新三板项目法律服务建议书-国枫

北京国枫(成都)律师事务所

简介

北京国枫(成都)律师事务所

成都市高新区交子大道333号 中海国际中心E座602

Room 602, Tower E, China Overseas InterJiaozi Avenue, Chengdu, 610041, P. R. China

Tel: (028) 65585333

北京 Beijing 上海 Shanghai 成都 Chengdu 深圳 Shenzhen

雅安市蒙顶山茶叶交易中心有限责任公司:

十分荣幸贵公司管理层能在百忙之中抽出时间阅读我所提呈的合作意向书,也希望借此机会,能使你们更充分了解国枫律师事务所在公司、证券发行与上市、兼并、收购与重组、银行与非银行金融、投融资、基础设施、工程与地产、环境、资源与能源、争议解决等诸多领域内不断精进的专业和服务。

对于为贵公司提供法律服务事宜,我们怀着极大的热情和信心,并希望能够为贵公司提供适合贵公司需要的专业、多元、全面、紧密、具有特色的法律服务。我们谨以本法律服务建议书就本次法律服务的有关情况向贵公司提供建议,并将根据贵公司的要求提供进一步的意见、建议或材料。

本次法律服务将均系根据中华人民共和国大陆地区(“境内”)及香港特别行政区之法律、法规、规章及其他需要适用的规定作出。

联系人:彭丽雅 律师 联系电话:139 8197 3278

联系邮箱:[email protected]

北京国枫律师事务所

二○一六年三月

彭丽雅律师 合伙人

邮箱:[email protected]

电话: +86 28 6558 5333,+86 139 8197 3278

地址: 成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座602室 工作语言:中文、英文 专业领域 • 企业投融资 • 企业改制重组与并购 • 证券发行与上市 • 上市公司治理 • 国有资产管理

教育背景

1997年-2001年 西南政法大学国际经济法专业 法学学士

工作经历

• 2001-2004北京市金杜律师事务所成都分所证券部 律师助理 • 2004-2010四川康维律师事务所律师

• 2010-2015 北京中伦(成都)律师事务所资本市场部 资深律师 • 2015年7月至今北京国枫(成都)律师事务所公司证券部 合伙人 专业资质和荣誉

• 2005年3月获得律师资格

• 2008年8月获得上市公司独立董事任职资格

• 2015年被评为四川省优秀律师

承办过的重大交易

担任成都百裕药业有限责任公司股份制改制项目(正在进行)的券商律师;担任四川德惠商业股份有限公司(股票代码832262)新三板挂牌项目的主办律师;担任新希望(股票代码000876)、峨眉山A(股票代码000888)2013年非公开发行股票项目的主办律师;担任天齐锂业(股票代码002466)2013年非公开发行股票募集资金收购澳大利亚塔利森锂业有限公司项目的主板律师;担任*ST宝硕(股票代码600155)2008年重大资产重组项目、2015年重大资产重组项目的主办律师;担任中国东方电气集团有限公司2007年整体上市及东方电气(股票代码600875)2009年定向增发的收购方主办律师;担任新希望集团有限公司、新希望(股票代码000876)自2006年至今发行公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等债务融资工具的主办律师,以及担任四川发展、峨眉山A发行中期票据等债务融资工具的主办律师;担任泸州煤气化项目收益债发行项目的主办律师;在私募股权投资领域作为主办律师为国辰产业投资基金管理有限公司、德同银科投资有限公司投资多家拟上市公司项目提供服务;作为团队成员律师参与过华气厚普股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司的IPO项目;担任中国东方电气集团有限公司法律顾问,作为主办律师从事该集团内部子公司(企业)改制、重组、投资,及该集团多项境内投资和并购项目;担任新希望集团有限公司近年多项投资、并购项目的主办律师;近十年担任中国东方电气集团有限公司、新希望集团有限公司等大型企业集团常年法律顾问,近年担任新希望(股票代码000876)、宝硕股份(股票代码600155)、天齐锂业(股票代码002466)、银河磁体(股票代码300127)、峨眉山A(股票代码000888)等多家上市公司常年法律顾问。

彭丽雅律师目前正在承办的项目有石油服务行业、医药、酒类交易平台、

农牧有机肥料、建材行业、太阳能光伏电站的公司改制上市或挂牌。

一、国枫概况

国枫律师事务所是中国领先的综合性律师事务所,创立于1994年,是中国最早的合伙制律师事务所之一;经过二十年的稳健整合与发展,现已成为中国最大的综合性律师事务所之一。国枫总部设于北京,在上海、深圳、成都设有分所,目前拥有律师和专业人员500余人。

国枫具有高度的专业特色,在证券与资本市场、兼并、收购与重组、银行与非银行金融业务、投融资、基础设施、工程与地产、争议解决等诸多专业领域居于业内领先地位。国枫注重专业的服务品质,业务能力不仅体现在专业化分工下诸多业务领域全过程的深度法律服务经验,更体现在综合法律服务为客户所提供的全方位量体裁衣式法律支持上。国枫严谨有效的内核机制在业内有口皆碑,多年来厚积薄发,深得客户和社会各界的赞誉。

国枫始终以客户需求为第一位,致力于客户的成功,热诚为中外客户提供全方位、多层次的法律解决方案。国枫广泛的客户群体既包括世界500强企业,也包括众多大中型国企、外商投资企业和民营企业,以及各级政府机构和部门、各类协会、学会和非政府组织;所涉业务领域涵盖了电信、航空、钢铁、矿业、铁路、公路、石油、军工、化工、汽车、电力、公用事业、工程、地产、基础设施、港口、码头、桥梁、隧道、银行、保险、投资、软件、高科技、文化、传媒、体育、医疗、食品、服装、餐饮、娱乐、商业零售、贸易等各个行业。

国枫秉承客户至上、厚积薄发、携手四海、共铸辉煌的执业理念,继续不断努力,在全球范围内为客户提供优质、高效、专业的法律支持,协助拓展境内外商业机会和资源,与客户共同发展、共铸辉煌。

二、荣誉和社会评价

国枫的服务品质以及在证券、金融、保险、基础设施、建筑、能源领域的业务实力,不断受到国内外法律评级机构和媒体的高度评价。以下是近三年国枫所获得的荣誉:

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年度最佳证券与资本市场国内发行律师事务所(LEGALBAND,2015) 2014年IPO发行人律师TOP25第二名(新财富,2014) 卓越律所大奖——资本市场领域(商法,2014)

亚洲股权及股权相关市场发行商法律顾问第6位(汤森路透,2014)

2014年中国企业境内上市最佳法律顾问机构第二名(中国创业投资暨私募股权投资年度排名,2014)

中国25大律师事务所(ALB,2014) 亚洲50大律师事务所(ALB,2014) 中国十佳成长律所(ALB,2014)

能源、项目融资及基础设施建设——卓越律所大奖(商法,2013) 亚太律师事务所100强(The Lawyer,2013) 中国十大发展最快的律师事务所(ALB,2013)

IPO优先律师事务所,分别居创业板第一位、主板五强以及中小板十强(商法,2013) “最佳再融资项目奖”和“最佳 公司债项目奖”(第七届财富榜单,2013) 中国律所规模二十强(ALB,2012)

最佳中国大陆精品所提名(Chambers & Partners,2012)

中国资本市场—债券及股权领域领先律所(Chambers & Partners,2012) 全国从事证券法律业务的律师事务所IPO项目审核通过量业绩排名第一(中国证监会,2011-2012)

企业境内上市最佳法律顾问机构10强并位居第二(中国创业投资暨私募股权投资年

度排名,2012) • • • • • •

“全国法律服务最具竞争力十大诚信品牌”和“2012年度中国企业上市优秀服务机构金手指奖”(中国竞争力论坛暨诚信与发展高峰会,2012) 中国保险法领域领先律所(Chambers & Partners,2012) 中国优秀基础设施律师团队(商法,2012)

中国最佳基础设施律师团队(Finance Monthly,2012)

中国最佳能源律师团队(Acquisition International Magazine,2012) 中国领先建筑律师团队(chambers & Partners,2012)

三、国枫的团队以及各法律服务领域的业绩

国枫律师事务所作为全国优秀律师事务所之一,其各个法律服务板块都拥有骄人的、负有盛名的业绩。合伙人及资深律师、主办律师、初级律师、律师助理等共同搭建起各法律服务板块充裕稳固的人力资源结构,并已形成了完善、高效的内部管理体系和质量控制体系。

