论文评审通过者由业务培训管理部门授予信用销售高级从业资质认证并存档备案。

7.2 信用销售高级从业人员从业资质年检考试周期延长至三年,未通过者降为中级从业资质,且当年不得申请高级从业资质认证。

8 认证结果应用

信用销售业务资质认证是对信用销售从业人员业务能力的认证,各经营单元可将认证结果作为信用销售员工晋升及薪酬调整的参考依据。

9 从业资质年检

9.1 从业资质年检要求

(1)员工的资质认证需根据不同资质等级要求进行年检,并受《信用销售从业人员合规管理办法》管理。

(2)员工需于年检周期到期前报名参加并完成年检。

9.2 信用销售初级从业资质年检

(1)信用销售初级从业资质年检,由**公司业务培训管理部门根据年度培训大纲统一组织,每年上下半年各举办一次。

(2)**公司信用销售从业人员初级从业资质年检,由**公司内各专业公司、相关部门具体承办,根

据业务培训管理部门的统一安排,制定考试方案、组织考试,并将考试结果报业务培训管理部门作为年检依据。

(3)其他经营单元信用销售从业人员初级从业资质年检由业务培训管理部门委托**公司各大区实行属地化年检。**各大区需根据业务培训管理部门统一安排,负责各自辖区内人员的年检考试组织、阅卷,并将年检结果反馈业务培训管理部门备案。 9.3 信用销售中、高级从业资质年检

业务培训管理部门每年根据年度培训大纲对信用销售中、高级从业人员资质各安排一次集中年检,年检形式根据年度培训大纲安排。 10 其他

9.1 员工违规处罚

根据《信用销售从业人员合规管理办法》等相关规定暂停或取消从业资质的,根据相关规定及细则进行处罚。 9.2 员工异动

(1)各经营单元负责汇总、维护所属从业人员名单,人员离职、调岗、晋升等重要变动信息应在三个工作日内向业务培训管理部门报备。 (2)员工离职自动注销其信用销售从业资质。

培训记录表

编号: _____

培训效果评估表

培训课程: 培训讲师: 时间: 年 月 日

感谢您对我们工作的支持与厚爱,您的宝贵意见将使我们的工作日臻完善!

一、对培训满意度的评价(请在您选择项划“√”)

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

三、在学习过程中感触最深的内容:

四、有何改进建议:

**信用销售从业人员见习报告

信用销售中级从业资质认证申请

信用销售业务培训管理办法

1 目的

为确保信用销售业务高效、有序进行,建立长期有效的信用销售业务培训(以下简称“业务培训”)

机制,建设一支高素质、高标准的信用销售从业人员队伍,根据公司《培训管理制度》特制订本管理办法。

2 范围

本办法适用于**信用销售从业人员的业务培训及从业资质管理。其他人员的业务培训及相关工作

管理可参照本办法执行。

3 定义

信用销售业务培训是指**信用销售线内的业务培训,参训人员包括**信用销售从业人员及信用销

售业务相关的其他人员。信用销售业务培训的培训方式为内部培训。

4 职责

4.1 **公司职责

(1)编制和修订业务培训管理规定和实施细则;

(2)负责业务培训大纲的制定;

(3)负责业务培训计划的审核;

(4)负责业务培训讲师队伍建设,组织业务培训讲师的选拔、培训和考评等工作;

(5)负责组织培训课程的开发,根据业务发展对课程、课件进行管理维护;

(6)负责信用销售线业务培训的组织管理;

(7)对具体培训工作提供指导和支持,并对培训效果进行考核;

(8)负责信用销售从业资质的认证及相关岗位任职资格的审批和管理。

4.2 其他经营单元职责

(1)定期统计本单元的业务培训需求及拟定计划,并报**公司审核备案;

(2)推荐业务培训讲师;

(3)根据业务培训计划安排,组织本单元业务培训

(4)对本经营单元人员信用销售从业资质进行组织管理。

5 培训的分类

信用销售线业务培训分为信用销售从业资质认证培训和信用销售相关业务专项培训。

5.1 信用销售从业资质认证培训分类

信用销售从业资质认证培训分为初级从业资质认证培训、中级从业资质认证培训、高级从业资质

认证培训三类。

5.1.1 信用销售初级从业资质认证培训(以下简称“初级认证培训”)

初级认证培训是信用销售从业准入资格的考前培训,**信用销售从业人员均需参加此培训并通过

相关考核后方可获得信用销售从业资格。其主要面向有志于从事**信用销售业务的人员,包括但不限于新入职员工、转岗人员、取消信用销售资质重新申报人员等的基本业务知识培训,旨在确保受训员工于较短时间内掌握基本业务操作流程及规范。

