理财规划师考试说明

考试时间:

理财规划师二级:每年5月中旬、11月中旬

理财规划师三级:每年5月中旬、11月中旬

考试比重:

1、理论知识

项目

助理理财规划师(%)

理财规划师(%)

基本要求

职业道德

5

5

相关知识

基础知识

70

60

现金规划

3

消费支出规划

5

教育规划

3

风险管理和保险规划

4

9

投资规划

4

9

税收筹划

5

退休养老规划

3

7

财产分配与传承规划

3

5

指导与创新

合计

100

100

2、专业能力

项目

助理理财规划师(%)

理财规划师(%)

能力要求

现金规划

5

3

消费支出规划

15

10

教育规划

10

5

风险管理和保险规划

20

20

投资规划

25

20

税收筹划

12

退休养老规划

15

12

财产分配与传承规划

10

18

指导与创新

合计

100

100

题型设置:

等级

科目

考试时长

鉴定内容

题型

答题方式

助理理财规划师

(三级)

理论知识(共125题)

90分钟

职业道德

单选:16题多选:9题

答题卡

理论知识

单选:60题多选30题判断:10题

答题卡

实操知识(共100题)

120分钟

专业能力

单选:100题

答题卡

等级

科目

考试时长

鉴定内容

题型

答题方式

理财规划师

(二级)

理论知识(共125题)

90分钟

职业道德

单选:16题多选:9题

答题卡

理论知识

单选:60题多选30题判断:10题

答题卡

实操知识(共100题)

120分钟

专业能力

单选:100题

答题卡

综合评审

90分钟

案例分析

主观题

纸笔作答

成绩公布:

考试后两个月内

证书颁发时间:

成绩公布后两个月内

考试时间:

理财规划师二级:每年5月中旬、11月中旬

理财规划师三级:每年5月中旬、11月中旬

考试比重:

1、理论知识

项目

助理理财规划师(%)

理财规划师(%)

基本要求

职业道德

5

5

相关知识

基础知识

70

60

现金规划

3

消费支出规划

5

教育规划

3

风险管理和保险规划

4

9

投资规划

4

9

税收筹划

5

退休养老规划

3

7

财产分配与传承规划

3

5

指导与创新

合计

100

100

2、专业能力

项目

助理理财规划师(%)

理财规划师(%)

能力要求

现金规划

5

3

消费支出规划

15

10

教育规划

10

5

风险管理和保险规划

20

20

投资规划

25

20

税收筹划

12

退休养老规划

15

12

财产分配与传承规划

10

18

指导与创新

合计

100

100

题型设置:

等级

科目

考试时长

鉴定内容

题型

答题方式

助理理财规划师

(三级)

理论知识(共125题)

90分钟

职业道德

单选:16题多选:9题

答题卡

理论知识

单选:60题多选30题判断:10题

答题卡

实操知识(共100题)

120分钟

专业能力

单选:100题

答题卡

等级

科目

考试时长

鉴定内容

题型

答题方式

理财规划师

(二级)

理论知识(共125题)

90分钟

职业道德

单选:16题多选:9题

答题卡

理论知识

单选:60题多选30题判断:10题

答题卡

实操知识(共100题)

120分钟

专业能力

单选:100题

答题卡

综合评审

90分钟

案例分析

主观题

纸笔作答

成绩公布:

考试后两个月内

证书颁发时间:

成绩公布后两个月内


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