我们组建了与之配套的各专业板块的主责律师及其团队,以向不同类型、层次的客户提供差异化、定制式的优质法律服务,满足客户多样化需求。

附件1:事务所近三年业绩(部分)

一、境内首次公开发行股票并上市法律业务

主板

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

(主板,2015年3月2日上市,603997,继峰股份,汽车制造业,宁波)

福建火炬电子科技股份有限公司

(主板,2015年1月26日上市,603678,火炬电子,计算机、通信和其他电子设备制造业,福建)

西部黄金股份有限公司

北京高能时代环境技术股份有限公司 维格娜丝时装股份有限公司 浙江万盛股份有限公司 上海龙宇燃油股份有限公司 四川和邦股份有限公司 江南嘉捷电梯股份有限公司 江苏玉龙钢管股份有限公司 河南明泰铝业股份有限公司 方正证券股份有限公司

(主板,2015年1月22日上市,601069,西部黄金,有色金属采矿业,新疆)

(主板,2014年12月29日上市,603588,高能环境,生态保护和环境治理业,北京)

(主板,2014年12月3日上市,603518,维格娜丝,纺织服装、服饰业,江苏)

(主板,2014年10月10日上市,603010,万盛股份,燃气制造,浙江)

(主板,2012年8月17日上市,603003,龙宇燃油,石油行业,上海)

(主板,2012年7月31日上市,603077,和邦股份,化工行业,四川)

(主板,2012年01月16日上市,601313,江南嘉捷,机械行业,江苏)

(主板,2011年11月7日上市,601028,玉龙股份,钢铁行业,江苏)

(主板,2011年9月19日上市,601677,明泰铝业,有色金属,河南)

(主板,2011年8月10日上市,601901,方正证券,券商信托,湖南) 中小板

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金一文化发展股份有限公司IPO项目 广州天赐高新材料股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司

(中小板,2014年11月4日上市,002731,萃华珠宝,纺织服装、服饰业,辽宁)

(中小板,2014年1月27日上市,002721,金一文化,有色金属,北京)

(中小板,2014年1月23日上市,002709,天赐材料,化学制造,北京)

(中小板,2014年1月21日上市,002705,新宝股份,家电行业,广东)

福建腾新食品股份有限公司 北京金一文化发展有限公司 金河生物科技股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司 广州天赐高新材料股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司 青海互助青稞酒股份有限公司 浙江巨龙管业股份有限公司 大连电瓷集团股份有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 北京国电清新环保技术股份有限公司 吉林省集安益盛药业股份有限公司 成都恩承油气有限公司IPO项目 金诚信矿业管理股份有限公司IPO项目

(中小板,2012年10月11日上市,002702,腾新食品,食品行业,福建)

(中小板,2012年7月20日通过审核,文化创意,北京)

(中小板,2012年7月13日上市,002688 ,金河生物,农牧饲渔,内蒙)

(中小板,2012年7月3日上市,002686,亿利达,家电行业,浙江)

(中小板,2012年5月23日通过中国证监会审核,精细化工,广州)

(中小板,2012年5月18日通过中国证监会审核,家电行业,广东)

(中小板,2012年5月7日上市,002674,兴业皮革,纺织服装,福建)

(中小板,2011年12月22日上市,002646,青稞酒,酿酒行业,青海)

(中小板,2011年9月29日上市,002619,巨龙管业,水泥建材,浙江)

(中小板,2011年8月5日上市,002606,大连电瓷,输配电气,辽宁)

(中小板,2011年7月28日上市,002603,以岭药业,医药行业,河北)

(中小板,2011年4月22日上市,002573,国电清新,公用事业,北京)

(中小板,2011年3月18日上市,002566,益盛药业,医药行业,吉林)

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创业板

徐州五洋科技股份有限公司

(创业板,2015年2月17日上市,300420,五洋科技,通用设备制造业,江苏)

苏州苏试试验仪器股份有限公司 北京浩丰创源科技股份有限公司

(创业板,2015年1月22日上市,300416,苏试试验,仪器仪表制造业,江苏)

(创业板,2015年1月22日上市,300419 ,浩丰科技 ,软件和信息技术服务业 ,北京)

辽宁科隆精细化工股份有限公司

(创业板,2014年10月30日上市,300405,科隆精化,计算机、化学原料及化学制品制造业,辽宁)

西安天和防务技术技术有限公司

(创业板,2014年9月10日上市,300397,天和防务,计算机、通信和其他电子设备制造业,陕西)

东方网力科技股份有限公司 四川创意信息技术股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司 辽宁科隆精细化工股份有限公司 上海新文化传媒集团股份有限公司 北京浩丰创源科技股份有限公司, 东方网力科技股份有限公司 西安天和防务技术股份有限公司 宁波慈星股份有限公司 江苏云意电气股份有限公司

(创业板,2014年1月28日上市,300367,东方网力,国内安防及视频监控行业,北京)

(创业板,2014年1月27日上市,300366,创意信息,电子信息,广东)

(创业板,2012年8月7日上市,300346,南大光电,材料行业,江苏)

(创业板,2012年7月27日通过审核,化学原料及化学制品制造业,辽宁)

(创业板,2012年7月10日上市,300336,新文化,广播电影电视业,上海)

(创业板,2012年7月3日通过审核,计算机应用服务业,北京)

(创业板,2012 年6月1日通过审核,国内安防及视频监控行业,北京)

(创业板,2012年4月24日通过中国证监会审核,军工电子,陕西)

(创业板,2012年3月29日上市,300307,慈星股份,机械行业,浙江)

(创业板,2012年3月21日上市,300304,云意电器,汽车行业,江苏)

● 北京同有飞骥科技股份有限公司

富春通信股份有限公司

长沙三诺生物传感技术股份有限公司

蓝盾信息安全技术股份有限公司

无锡和晶科技股份有限公司

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

苏州雅本化学股份有限公司

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

郑州新开普电子股份有限公司

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

广东银禧科技股份有限公司

通裕重工股份有限公司 (创业板,2012年3月21日上市,300302,同有科技,电子信息,北京) ● (创业板,2012年3月19日上市,300299,富春通信,通讯行业,福建) ● (创业板,2012年03月19日上市,300298,三诺生物,医药行业,湖南) ● (创业板,2012年3月15日上市,300297,蓝盾股份,电子信息,广东) ● (创业板,2011年12月29日上市,300279,和晶科技,电子信息,江苏) ● (创业板,2011年11月15日上市,300276,三丰智能,机械行业,湖北) ● (创业板,2011年9月6日上市,300261,雅本化学,化工行业,江苏) ● (创业板,2011年9月6日上市,300260,新莱应材,材料行业,江苏) ● (创业板,2011年7月29日上市,300248,新开普,电子信息,河南) ● (创业板,2011年7月12日,300241,瑞丰光电,电子元件,广东) ● (创业板,2011年5月25日上市,300221,银禧科技,塑胶制品,广东) ●

(创业板,2011年2月17日上市,300185,通裕重工,机械行业,山东)

新三板

● 成都国科海博信息技术股份有限公司新三板挂牌并同步定向发行项目 四川君和环保股份有限公司新三板挂牌项目 雅安太时生物科技有限公司新三板挂牌项目 成都美进生物科技有限公司新三板挂牌项目 双流现代服务业有限责任公司发行企业债项目 天津重钢机械装备股份有限公司(430274 重钢机械)