5.1.2 信用销售中级从业资质认证培训(以下简称“中级认证培训”)

中级认证培训主要面向信用销售高级操作人员和信用销售基层管理人员,旨在提升参训人员的业

务操作能力和业务认识水平,丰富参训人员的业务知识储备,使参训者完整了解信用销售核心业务全流程的业务逻辑和业务标准,具备操作复杂业务和进行基层业务管理的能力。

5.1.3 信用销售高级从业资质认证培训(以下简称“高级认证培训”)

高级认证培训主要面向信用销售管理人员,旨在使参训者了解信用销售的业务原理,进一步丰富

参训人员的业务知识储备,提升参训人员理论水平和业务管理水平。

5.2 信用销售相关业务专项培训

根据**信用销售业务发展情况,对业务操作模式、新业务等进行专项宣贯培训。

6 培训的应用

6.1 信用销售从业资质认证培训的应用

6.1.1 培训学员完成信用销售从业资质认证培训后可参加相应级别的从业资质认证考核,考核通过后获得相应从业资质认证和上岗资格。

6.1.2 信用销售业务资质认证是信用销售从业人员的上岗认证,信用销售从业人员获得资质认证后可任职信用销售相关岗位。

6.1.3 信用销售业务资质认证是对信用销售从业人员业务能力的认证,各经营单元可将认证结果作为信用销售员工晋升及薪酬调整的依据。业务资质认证参照《信用销售从业资质认证管理细则》(附件

2)进行管理

6.2 信用销售相关业务专项培训的应用

信用销售相关业务专项培训结果应用根据单次培训需求及培训方案处理。

7 培训管理

7.1 培训方案拟定与审批

7.1.1 **公司每年12月20日前制定下一年度业务培训大纲,作为业务培训方案制定的依据和指导;

7.1.2 **公司负责业务培训方案的审批、发布和修订;

7.1.3 业务培训费用

(1)业务培训费用采用项目制管理;

(2)培训项目方案审批通过后,业务培训需求方向本经营单元报送业务培训项目预算,并由各经营单元对项目预算进行审批管理。

7.1.4 以下情况向**公司报送培训需求时需附培训方案:

(1)本办法及业务培训大纲规定需报送培训方案的;

(2)培训需求提出方与培训内容提供方一致的;

(3)培训费用预算不为无的;

(3)培训点设置超过一处的;

(4)培训对象范围为全国的。

7.1.5 培训项目方案的审批

7.2.1 **公司统一对业务培训项目进行过程管理;

7.2.2 明确培训对象的培训项目,**公司需对参训学员的出勤状况、培训纪律、培训目标达成程度等方面进行评估,并形成培训报告;

7.2.3 信用销售从业资质认证培训参照《信用销售从业资质认证培训组织细则》(附件1)进行管理;

7.2.4 信用销售相关业务专项培训根据培训计划进行管理:

(1)各经营单元就单一专题或部分专门受众人群有培训需求的,应向**公司提交书面的专项业务培训需求及方案。业务培训需求及培训方案需至少提前15日提交。

(2)**公司负责培训需求及计划的审批及修订,统一安排组织业务培训活动,并对培训效果进行评估和反馈。

7.2.5 各项业务培训结束后,**公司应通过填写培训信息反馈表、考试、访谈或其它方式对培训效果进行评估和跟踪,持续改进、提高培训效果;

7.2.6 培训结束后10个工作日内,培训组织实施机构汇总相关培训文档,并交**公司归档,培训文件等档案的存档期限为1年,每年12月31日由**公司予以集中清理。培训文件包括项目方案、培训通知、培训签到表、培训记录表(记录1)、效果评估结果(记录2)等;

7.2.7 信用销售从业人员在各项培训、学习期间的表现、成绩和认证,由**公司反馈至员工所在经营单元,作为员工绩效考核和晋升的依据。

7.3 业务培训讲师管理

7.3.1 培训讲师管理参照公司及讲师所属经营单元相关规定执行。

7.3.2 **公司根据培训计划调用培训讲师开展培训,各经营单元有责任配合讲师选派等相关工作。

7.3.3 **公司对业务培训讲师在培训各阶段的表现进行评估,并向讲师所在经营单元反馈评估结果,

作为讲师激励发放及晋升、调薪的参考依据。

7.4 课程管理

7.4.1 **公司负责培训课程的开发组织、开发过程监督和内容审核组织;

