考试时间:
理财规划师二级:每年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级:每年5月中旬、11月中旬
考试比重:
1、理论知识
项目
助理理财规划师(%)
理财规划师(%)
基本要求
职业道德
5
5
相关知识
基础知识
70
60
现金规划
3
—
消费支出规划
5
—
教育规划
3
—
风险管理和保险规划
4
9
投资规划
4
9
税收筹划
—
5
退休养老规划
3
7
财产分配与传承规划
3
5
指导与创新
—
—
合计
100
100
2、专业能力
项目
助理理财规划师(%)
理财规划师(%)
能力要求
现金规划
5
3
消费支出规划
15
10
教育规划
10
5
风险管理和保险规划
20
20
投资规划
25
20
税收筹划
—
12
退休养老规划
15
12
财产分配与传承规划
10
18
指导与创新
—
—
合计
100
100
题型设置:
等级
科目
考试时长
鉴定内容
题型
答题方式
助理理财规划师
(三级)
理论知识(共125题)
90分钟
职业道德
单选:16题多选:9题
答题卡
理论知识
单选:60题多选30题判断:10题
答题卡
实操知识(共100题)
120分钟
专业能力
单选:100题
答题卡
等级
科目
考试时长
鉴定内容
题型
答题方式
理财规划师
(二级)
理论知识(共125题)
90分钟
职业道德
单选:16题多选:9题
答题卡
理论知识
单选:60题多选30题判断:10题
答题卡
实操知识(共100题)
120分钟
专业能力
单选:100题
答题卡
综合评审
90分钟
案例分析
主观题
纸笔作答
成绩公布:
考试后两个月内
证书颁发时间:
成绩公布后两个月内
考试时间:
理财规划师二级:每年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级:每年5月中旬、11月中旬
考试比重:
1、理论知识
项目
助理理财规划师(%)
理财规划师(%)
基本要求
职业道德
5
5
相关知识
基础知识
70
60
现金规划
3
—
消费支出规划
5
—
教育规划
3
—
风险管理和保险规划
4
9
投资规划
4
9
税收筹划
—
5
退休养老规划
3
7
财产分配与传承规划
3
5
指导与创新
—
—
合计
100
100
2、专业能力
项目
助理理财规划师(%)
理财规划师(%)
能力要求
现金规划
5
3
消费支出规划
15
10
教育规划
10
5
风险管理和保险规划
20
20
投资规划
25
20
税收筹划
—
12
退休养老规划
15
12
财产分配与传承规划
10
18
指导与创新
—
—
合计
100
100
题型设置:
等级
科目
考试时长
鉴定内容
题型
答题方式
助理理财规划师
(三级)
理论知识(共125题)
90分钟
职业道德
单选:16题多选:9题
答题卡
理论知识
单选:60题多选30题判断:10题
答题卡
实操知识(共100题)
120分钟
专业能力
单选:100题
答题卡
等级
科目
考试时长
鉴定内容
题型
答题方式
理财规划师
(二级)
理论知识(共125题)
90分钟
职业道德
单选:16题多选:9题
答题卡
理论知识
单选:60题多选30题判断:10题
答题卡
实操知识(共100题)
120分钟
专业能力
单选:100题
答题卡
综合评审
90分钟
案例分析
主观题
纸笔作答
成绩公布:
考试后两个月内
证书颁发时间:
成绩公布后两个月内