● 天津桦清信息技术股份有限公司(430232 桦清股份) 北京朗威视讯科技股份有限公司(430337 朗威视讯) 江苏沃田农业股份有限公司(832139,沃田农业) 北京金刚游戏科技股份有限公司(430092,金刚游戏) 现在(北京)支付股份有限公司(832086,现在支付) 浙江亘古电缆股份有限公司(832010,亘古电缆) 无锡军工智能电气股份有限公司(832055,军工智能) 北京中兴通软件科技股份有限公司(832041,中兴通科) 新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司(832052,紫罗兰) 山东智衡减振科技股份有限公司(832027,智衡减振) 北京和君商学在线科技股份有限公司(831930,和君商学) 北京聚利科技股份有限公司 (430162,聚利科技) 安徽天立泰科技股份有限公司(831918,天立泰) 深圳市博安达信息技术股份有限公司(831630,博安达) 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(831879,龙钇科技) 广东兴锐电子科技股份有限公司(831816,兴锐电子) 淮南润成科技股份有限公司(831565,润成科技) 江苏凯伦建材股份有限公司(831517,凯伦建材) 浙江东都节能技术股份有限公司(831502,东都节能) 数据堂(北京)科技股份有限公司(831428,数据堂) 话机世界通信集团股份有限公司(831354,话机世界) 北京木联能软件股份有限公司(831346,木联能) 山东同创汽车散热装置股份有限公司(831300 ,同创股份) 新疆宏泰矿业股份有限公司(831131,宏泰矿业) 江苏怡达化学股份有限公司(831103 ,怡达化学) 四川华雁信息产业股份有限公司(831021,华雁信息) 上海银橙文化传媒股份有限公司(830999,银橙传媒) 北京康盛伟业工程技术股份有限公司(830991,康盛伟业) 湖南世纪钨材股份有限公司( 830981,世纪钨材) 广东智通人才连锁股份有限公司(830969,智通人才) 山东巨环铸造机械股份有限公司(830967,山东巨环) 大盛微电科技股份有限公司(830955,大盛微电)

● 江苏景尚旅业集团股份有限公司(830944,景尚旅业) 江苏标榜装饰新材料股份有限公司(830911,标榜新材) 重庆市旺成科技股份有限公司( 830896,旺成科技) 济南圣泉集团股份有限公司( 830881,圣泉集团) 基康仪器股份有限公司( 830879 ,基康仪器) 天津英康科技股份有限公司(830869,英康科技) 南京建策科技股份有限公司(830868,建策科技) 北京瑞华天健科技股份有限公司(830863,瑞华天健) 云南万绿生物股份有限公司( 830828,万绿生物) 重庆和泰塑胶股份有限公司(830825,和泰塑胶) 大连约伴传媒股份有限公司(830812,约伴传媒) 聊城广源精密机械制造股份有限公司(830783,广源精密) 泰安众诚矿山自动化股份有限公司(830782,泰安众诚) 江西金达莱环保股份有限公司(830777,金达莱) 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司( 430759,凯路仕) 新疆七星建设科技股份有限公司(430746,七星科技) 山东先大药业股份有限公司( 430730,先大药业) 山东省源通机械股份有限公司(430717,源通机械) 武汉康普常青软件技术股份有限公司(430698,康普常青) 宁夏早康枸杞股份有限公司(430631,早康枸杞) 成都国科海博信息技术股份有限公司(430629,国科海博) 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司(430622,顺达智能) 深圳市凯立德科技股份有限公司(430618,凯立德) 厦门光莆电子股份有限公司(430568,光莆电子) 深圳市方迪科技股份有限公司(430464,方迪科技) 苏州方林科技股份有限公司(430432,方林科技)

四、公司重大资产重组、公司再融资业绩

● 富春通信股份有限公司发行股份购买资产项目 西南药业股份有限公司发行股份购买资产项目 茂硕电源科技股份有限公司发行股份购买资产项目

● 蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份购买资产项目 广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产项目 中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份购买资产项目 北京东方通科技股份有限公司发行股份购买资产项目 茂业物流股份有限公司发行股份购买资产项目 江阴中南重工股份有限公司发行股份购买资产项目 华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产项目 北京华录百纳影视股份有限公司发行股份购买资产项目 河南汉威电子股份有限公司发行股份购买资产项目 山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产项目 四川和邦股份有限公司发行股份购买资产项目 贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产项目 北京首钢股份有限公司发行股份购买资产项目 远东实业股份有限公司发行股份购买资产项目 内蒙古和信园蒙草抗旱股份有限公司发行股份购买资产项目 广西北部湾港务集团有限公司简介收购南宁化工股份有限公司项目 湖北洪城通用机械股份有限公司发行股份购买资产项目 深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产项目 上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产项目 浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产项目 新疆天宏纸业股份有限公司发行股份购买资产项目 四环药业股份有限公司发行股份购买资产项目 北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份购买资产项目 重庆钢铁股份有限公司发行股份购买资产项目 新疆天宏纸业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易项目 中核华原钛白股份有限公司重大资产重组项目 宁波建工股份有限公司重大资产重组项目 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组 武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组项目 东新电碳股份有限公司公司重大资产重组项目 青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组项目 芜湖港口储运股份有限公司重大资产重组项目

● 新疆百花村股份有限公司重大资产重组项目 浙江宏达经编股份有限公司重大资产重组项目 西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换项目 广东世荣兆业股份有限公司发行股票购买资产项目 广东万泽实业股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份项目 宁波富达股份有限公司重大资产重组及非公开发行项目 河北威远生物化工股份有限公司重大资产重组项目 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组项目 广汇能源股份有限公司非公开发行股票项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票项目 广汇能源股份有限公司非公开发行股票项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 金科地产集团股份有限公司非公开发行股票项目 江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票项目 昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票项目 中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票项目 北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票项目 中天城投集团股份有限公司非公开发行股票项目 北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票项目 新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行股票项目 博彦科技股份有限公司非公开发行股票项目 新疆百花村股份有限公司公开发行公司债券项目 中源协和干细胞生物工程股份有限公司非公开发行股票项目 中航动力控制股份有限公司非公开发行股票项目 深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票项目 贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票项目 浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行股票项目 山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票项目

● 中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票项目 深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票项目 国电电力发展股份有限公司非公开发行股票项目 深圳新伦科技股份有限公司非公开发行股票项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行股票项目 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司非公开发行股票项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票项目 中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票项目 福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票项目 中航动力控制股份有限公司定向增发项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 江苏宝利沥青股份有限公司发行公司债券项目 青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票项目 浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发行股票项目 石家庄常山纺织股份有限公司2011年公司债项目 新疆西部建设股份有限公司2011年公司债项目 山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票项目 武汉武商集团股份有限公司配股项目 新疆北新路桥建设股份有限公司公开发行股票项目 河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票项目 江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票项目 北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票项目 湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票项目 新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票项目 美克国际家具股份有限公司非公开发行股票项目 四川川润股份有限公司非公开发行股票项目 龙元建设股份有限公司非公开发行股票项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 开滦精煤股份有限公司公开发行股票项目 新疆冠农果茸(集团)股份有限公司非公开发行股票项目 长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票项目

● 新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票项目 孚日家纺股份有限公司公开发行股票项目 新疆天富热电股份有限公司配股项目 常山纺织股份有限公司非公开发行股票项目 美克国际家具股份有限公司非公开发行股票项目 福建七匹狼实业股份有限公司增发项目 北京二商集团有限责任公司发行短期融资券项目 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司发行短期融资券项目 江阴澄星实业集团股份有限公司发行短期融资券项目 深圳茂业商厦有限公司发行短期融资券项目 深圳市兆驰股份有限公司发行短期融资券项目 新疆兵团水利水电工程集团有限公司发行短期融资券项目 新疆昌源水务集团有限公司发行短期融资券项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 深圳市新纶科技股份有限公司发行短期融资券项目 新兴铸管新疆控股集团有限公司发行短期融资券项目 中国供销集团有限公司发行短期融资券项目 中国南玻集团股份有限公司发行短期融资券项目 中建西部建设股份有限公司发行短期融资券项目 北京二商集团有限责任公司发行短期融资券项目 北京光纤传媒股份有限公司发行短期融资券项目 北京三聚环保新材料股份有限公司发行短期融资券项目 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司发行短期融资券项目 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司发行短期融资券项目 江苏宝利沥青股份有限公司发行短期融资券项目 江阴澄星实业集团股份有限公司发行短期融资券项目 深圳茂业商厦有限公司发行短期融资券项目 通裕重工股份有限公司发行短期融资券项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 中国南玻集团股份有限公司发行短期融资券项目 成都三泰电子实业股份有限公司发行短期融资券项目 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司发行短期融资券项目