7.4.2 各经营单元根据业务培训大纲及课程开发相应计划安排参与课程开发工作。

7.5 教材管理

7.5.1 **公司负责组织信用销售线业务培训教材的编纂、制作和维护。

7.5.2 各课程培训相关教学辅助材料由该课程责任讲师负责编纂及维护。

7.5.3 **公司需在培训前一周将培训用教材及相关教学辅助材料发放至培训承办方,培训承办方需妥善保管,防止内容外泄。

7.6 培训纪律

7.6.1 培训纪律参照公司的《培训纪律规定》执行,信用销售从业资质认证培训及其它专项培训有相关规定明确纪律的,按相关规定执行;

7.6.2 在信用销售从业资质培训考试中存在作弊或泄露试题、徇私舞弊等行为的,相关人员按《信用销售从业人员合规管理办法》予以处罚;

7.6.3 信用销售线所有员工均有权对培训过程中的违规行为进行举报,举报相关工作依《信用销售从业人员合规管理办法》具体执行。

7.7 考试管理

7.7.1 **公司根据培训需求及方案完成考试试卷开发,并对试卷内容保密。

7.7.2 **公司负责组织开发、修订和维护考试题库,并对题目内容保密。

7.7.3 信用销售线业务考试由**公司组织,并安排考试承办单位执行。

7.7.4 考试前**公司发布考试考场纪律,考试承办单位及考生行为需遵照考试考场纪律。考试违纪行为将依据《信用销售从业人员合规管理办法》等相关规定予以处罚。

8 其他

8.1 名词解释

8.1.1 本办法所称信用销售以《信用销售管理制度》确定的为准。

8.1.2 本办法所称信用销售行为是指**的单位及个人从事信用销售业务操作、信用销售业务管控及其他一切与信用销售相关的活动。

8.1.3 本办法所称信用销售管理人员是指各经营单元中对信用销售负有直接的管理责任但不具体操作信用销售业务的人员。

8.1.4 本办法所称信用销售业务操作人员是指各经营单元中具体操作信用销售业务的人员,包括正式员工和外包人员,包括但不限于信用经理、信审经理、商务助理、投保专员、权证专员等岗位。 9 附件

附件1:信用销售从业资质认证培训组织细则

附件2:信用销售从业资质认证管理细则

附件3:信用销售线培训流程图

附件4:信用销售业务培训课程开发流程图

10 记录

记录1:培训记录表

记录2:培训效果评估表

记录3:**信用销售从业人员见习报告

记录4:信用销售中级从业资质认证申请

附件1:信用销售从业资质认证培训组织细则

信用销售从业资质认证培训组织细则

1 目的

为规范信用销售从业资质认证培训组织管理,提高培训质量,特制订本细则。

2 范围

本办法适用于信用销售从业资质认证培训的组织管理。

3 职责

(1)**公司业务支持部为业务培训管理部门,对信用销售从业资质认证培训归口管理,

(2)**公司人力资源部为业务培训提供支持,并对培训的组织实施进行检查监督。

(3)各经营单元信用销售管理部门作为业务培训的接口部门,负责本经营单元与业务培训管理部门的业务培训工作对接,及本经营单元业务培训工作的组织、协调工作。

4 培训原则

信用销售从业资质认证培训各级培训根据培训目的、培训对象、培训内容的不同实行差异化管理。 5 信用销售初级从业资质认证培训(以下简称“初级认证培训”)

5.1 培训对象要求

**信用销售从业人员均可报名参训。

5.2 课程内容

信用销售一线从业人员培训内容包括:信用销售方式介绍及相关基础性服务的基本概念、特点、流程、操作标准等。

信用销售管理人员及中后台操作人员培训内容由各经营单元信用销售管理部门报送业务培训管

理部门审批备案。

5.3 培训组织

5.3.1 初级认证培训如无特殊需求不统一组织培训。

5.3.2 培训组织流程

(1) 各经营单元信用销售管理部门根据培训大纲定期收集本单元培训需求,拟定培训方案,报业务培训管理部门审核修订。

(2) 业务培训管理部门将审核修订完成的方案反馈报送单位执行并备案。**公司为培训具体工作提供指导,并在培训组织、讲师协调、课程课件、考核评估等方面提供支持。

(3) 培训结束后,各经营单元于5个工作日内将培训结果反馈业务培训管理部门整合存档,反馈内容包括考核结果、培训效果评估、培训现场记录(如签到表、现场影像资料等)。

6 信用销售中级从业资质认证培训(以下简称“中级认证培训”)

6.1 培训对象要求

参加信用销售中级从业资质培训需满足以下标准:

(1)获得信用销售初级从业资质时间满一年;

(2)根据《信用销售从业人员合规管理办法》所规定计分考核周期内扣分数(以下简称“合规考核当期扣分数”)小于4分;

(3)所在经营单元信用销售管理部门了解沟通后同意其参加培训;

如获得信用销售初级从业资质时间不满一年或信用销售从业人员合规考核当期扣分数大于4分

但小于6分,但本人能力突出,可重点培养的,由其经营单元特别推荐,并经业务培训管理部门审核同意后也可参加。

6.2 课程内容

6.2.1 信用销售一线从业人员培训内容包括:信用销售及配套服务的进阶操作流程及规范、业务流程设计原理等。

6.2.2 信用销售管理人员及中后台操作人员培训内容由各经营单元信用销售管理部门统一报送**公司业务培训管理部门审批备案。

6.3 培训组织

6.3.1 培训组织流程

(1) 业务培训管理部门对中级认证培训统一进行安排。各经营单元信用销售管理部门统计本单元符合条件人员。

(2) 业务培训管理部门制定中级认证培训计划并发布培训通知,各经营单元信用销售管理部门报送本经营单元培训报名名单,经业务培训管理部门审批并整合后形成中级认证培训参训人员名单并反馈各经营单元信用销售管理部门。

(3) 各经营单元信用销售管理部门负责组织参训人员按培训计划安排参训,培训由业务培训管理部门组织。培训完成后由业务培训管理部门统一组织考核,整合考核结果后发布并存档。

6.3.2 具体培训形式以业务培训管理部门发布的中级认证培训计划为准。

7 信用销售高级从业资质认证培训(以下简称“高级认证培训”)

7.1 培训定位及范围

高级认证培训主要面向信用销售管理人员,旨在使参训者了解信用销售的业务原理,进一步丰富

参训人员的业务知识储备,提升参训人员理论水平和业务管理水平。

7.2 培训对象要求

参加信用销售中级从业资质培训需满足以下标准:

(1)获得信用销售中级从业资质时间满一年;

(2)合规考核当期扣分数小于4分;

(3)所在经营单元信用销售管理部门了解沟通后同意其参加培训;

7.3 课程内容

高级认证培训课程根据业务实际需要进行个性化设计。业务培训管理部门负责对业务培训课程进

行调研及设计,确定单次培训课程表。

具体培训课程以业务培训管理部门发布的高级认证培训计划为准。

7.4 培训组织

7.4.1 培训组织流程

(1)各经营单元信用销售管理部门统计本单元符合条件人员。业务培训管理部门对高级认证培训统一进行安排。

(2)业务培训管理部门制定高级认证培训计划并发布培训通知,各经营单元信用销售管理部门报送本经营单元培训报名名单,经业务培训管理部门审批并整合后形成高级认证培训参训人员名单并反馈各经营单元信用销售管理部门。

(3)培训由业务培训管理部门组织,各经营单元信用销售管理部门负责组织参训人员按培训计划安排参训。培训完成后由业务培训管理部门统一组织考核,整合考核结果后发布并存档。

(4)**公司人力资源部为业务培训在方案制定、讲师组织和管理等方面提供支持,并对培训的组织实施进行抽检监督。

7.4.2 具体培训形式以业务培训管理部门发布的高级认证培训计划为准。

附件2:信用销售从业资质认证管理细则

信用销售从业资质认证管理细则

1 目的

为规范信用销售从业资质认证管理,促进信用销售从业人员队伍建设,特制订本细则。

2 范围

本办法适用于信用销售从业资质认证管理。

3 职责

(1)**公司内控合规部负责信用销售从业资质认证工作,

(2)**公司业务支持部为业务培训管理部门,负责信用销售从业资质认证日常管理。

(3)各经营单元信用销售管理部门作为从业资质管理工作的接口部门,负责本经营单元与业务培训管理部门从业资质管理工作的对接。

4 信用销售从业资质认证分类

信用销售从业资质认证分为初级从业资质认证、中级从业资质认证、高级从业资质认证三类。 5 信用销售初级从业资质认证

5.1 认证流程

5.1.1 初级认证培训参训人员完成培训后,通过信用销售初级从业资质考试并提交《**信用销售从业人员见习报告》(记录3),经**公司信用销售业务培训管理部门(下简称“业务培训管理部门”)审核通过后授予初级从业资质认证并备案,即可申请相关信用销售岗位。

5.1.2 信用销售初级从业人员从业资质需参加年检考试,未通过者暂停从业资质认证及岗位任职资格,需重新参加信用销售初级从业资质考试,通过后恢复从业资质认证及岗位任职资格。