● 孚日集团股份有限公司发行短期融资券项目 广东中旅(集团)股份有限公司发行短期融资券项目 广西北部湾国际港务集团有限公司发行短期融资券项目 河北省新合作控股集团有限公司发行短期融资券项目 湖南黄金集团有限责任公司(原湖南金鑫)发行短期融资券项目 江阴澄星实业集团有限公司发行短期融资券项目 江阴中南重工股份有限公司发行短期融资券项目 清华控股有限公司发行短期融资券项目 山东鲁阳股份有限公司发行短期融资券项目 深圳茂业商厦有限责任公司发行短期融资券项目 通裕重工股份有限公司发行短期融资券项目 武汉武商集团股份有限公司发行短期融资券项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 阳泉煤业(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 中国电子信息产业集团有限公司发行短期融资券项目 中国供销集团有限公司发行短期融资券项目 北京东方雨虹防水技术股份有限公司发行短期融资券项目 北京二商集团有限责任公司发行短期融资券项目 大唐电信科技股份有限公司发行短期融资券项目 湖南辰州矿业股份有限公司发行短期融资券项目 开滦能源化工股份有限公司发行短期融资券项目 清华控股有限公司发行短期融资券项目 山西三维集团股份有限公司发行短期融资券项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发行短期融资券项目 新疆天山建材(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆中基实业股份有限公司发行短期融资券项目 阳泉煤业(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 湖南辰州矿业股份有限公司发行短期融资券项目 开滦能源化工股份有限公司发行短期融资券项目 山西三维集团股份有限公司发行短期融资券项目

● 武汉武商集团股份有限公司发行短期融资券项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发行短期融资券项目 新疆西部建设股份有限公司发行短期融资券项目 阳泉煤业(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 金诚信矿业管理股份有限公司发行中期票据项目 广西柳州市建设投资开发有限责任公司发行中期票据项目 深圳市兆驰股份有限公司发行中期票据项目 通裕重工股份有限公司发行中期票据项目 新疆天恒基投资(集团)有限公司发行中期票据项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行中期票据项目 信达地产股份有限公司发行中期票据项目 阳泉煤业(集团)股份有限公司发行中期票据项目 中国电子信息产业集团有限公司发行中期票据项目 中国供销集团有限公司发行中期票据项目 中国核工业建设集团公司发行中期票据项目 中建西部建设股份有限公司发行中期票据项目 东兆长泰投资集团有限公司发行中期票据项目 广东省铁路建设投资集团有限公司发行中期票据项目 国电电力发展股份有限公司发行中期票据项目 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司发行中期票据项目 清华控股有限公司发行中期票据项目 深圳市特发集团有限公司发行中期票据项目 云南沃森生物技术股份有限公司发行中期票据项目 新奥生态控股股份有限公司(原威远生化)发行中期票据项目 新疆新鑫矿业股份有限公司发行中期票据项目 华闻传媒投资集团股份有限公司发行中期票据项目 清华控股有限公司发行中期票据项目 深圳茂业商厦有限公司发行中期票据项目 天津市武清区国有资产经营投资公司发行中期票据项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行中期票据项目 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司发行中期票据项目

● 中国第二重型机械集团公司发行中期票据项目 中国电子信息产业集团有限公司发行中期票据项目 孚日集团股份有限公司发行中期票据项目 开滦能源化工股份有限公司发行中期票据项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行中期票据项目 中国电子信息产业集团有限公司发行中期票据项目 江阴澄星实业集团有限公司发行中期票据项目 珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行项目 昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行项目 深圳市飞马国际供应链股份有限公司非公开发行项目 华远地产股份有限公司非公开发行项目 西藏矿业发展股份有限公司非公开发行项目 北京光线传媒股份有限公司非公开发行项目 深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行项目 深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行项目 四川和邦股份有限公司非公开发行项目 视觉(中国)文化发展股份有限公司非公开发行项目 福建实达集团股份有限公司非公开发行项目 雅本化学股份有限公司非公开发行项目 中顺洁柔纸业股份有限公司非公开发行项目 晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行项目 山东天业恒基股份有限公司非公开发行项目 广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行项目 佳都新太科技股份有限公司非公开发行项目 新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行项目 深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行项目 海润光伏科技股份有限公司非公开发行项目 北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行项目 中天城投集团股份有限公司非公开发行项目 中核华原钛白股份有限公司非公开发行项目 航天科技控股集团股份有限公司非公开发行项目

● 成都三泰电子实业股份有限公司非公开发行项目 江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行项目 金科地产集团股份有限公司非公开发行项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行项目 广汇能源股份有限公司非公开发行项目 北京湘鄂情集团股份有限公司非公开发行项目 福建冠幅现代家用股份有限公司非公开发行项目 博彦科技股份有限公司非公开发行项目 贵州轮胎股份有限公司非公开发行项目 河南黄河旋风股份有限公司非公开发行项目 金科地产集团股份有限公司非公开发行项目 钱江水利开发股份有限公司非公开发行项目 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司非公开发行项目 山东联合化工股份有限公司非公开发行项目 深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行项目 深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行项目 太阳纸业股份有限公司非公开发行项目 中航动力控制股份有限公司非公开发行项目 中源协和干细胞生物工程股份公司非公开发行项目 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司非公开发行项目 国电电力发展股份有限公司非公开发行项目 海润光伏科技股份有限公司非公开发行项目 深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行项目 深圳市证通电子股份有限公司非公开发行项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行项目 云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行项目 浙江大华技术股份有限公司非公开发行项目 中文天地传媒股份有限公司非公开发行项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行项目 福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行项目 青海贤成矿业股份有限公司非公开发行项目

● 山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行项目 四川川润股份有限公司非公开发行项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行项目 浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发行项目 东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行项目 河南黄河旋风股份有限公司非公开发行项目 湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行项目 江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行项目 美克国际家具股份有限公司非公开发行项目 山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行项目 上海新日股权投资股份有限公司非公开发行项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行项目 四川川润股份有限公司非公开发行项目 新疆国际实业股份有限公司非公开发行项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行项目

四、与公司并购引资有关的业绩

● 西部资源(600139)收购苏州某锂电池公司尽职调查专项法律服务 西部资源(600139)收购云南某公司矿业权出具专项法律意见书项目 西部资源(600139)收购贵阳某煤炭公司专项法律服务 三聚环保(300072)快速非公开发行股票项目 航天信息(600271)公开发行可转换债项目 东方通(300379)重大资产重组项目 成都锦城祥投资有限公司对拟投资对象湖南南方稀贵金属交易股份有限公司的尽职调

查专项;

四川六合锻造股份有限公司增资扩股专项法律服务

内江市双鹰煤炭有限责任公司历史沿革中以奖金增资合法性发表专项法律意见项目

群砚文化股份有限公司设立专项法律服务

山东胜利钢管有限公司股权转让专项法律服务

成都顺驰通汽车租赁有限责任公司设立专项法律服务 ● ● ● ● ●

● 重庆市涪陵区大业建材有限公司资产收购项目 天泉私募投资亚洲有限公司(香港)对成都郫县某公司进行股权收购 弘毅资本投资三洲特管项目 新天域资本投资三洲特管项目 新都化工通过增资方式引进OCBC投资资本事宜 泰威亚洲有限公司收购金创新天酒业有限公司股权事宜 新天域资本投资山东通裕项目 青云创投投资西华工业炉节能技术有限公司事宜 玖源化工(港)在广安设立外商投资企业再投资企业事宜 成都投资控股集团参与收购人保投资控股有限公司持有的“华闻系”及“广联系”超

大型并购项目

重庆红旗缸盖有限责任公司重组项目

中胜集团公司参与桂林市国资委作为出资人的桂林内燃机配件厂资产收购项目

中国建材股份公司收购四川省洪雅雅森水泥有限责任公司项目

中国建材股份公司收购四川省峨眉山通海水泥有限责任公司项目

中胜集团公司增资收购南通轴瓦厂项目

华润水泥控股收购云南永保特种水泥股份有限公司事宜

成都泰昌金属有限责任公司转让重庆启动金属材料有限责任公司股权事宜

成都正恒动力配件有限公司引进国内私募股权投资及集团内部重组事宜

波鸿集团境外投资间接收购“无锡诺龙”项目

水井坊股份收购宜宾酒业资产项目

科亨集团收购会理矿业资产

自然人增资收购苏州中晟环境修复项目

深圳锦城祥融资租赁有限公司在香港开户律师见证服务

四川骐骥人力资源管理有限公司酒店投资咨询服务 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

北京国枫(成都)律师事务所

简介

北京国枫(成都)律师事务所

成都市高新区交子大道333号 中海国际中心E座602

Room 602, Tower E, China Overseas InterJiaozi Avenue, Chengdu, 610041, P. R. China

Tel: (028) 65585333

北京 Beijing 上海 Shanghai 成都 Chengdu 深圳 Shenzhen

雅安市蒙顶山茶叶交易中心有限责任公司:

十分荣幸贵公司管理层能在百忙之中抽出时间阅读我所提呈的合作意向书,也希望借此机会,能使你们更充分了解国枫律师事务所在公司、证券发行与上市、兼并、收购与重组、银行与非银行金融、投融资、基础设施、工程与地产、环境、资源与能源、争议解决等诸多领域内不断精进的专业和服务。

对于为贵公司提供法律服务事宜,我们怀着极大的热情和信心,并希望能够为贵公司提供适合贵公司需要的专业、多元、全面、紧密、具有特色的法律服务。我们谨以本法律服务建议书就本次法律服务的有关情况向贵公司提供建议,并将根据贵公司的要求提供进一步的意见、建议或材料。

本次法律服务将均系根据中华人民共和国大陆地区(“境内”)及香港特别行政区之法律、法规、规章及其他需要适用的规定作出。

联系人:彭丽雅 律师 联系电话:139 8197 3278

联系邮箱:[email protected]

北京国枫律师事务所

二○一六年三月

彭丽雅律师 合伙人

邮箱:[email protected]

电话: +86 28 6558 5333,+86 139 8197 3278

地址: 成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座602室 工作语言:中文、英文 专业领域 • 企业投融资 • 企业改制重组与并购 • 证券发行与上市 • 上市公司治理 • 国有资产管理

教育背景

1997年-2001年 西南政法大学国际经济法专业 法学学士

工作经历

• 2001-2004北京市金杜律师事务所成都分所证券部 律师助理 • 2004-2010四川康维律师事务所律师

• 2010-2015 北京中伦(成都)律师事务所资本市场部 资深律师 • 2015年7月至今北京国枫(成都)律师事务所公司证券部 合伙人 专业资质和荣誉

• 2005年3月获得律师资格

• 2008年8月获得上市公司独立董事任职资格

• 2015年被评为四川省优秀律师

承办过的重大交易

担任成都百裕药业有限责任公司股份制改制项目(正在进行)的券商律师;担任四川德惠商业股份有限公司(股票代码832262)新三板挂牌项目的主办律师;担任新希望(股票代码000876)、峨眉山A(股票代码000888)2013年非公开发行股票项目的主办律师;担任天齐锂业(股票代码002466)2013年非公开发行股票募集资金收购澳大利亚塔利森锂业有限公司项目的主板律师;担任*ST宝硕(股票代码600155)2008年重大资产重组项目、2015年重大资产重组项目的主办律师;担任中国东方电气集团有限公司2007年整体上市及东方电气(股票代码600875)2009年定向增发的收购方主办律师;担任新希望集团有限公司、新希望(股票代码000876)自2006年至今发行公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等债务融资工具的主办律师,以及担任四川发展、峨眉山A发行中期票据等债务融资工具的主办律师;担任泸州煤气化项目收益债发行项目的主办律师;在私募股权投资领域作为主办律师为国辰产业投资基金管理有限公司、德同银科投资有限公司投资多家拟上市公司项目提供服务;作为团队成员律师参与过华气厚普股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司的IPO项目;担任中国东方电气集团有限公司法律顾问,作为主办律师从事该集团内部子公司(企业)改制、重组、投资,及该集团多项境内投资和并购项目;担任新希望集团有限公司近年多项投资、并购项目的主办律师;近十年担任中国东方电气集团有限公司、新希望集团有限公司等大型企业集团常年法律顾问,近年担任新希望(股票代码000876)、宝硕股份(股票代码600155)、天齐锂业(股票代码002466)、银河磁体(股票代码300127)、峨眉山A(股票代码000888)等多家上市公司常年法律顾问。

彭丽雅律师目前正在承办的项目有石油服务行业、医药、酒类交易平台、

农牧有机肥料、建材行业、太阳能光伏电站的公司改制上市或挂牌。

一、国枫概况

国枫律师事务所是中国领先的综合性律师事务所,创立于1994年,是中国最早的合伙制律师事务所之一;经过二十年的稳健整合与发展,现已成为中国最大的综合性律师事务所之一。国枫总部设于北京,在上海、深圳、成都设有分所,目前拥有律师和专业人员500余人。

国枫具有高度的专业特色,在证券与资本市场、兼并、收购与重组、银行与非银行金融业务、投融资、基础设施、工程与地产、争议解决等诸多专业领域居于业内领先地位。国枫注重专业的服务品质,业务能力不仅体现在专业化分工下诸多业务领域全过程的深度法律服务经验,更体现在综合法律服务为客户所提供的全方位量体裁衣式法律支持上。国枫严谨有效的内核机制在业内有口皆碑,多年来厚积薄发,深得客户和社会各界的赞誉。

国枫始终以客户需求为第一位,致力于客户的成功,热诚为中外客户提供全方位、多层次的法律解决方案。国枫广泛的客户群体既包括世界500强企业,也包括众多大中型国企、外商投资企业和民营企业,以及各级政府机构和部门、各类协会、学会和非政府组织;所涉业务领域涵盖了电信、航空、钢铁、矿业、铁路、公路、石油、军工、化工、汽车、电力、公用事业、工程、地产、基础设施、港口、码头、桥梁、隧道、银行、保险、投资、软件、高科技、文化、传媒、体育、医疗、食品、服装、餐饮、娱乐、商业零售、贸易等各个行业。

国枫秉承客户至上、厚积薄发、携手四海、共铸辉煌的执业理念,继续不断努力,在全球范围内为客户提供优质、高效、专业的法律支持,协助拓展境内外商业机会和资源,与客户共同发展、共铸辉煌。

二、荣誉和社会评价

国枫的服务品质以及在证券、金融、保险、基础设施、建筑、能源领域的业务实力,不断受到国内外法律评级机构和媒体的高度评价。以下是近三年国枫所获得的荣誉:

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年度最佳证券与资本市场国内发行律师事务所(LEGALBAND,2015) 2014年IPO发行人律师TOP25第二名(新财富,2014) 卓越律所大奖——资本市场领域(商法,2014)

亚洲股权及股权相关市场发行商法律顾问第6位(汤森路透,2014)

2014年中国企业境内上市最佳法律顾问机构第二名(中国创业投资暨私募股权投资年度排名,2014)

中国25大律师事务所(ALB,2014) 亚洲50大律师事务所(ALB,2014) 中国十佳成长律所(ALB,2014)

能源、项目融资及基础设施建设——卓越律所大奖(商法,2013) 亚太律师事务所100强(The Lawyer,2013) 中国十大发展最快的律师事务所(ALB,2013)

IPO优先律师事务所,分别居创业板第一位、主板五强以及中小板十强(商法,2013) “最佳再融资项目奖”和“最佳 公司债项目奖”(第七届财富榜单,2013) 中国律所规模二十强(ALB,2012)

最佳中国大陆精品所提名(Chambers & Partners,2012)

中国资本市场—债券及股权领域领先律所(Chambers & Partners,2012) 全国从事证券法律业务的律师事务所IPO项目审核通过量业绩排名第一(中国证监会,2011-2012)

企业境内上市最佳法律顾问机构10强并位居第二(中国创业投资暨私募股权投资年

度排名,2012) • • • • • •

“全国法律服务最具竞争力十大诚信品牌”和“2012年度中国企业上市优秀服务机构金手指奖”(中国竞争力论坛暨诚信与发展高峰会,2012) 中国保险法领域领先律所(Chambers & Partners,2012) 中国优秀基础设施律师团队(商法,2012)

中国最佳基础设施律师团队(Finance Monthly,2012)

中国最佳能源律师团队(Acquisition International Magazine,2012) 中国领先建筑律师团队(chambers & Partners,2012)

三、国枫的团队以及各法律服务领域的业绩

国枫律师事务所作为全国优秀律师事务所之一,其各个法律服务板块都拥有骄人的、负有盛名的业绩。合伙人及资深律师、主办律师、初级律师、律师助理等共同搭建起各法律服务板块充裕稳固的人力资源结构,并已形成了完善、高效的内部管理体系和质量控制体系。