5.2 认证分类

5.2.1信用销售一线从业人员初级从业资质认证包括4个类别:

(1)机动车信用经理:可申请信用经理类岗位操作机动车类设备业务,及非机动车信用经理类可申请岗位和业务;

(2)非机动车信用经理:可申请信用经理类岗位操作非机动车类设备业务,及综合管理员类岗位;

(3)综合管理员:可申请如商务助理、合同管理员等业务支持类岗位及业务辅助岗类可申请岗位;

(4)业务辅助岗:可申请如抵押专干等业务辅助类岗位。

5.2.2 业务培训管理部门组织各经营单元信用销售管理部门拟订信用销售管理人员及中后台操作人员从业资质认证标准,报相关领导及部门审批通过后备案。

5.3 认证考核报名

各经营单元参训员工根据个人岗位工作内容和意愿填报信用销售初级认证培训各层级认证考核。

5.4 见习要求

初级认证培训参训学员需经过一个月的见习期,见习期开始时间可在考试时间之前。见习期间学

员不得单独操作业务,如无特别申请不做岗位任职资格审批。

(1)见习内容

学员在见习期间需在导师指导下完整观摩所在岗位工作全流程,并在导师指导下完整执行所在岗位全流程。

(2)导师要求

符合以下要求的可作为学员的见习导师:

① 导师具备信用销售初级从业资质,且未被资质暂停或取消;

② 导师为学员直接上级或同岗位员工。

(3)见习考核

学员见习期结束后,提交《**信用销售从业人员见习报告》,报告内容包括见习期观摩及在指导下参与的工作内容,由所在经营单元信用销售管理部门定期统一交业务培训管理部门审核。 6 信用销售中级从业资质认证

6.1 中级认证培训参训人员完成培训后,通过信用销售业务中级资格考试提交《信用销售中级从业资质认证申请》(记录4),经**公司业务培训管理部门审核通过后授予中级从业资质认证并备案。

6.2 信用销售中级从业人员从业资质年检考试周期延长至两年,未通过者降为初级从业资质,且当年不得申请中级从业资质认证。

7 信用销售高级从业资质认证

7.1 高级认证培训参训人员完成培训后,根据高级认证培训计划要求选定课题提交结训论文,业务培训管理部门组织论文评审小组对论文进行评审。论文评审通过者由业务培训管理部门授予信用销售高级从业资质认证并存档备案。

7.2 信用销售高级从业人员从业资质年检考试周期延长至三年,未通过者降为中级从业资质,且当年不得申请高级从业资质认证。

8 认证结果应用

信用销售业务资质认证是对信用销售从业人员业务能力的认证,各经营单元可将认证结果作为信用销售员工晋升及薪酬调整的参考依据。

9 从业资质年检

9.1 从业资质年检要求

(1)员工的资质认证需根据不同资质等级要求进行年检,并受《信用销售从业人员合规管理办法》管理。

(2)员工需于年检周期到期前报名参加并完成年检。

9.2 信用销售初级从业资质年检

(1)信用销售初级从业资质年检,由**公司业务培训管理部门根据年度培训大纲统一组织,每年上下半年各举办一次。

(2)**公司信用销售从业人员初级从业资质年检,由**公司内各专业公司、相关部门具体承办,根

据业务培训管理部门的统一安排,制定考试方案、组织考试,并将考试结果报业务培训管理部门作为年检依据。

(3)其他经营单元信用销售从业人员初级从业资质年检由业务培训管理部门委托**公司各大区实行属地化年检。**各大区需根据业务培训管理部门统一安排,负责各自辖区内人员的年检考试组织、阅卷,并将年检结果反馈业务培训管理部门备案。 9.3 信用销售中、高级从业资质年检

业务培训管理部门每年根据年度培训大纲对信用销售中、高级从业人员资质各安排一次集中年检,年检形式根据年度培训大纲安排。 10 其他

9.1 员工违规处罚

根据《信用销售从业人员合规管理办法》等相关规定暂停或取消从业资质的,根据相关规定及细则进行处罚。 9.2 员工异动

(1)各经营单元负责汇总、维护所属从业人员名单,人员离职、调岗、晋升等重要变动信息应在三个工作日内向业务培训管理部门报备。 (2)员工离职自动注销其信用销售从业资质。

培训记录表

编号: _____

培训效果评估表

培训课程: 培训讲师: 时间: 年 月 日

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四、有何改进建议:

**信用销售从业人员见习报告

信用销售中级从业资质认证申请


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