我们组建了与之配套的各专业板块的主责律师及其团队,以向不同类型、层次的客户提供差异化、定制式的优质法律服务,满足客户多样化需求。

附件1:事务所近三年业绩(部分)

一、境内首次公开发行股票并上市法律业务

主板

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

(主板,2015年3月2日上市,603997,继峰股份,汽车制造业,宁波)

福建火炬电子科技股份有限公司

(主板,2015年1月26日上市,603678,火炬电子,计算机、通信和其他电子设备制造业,福建)

西部黄金股份有限公司

北京高能时代环境技术股份有限公司 维格娜丝时装股份有限公司 浙江万盛股份有限公司 上海龙宇燃油股份有限公司 四川和邦股份有限公司 江南嘉捷电梯股份有限公司 江苏玉龙钢管股份有限公司 河南明泰铝业股份有限公司 方正证券股份有限公司

(主板,2015年1月22日上市,601069,西部黄金,有色金属采矿业,新疆)

(主板,2014年12月29日上市,603588,高能环境,生态保护和环境治理业,北京)

(主板,2014年12月3日上市,603518,维格娜丝,纺织服装、服饰业,江苏)

(主板,2014年10月10日上市,603010,万盛股份,燃气制造,浙江)

(主板,2012年8月17日上市,603003,龙宇燃油,石油行业,上海)

(主板,2012年7月31日上市,603077,和邦股份,化工行业,四川)

(主板,2012年01月16日上市,601313,江南嘉捷,机械行业,江苏)

(主板,2011年11月7日上市,601028,玉龙股份,钢铁行业,江苏)

(主板,2011年9月19日上市,601677,明泰铝业,有色金属,河南)

(主板,2011年8月10日上市,601901,方正证券,券商信托,湖南) 中小板

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金一文化发展股份有限公司IPO项目 广州天赐高新材料股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司

(中小板,2014年11月4日上市,002731,萃华珠宝,纺织服装、服饰业,辽宁)

(中小板,2014年1月27日上市,002721,金一文化,有色金属,北京)

(中小板,2014年1月23日上市,002709,天赐材料,化学制造,北京)

(中小板,2014年1月21日上市,002705,新宝股份,家电行业,广东)

福建腾新食品股份有限公司 北京金一文化发展有限公司 金河生物科技股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司 广州天赐高新材料股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司 青海互助青稞酒股份有限公司 浙江巨龙管业股份有限公司 大连电瓷集团股份有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 北京国电清新环保技术股份有限公司 吉林省集安益盛药业股份有限公司 成都恩承油气有限公司IPO项目 金诚信矿业管理股份有限公司IPO项目

(中小板,2012年10月11日上市,002702,腾新食品,食品行业,福建)

(中小板,2012年7月20日通过审核,文化创意,北京)

(中小板,2012年7月13日上市,002688 ,金河生物,农牧饲渔,内蒙)

(中小板,2012年7月3日上市,002686,亿利达,家电行业,浙江)

(中小板,2012年5月23日通过中国证监会审核,精细化工,广州)

(中小板,2012年5月18日通过中国证监会审核,家电行业,广东)

(中小板,2012年5月7日上市,002674,兴业皮革,纺织服装,福建)

(中小板,2011年12月22日上市,002646,青稞酒,酿酒行业,青海)

(中小板,2011年9月29日上市,002619,巨龙管业,水泥建材,浙江)

(中小板,2011年8月5日上市,002606,大连电瓷,输配电气,辽宁)

(中小板,2011年7月28日上市,002603,以岭药业,医药行业,河北)

(中小板,2011年4月22日上市,002573,国电清新,公用事业,北京)

(中小板,2011年3月18日上市,002566,益盛药业,医药行业,吉林)

● ●

创业板

徐州五洋科技股份有限公司

(创业板,2015年2月17日上市,300420,五洋科技,通用设备制造业,江苏)

苏州苏试试验仪器股份有限公司 北京浩丰创源科技股份有限公司

(创业板,2015年1月22日上市,300416,苏试试验,仪器仪表制造业,江苏)

(创业板,2015年1月22日上市,300419 ,浩丰科技 ,软件和信息技术服务业 ,北京)

辽宁科隆精细化工股份有限公司

(创业板,2014年10月30日上市,300405,科隆精化,计算机、化学原料及化学制品制造业,辽宁)

西安天和防务技术技术有限公司

(创业板,2014年9月10日上市,300397,天和防务,计算机、通信和其他电子设备制造业,陕西)

东方网力科技股份有限公司 四川创意信息技术股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司 辽宁科隆精细化工股份有限公司 上海新文化传媒集团股份有限公司 北京浩丰创源科技股份有限公司, 东方网力科技股份有限公司 西安天和防务技术股份有限公司 宁波慈星股份有限公司 江苏云意电气股份有限公司

(创业板,2014年1月28日上市,300367,东方网力,国内安防及视频监控行业,北京)

(创业板,2014年1月27日上市,300366,创意信息,电子信息,广东)

(创业板,2012年8月7日上市,300346,南大光电,材料行业,江苏)

(创业板,2012年7月27日通过审核,化学原料及化学制品制造业,辽宁)

(创业板,2012年7月10日上市,300336,新文化,广播电影电视业,上海)

(创业板,2012年7月3日通过审核,计算机应用服务业,北京)

(创业板,2012 年6月1日通过审核,国内安防及视频监控行业,北京)

(创业板,2012年4月24日通过中国证监会审核,军工电子,陕西)

(创业板,2012年3月29日上市,300307,慈星股份,机械行业,浙江)

(创业板,2012年3月21日上市,300304,云意电器,汽车行业,江苏)

● 北京同有飞骥科技股份有限公司

富春通信股份有限公司

长沙三诺生物传感技术股份有限公司

蓝盾信息安全技术股份有限公司

无锡和晶科技股份有限公司

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

苏州雅本化学股份有限公司

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

郑州新开普电子股份有限公司

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

广东银禧科技股份有限公司

通裕重工股份有限公司 (创业板,2012年3月21日上市,300302,同有科技,电子信息,北京) ● (创业板,2012年3月19日上市,300299,富春通信,通讯行业,福建) ● (创业板,2012年03月19日上市,300298,三诺生物,医药行业,湖南) ● (创业板,2012年3月15日上市,300297,蓝盾股份,电子信息,广东) ● (创业板,2011年12月29日上市,300279,和晶科技,电子信息,江苏) ● (创业板,2011年11月15日上市,300276,三丰智能,机械行业,湖北) ● (创业板,2011年9月6日上市,300261,雅本化学,化工行业,江苏) ● (创业板,2011年9月6日上市,300260,新莱应材,材料行业,江苏) ● (创业板,2011年7月29日上市,300248,新开普,电子信息,河南) ● (创业板,2011年7月12日,300241,瑞丰光电,电子元件,广东) ● (创业板,2011年5月25日上市,300221,银禧科技,塑胶制品,广东) ●

(创业板,2011年2月17日上市,300185,通裕重工,机械行业,山东)

新三板

● 成都国科海博信息技术股份有限公司新三板挂牌并同步定向发行项目 四川君和环保股份有限公司新三板挂牌项目 雅安太时生物科技有限公司新三板挂牌项目 成都美进生物科技有限公司新三板挂牌项目 双流现代服务业有限责任公司发行企业债项目 天津重钢机械装备股份有限公司(430274 重钢机械)

● 天津桦清信息技术股份有限公司(430232 桦清股份) 北京朗威视讯科技股份有限公司(430337 朗威视讯) 江苏沃田农业股份有限公司(832139,沃田农业) 北京金刚游戏科技股份有限公司(430092,金刚游戏) 现在(北京)支付股份有限公司(832086,现在支付) 浙江亘古电缆股份有限公司(832010,亘古电缆) 无锡军工智能电气股份有限公司(832055,军工智能) 北京中兴通软件科技股份有限公司(832041,中兴通科) 新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司(832052,紫罗兰) 山东智衡减振科技股份有限公司(832027,智衡减振) 北京和君商学在线科技股份有限公司(831930,和君商学) 北京聚利科技股份有限公司 (430162,聚利科技) 安徽天立泰科技股份有限公司(831918,天立泰) 深圳市博安达信息技术股份有限公司(831630,博安达) 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(831879,龙钇科技) 广东兴锐电子科技股份有限公司(831816,兴锐电子) 淮南润成科技股份有限公司(831565,润成科技) 江苏凯伦建材股份有限公司(831517,凯伦建材) 浙江东都节能技术股份有限公司(831502,东都节能) 数据堂(北京)科技股份有限公司(831428,数据堂) 话机世界通信集团股份有限公司(831354,话机世界) 北京木联能软件股份有限公司(831346,木联能) 山东同创汽车散热装置股份有限公司(831300 ,同创股份) 新疆宏泰矿业股份有限公司(831131,宏泰矿业) 江苏怡达化学股份有限公司(831103 ,怡达化学) 四川华雁信息产业股份有限公司(831021,华雁信息) 上海银橙文化传媒股份有限公司(830999,银橙传媒) 北京康盛伟业工程技术股份有限公司(830991,康盛伟业) 湖南世纪钨材股份有限公司( 830981,世纪钨材) 广东智通人才连锁股份有限公司(830969,智通人才) 山东巨环铸造机械股份有限公司(830967,山东巨环) 大盛微电科技股份有限公司(830955,大盛微电)

● 江苏景尚旅业集团股份有限公司(830944,景尚旅业) 江苏标榜装饰新材料股份有限公司(830911,标榜新材) 重庆市旺成科技股份有限公司( 830896,旺成科技) 济南圣泉集团股份有限公司( 830881,圣泉集团) 基康仪器股份有限公司( 830879 ,基康仪器) 天津英康科技股份有限公司(830869,英康科技) 南京建策科技股份有限公司(830868,建策科技) 北京瑞华天健科技股份有限公司(830863,瑞华天健) 云南万绿生物股份有限公司( 830828,万绿生物) 重庆和泰塑胶股份有限公司(830825,和泰塑胶) 大连约伴传媒股份有限公司(830812,约伴传媒) 聊城广源精密机械制造股份有限公司(830783,广源精密) 泰安众诚矿山自动化股份有限公司(830782,泰安众诚) 江西金达莱环保股份有限公司(830777,金达莱) 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司( 430759,凯路仕) 新疆七星建设科技股份有限公司(430746,七星科技) 山东先大药业股份有限公司( 430730,先大药业) 山东省源通机械股份有限公司(430717,源通机械) 武汉康普常青软件技术股份有限公司(430698,康普常青) 宁夏早康枸杞股份有限公司(430631,早康枸杞) 成都国科海博信息技术股份有限公司(430629,国科海博) 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司(430622,顺达智能) 深圳市凯立德科技股份有限公司(430618,凯立德) 厦门光莆电子股份有限公司(430568,光莆电子) 深圳市方迪科技股份有限公司(430464,方迪科技) 苏州方林科技股份有限公司(430432,方林科技)

四、公司重大资产重组、公司再融资业绩

● 富春通信股份有限公司发行股份购买资产项目 西南药业股份有限公司发行股份购买资产项目 茂硕电源科技股份有限公司发行股份购买资产项目

● 蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份购买资产项目 广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产项目 中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份购买资产项目 北京东方通科技股份有限公司发行股份购买资产项目 茂业物流股份有限公司发行股份购买资产项目 江阴中南重工股份有限公司发行股份购买资产项目 华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产项目 北京华录百纳影视股份有限公司发行股份购买资产项目 河南汉威电子股份有限公司发行股份购买资产项目 山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产项目 四川和邦股份有限公司发行股份购买资产项目 贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产项目 北京首钢股份有限公司发行股份购买资产项目 远东实业股份有限公司发行股份购买资产项目 内蒙古和信园蒙草抗旱股份有限公司发行股份购买资产项目 广西北部湾港务集团有限公司简介收购南宁化工股份有限公司项目 湖北洪城通用机械股份有限公司发行股份购买资产项目 深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产项目 上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产项目 浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产项目 新疆天宏纸业股份有限公司发行股份购买资产项目 四环药业股份有限公司发行股份购买资产项目 北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份购买资产项目 重庆钢铁股份有限公司发行股份购买资产项目 新疆天宏纸业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易项目 中核华原钛白股份有限公司重大资产重组项目 宁波建工股份有限公司重大资产重组项目 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组 武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组项目 东新电碳股份有限公司公司重大资产重组项目 青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组项目 芜湖港口储运股份有限公司重大资产重组项目

● 新疆百花村股份有限公司重大资产重组项目 浙江宏达经编股份有限公司重大资产重组项目 西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换项目 广东世荣兆业股份有限公司发行股票购买资产项目 广东万泽实业股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份项目 宁波富达股份有限公司重大资产重组及非公开发行项目 河北威远生物化工股份有限公司重大资产重组项目 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组项目 广汇能源股份有限公司非公开发行股票项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票项目 广汇能源股份有限公司非公开发行股票项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 金科地产集团股份有限公司非公开发行股票项目 江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票项目 昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票项目 中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票项目 北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票项目 中天城投集团股份有限公司非公开发行股票项目 北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票项目 新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行股票项目 博彦科技股份有限公司非公开发行股票项目 新疆百花村股份有限公司公开发行公司债券项目 中源协和干细胞生物工程股份有限公司非公开发行股票项目 中航动力控制股份有限公司非公开发行股票项目 深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票项目 贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票项目 浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行股票项目 山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票项目

● 中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票项目 深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票项目 国电电力发展股份有限公司非公开发行股票项目 深圳新伦科技股份有限公司非公开发行股票项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行股票项目 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司非公开发行股票项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票项目 中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票项目 福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票项目 中航动力控制股份有限公司定向增发项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 江苏宝利沥青股份有限公司发行公司债券项目 青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票项目 浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发行股票项目 石家庄常山纺织股份有限公司2011年公司债项目 新疆西部建设股份有限公司2011年公司债项目 山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票项目 武汉武商集团股份有限公司配股项目 新疆北新路桥建设股份有限公司公开发行股票项目 河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票项目 江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票项目 北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票项目 湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票项目 新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票项目 美克国际家具股份有限公司非公开发行股票项目 四川川润股份有限公司非公开发行股票项目 龙元建设股份有限公司非公开发行股票项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票项目 开滦精煤股份有限公司公开发行股票项目 新疆冠农果茸(集团)股份有限公司非公开发行股票项目 长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票项目

● 新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票项目 孚日家纺股份有限公司公开发行股票项目 新疆天富热电股份有限公司配股项目 常山纺织股份有限公司非公开发行股票项目 美克国际家具股份有限公司非公开发行股票项目 福建七匹狼实业股份有限公司增发项目 北京二商集团有限责任公司发行短期融资券项目 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司发行短期融资券项目 江阴澄星实业集团股份有限公司发行短期融资券项目 深圳茂业商厦有限公司发行短期融资券项目 深圳市兆驰股份有限公司发行短期融资券项目 新疆兵团水利水电工程集团有限公司发行短期融资券项目 新疆昌源水务集团有限公司发行短期融资券项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 深圳市新纶科技股份有限公司发行短期融资券项目 新兴铸管新疆控股集团有限公司发行短期融资券项目 中国供销集团有限公司发行短期融资券项目 中国南玻集团股份有限公司发行短期融资券项目 中建西部建设股份有限公司发行短期融资券项目 北京二商集团有限责任公司发行短期融资券项目 北京光纤传媒股份有限公司发行短期融资券项目 北京三聚环保新材料股份有限公司发行短期融资券项目 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司发行短期融资券项目 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司发行短期融资券项目 江苏宝利沥青股份有限公司发行短期融资券项目 江阴澄星实业集团股份有限公司发行短期融资券项目 深圳茂业商厦有限公司发行短期融资券项目 通裕重工股份有限公司发行短期融资券项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 中国南玻集团股份有限公司发行短期融资券项目 成都三泰电子实业股份有限公司发行短期融资券项目 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司发行短期融资券项目

● 孚日集团股份有限公司发行短期融资券项目 广东中旅(集团)股份有限公司发行短期融资券项目 广西北部湾国际港务集团有限公司发行短期融资券项目 河北省新合作控股集团有限公司发行短期融资券项目 湖南黄金集团有限责任公司(原湖南金鑫)发行短期融资券项目 江阴澄星实业集团有限公司发行短期融资券项目 江阴中南重工股份有限公司发行短期融资券项目 清华控股有限公司发行短期融资券项目 山东鲁阳股份有限公司发行短期融资券项目 深圳茂业商厦有限责任公司发行短期融资券项目 通裕重工股份有限公司发行短期融资券项目 武汉武商集团股份有限公司发行短期融资券项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 阳泉煤业(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 中国电子信息产业集团有限公司发行短期融资券项目 中国供销集团有限公司发行短期融资券项目 北京东方雨虹防水技术股份有限公司发行短期融资券项目 北京二商集团有限责任公司发行短期融资券项目 大唐电信科技股份有限公司发行短期融资券项目 湖南辰州矿业股份有限公司发行短期融资券项目 开滦能源化工股份有限公司发行短期融资券项目 清华控股有限公司发行短期融资券项目 山西三维集团股份有限公司发行短期融资券项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发行短期融资券项目 新疆天山建材(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆中基实业股份有限公司发行短期融资券项目 阳泉煤业(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 湖南辰州矿业股份有限公司发行短期融资券项目 开滦能源化工股份有限公司发行短期融资券项目 山西三维集团股份有限公司发行短期融资券项目

● 武汉武商集团股份有限公司发行短期融资券项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发行短期融资券项目 新疆西部建设股份有限公司发行短期融资券项目 阳泉煤业(集团)有限责任公司发行短期融资券项目 金诚信矿业管理股份有限公司发行中期票据项目 广西柳州市建设投资开发有限责任公司发行中期票据项目 深圳市兆驰股份有限公司发行中期票据项目 通裕重工股份有限公司发行中期票据项目 新疆天恒基投资(集团)有限公司发行中期票据项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行中期票据项目 信达地产股份有限公司发行中期票据项目 阳泉煤业(集团)股份有限公司发行中期票据项目 中国电子信息产业集团有限公司发行中期票据项目 中国供销集团有限公司发行中期票据项目 中国核工业建设集团公司发行中期票据项目 中建西部建设股份有限公司发行中期票据项目 东兆长泰投资集团有限公司发行中期票据项目 广东省铁路建设投资集团有限公司发行中期票据项目 国电电力发展股份有限公司发行中期票据项目 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司发行中期票据项目 清华控股有限公司发行中期票据项目 深圳市特发集团有限公司发行中期票据项目 云南沃森生物技术股份有限公司发行中期票据项目 新奥生态控股股份有限公司(原威远生化)发行中期票据项目 新疆新鑫矿业股份有限公司发行中期票据项目 华闻传媒投资集团股份有限公司发行中期票据项目 清华控股有限公司发行中期票据项目 深圳茂业商厦有限公司发行中期票据项目 天津市武清区国有资产经营投资公司发行中期票据项目 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行中期票据项目 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司发行中期票据项目

● 中国第二重型机械集团公司发行中期票据项目 中国电子信息产业集团有限公司发行中期票据项目 孚日集团股份有限公司发行中期票据项目 开滦能源化工股份有限公司发行中期票据项目 新疆投资发展(集团)有限责任公司发行中期票据项目 中国电子信息产业集团有限公司发行中期票据项目 江阴澄星实业集团有限公司发行中期票据项目 珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行项目 昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行项目 深圳市飞马国际供应链股份有限公司非公开发行项目 华远地产股份有限公司非公开发行项目 西藏矿业发展股份有限公司非公开发行项目 北京光线传媒股份有限公司非公开发行项目 深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行项目 深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行项目 四川和邦股份有限公司非公开发行项目 视觉(中国)文化发展股份有限公司非公开发行项目 福建实达集团股份有限公司非公开发行项目 雅本化学股份有限公司非公开发行项目 中顺洁柔纸业股份有限公司非公开发行项目 晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行项目 山东天业恒基股份有限公司非公开发行项目 广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行项目 佳都新太科技股份有限公司非公开发行项目 新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行项目 深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行项目 海润光伏科技股份有限公司非公开发行项目 北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行项目 中天城投集团股份有限公司非公开发行项目 中核华原钛白股份有限公司非公开发行项目 航天科技控股集团股份有限公司非公开发行项目

● 成都三泰电子实业股份有限公司非公开发行项目 江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行项目 金科地产集团股份有限公司非公开发行项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行项目 广汇能源股份有限公司非公开发行项目 北京湘鄂情集团股份有限公司非公开发行项目 福建冠幅现代家用股份有限公司非公开发行项目 博彦科技股份有限公司非公开发行项目 贵州轮胎股份有限公司非公开发行项目 河南黄河旋风股份有限公司非公开发行项目 金科地产集团股份有限公司非公开发行项目 钱江水利开发股份有限公司非公开发行项目 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司非公开发行项目 山东联合化工股份有限公司非公开发行项目 深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行项目 深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行项目 太阳纸业股份有限公司非公开发行项目 中航动力控制股份有限公司非公开发行项目 中源协和干细胞生物工程股份公司非公开发行项目 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司非公开发行项目 国电电力发展股份有限公司非公开发行项目 海润光伏科技股份有限公司非公开发行项目 深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行项目 深圳市证通电子股份有限公司非公开发行项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行项目 云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行项目 浙江大华技术股份有限公司非公开发行项目 中文天地传媒股份有限公司非公开发行项目 沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行项目 福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行项目 青海贤成矿业股份有限公司非公开发行项目

● 山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行项目 四川川润股份有限公司非公开发行项目 芜湖港储运股份有限公司非公开发行项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行项目 浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发行项目 东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行项目 河南黄河旋风股份有限公司非公开发行项目 湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行项目 江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行项目 美克国际家具股份有限公司非公开发行项目 山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行项目 上海新日股权投资股份有限公司非公开发行项目 沈阳机床股份有限公司非公开发行项目 四川川润股份有限公司非公开发行项目 新疆国际实业股份有限公司非公开发行项目 新疆天富热电股份有限公司非公开发行项目

四、与公司并购引资有关的业绩

● 西部资源(600139)收购苏州某锂电池公司尽职调查专项法律服务 西部资源(600139)收购云南某公司矿业权出具专项法律意见书项目 西部资源(600139)收购贵阳某煤炭公司专项法律服务 三聚环保(300072)快速非公开发行股票项目 航天信息(600271)公开发行可转换债项目 东方通(300379)重大资产重组项目 成都锦城祥投资有限公司对拟投资对象湖南南方稀贵金属交易股份有限公司的尽职调

查专项;

四川六合锻造股份有限公司增资扩股专项法律服务

内江市双鹰煤炭有限责任公司历史沿革中以奖金增资合法性发表专项法律意见项目

群砚文化股份有限公司设立专项法律服务

山东胜利钢管有限公司股权转让专项法律服务

成都顺驰通汽车租赁有限责任公司设立专项法律服务 ● ● ● ● ●

● 重庆市涪陵区大业建材有限公司资产收购项目 天泉私募投资亚洲有限公司(香港)对成都郫县某公司进行股权收购 弘毅资本投资三洲特管项目 新天域资本投资三洲特管项目 新都化工通过增资方式引进OCBC投资资本事宜 泰威亚洲有限公司收购金创新天酒业有限公司股权事宜 新天域资本投资山东通裕项目 青云创投投资西华工业炉节能技术有限公司事宜 玖源化工(港)在广安设立外商投资企业再投资企业事宜 成都投资控股集团参与收购人保投资控股有限公司持有的“华闻系”及“广联系”超

大型并购项目

重庆红旗缸盖有限责任公司重组项目

中胜集团公司参与桂林市国资委作为出资人的桂林内燃机配件厂资产收购项目

中国建材股份公司收购四川省洪雅雅森水泥有限责任公司项目

中国建材股份公司收购四川省峨眉山通海水泥有限责任公司项目

中胜集团公司增资收购南通轴瓦厂项目

华润水泥控股收购云南永保特种水泥股份有限公司事宜

成都泰昌金属有限责任公司转让重庆启动金属材料有限责任公司股权事宜

成都正恒动力配件有限公司引进国内私募股权投资及集团内部重组事宜

波鸿集团境外投资间接收购“无锡诺龙”项目

水井坊股份收购宜宾酒业资产项目

科亨集团收购会理矿业资产

自然人增资收购苏州中晟环境修复项目

深圳锦城祥融资租赁有限公司在香港开户律师见证服务

四川骐骥人力资源管理有限公司酒店投资咨询服务 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


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